Zoho One - Panneau administrateur - Aperçu

Bonjour à tous,

Cet article sur le panneau administrateur de Zoho One va vous aider à découvrir les fonctionnalités pour gérer l'ensemble de votre entreprise  dans le cloud. 

      Le panneau administrateur fournit un résumé complet de vos applications en cours d’exécution en temps réel. C'est une plateforme dédiée à l'administration qui permet au manager de gérer les fonctions liées aux utilisateurs, comme créer des utilisateurs, fournir un aperçu du comportement des utilisateurs sur les applications, traiter les profils qui violent la politique d'une organisation, suivre des transactions, ou exporter des données hebdomadaires qui peuvent être utilisées pour créer des rapports.

      Le panneau administrateur de Zoho-One comprend à toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer une organisation dans le cloud. Le panneau vous organise les différents modules à gauche.

      Le tableau de bord interactif donne des renseignements sur l'ensemble de l'activité avec les données liées aux utilisateurs et leurs activités, les applications, les groupes et ainsi de suite.

      La module "Organisation" rassemble les informations d'une entreprise, telles que le nom du propriétaire, les coordonnées et le fuseau horaire. Dans le cas où l'organisation a des antennes, l'onglet "emplacement de travail" permet de les ajouter.

      Le module suivant, "Applications" constitue le cœur de Zoho One et celles qui font partie de la journée professionnelle et répond à deux objectifs : l'un de donner une vue des applications déjà installées et l'autre d'ajouter directement les applications sur votre compte Zoho One à partir de l'onglet "ajouter une application" selon les besoins. Une fois que quelqu'un fait partie d'une organisation, il aura par défaut accès à l'application Cliq. La barre de recherche permet de chercher au travers de toutes les applications actives.

      En tant qu'administrateur, vous pouvez attribuer l'accès aux applications selon le rôle d'un employé. Par exemple, un employé de RH doit pouvoir accéder à l'application People et l'accès au CRM n'est sans doute pas nécessaire.

      L'onglet "Gérer les Onglets" vous permet de regrouper les applications installées. Dans l'exemple ci-dessous, les applications marketing sont regroupées et les applications communication constituent une autre catégorie.

      Pour plus d'informations sur l'accès aux applications , cliquez sur l'application en question et les informations sur les utilisateurs actifs s'afficheront.

En savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=AwZ7fPtECXY

      Le module utilisateur permet à un administrateur d'ajouter ou supprimer un utilisateur, attribuer un rôle ou encore voir les groupes dont un utilisateur fait partie. Il permet, comme vous l'avez compris, aux administrateurs de contrôler l’accès des utilisateurs. C'est en outre une aide pour les administrateurs d'IT pour gérer les ressources et les utilisateurs en fonction des besoins et du rôle. Par exemple, l’équipe de marketing doit avoir accès à des ressources différentes par rapport à l’équipe de comptabilité. En d'autres termes, un employé affecté au marketing n'est pas censé accéder aux systèmes financiers internes et vice versa.

      Dans un environnement cloud, les utilisateurs ont plus de ressources informatiques à portée de main que jamais auparavant, ce qui explique pourquoi la gestion des utilisateurs est essentielle.

      Sur Zoho One, le module "utilisateur" fournit toutes ces fonctionnalités, pour que la gestion des informations soit bien réglée. À partir de l'onglet "ajouter un utilisateur" vous pouvez remplir toutes les informations demandées ou importer depuis un fichier. Les formats de fichier pris en charge sont XLS, XLSX, CSV et VCF.

     Pour en savoir plus à propos d'un utilisateur, sélectionnez un utilisateur et sa fiche apparaît sur la droite ; les onglets au-dessous apporteront les informations afférentes. Par exemple, au-dessous de l'onglet "Info", vous pouvez trouver des informations de base, sous l'onglet "applications" vous allez trouver les applications auxquelles un utilisateur a accès. Par le biais de l'onglet "+", l'administrateur peut attribuer directement des applications.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=BNTolUQEIrA

https://www.youtube.com/watch?v=v8oYsJUnqSQ

      Dans une organisation, les managers ont différents droits d'accès selon les tâches et ressources. Dans Zoho One, le module administrateur permet de définir cette hiérarchie: l'administrateur définit les limites et les accès aux utilisateurs au travers des groupes et les applications. Dans la logique de la transformation digitale, les collaborateurs ont les mêmes prérogatives dans Zoho One qu’ils ont dans l'organisation. Le module administrateur offre deux niveaux : les administrateurs et les administrateurs de service. L'administrateur pourra attribuer des rôles et réguler les accès des utilisateurs. L’administrateur de service aura ces mêmes pouvoirs mais, comme vous l'avez compris, au niveau de son propre service.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=oH-2hiNq1A4

      Je ne vous apprends rien si je dis qu'une entreprise a plusieurs services. Il arrive aussi que les membres de ces services appartiennent à des groupes différents. La fonctionnalité collaboration est transversale à Zoho car vos collaborateurs sont amenés à travailler sur différents projets et avec différents services : ce module vous en offre la configuration. Le module "groupe" permet de voir à quels groupes vos collaborateurs font partie et les applications auxquels ils ont accès. Vous pouvez créer un groupe à partir de ce module vérifier auxquels vos utilisateurs sont rattachés.

      Vous pouvez ainsi créer soit un groupe de collaboration, soit un service. Par exemple, dans Zoho One, une personne ne peut appartenir qu’à un service (départment) : marketing, ventes, RH, etc. Mais il peut faire partie de plusieurs groupes pour collaborer avec d’autres services selon les projets.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=pQgyReOji6I

      Posséder un domaine garantit que vos clients remarqueront que vous êtes une entreprise établie et légitime et, par conséquent, vous faire confiance plus facilement. Le nom de domaine est généralement court, descriptif et facile à retenir. Il offre aux clients et aux moteurs de recherche un moyen facile et intuitif de se souvenir et de vous trouver et que vous obtenez une visibilité élevée, la réputation et le trafic naturel.

Consultez la vidéo suivante pour savoir comment ajouter et vérifier le domaine.

https://www.youtube.com/watch?v=5WnGMwwuZ4E

      Le module sécurité vous aide à paramètre la manière dont on peut sécuriser le compte Zoho One. Vous pouvez configurer la sécurité sur deux niveaux : avec la stratégie de sécurité et l'authentification personnalisée. Depuis la catégorie stratégie de sécurité, vous pouvez configurer la stratégie de mot de passe avec une deuxième authentification par l'authentification à deux facteurs (SMS, authentification biométrique, QR code ou encore adresse IP autorisée). Vous pouvez personnaliser la robustesse du mot de passe et sa durée de validité. La stratégie de sécurité peut aussi être configurée pour un groupe particulier.

      Le deuxième niveau, l'authentification personnalisée, est basée sur le SAML (Security Assertion Markup Language) qui permet aux utilisateurs de s'authentifier eux-mêmes avec un fournisseur d'identité.

Consultez la vidéo suivante pour configurer la sécurité de votre compte Zoho-One.

https://www.youtube.com/watch?v=55qvVMzu5TA

      Le module Marketplace de Zoho One est la bibliothèque d'applications tierces ou Zoho que vous pouvez intégrer avec votre compte Zoho One. La Marketplace comprend deux types d'intégration : l'une, des applications et l'autre, la téléphonie. Le service de téléphonie est intégré par le Phonebridge de Zoho One qui permet gérer les appels directement dès applications. Les intégrations d'applications sont de deux types; l'un avec custom application et l'autre avec les applications répertoire.

Consultez la vidéo suivante sur la Marketplace de Zoho One.

https://www.youtube.com/watch?v=OxnCQpgdyr8

      Active Directory ou le répertoire actif est une synchronisation unidirectionnelle depuis votre serveur (ordinateur) vers Zoho One. Cela vous permet de tenir toutes vos identités d'utilisateur, des noms, aux mots de passe, dans un emplacement unique, sans avoir à ajouter, modifier ou désactiver manuellement des comptes d'utilisateur dans Zoho One.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=FmPhQSkDa_E

      Le dernier module est celui des rapports qui donnent un aperçu des activités sur les autres modules du panneau administrateur. Les rapports sont regroupés en quatre catégories: les utilisateurs, les connexions, les applications et l'authentification multifacteur. La catégorie utilisateurs vous indique les activités concernant les utilisateurs telles que les nouveaux utilisateurs ajoutés, les supprimés ou les désactivés. La catégorie "se connecter" vous informe sur les connexions récentes et sur l'appareil depuis lequel elles se sont faites. Dans la catégorie "Applications" vous pouvez voir l'activité sur la connexion aux applications, les horaires et la région géographique d'où vos utilisateurs se sont connectés. La dernière catégorie, l'authentification multi-facteur, donne un aperçu de son état ou de son utilisation au travers de l'organisation ainsi que sur les utilisateurs qui ne l'ont pas encore configurée.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=uZtPcXB9NCg

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• Kinjal Lodaya

  

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  when i tried to integrate pdf attachments from crm to creator via deluge i am getting this error {"code":2945,"description":"UPLOAD_RULE_NOT_CONFIGURED"} the code i used is attachments = zoho.crm.getRelatedRecords("Attachments","Sales_Orders",203489100020279XXX8);

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