Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

¡Hola, Español Zoho Community!

Aunque sabemos que en estas fechas muchos de vosotros estáis ya disfrutando de un merecidísimo descanso, no queríamos acabar el año sin haceros un resumen de las actualizaciones más interesantes de los últimos tres meses, que podéis disfrutar en vuestro Zoho CRM.
Cada trimestre publicaremos aquí todas las actualizaciones, incluyendo instrucciones e imágenes, para que os sea lo más fácil posible aplicarlas. Para no perderos ninguna nueva funcionalidad, no olvidéis hacer click en el botón "Seguir" a la derecha de este texto.

¡Vamos a descubrir las últimas funcionalidades de Zoho CRM! 

  1. Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 
  2. Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio
  3. Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas
  4. Encuentra fácilmente los registros que necesitas
  5. Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados
  6. Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros
  7. Captura datos más fácilmente con Asistentes (Wizards) mejorados
  8. Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión


Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 

Ahora puedes extender el poder de Canvas a tus formularios de creación de registros y acelerar la forma en que tu equipo captura la información del cliente en Zoho CRM. Elige qué campos son necesarios, amplíalos y formatéalos como desees y enfatiza la información importante que debe capturarse.


Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio

Kiosk Studio te permite crear procesos basados en datos y decisiones que son fáciles de seguir y ejecutar en Zoho CRM sin necesidad de código. Hemos realizado algunas mejoras para brindarte más flexibilidad en la forma en que creas tu proceso en los "Kiosks" que creas:

  • Asigna un nombre a tus pantallas y ajústalas según sea necesario: ahora puedes asignar títulos a cada pantalla para que a tus usuarios les resulte más fácil comprender en qué etapa del proceso se encuentran. También puedes elegir entre dos tamaños diferentes para la ventana de tu Kiosk: 600 px para una experiencia más parecida a una ventana emergente o 1000 px si necesitas más espacio en la pantalla para trabajar.
  • Kiosk Studio admite tres tipos de campos adicionales: para brindarte más flexibilidad a la hora de capturar y trabajar con datos relevantes para tu negocio, ahora admitimos campos decimales, de URL y de porcentajes.
  • Como parte de tu proceso, ahora tienes más opciones para las acciones que puedes realizar durante dichos procesos, incluida la conversión rápida de clientes potenciales en contactos, la programación de llamadas y reuniones, e incluso el uso de campos de combinación para combinar valores de tu Kiosk o extraer datos a través de la acción "getrecord".
  • Para que tus procesos sean más ágiles y guiados, ahora puedes ordenar y activar un Kiosk desde dentro de un plano a medida que pasa de una etapa a otra.

Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas

Ahora tu equipo puede enviar datos "netos" a tu sistema con reglas de validación que te permiten definir los criterios de referencia para todos los datos que ingresan a Zoho CRM, y detener los datos incorrectos desde el principio.

Con las últimas mejoras, tienes más flexibilidad sobre cómo validar la información entrante y qué hacer con ella.

  • Validación rápida: ahora puedes validar la información a nivel de campo a medida que completas la información en un registro sin tener que hacer clic en el botón "Guardar" cada vez que quieras validar la información.
  • Guardar registros con una alerta: en ocasiones, es posible que quieras permitir que los usuarios guarden un registro con la información que ingresaron, pero también quieres darles una advertencia de que es posible que tengan que volver a verificar los datos. Esto ahora es posible gracias a las reglas de validación.
  • Elige dónde se muestran los mensajes de error: ahora tienes control total sobre dónde se muestran los mensajes de error. Puedes seleccionar que se muestren los mensajes de error junto al campo que se está validando o consolidar los mensajes de error de diferentes campos en un solo mensaje si los campos son interdependientes.

Encuentra fácilmente los registros que necesitas

La función de búsqueda de Zoho CRM es una parte vital del conjunto de herramientas diarias de tu equipo, ya que depende de ella para encontrar rápidamente los registros que necesitan en cada momento. Hemos añadido algunas nuevas y útiles opciones de búsqueda para que puedas concentrarte en los registros que necesita de manera más efectiva.

  • Restringe tu búsqueda a un módulo en particular: anteriormente, esto solo estaba disponible en la página de resultados de búsqueda avanzada, pero ahora lo hemos agregado al cuadro de búsqueda para ayudarte a obtener resultados más relevantes en la primera búsqueda.
  • Aumenta la precisión utilizando nombres y etiquetas de registros: ahora puedes obtener un conjunto más refinado de resultados de búsqueda al buscar el nombre o las etiquetas de un registro, o ambos. Por ejemplo, si deseas buscar un contacto por nombre, puedes usar estas opciones para limitar los resultados de búsqueda. Simplemente presiona "#" en el cuadro de búsqueda para acceder a esta opción.
  • Contexto adicional para los resultados: los resultados de búsqueda que aparecen a medida que se escribe en el cuadro de búsqueda incluirán información útil para ayudar a localizar registros más rápidamente.
  • Acciones de seguimiento: además, una vez que se localice un registro, se puede enviar un correo electrónico o hacer una llamada telefónica directamente desde los resultados. Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto inmediatamente después de encontrarlo en los resultados de búsqueda.
  • Filtra y ordena tus resultados: ahora puedes filtrar los resultados no solo por módulos, sino también por criterios relacionados con la propiedad, creación y modificación de registros.
También puedes acceder a las funciones de "Ask Zia" desde la barra de búsqueda para acceder a resultados calculados, vistas personalizadas, informes, paneles y más. ¡Solo hay que presionar el botón "/" en la búsqueda y podrás pedirle a Zia lo que necesites!


Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados

Los filtros de búsqueda en Zoho CRM facilitan la introducción de datos y la hacen más precisa al permitir filtrar los registros que se intenta asociar. Hemos ido un paso más allá y hemos introducido una mejora para tus filtros de búsqueda: Los filtros dinámicos mejoran la funcionalidad de los filtros de búsqueda al adaptarse en tiempo real a los datos con los que estás trabajando.
  • Una vez que configures un filtro de búsqueda dinámico, los resultados de la búsqueda cambiarán dinámicamente en función de los valores de campo del módulo actual. En otras palabras, un filtro de búsqueda dinámico compara los campos del módulo de búsqueda con los campos dentro del módulo actual.
Además, para las búsquedas presentes en un subformulario, los usuarios pueden filtrar registros haciendo comparaciones "campo a campo" con campos tanto en el diseño como en el subformulario mismo. 



Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros

Te presentamos la opción "subformulario estático", que está diseñada para ofrecer un enfoque más controlado y consistente a la entrada de datos en Zoho CRM. Los administradores ahora pueden predefinir ciertos campos y la cantidad exacta de filas en un subformulario.

Por ejemplo, puedes configurar un subformulario para que incluya columnas específicas de manera consistente, como "Tipo de documento" y "Autoridad emisora". Las filas de estas columnas permanecen constantes, con valores como "Permiso de conducir", "Tarjeta de seguridad social" y "Pasaporte" para "Tipo de documento", y "Departamento de vehículos motorizados del estado", "Administración de la seguridad social" y "Ministerio" para "Autoridad emisora". A diferencia de un subformulario estándar, donde los usuarios pueden agregar o eliminar filas de manera dinámica, un subformulario estático garantiza que estas filas sean consistentes en todos los registros.

Captura datos más fácilmente con Asistentes mejorados

Los Asistentes (Wizards si utilizas Zoho en inglés) son una excelente manera de optimizar la forma en que tu equipo captura datos al dividir el proceso de creación de registros en pantallas fáciles de digerir en campos específicos que deben capturarse.

Tenemos un par de mejoras nuevas que facilitan la creación de un Asistente y te brindan más control sobre cómo se muestran tus campos a medida que avanzas de una pantalla a otra.
  • Generar Asistente: en lugar de crear manualmente cada pantalla en tus Asistentes y seleccionar manualmente cada campo, ahora puedes generar automáticamente un Asistente en función de los campos y secciones del diseño, o escoger las secciones que sean necesarias.
  • Mostrar una "pantalla de resumen", que plasma toda la información que ingresó el usuario, lo que permite que tu equipo revise la información cuidadosamente antes de crear el registro.

Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión

La captación de clientes potenciales suele implicar múltiples conversaciones e interacciones antes de convertirlos finalmente en clientes. Estas interacciones pueden contener información vital que sea relevante para futuras interacciones y acuerdos que tengas con dicho cliente.

Para garantizar que este contexto no se pierda, hemos introducido una mejora que permite a los usuarios ver el historial completo de interacciones que su organización ha tenido con cualquier cliente de manera cronológica. Todas las interacciones anteriores a su conversión se capturan en orden cronológico, lo que garantiza que cada usuario tenga un contexto completo cuando interactúe con el cliente.


Para más detalles sobre estas y otras actualizaciones, haz click aquí.

El equipo de Zoho seguimos trabajando en nuevas funciones y mejoras para mejorar Zoho CRM y fortalecer el impacto positivo que tiene en tu negocio. ¡Os deseamos a todos un muy feliz año nuevo y "felices ventas" en 2025!



      • Recent Topics

      • Why is Zoho supporting the Proud Boys?

        Hello. This is the only way I can find to contact your company. There is someone in Maine posing as a law enforcement officer, attempting to kidnap immigrants. They are also recruiting for a known hate group. They have an email address hosted by Zoho.com.

      • Composite Item - Associated/Component Items

        I am trying to find the Associated Item/Component Item field in the Composite Item Table in Analytics. Has anyone been able to find and utilize this field in Analytics?

      • 🚀 WorkDrive 5.0: Evolving from a file sharing app to an intelligent content management platform: Phase 2

        Hello everyone, WorkDrive's primary focus has always been to provide an intelligent and secure content management platform, simplify collaboration, and be the central repository of files for all Zoho apps. In our previous announcement, we unveiled the

      • Use openUrl() to edit a specific record

        I am working on a queue app for my organization. I have a master queue that is a report of meetings with workflow buttons to manipulate the records. One of these buttons I would like to open the record and edit for the purpose of changing the queue lookup

      • why i cant access my web without the www

        please help me

      • Send Whatsapp with API including custom placeholders

        Is is possible to initiate a session on whatsapp IM channel with a template that includes params (placeholders) that are passed on the API call? This is very usefull to send a Utility message for a transactional notification including an order number

      • Help Centre Articles in Desk, Zia and iframe

        Hi, We embed SOP documents into articles from Scribe into using iframe. We are looking at zia indexing articles to present to agents to aid their work. Please advise if zia can view and learn from the content within the iframe?

      • Rich Text/WYSIWYG Input Area

        I'd like to have an option on ZoHo creator to create an input text area for HTML/rich text formatting. :)

      • How to create a directory report from one-to-many relationship

        Hi all, Newbie here. I'm converting an Access DB to Creator. I've learned Forms are tables and Reports are used to edit table rows, not Forms. I've got the data loaded and can maintain it with the Reports already done. I've done filtering and sorting,

      • Change Default Selection for Lookup field

        I have a Lookup field that I have locked, when I unlock it - the user can select the proper Zone but I need it locked, since this may change based on user selection of another field. Example. There are 3 potential zones. User A selects the Hospital Account

      • Restrict visibility and user permissions Creator 5

        I don't understand how restrict visibility for reports interacts with the already established role permissions. It seems that the default on restrict visibility has everything checked for all users, but I cannot set up different levels of permission for different individuals.  Right now I have three different ways to manage users and their access and it's confusing because everything has not migrated to Creator 5. Don't the role permissions extend to the reports as well? Are the selections under

      • LMS - Why do Trainers have to be Users?

        I'm not sure why the software is set up where trainers must be users (i.e., employees). This should really be changed, as there are many cases (the majority of cases for some companies) where classroom trainers are external or contractors. If this is

      • ZOho mail not stopped working with my domain.

        i have changed my name server settings in my domain sigmasquaretec.in . After that my emails are not working with ZOHO.

      • Request to Cancel Zoho Mail Subscription

        Hello Zoho Team, I have migrated to Google Workspace and would like to cancel my Zoho Mail subscription for my organization. Organization Name: AR Creators Media Admin Email: roman@arcreatorsmedia.com Subscription ID: RPUS2005901960812 Please cancel the

      • zoho smtp limit for free users

        What is Zoho SMTP limit for free users?

      • Mailboxes and Alias Email Addeases - Best Palestine’s and Advice:

        Mailboxes and Alias Email Addresses - Best Practices and Advice: what is the best practice for the efficient means to manage And sort, alias, email addresses and third-party after or even the Zoho app itself. I am currently using both Thunderbird and

      • Has anyone built a discussion forum with a Creator Portal?

        I have built a Creator app for organisations to apply for refurbished tools that are sent by a charity. The charity now wants recipient organisations to be able to connect with each other within a region or country, to share advice on maintaining the

      • Ability for Super Admin to Set Locale Information for Users in Zoho Recruit

        Dear Zoho Recruit Team, I hope you're doing well. We would like to request the ability for Super Admins to configure Locale Information (Country/Region, Date Format, and Time Format) for users in Zoho Recruit. Currently these settings are only configurable

      • Add a block or widget to Zoho Sites that allows users to create an interactive contact card with contact buttons (email, LinkedIn, website, etc)

        The proposed feature consists of a pre-designed, customizable block that displays a person's contact information (e.g., a speaker, sales representative, or independent professional) and offers quick access to: Email (icon with mailto: link) LinkedIn profile

      • Zoho Recruit > Email Templates

        Dear All Background: We are using Zoho Recruit for the 4 business units under our group of company it our posting our of Job it will be done via our internal recruiter. In the Email templates, i want to be able to insert the individual business unit,

      • Zoho Voice & Zoho Recruit/CRM

        Hello, I'd love to use Zoho Voice with Recruit and CRM but it would need something very important to me, that has been a game changer to my daily routine, like Calendly has been for scheduling interview. It's call transcription with AI. I'm using Noota

      • Change start time after starting the timer

        Hello Projects Community, an amazing feature would be to change the start time of a running timer. I know this from some other time tracking softwares. Any idea about this? Best wishes Niels

      • Sending possible. Receiving not possible.

        We are not receiving mail in our company email. Could you please solve this. It has been recurring and I want it to be resolved once and for all. Please help.

      • Problema para enviar y recibir correos

        Buenos días, mi cuenta de correo secretaria@construccmauro.com presenta problemas y no me permite ni me envía ni recibe correos, me sale este error.No fue posible enviar el mensaje; Motivo: 554 5.1.8 Correo electrónico bloqueado saliente.  Aprende más., Agradezco

      • Data access tasks like 'For each record' aren't supported for 'integration forms'.

        My code is not running because i get the error "Data access tasks like 'For each record' aren't supported for 'integration forms'." I have my integration setup with Zoho CRM + Zoho Creator, the form is visible and working on my zoho creator however in

      • Zoho Reports Not Grouping from Subforms

        I have created reports from a subform. We have a budget from a standard field, and the bills added to a subform. I've summarised the bills in a field. In edit mode, the bills are joined per supplier, which is what we want. But then it converts and separates/duplicates

      • Create Automation for the Field "Mark up by"

        Hello everyone, I'm importing expenses from Zoho Expense to Zoho Books. I want to auto-calculate the "Mark up by" field based on the custom field “Discount” I created before. The trigger of the workflow will be the creation of the expense itself. The

      • Free Webinar Alert! Before vs After: Proven ROI from Zoho CRM + Workplace Integration

        Hello Zoho Workplace Community! Before: Scattered tools, lost leads, fragmented communication. Are you ready to stop the constant back and forth between tools to manage leads, emails, and team communication? After: Connected tools, streamlined processes,

      • Zoho Forms to Zoho Sign Integration - Fields Missing

        If a Zoho Form has image fields, it seems these can't be transferred to a Zoho Sign template for digital signature. Is there any way of pre-filling Zoho Form images onto a Zoho Sign template? Many thanks.

      • Is zoho SMTP slow today?

        Hi guys, Since yesterday I'm facing a slow communication over SMTP while sending emails. I already tried to use tls and ssl but nothing changes. There is anyone else experiencing related issues? I didn't find any maintenance in progress. Tested another

      • Link project invoices to sales orders

        As a business owner and project manager I create estimates with my clients which then become sales orders. When billing for project work I want to invoice against the agreed sales order. I see that I can create invoices and link them to sales orders in

      • The Urgent Need for Native Brazilian Payment Integrations: PIX and Direct Bank Connections

        Hello Zoho Team, I am writing to emphasize a critical functionality gap for Zoho Books in the Brazilian market: the lack of modern, native payment gateway integrations. The current options are insufficient. The Mercado Pago integration, for instance,

      • How to Fetch Images from Related Modules in Zoho CRM Mail Merge Templates?

        Hi team , Hope this email finds you well. I have a requirement where I need to create mail merge templates within Zoho CRM in such a way that they fetch images from a record stored in a different module. The way it works is I have one module "A" which

      • Zoho Calendar (Refresh Rate)

        Why don't the calendars refresh more than every 12 hours? That is crazy. I cannot be the only user who wants to see this change? I see and understand that I can MANUALLY update them, but need them to auto refresh either (1) whenever there is a change

      • "In Zoho CRM, during the Blueprint transition to the QC stage, I want to make the 'Packing Proof' image field mandatory."

        @Dr Saurabh Joshi @Haiku Technical Support @Ishwarya SG @Sparrow Hill President @Hugh Marshall "In Zoho CRM, during the Blueprint transition to the QC stage, I want to make the 'Packing Proof' image field mandatory."

      • Flow Error

        Hi Zoho Team, Any idea on this? This happens recently. Zoho Desk says "You are not authorized to access this resource."

      • Zoho Books/Square integration, using 2 Square 'locations' with new Books 'locations'?

        Hello! I saw some old threads about this but wasn't sure if there were any updates. Is there a way to integrate the Square locations feature with the Books locations feature? As in, transactions from separate Books locations go to separate Square locations

      • Books/Square integration with multiple bank accounts

        Hello, I need some workaround ideas! We have two parts of our business which have their own bank accounts and customers. We use 'locations' in Square to allocate the payments to the correct place and we use 'branches' in Zoho Books to define which transactions

      • Intergrating multi location Square account with Zoho Books

        Hi, I have one Square account but has multiple locations. I would like to integrate that account and show aggregated sales in zoho books. How can I do that? thanks.

      • [Webinar] Deluge Learning Series - Deluge Learning Series Built-in Functions in Deluge

        We’re excited to welcome you to the next session in our Deluge Learning Series – Built-in Functions in Deluge – Part 1. In this focused 1-hour live session, we will explore the practical use of built-in functions in Deluge scripting, with a spotlight

      • Next Page