Análisis de formularios web
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Los formularios web son la herramienta más común que utilizan las organizaciones para la generación de clientes potenciales. Cuando el cliente potencial envía el formulario, su información se registra en Zoho CRM; desde allí, los representantes utilizan dicha información para los procesos de seguimiento y fidelización adicionales. Obtén más información sobre la creación de formularios web. La mayoría de las veces, las organizaciones alojan varias páginas web que los ayudan a enfocarse en un público más amplio y generar más clientes potenciales. También es importante analizar el rendimiento de cada formulario web para comprender si sirven al propósito deseado. Hay varios parámetros que pueden ayudarte a determinar el rendimiento:
- La cantidad de visitas a los formularios web
- La cantidad de envíos
- El porcentaje de campos que se completan generalmente en el formulario
- Si los clientes potenciales tienen acuerdos asociados con ellos
La mejor parte es que todos estos conocimientos están disponibles para ti en cada página web donde estés rastreando el formulario dentro de Zoho CRM.
Nota
Los formularios de portal son muy similares a los formularios web; todas las funcionalidades que se usan en los formularios web también están disponibles en los formularios de portal. También se pueden realizar análisis para los formularios de portal y puedes ejecutar pruebas A/B en ellos.
Ventajas del análisis de los formularios web
El análisis de los formularios web te ayuda a analizar tu rendimiento mediante la identificación de qué tan bien interactúan los visitantes con los formularios web y lo que los hace abandonarlos. Observemos un ejemplo:
Zylker Inc es una empresa de tecnología que ofrece capacitación de productos a sus clientes de todas las regiones. Deciden alojar un formulario web en el sitio web de la empresa, que registra información sobre los clientes interesados. Notaron una bajada en la cantidad de formularios enviados desde algunas regiones y decidieron realizar un análisis del rendimiento de los formularios para cada región a partir del cual llegaron a las siguientes conclusiones:
- La mayoría de los clientes no rellenaron campos como Fecha de nacimiento, Dirección de correspondencia, Fax, Página web o Nombre de la empresa.
- La mayoría de los formularios se enviaron desde Austria, Francia, España y Suecia.
- La menor cantidad de envíos era de Canadá, Noruega y Brasil.
Estas estadísticas vitales pueden ayudarlos a mejorar el formulario y aumentar la eficiencia.
Términos clave en el análisis de formularios web
Análisis general de formularios web:
Visitas: la cantidad de veces que se carga un formulario web por completo y el visitante lo ve se considerará una visita. Cada actualización del sitio web se considera como una visita individual.
Visitas únicas: la cantidad de visitantes que visitan el sitio web que aloja el formulario web se considera una visita única. Si actualizan la página no se considerará como una visita única.
Análisis de formularios web individuales:
- Visitas: la cantidad de veces que se ve el sitio web que tiene el formulario web. Cada actualización del sitio web se considerará como una visita individual.
- Visitantes únicos: la cantidad de visitantes que vieron el sitio web que tiene el formulario web. Sin embargo, la actualización del sitio web no se tendrá en cuenta.
- Iniciados: la primera interacción de un usuario con algún campo en el formulario web.
- Envíos: la cantidad de visitantes que enviaron el formulario.
- Tasa de abandono: el porcentaje de iniciados en el formulario web, pero que no lo enviaron.
- Esto se puede clasificar en envío parcial y completo.
- Envío parcial: si se omiten campos, pero se envía el formulario web.
- Envío completo: si todos los campos se rellenaron y se envía el formulario web.
- Tasa de conversión: el porcentaje de envíos de la cantidad total de visitas.
- Tiempo promedio dedicado: el tiempo promedio que un visitante dedica a llenar un formulario.
Ver el análisis general del formulario
El análisis general del formulario web se puede ver desde la página Formularios web.
Nota
El análisis de los formularios web se puede ver para los módulos Clientes potenciales, Contactos, Casos y los módulos personalizados.
Para ver las analíticas generales del formulario
- Ve a Configuración > Canales > Formularios web.
- Haz clic en Más estadísticas.
Análisis general de formularios
El análisis general proporciona información completa sobre el rendimiento de los formularios web mediante la oferta de diversas estadísticas. Esto te permite comprender el comportamiento del formulario y comparar los formularios web en un módulo para identificar el más exitoso. Los análisis se clasifican en las siguientes secciones.
Envíos basados en el formulario
Este análisis te ofrece una perspectiva basada en los envíos recibidos a través de los formularios web. Puedes ver la cantidad de envíos recibidos en todos los formularios web creados para un módulo.
A partir de esta sección, puede recopilar la siguiente información:
- Envíos totales: muestra la cantidad total de envíos realizados con los formularios web.
- Tasa de conversión máxima: muestra el formulario web que tiene la tasa de conversión máxima.
- Tasa de abandono máxima: muestra el formulario web que tiene la tasa de abandono máxima en la conversión.
Esta sección también muestra un gráfico de la cantidad de visitas, iniciados y envíos respecto a los formularios web que se muestran. - Al pasar el cursor sobre el gráfico de un formulario web, se muestra la tasa de conversión y la cantidad de visitas, iniciados y envíos de este.
También puedes ver las métricas en una tabla.
Envíos basados en el país
Los envíos del formulario web se clasifican según el país donde se realizan. Este análisis te permite ver la cantidad total de envíos realizados desde un país en particular mediante un clic en dicho país.
También se registran las siguientes métricas:
- País principal: muestra el país con la mayor cantidad de envíos.
- Cantidad de países que enviaron el formulario: muestra la cantidad total de países desde donde se envió el formulario web.
También puedes ver las métricas en una tabla.
Clientes potenciales, clientes potenciales convertidos y acuerdos según el formulario
En esta sección, se puede obtener la transición que ocurre respecto a los registros generados a partir de los formularios web. Puedes ver la cantidad de clientes potenciales creados y de estos, la cantidad de clientes potenciales convertidos y los acuerdos asociados con ellos.
También puedes ver las siguientes métricas:
- Total de clientes potenciales creados: la cantidad total de clientes potenciales creados, de acuerdo con los envíos de todos los formularios web en el módulo Clientes potenciales.
- Cantidad total de clientes potenciales convertidos: la cantidad total de clientes potenciales convertidos y la tasa de conversión.
- Total de acuerdos creados: la cantidad total de acuerdos creados para los registros enviados a través del formulario web.
- Al pasar el cursor sobre el gráfico de un formulario web, se muestran las métricas específicas de ese formulario web, como la cantidad total de clientes potenciales creados y su estado.
Nota
Este análisis solo se encuentra disponible en el módulo Clientes potenciales.
Ingresos según los formularios
En esta sección, se registran los ingresos generados a partir de acuerdos ganados cerrados asociados con los registros generados a partir del formulario web.
Se muestran las siguientes métricas:
- Ingresos actuales: los ingresos generados a partir de acuerdos cerrados relacionados con los registros enviados desde el formulario web.
- Ingresos anteriores: los ingresos generados por acuerdos cerrados antes de la duración especificada. Por ejemplo, si el análisis del formulario web se filtra según el mes actual, los ingresos generados en el mes anterior se registran aquí.
- Tasa de crecimiento: el aumento en los ingresos desde los ingresos anteriores generados hasta los ingresos actuales.
Nota
Las métricas Ingresos anteriores y Tasa de crecimiento solo estarán disponibles si se especifica un filtro basado en la hora.
Analíticas de formulario web basadas en URL
Zoho CRM ofrece información completa y detallada basada en URL. Es decir, todos los parámetros discutidos anteriormente — Envíos, Región, Información del Módulo — pueden verse para cada URL donde se está rastreando su formulario en Zoho CRM.
Supongamos que una empresa llamada Zylker Tours and Travels ha creado un formulario de Consulta de Leads en Zoho CRM y lo ha publicado en las páginas de Inicio, Acerca de nosotros, Contáctanos, así como en la Página de Precios de su sitio web. Para rastrear las presentaciones en estas páginas, agregarían todos estos enlaces de páginas en la sección URL de Ubicación del Formulario en la configuración del formulario web.
En general, Zoho CRM comenzará a rastrear las visitas generales y los envíos en sus formularios web. Yendo un paso más allá, si deseas rastrear análisis y ver información detallada para cada página donde se publica el formulario, puedes habilitar una opción llamada "Habilitar Análisis basados en URL" en la configuración de su formulario web.
Zoho CRM ahora comenzará a monitorear visitas, envíos y otras actividades en estas páginas y obtendrás información detallada para cada página ingresada. Cuando hagas clic en Ver Análisis en el formulario web respectivo, ahora encontrarás una nueva lista desplegable llamada Todas las URL. Así que ahora, los detalles como Envíos basados en Dispositivo, envíos parciales/completos, etc. pueden verse para cada página en la que tengas el formulario.
Esto te ayudará a analizar qué conjunto de páginas obtiene más tracción, qué páginas reciben menos visitas y demás. Esta información también sería valiosa para tomar decisiones clave sobre tus campañas. No solo podrás ver las presentaciones basadas en URL, sino también por región y creación de registros basada en una URL elegida. Por ejemplo, la siguiente captura de pantalla muestra la información del formulario web solo para la página Acerca de nosotros.
Los análisis basados en URL están disponibles tanto para las ediciones Enterprise como Ultimate de Zoho CRM.
- En la edición Enterprise, tendrás una vista general de los envíos basados en URL, como se presenta a continuación. Un resumen de las estadísticas para Visitas, Visitantes únicos, Iniciadores, Envíos y Tasa de conversión estará disponible en forma de tabla. Si deseas ver análisis detallados y gráficos para todos los parámetros como visitas por región, envíos, registros creados por URL, necesitas actualizar a la edición Ultimate.
- En la edición Ultimate, obtendrás información detallada basada en URL. Es decir, para que Zoho CRM muestre información detallada para todos los parámetros y gráficos como Envíos, Regiones y Creación de registros basados en URL, (y para que aparezca la lista desplegable Todas las URLs), necesitas estar en la edición Ultimate de Zoho CRM.
¿Qué es "URL Indefinida"?
La entrada "URL indefinida" se refiere a una página (o un grupo de páginas) desde la cual Zoho CRM puede rastrear visitas y entradas, pero se desconoce la dirección exacta de la página. Por ejemplo, si has publicado el formulario web en las páginas de Inicio, Acerca de y Contáctanos. En Zoho CRM, has enviado las páginas de Inicio y Acerca de para rastreo, pero te has olvidado de ingresar la página de Contáctanos. Podría haber 15 entradas desde la página de Contáctanos, pero como no has rastreado esta página, Zoho CRM presentará estas 15 entradas bajo una entrada llamada "URL indefinida".
- Por lo tanto, debes asegurarte de que cada URL de origen (la página donde has incrustado el formulario) se agregue en la URL de Ubicación del Formulario dentro de la Configuración del Formulario Web.
- En caso de que no hayas logrado agregar una URL de origen, entonces Zoho CRM seguirá rastreando las visitas y envíos, sin embargo, como no has ingresado la URL específica, las estadísticas se presentarán bajo una entrada llamada "URL indefinida".
- En tales casos, recomendamos que verifiques doblemente los detalles de dónde has alojado el formulario web y te asegures de ingresar todas las URLs para que Zoho CRM pueda ofrecer información completa.
¿Qué casos determinan la creación de la entrada "URL No Definida"?
- Al abrir la URL basada en envío para usuarios, todos los datos anteriores se agruparán bajo URL indefinida.
- Si el usuario cambia la URL de ubicación de * a la URL definida, entonces todos los datos de análisis recopilados anteriormente bajo * se agruparán bajo "URL Indefinida".
- Cuando se elimina una determinada URL, los análisis del formulario de la página eliminada se trasladan a "URL indefinida".
- Cuando se reciben datos de cualquier URL que no sea una de las mencionadas en la configuración del formulario web, o de sitios bloqueados o en casos de discrepancia de dominio/ruta, se agruparán bajo "URL Indefinida."
Ver análisis para formularios web individuales
Las analíticas para formularios web individuales en un módulo se pueden obtener haciendo clic en el botón Ver Analíticas junto al formulario web.
Los formularios web se categorizan en tres grupos:
- Basado en envíos - Se pueden ver las estadísticas de envío del formulario como el número de visitas, tiempo promedio invertido en un formulario etc.
- Basado en región - Se pueden ver las estadísticas sobre el rendimiento de un formulario web a través de regiones como el número de países que enviaron y el país principal entre los envíos.
- Basado en el módulo - Las estadísticas de envío sobre el rendimiento de un formulario que está asociado a un módulo como el número de prospectos, tasa de conversión, validación fallida etc. se pueden ver en este análisis.
Basado en envíos
La información relacionada con los envíos de formularios web se mostrará en esta pestaña. Esta sección se divide en:
Envío de formularios
Esto muestra el número de envíos de formularios recibidos en un día particular. Los datos pueden filtrarse como diarios, semanales o mensuales.
Se capturan las siguientes métricas clave relacionadas con el envío de formularios:
- Envíos Totales: El número total de envíos recibidos para el formulario web.
- Envíos Promedio: El número promedio diario de envíos recibidos para el formulario web.
- Conversión Máxima: La fecha con la tasa de conversión más alta para el formulario web. La tasa de conversión es el porcentaje de visitantes que visitaron el formulario web y lo enviaron.
- Abandono Máximo: La fecha con la tasa de conversión más baja del sitio web. La tasa de abandono es el porcentaje de visitantes que visitaron tu formulario web pero no lo enviaron.
Envío parcial vs. envío completo
Esta métrica te permite rastrear cómo se realizan los envíos a través de tu formulario web y si todos los campos están completados o si algunos se dejan en blanco.
Analítica Basada en Campos
Los análisis basados en campos proporcionan un gráfico que muestra el rendimiento de cada campo en un formulario.
Hay 4 tipos de estadísticas,
- Tasa de Llenado de Formularios
- Tiempo Dedicado a los Campos
- Tasa de Corrección de Campos
- Tasa de Caída de Campos
Nota: Estas estadísticas están disponibles únicamente en la edición Ultimate.
Tasa de campos completados
A veces, los visitantes pueden omitir ciertos campos en su formulario web. Este análisis te indica qué campos siempre se completan en tu formulario web y cuáles no. Si algunos campos de un formulario web se omiten con frecuencia, puedes reemplazarlos para obtener mejores resultados.
Tiempo Dedicado a los Campos
Este análisis te proporciona información sobre cuánto tiempo ha dedicado el visitante a llenar un campo en particular. Con este gráfico puedes así entender los puntos de fricción de los visitantes que causan la demora y abordarlos.
Por ejemplo, puedes proporcionar un tooltip para ayudar a los visitantes a entender de qué se trata el campo, cambiar la etiqueta del campo, proporcionar una lista de selección en lugar de un campo descriptivo, etc. para facilitar el envío más rápido del formulario
Tasa de Corrección de Campos
El número de correcciones que el cliente realiza en un campo se captura en el gráfico de Tasa de Corrección de Campo.
Por ejemplo, al llenar el número de teléfono, los visitantes pueden omitir el código de país o usar una estructura incorrecta en la dirección de correo electrónico que a menudo tienen que rectificar antes de enviar el formulario. Estas correcciones frecuentes pueden hacer que un cliente pierda interés y abandone el formulario. Para ayudarles a evitar estas correcciones, puedes usar una descripción emergente o proporcionar un marcador de posición como referencia.
Tasa de Caída de Campos
El análisis de tasa de abandono por campos ayuda a identificar los campos que pueden estar provocando que los clientes abandonen el formulario. Un visitante podría no estar dispuesto a compartir información personal o confidencial como fecha de nacimiento, detalles de tarjeta de crédito, número de teléfono móvil, etc. en el formulario. Tener estos campos u obligar a completar estos campos puede provocar que el cliente abandone el formulario a medio completar. Este análisis te ayudará a identificar los campos con los que el visitante interactuó por última vez, para que puedas eliminarlos o hacerlos opcionales, resultando en menos abandonos.
Orden de Campo Completada
El campo de orden de llenado monitoreará el orden en el que los visitantes llenan un formulario y muestra los 3 órdenes principales. Por ejemplo: En muchos formularios, los campos obligatorios se colocan en la parte superior, por lo que los clientes a menudo los llenan y envían el formulario omitiendo otra información. De manera similar, algunos clientes pueden llenar los campos en la parte superior e inferior del formulario antes de llenar otra información y enviar. Este tipo de comportamientos son monitoreados y los 3 patrones principales son categorizados.
El análisis del orden de llenado de formularios proporciona información sobre el orden preferido o conveniente en el que a los visitantes les gusta llenar el formulario. Al determinar esto, puedes construir los futuros formularios siguiendo el mismo patrón para obtener una tasa de conversión más alta. Este análisis también ayuda a colocar los campos requeridos o importantes en áreas que se observa que son llenadas por los visitantes.
Envíos basados en región
Los envíos para tu formulario web se clasifican basándose en el país en esta sección.
Esta sección también muestra:
- País Principal: El país con la mayoría de envíos.
- Número de países enviados: El número total de países en los que se han enviado tus formularios web.
Envíos basados en Dispositivo
Los visitantes pueden acceder a su sitio web desde una variedad de dispositivos como computadoras personales, tabletas o teléfonos móviles. Pueden llenar formularios web para registrarse en un webinar o descargar contenido protegido sobre la marcha. Ser responsivo e interactivo en múltiples dispositivos aumenta la tasa de participación del cliente y resulta en mayores conversiones.
Este análisis proporciona un gráfico circular que muestra el número de envíos recibidos desde diferentes dispositivos. Puedes ver el número de Visitas (y Visitantes Únicos), Inicios y Envíos desde un dispositivo en particular.
Dependiendo del número máximo de envíos recibidos, puedes enfocarte en brindar la mejor experiencia a los visitantes en su dispositivo preferido abordando fallas técnicas o realizando mejoras.
Envíos basados en módulo
Los análisis de esta sección muestran las presentaciones de un módulo seleccionado. Por ejemplo, si seleccionas el módulo de Clientes Potenciales, puedes ver:
- Leads Creados: El número total de leads calificados capturados desde el formulario web. Los leads calificados son los registros que han sido agregados al módulo de Leads en tu cuenta de Zoho CRM.
- Envíos: Número total de envíos realizados en un formulario web incluyendo duplicados y registros no validados.
- Duplicados: Si el registro recién enviado ya existe en Zoho CRM, será clasificado como un duplicado.
- Validación fallida: Formularios que no se envían debido a la falla en cumplir las condiciones mencionadas en las reglas de validación del módulo son redirigidos a aprobaciones manuales de prospectos. Un usuario también puede ver el número de envíos que han fallado una regla de validación de un campo particular. Lee más acerca de aprobaciones de registros.
- Esperando aprobación: Registros enviados que están esperando ser aprobados por un usuario.
- Doble confirmación: Los envíos recibidos desde un formulario web que tiene la doble confirmación habilitada se listarán aquí hasta que sean confirmados.
- Prospectos: El número total de prospectos que han sido añadidos, sin incluir duplicados, registros que fallaron la validación, registros esperando aprobación, y registros esperando confirmación de doble confirmación.
- Prospectos convertidos: Número total de prospectos que han sido convertidos.
- Duplicados: Si el registro recién enviado ya existe en Zoho CRM, será clasificado como un duplicado.
Reporte de conversión de prospectos
Este reporte muestra el número de días que toma convertir un prospecto en un contacto.
Ofertas creadas (vía leads)
Muestra el número de ofertas creadas en un día para los prospectos que fueron capturados usando este formulario web. Puedes ver el número total y promedio de ofertas creadas y el número total y promedio de ofertas cerradas.
Ingresos generados (vía Leads)
Muestra los ingresos generados por negocios cerrados ganados asociados con registros generados desde el formulario web. También puedes ver los ingresos anteriores, los ingresos actuales y el crecimiento.
Habilitar seguimiento para formularios web
Las analíticas de formularios web deben habilitarse manualmente para todos sus formularios web existentes. Si el código de inserción o iframe del formulario web está integrado en tu página web, entonces simplemente puedes hacer clic en Habilitar Seguimiento para comenzar a analizar el formulario web. Si el formulario web fue integrado usando tu código fuente, sigue los pasos a continuación.
Para habilitar el seguimiento de formularios web integrados usando código fuente
- Desplaza el cursor sobre el formulario web y haz clic en Habilitar seguimiento.
- Copia el código de seguimiento de la ventana emergente.
- Pega el código dentro de la etiqueta form> en la página web donde insertaste el código fuente del formulario web.
Los formularios web publicados usando el código iframe o embed se actualizarán automáticamente. - Haz clic en Listo.
Filtrar datos de analítica
El periodo de tiempo para el que deseas que se muestre el análisis general del formulario se puede especificar usando el filtro.
Haz clic aquí para ver los límites de datos analíticos para cada edición.
Puedes filtrar los datos analíticos basándote en:
- Todo el tiempo: Muestra analíticas para todos tus formularios web desde su creación hasta la fecha actual.
- Semana o mes actual: Muestra las analíticas del formulario web únicamente para la semana o mes actual.
- Últimos [x] días, semanas, meses: Especifique el número de días, semanas, meses, para los cuales mostrar analíticas. Por ejemplo, si el filtro está configurado en 'Últimos 10 días' se proporcionarán analíticas para los últimos 10 días, sin incluir el día actual.
- Personalizado: Especifica fechas personalizadas para ver análisis.
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