Wichtig:

• Diese Funktion steht nur für Leads und Kontakte sowie für benutzerdefinierte Module zur Verfügung.
  
• Sie können maximal 3 Autoantworten und maximal 5 Follow-ups pro Autoantworten festlegen.
  
• Sie können auch E-Mail-Autoantworten im Rahmen von Massen-E-Mails senden. Die Anzahl der Massen-E-Mails , die pro Tag und Unternehmen gesendet werden können, hängt von Ihrem Abonnement ab. 
• Die für Autoantworten ausgewählte benutzerdefinierte Ansicht muss neue Daten enthalten. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ansicht auswählen, in der die Daten nicht neu sind, sendet Autoantworten die erste E-Mail bei nachfolgenden Durchläufen an dieselben alten Daten. Sie können zum Beispiel anstelle der benutzerdefinierten Ansichten "Alle offenen Leads" und "Kürzlich erstellte Leads" die Ansichten "Leads/heute" und "Neue Kontakte dieser Woche" auswählen. In der Ansicht "Leads/heute" werden die Daten immer mit den Daten von heute aktualisiert, wohingegen die Daten in der Ansicht "Alle offenen Leads" nicht häufig geändert werden.
  
• Wenn Sie dynamische Autoantworten einrichten, wählen Sie immer "Benutzerdefinierte Ansichten" gemäß der Optionen im Abschnitt "Wiederholungsmuster" aus. Wenn Sie das Wiederholungsmuster auf Tageweise einstellen, vergewissern Sie sich, dass die Daten in der ausgewählten benutzerdefinierten Ansicht jeden Tag neu sind. Auch wenn Sie Wochenweise auswählen, müssen Ihre Daten für die Woche neu sein, bevor Autoantworten initiiert wird. Wenn die verwendeten Daten alt sind, sendet Autoantworten die erste E-Mail bei nachfolgenden Durchläufen an die gleichen Daten.
  
• Während Autoantworten ausgeführt wird, kann das System keine doppelten Einträge identifizieren. Daher wird empfohlen, auf doppelte Kontakte zu prüfen und diese mit dem primären Datensatz zusammenzuführen, bevor Sie Autoantworten einrichten.
  
• Derzeit können Sie die Antwort nicht nachverfolgen, wenn ein Kunde auf Ihre E-Mail reagiert. Daher müssen Sie die Kontakte manuell in der Mailingliste auswählen, um sie vom nächsten Follow-up auszuschließen.
  
• Verwenden Sie das Abmeldeformular in den E-Mail-Vorlagen von Autoantworten. Mit dem Abmeldeformular können Empfänger sich gegen Ihr nächstes Follow-up entscheiden und Sie vermeiden Anti-SPAM-Beschwerden. Siehe auch Abmeldeformular einrichten
  

Autoantworten einrichten

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads/Contacts.
   
2. Klicken Sie auf der Leads/Contacts-Homepage auf Weitere Aktionen > Autoantworten.
   
3. Klicken Sie auf der Seite Autoantworten auf Autoantworten erstellen.
   
4. Führen Sie auf der Seite Neue Autoantworten die folgenden Schritte aus:
   
   • Geben Sie einen Namen für die Autoantworten ein.
     
5. Wählen Sie den Eigentümer der Datensätze aus der Auswahlliste Zugewiesen zu aus.
   Standardmäßig wird in diesem Feld der Name des Benutzers angezeigt, der die Autoantworten erstellt hat.
6. Wählen Sie die Benutzerdefinierte Ansicht aus, um die Empfängerliste für die Autoantworten einzurichten.
   
7. Wählen Sie einen Ordner für die Autoantworten aus.
   
8. Wählen Sie Statisch oder Dynamisch aus und geben Sie die entsprechenden Details an. (Die Liste der Standardfelder finden Sie in der Tabelle)
   
   • Statisch – Autoantworten, bei denen das Follow-up an einem festen Termin stattfindet.
     
   • Dynamisch – Autoantworten, bei denen das Follow-up in von Ihnen festgelegten, vordefinierten Intervallen stattfindet.
     
9. Bei Bedarf können Sie Follow-ups hinzufügen. Nachdem Sie die E-Mail-Vorlage im Follow-up ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, unter Von und Antwort an die entsprechenden Mail-Adressen einzugeben.
   Hier können Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kontos, des Datensatzeigentümers und des Unternehmens aus der Dropdown-Liste auswählen.
10. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis

1. Die Autoantworten-E-Mail wird nicht an die Datensätze gesendet, bei denen "E-Mail-Abmeldung" aktiviert ist.
   
2. Nur wenn Sie das Kontrollkästchen "E-Mail-Abmeldung" auf der Seite "Datensatzdetails" deaktivieren, werden Autoantwort-E-Mails an diese Datensätze gesendet.
   
3. Wenn Sie im Feld "Von" eine individuelle E-Mail-Adresse auswählen, dann muss es sich bei der Adresse im Feld "Antwort an" um eine E-Mail-Adresse des Unternehmens handeln.
   Wenn Sie im Feld "Von" die E-Mail-Adresse des Unternehmens auswählen, dann muss die das Feld "Antwort an" eine individuelle E-Mail-Adresse enthalten.

In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Liste der Felder und deren Beschreibung, wenn die Option Statisch ausgewählt ist.

In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Liste der Felder und deren Beschreibung, wenn die Option Dynamisch ausgewählt ist.

Ordner erstellen

In Zoho CRM können Sie verschiedene Ordner erstellen, um Ihre Autoantworten besser zu verwalten. Dadurch können Sie sie für schnellen Zugriff in verschiedenen Kategorien aufbewahren.

So erstellen Sie Ordner

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads/Contacts.
   
2. Klicken Sie auf der Leads/Contacts-Homepage auf Weitere Aktionen  > Autoantworten.
   
3. Klicken Sie auf der Seite Autoantworten auf Ordner erstellen.
   
4. Führen Sie auf der Seite Ordner erstellen die folgenden Schritte aus:
   
   • Geben Sie den Ordnernamen ein.
     
   • Geben Sie die Beschreibung ein.
     
   • Geben Sie die Zugänglichkeit zu der Autoantworten-Funktion an.
     
5. Klicken Sie auf Speichern.
   

Kontakte vom Follow-up ausschließen

Nachdem Sie Antworten von den Empfängern erhalten haben, können Sie die Leads oder Kontakte vom Follow-up ausschließen und den nächsten Follow-up ausschließlich für die Leads/Kontakte planen, die noch nicht geantwortet haben.

So schließen Sie Datensätze vom nächsten Follow-up aus

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads/Contacts.
   
2. Klicken Sie auf der Leads/Contacts-Homepage auf Weitere Aktionen  > Autoantworten.
   
3. Klicken Sie auf der Seite Autoantworten auf den Link Antwort aktualisieren, der den Autoantworten entspricht.
   
4. Wählen Sie im Overlay Liste gesendeter Mails die Leads/Kontakte aus, die vom nächsten Follow-up ausgeschlossen werden sollen.
   
5. Klicken Sie auf Antwort aktualisieren.
   Die Option Antwort aktualisieren steht nur für dynamische Autoantworten zur Verfügung.

So schließen Sie Datensätze aus, bevor Autoantworten initiiert werden

Die Mailingliste steht erst zur Verfügung, nachdem Autoantworten initiiert wurden. Für den Fall, dass Sie einige Kontakte von der Mailingliste ausschließen möchten, noch bevor die Autoantworten initiiert werden, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads oder auf die Registerkarte Contacts.
   
2. Aktivieren Sie auf der Leads/Contacts-Homepage die Kontrollkästchen der Datensätze, die Sie ausschließen möchten.
   
3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen  > Antwort aktualisieren.
   
4. Wählen Sie die Autoantworten im Popup-Fenster Autoantworten auswählen in der Dropdown-Liste aus.
   
5. Klicken Sie auf Speichern.
   

Alle Kontakte in das Follow-up einschließen

Mit dieser Option können Sie alle Kontakte in das Follow-up einschließen, die Sie von der Mailingliste ausgeschlossen hatten.

So schließen Sie alle Datensätze in das nächste Follow-up ein

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Leads/Contacts.
   
2. Klicken Sie auf der Leads/Contacts-Homepage auf Weitere Aktionen  > Autoantworten.
   
3. Klicken Sie auf der Seite Autoantworten auf den Link Zurücksetzen neben den entsprechenden Autoantworten.