Extensão do Zoho Sign

Extensão do Zoho Sign

O Zoho Sign permite adicionar assinaturas eletrônicas aos seus documentos de negócios. Você mesmo pode assinar os documentos ou enviá-los para outras pessoas para assinaturas.


Requisito: o usuário deve ter contas no Zoho Sign e no Qntrl. 

Cenários de negócios

  1. Assine faturas e estimativas antes de enviá-las aos clientes
  2. Envie ofertas de trabalho e assine diretamente no Qntrl
  3. Obtenha documentos confidenciais assinados para arquivar imposto de renda ou imposto de vendas
  4. Permita que novos funcionários da sua organização assinem documentos NDA
Explore mais cenários de negócios para o Zoho Sign. 
Explore alguns cenários de negócios sobre como você pode usar o Zoho Sign com a extensão Mesclagem de documentos.


Como instalar o Zoho Sign 

  1. Navegue até e selecione Marketplace e Extensões no menu. 
  2. Na guia todos os aplicativos, selecione a extensão Zoho Sign.
  3. Clique em Instalar.
  4. Leia os Termos de Serviço e a Política de Privacidade e confirme a instalação marcando as caixas.
  5. Clique em Install (Instalar).
  6. Na guia Geral, escolha suas preferências personalizadas para a extensão. 
    1. Nome do aplicativo: insira um nome preferencial para a extensão.
    2. Visibilidade:
      1. Usuários: selecione os usuários que podem acessar essa extensão.
      2. Formulários: selecione os formulários para os quais essa extensão deve ser configurada.
  7. Em Conexão, autorize a extensão que usará sua conta do Zoho Sign. 
    1. Somente o proprietário da organização pode autorizar a extensão do Zoho Sign. Todas as atividades realizadas nesta extensão pelo usuário ou proprietário da organização serão realizadas pela conta autorizada do Zoho Sign. 
  8. Em Configurações do aplicativo, escolha suas preferências para arquivos e anexos. 
    1. Escolha os campos de arquivo a serem incluídos no widget
      1. Somente os arquivos selecionados podem ser usados para adicionar assinaturas. 
    2. Deseja salvar os arquivos assinados no Qntrl? 
      1. Ao escolher essa opção, uma cópia dos documentos assinados será retida no Qntrl, além de ser salva no Zoho Sign. 
    3. Deseja permitir que os usuários acessem o mesmo documento por meio de transições consecutivas?
      1. Ao escolher essa opção, um documento pode passar por várias transições nas quais ele é assinado por diferentes usuários em cada transição. 
    4. Deseja incluir anexos do cartão?
      1. Ao escolher essa opção, os usuários poderão adicionar assinaturas a anexos, além dos arquivos. 
  9. Clique em Salvar.  



A instalação desta extensão permite que você use duas funcionalidades do Zoho Sign: Assinar e Enviar para assinatura .  

Assine um documento usando o Zoho Sign no Qntrl

Privilégio de acesso: assinar um documento pode ser executado por qualquer usuário na organização.

Configure um blueprint: Assinar 

  1. Navegue até e selecione Orquestração no menu.  
  2. Clique em uma orquestração existente ou crie uma nova. Saiba como criar uma orquestração. 
    • Você entrará na Etapa 1: Criar Formulário.
  3. Navegue até a Etapa 2: Projetar Blueprint . 
  4. Clique em uma transição para visualizar os detalhes no painel direito.   
    1. Navegue até a guia Durante, clique no botão Adicionar próximo a Widgets e selecione Zoho Sign para Qntrl – Inscreva-se no menu suspenso.
  5. Salve o Blueprint. 

Faça um cartão: Assinar 

Ao executar um cartão mapeado para o blueprint acima,
  1. Uma janela pop-up solicita que você escolha os documentos a serem assinados.
  2. Ao selecionar um documento, a página redireciona para o Zoho Sign.
  3. Você pode usar campos como espaços reservados para adicionar sua assinatura e outros detalhes.
  4. Depois de concluído, clique em Concluir. 
  5. Você será redirecionado de volta para o Qntrl e a transição será concluída. 



Você pode exibir os detalhes do documento assinado em Atividades da assinatura . Se você optou por salvar o documento assinado, uma cópia dele será adicionada aos anexos. 

Envie um documento para assinaturas usando o Zono Sign no Qntrl               

Privilégio de acesso: o envio de assinaturas deve ser realizado somente pelo proprietário da organização ou pelos usuários que fazem parte da conta do Zoho Sign do proprietário da organização. Os outros usuários não terão privilégios suficientes para enviar documentos para assinaturas.

Configurar um blueprint: enviar para assinaturas 

  1. Navegue até e selecione Orquestração no menu.   
  2. Clique em uma orquestração existente ou crie uma nova. Saiba como criar uma orquestração. 
    • Você entrará na Etapa 1: Criar Formulário.
  3. Navegue até a Etapa 2: Projetar Blueprint .  
  4. Clique em uma transição para visualizar os detalhes no painel direito.  
    1. Navegue até a guia Durante, clique no botão Adicionar próximo a Widgets e selecione Zoho Sign para Qntrl – Enviar para assinaturas no menu suspenso.
  5. Salve o Blueprint. 

Executar um cartão: enviar para assinaturas 

Ao executar um cartão mapeado para o blueprint acima,
  1. Uma janela pop-up solicita que você adicione os seguintes detalhes :
    1. Nome do documento: digite um nome para salvar o documento assinado.  
    2. Endereço de e-mail do destinatário: digite vários endereços de destinatário separados por vírgula.
    3. Anexo: escolha os documentos a serem assinados.
  2. Clique em Enviar.
  3. A página será redirecionada para o Zoho Sign, em que você pode configurar outros detalhes adicionais. Quando terminar, clique em Continuar.  
  4. Adicione os campos necessários como espaços reservados ao documento. Os campos adicionados serão preenchidos pelos destinatários. 
  5. Depois de concluído, clique em Concluir . 


Você será redirecionado para o Qntrl e um e-mail de solicitação será acionado aos destinatários. O status dos documentos pode ser rastreado a partir de atividades de assinatura.



Depois que o documento é assinado por todos os destinatários, o cartão passa automaticamente para a próxima transição. Você também pode optar por mover o cartão mesmo antes que o documento seja assinado pelos destinatários. Clique no hiperlink na parte inferior da tela para ir para a próxima transição. 
 
Depois que todos os destinatários assinarem o documento, você receberá uma notificação por e-mail anexada com uma certificação de conclusão.

Observação:
O tamanho dos documentos não pode exceder 10 MB.
Os tipos de arquivo suportados são: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, odt, rtf, txt, html, htm, tex, sxw, xls e xlsx.

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