Processo de aprovação: Uma visão geral
Talvez haja diversas instâncias na empresa quando determinadas ações precisam de uma aprovação de um ou mais tomadores de decisão seniores. Por exemplo, os representantes de vendas que oferecem descontos em produtos para os clientes precisam da aprovação do gerente para fazer isso. Os profissionais de marketing que planejam uma campanha podem precisar da aprovação do diretor de marketing, bem como do diretor de finanças, para avançar na campanha. Leia este tutorial para encontrar mais casos de uso.
No banco de dados do CRM, quando há muitas decisões a serem aprovadas, passa a ser uma tarefa cansativa classificar registros e enviá-los para aprovação de alguém. O processo de aprovação do fluxo de trabalho do Zoho CRM facilita isso automatizando todo o processo de aprovação.
Os usuários com permissão de perfil Gerenciar Fluxo de Trabalho podem configurar o processo de aprovação pela especificação de critérios com base em que resultados serão enviados para aprovação. Você também pode incluir um conjunto de ações que serão executadas na aprovação e rejeição.
Disponibilidade
Permissão necessária
Usuários com permissão Gerenciar usuários no perfil também podem acessar esse recurso para adicionar usuários.
A guia Aprovação será exibida para todos os usuários.
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