Visualizações personalizadas do cartão (Card)
Os cartões são agrupados e exibidos em diferentes visualizações. Os usuários podem usar as exibições padrão do Qntrl ou também criar suas próprias exibições personalizadas.
Exibições padrão
Há cinco exibições padrão compatíveis com o Qntrl. Para usar a exibição padrão:
- Navegue até a guia Cards (Cartões) e selecione o menu suspenso no canto superior esquerdo.
- Em Default Views (Exibições padrão),
- Upcoming Cards (Próximos cartões): cartões com prazos que se aproximam rapidamente são listados nesta visualização.
- Overdue Cards (Cartões vencidos): cartões com prazos vencidos são listados nesta visualização.
- All Cards (Todos os cartões): todos os cartões acessíveis pelo usuário são listados nesta exibição.
- My Cards (Meus cartões): os cartões nos quais o usuário pode executar uma ou mais ações estão listados nesta exibição.
- My Requests (Minhas solicitações): os cartões solicitados pelo usuário são listados nesta exibição.
Visualizações personalizadas
Para criar uma nova visualização personalizada:
- Navegue até uma guia de atalho de orquestração na barra superior.
- Clique no menu suspenso no canto superior esquerdo.
- Clique no hiperlink Add Custom View (Adicionar Visualização Personalizada) na parte inferior da lista suspensa.
- Preencha os dados.
- Name (Nome): dê um nome à exibição personalizada.
- Description (Descrição): descreva a exibição.
- Visibility (Visibilidade): escolha a visibilidade da visualização.
- Private (Privado): as visualizações privadas não serão compartilhadas com outros usuários.
- Public (Público): as visualizações públicas ficarão visíveis para todos na organização.
- Marque a caixa de seleção Share column customization (Compartilhar Personalização da Coluna) para permitir que todos os usuários da organização façam modificações na exibição da coluna.
- Specific Users (Usuários específicos): selecione os usuários, equipes ou funções para compartilhar essa exibição.
- Marque a caixa de seleção Share column customization (Compartilhar Personalização da Coluna) para permitir que os usuários, equipes e funções selecionados em sua organização façam modificações na exibição de coluna.
- Você também pode escolher um Critério para filtrar essa visualização. Os campos padrão e personalizados (exceto campos de texto longo) listados no formulário estarão disponíveis na lista suspensa Criteria Filter (Filtro de critérios).
- Clique em para adicionar mais de um critério e clique em para excluir o critério.
- Oferecemos suporte para dois tipos de operadores:
- Use AND (E) quando for obrigatório atender a todos os critérios.
- Use OR (OU) para condições ou.
- Clique no nome do operador para alternar entre operadores AND (E) ou OR (OU). Você também pode optar por editar manualmente o padrão de critérios .
- Clique em Salvar.
- As exibições personalizadas são explícitas e podem ser criadas em cada orquestração. As exibições criadas em uma organização não podem ser acessadas em outras organizações.
- Se você tiver criado exibições personalizadas para todos os cartões, elas poderão ser acessadas na guia Cards (Cartões). No entanto, esse tipo de criação de exibição personalizada não é mais compatível.
- Você pode definir um máximo de 10 critérios para cada campo na visualização Personalizada .
- Clique no ícone próximo ao nome do campo personalizado para exibir os critérios da exibição personalizada.
Se a caixa de Share column customization (Compartilhar personalização de coluna) não estiver marcada, as personalizações de coluna feitas pelo proprietário da exibição personalizada não serão compartilhadas com outros usuários. Tanto o usuário quanto o proprietário da exibição do cliente podem executar suas próprias personalizações nas colunas do cartão.
Na personalização de colunas, podem ser selecionados no máximo 100 campos.
Editar ou excluir exibições personalizadas
- Navegue até uma guia de atalho de orquestração na barra superior.
- Clique no menu suspenso da exibição personalizada no canto superior esquerdo.
- Passe o mouse sobre um nome de visualização personalizada no menu suspenso para exibir ou .
- Clique no ícone para executar a ação correspondente.
Uma exibição personalizada pode ser editada ou excluída somente pelo usuário que criou a exibição.
Visualizações da equipe
Essa exibição agrupa os cartões atribuídos a diferentes
equipes em sua organização. Ele pode ser visualizado na guia Cards (Cartões) ou em qualquer outra guia de atalho de orquestração.
- Navegue até a guia Cards (Cartões) ou a guia de atalho de orquestração na barra superior.
- Clique no menu suspenso da exibição personalizada no canto superior esquerdo.
- Em Team Views (Visualizações de equipe), selecione um nome de equipe para exibir a lista de cartões atribuídos a ela.
Visualizações favoritas
Você pode marcar as visualizações usadas com frequência como favoritas e salvá-las como uma exibição separada. Passe o mouse sobre o nome de uma
exibição e clique
no ícone na extremidade esquerda. Essa
exibição será adicionada em
Favorite Views (Exibições favoritas).
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