Nota

Un usuario de Zoho SalesIQ está autorizado a crear solo un portal propio. Sin embargo, un usuario puede formar parte de los portales que otros usuarios crean. Cada organización puede asociar un máximo de cinco portales de Zoho SalesIQ en Zoho CRM.

Código para insertar

Cuando se habilita la integración de Zoho SalesIQ, la lista de cuentas disponibles aparecerá en la lista desplegable de la página “Seguimiento de visitantes”. Puedes elegir la cuenta necesaria en la lista desplegable y ver la lista de códigos incorporados disponibles de esa determinada cuenta.

Para ver el código para insertar

1. Haz clic en el enlace "Ver código" para generar el código incorporado. Publica este código en la página web donde desees realizar el seguimiento de los visitantes.
   
   
2. La casilla de verificación "Permitir la interacción por chat de parte de los clientes" estará seleccionada de manera predeterminada, de modo que tendrás una ventana de chat en su página web. Si no deseas mostrar el icono de chat, desmarca la casilla de verificación cuando copies el código para insertar. También puedes enviar el código al administrador web si haces clic en el enlace "Enviar al administrador web".
   
   

Usar la pestaña de visitas

La pestaña de visitas está disponible de manera predeterminada en la cuenta de Zoho CRM. Puedes ver los datos de las visitas de cualquier cuenta específica de Zoho SalesIQ. La lista de cuentas disponibles aparecerá en el cuadro de selección. Tan pronto como habilites la integración, antes de capturar alguna visita, la pestaña Visitas tendrá un enlace a Enviar al administrador de web.

Al igual que con otros módulos, la pestaña de visitas puede estar oculta para determinados perfiles de usuario. El administrador puede ocultar la pestaña y restringir además los permisos de visualización, creación y eliminación de los registros. Consulta también Administración de perfiles.

Los siguientes detalles te dirán más sobre la pestaña de visitas.

Registros en la pestaña de visitas

Cuando un visitante entra al sitio web, conversa con el representante de ventas y le da su nombre y la dirección de correo electrónico, se captan los detalles del visitante como una entrada en la pestaña de visitas. Los diversos campos captan la información como el tiempo que pasó en las páginas web, las páginas visitadas, la dirección IP, el nombre del visitante, etc.

En la lista relacionada "Acciones realizadas" se te indicarán más detalles sobre las páginas que se visitaron, las acciones realizadas en ellas, el tiempo que se pasó en ellas, etc. Además, la transcripción del chat se adjunta al registro y puedes crear notas para las visitas.

Campos estándar

La siguiente es una lista de campos definidos por Zoho disponibles en el módulo de visitas. Los datos de estos campos se rellenan automáticamente a través de la integración de Zoho SalesIQ. No puedes editar los valores en estos campos.

Campos personalizados

Para las visitas, si necesitas captar información adicional en Zoho SalesIQ, puedes hacerlo mediante la creación de campos personalizados en Zoho CRM. Estos campos personalizados deben tener la misma etiqueta que tienen en Zoho SalesIQ. Solo entonces se rellenarán automáticamente los valores en estos campos. Al igual que el resto de los campos, no podrás editar los campos personalizados creados para la pestaña de visitas. Consulta también "Crear campos personalizados".

Para comprobar los campos en Zoho SalesIQ

1. Inicia sesión en Zoho SalesIQ con privilegios de administrador.
   
2. Haz clic en Historial de visitantes.
   
3. En la página Historial de visitantes, en la lista de transcripciones de chat, haz clic en “ID”.
   Aparecerán todos los campos utilizados para obtener los detalles de los visitantes. También puedes crear campos similares en Zoho CRM para la pestaña “Visitantes”.
   
   

Vistas de lista

Se ofrecen algunas vistas de lista predefinidas para la pestaña de visitas. Estos tres módulos son:

• Todas las visitas
  
• Visitas de hoy
  
• Visitas principales
  
• Visitas principales de hoy
  
• Visitas por clientes potenciales
  
• Visitas por contactos
  

Vista de CRM para la pestaña de visitas

• Clientes: enumera los detalles de seguimiento de los visitantes relacionados con los contactos, con al menos un cliente futuro que se haya ganado y cerrado.
  
• Posibles clientes: enumera los detalles de seguimiento del visitante relacionados con los contactos, con al menos un cliente futuro en el flujo.
  
• Clientes potenciales/contactos: enumera los detalles de seguimiento de los visitantes relacionados con los clientes potenciales y también los contactos que no entran en ninguna de las otras dos categorías.
  

Elige la cuenta correspondiente de la lista desplegable para ver todos los datos de las visitas de esa cuenta en particular.

La vista de Zoho CRM te ofrece una perspectiva integral de todos los detalles relacionados con el visitante. Puedes comprobar los detalles del visitante que ya están disponibles en Zoho CRM, ver los historiales de conversaciones, los detalles de la visita, las conversaciones por correo electrónico, el resumen de acuerdos potenciales, las actividades, las notas, etc.

Visitas a la página, historial de chat e historial de visitas

Información, conversaciones y línea de tiempo

Listas relacionadas

Puedes asociar las notas y cargar documentos, como archivos adjuntos, a cada registro en la pestaña de visitas. La transcripción del chat se adjuntará a una visita. Hay otra lista relacionada denominada "Acciones realizadas". En una sola visita, las páginas donde has navegado el visitante y las acciones que realizó en ellas aparecerán aquí. Los siguientes son los detalles:

• Tipo de acción: uno de estos tres valores, es decir, “Accedido”, “Navegación” o “Chat”.
  
• Acciones: título de la página web o la dirección URL de la página.
  
• Tiempo de estadía: número de minutos que pasó el visitante en las páginas web para una acción en particular.
  
• Hora en que se realizó la acción: la fecha y la hora en que se realizó la acción en la página web.
  
  

Identificar nuevos campos en los clientes potenciales/contactos

Cuando actives la integración, se agregarán algunos campos nuevos a los módulos de clientes potenciales o contactos (según los ajustes de la integración en Zoho SalesIQ). Los siguientes son los campos adicionales en el módulo de clientes potenciales/contactos:

• Días visitados: número de días en que el cliente potencial/contacto visitó el sitio web.
  
• Número de chats: número total de sesiones de chat con el cliente potencial/contacto.
  
• Tiempo promedio de estadía (en minutos): tiempo total que pasó en el sitio web (incluidas todas las visitas) por el número de días en que el cliente potencial/contacto realizó visitas.
  
• Hora de la última visita: la última vez que el cliente potencial/contacto visitó su sitio web. La fecha y hora estarán disponibles.
  
• Hora de la primera visita: la primera vez que el cliente potencial/contacto visitó su sitio web. La fecha y hora estarán disponibles.
  
• Primera URL visitada: la URL de la página web que el cliente potencial/contacto visitó primero en su sitio web.
  
• Recomendante: la URL de la página que redireccionó al visitante a su página web. Este campo contiene la dirección URL de la página donde estaba la persona antes de visitar su página.
  
• Puntuación del visitante: la puntuación del cliente potencial obtenida desde Zoho SalesIQ.
  

Ver lista relacionada para los clientes potenciales/contactos

Para los clientes potenciales/contactos, una nueva lista relacionada, Visitas: Zoho SalesIQ, se agrega donde se registran los detalles de la dirección IP de cada visita, la página visitada, el tiempo de estadía (en minutos), el recomendante y el motor de búsqueda. Elige el portal necesario de la lista desplegable y observa los datos de visitas de ese portal.

Automatizar los procesos de venta en la creación de visitas

Puedes configurar reglas de flujo de trabajo en la creación de una visita. Por ejemplo, tan pronto como se crea una visita, puedes automatizar el envío de un correo electrónico al cliente potencial relacionado. En tales casos, puedes configurar reglas de flujo de trabajo para el módulo de visitas.

Nota

• Cuando configuras una regla de flujo de trabajo para el módulo Visitas, solo verás el activador de la regla Crear. Los otros activadores de la regla, como Editar, Actualización de campo, etc. no están disponibles para el módulo Visitas.
  
• Cuando se configuran acciones de flujo de trabajo durante la creación de visitas, estas acciones se ejecutarán para los clientes potenciales/contactos asociados a la visita y no para la visita en sí. Por ejemplo, si se configuran alertas para la visita, se envían correos electrónicos a los clientes potenciales/contactos asociados con la visita. Asimismo, una tarea creada durante la creación de la visita se asigna al propietario del registro del cliente potencial/contacto relacionado.
  

Verificar las notificaciones de seguimiento de los visitantes

Durante la configuración, el administrador puede habilitar la opción "Notificación de visitantes" para que los usuarios puedan recibir notificaciones emergentes cada vez que haya un visitante en la página web. Esto también se puede definir en Zoho SalesIQ en Configuración > Integraciones > Zoho CRM > Configuración de CRM.

Cuando el código de seguimiento de visitantes se agregue a la página web, todos los visitantes serán rastreados y comenzará a recibir notificaciones en Zoho CRM para las visitas. Idealmente, no es posible administrar la abrumadora cantidad de visitas y notificaciones, pero podemos ayudarte a eso con las reglas de enrutamiento.

Con las reglas de enrutamiento, puedes administrar los detalles de visitantes que se deben rastrear y enrutar a los representantes de ventas. Estos representantes de ventas recibirían automáticamente notificaciones cada vez que un visitante visite el sitio web y sus detalles cumplan los criterios de la regla de enrutamiento.

Para agregar reglas de enrutamiento

1. En Zoho CRM, ve a Configuración > Canales > Chat. 
   
2. En la página Seguimiento de visitantes, haz clic en Configuración > Reglas de enrutamiento.
   Estará disponible una nueva pestaña con la configuración de las reglas de enrutamiento en Zoho SalesIQ.
   
3. En Reglas, realiza las siguientes acciones:
   
   • Especifica los criterios según los cuales deseas hacer seguimiento a los visitantes.
     
   • Selecciona una opción para enrutar las notificaciones acerca de las visitas a los representantes de ventas.
     
   • Selecciona la acción que desea realizar.
     
     
4. Marca la casilla de verificación Enrutar el resto de los visitantes a todos los agentes, si es necesario.
   
5. Haz clic en Agregar para agregar más reglas.
   

Hacer seguimiento a visitantes en línea

La integración de Zoho SalesIQ permite hacerles seguimiento a los visitantes en línea dentro de Zoho CRM. Tendrás un filtro inteligente para el portal, de modo que puedes realizar el seguimiento de los datos de visitas de ese portal determinado.

Recibirás notificaciones de diferentes tipos de visitantes, como las siguientes:

• Notificación en línea de clientes
  
• Notificación en línea de clientes potenciales/contactos
  
• Notificación en línea de acuerdos potenciales
  
  
  
• Notificación en línea de visitantes desconocidos
  
  
• Notificaciones varias
  

Además de las reglas de enrutamiento, puedes crear sus propios activadores de chat automatizado según sus necesidades comerciales. Podrás aumentar la conversación con visitantes si configuras activadores según las acciones específicas que realizan los visitantes en su sitio web.

Identificar a los visitantes en línea

Además de las ventanas emergentes de notificación sobre el seguimiento de los visitantes regulares, también puedes buscar puntos verdes junto a los nombres de los clientes para saber si están en línea en su sitio web. Este punto verde está diseñado para aparecer en la vista de lista y las páginas de detalles de los clientes potenciales y contactos. También aparece en la sección “Contactos” de las páginas “Detalles de acuerdos”, “Actividades” y “Cuentas”.

Vista de lista de clientes potenciales/contactos

Puedes seleccionar a todos los clientes potenciales/contactos en línea de una página en particular de una sola vez si deseas aplicar una acción masiva en esos registros. Para ello, basta con seleccionar un cliente potencial/contacto en línea y hacer clic en el enlace "Seleccionar todos los clientes potenciales/contactos en línea en esta página" que aparece posteriormente.

Página de detalles de clientes potenciales/contactos (sección de tarjeta de negocios)

Página de detalles de cuentas

Página de detalles de acuerdos

Página de detalles de actividades

Para agregar activadores inteligentes

1. Entra en Configuración > Canales > Chat. 
   
2. En la página Seguimiento de visitantes, haz clic en Configuración > Activadores.
   Estará disponible una nueva pestaña con la configuración para la adición de activadores de chat en Zoho SalesIQ.
3. En Reglas, realiza las siguientes acciones:
   
   • Especifica los criterios para el activador de chat.
     
   • Especifica la acción que deseas realizar cuando se cumplan los criterios y se active la regla.
     
     
     
4. Haz clic en Agregar para agregar más reglas.
   

Hacer llamadas a los visitantes

Puedes hacer llamadas a los visitantes en línea directamente en Zoho CRM, en caso de que la entidad tenga un número de teléfono móvil asociado. Puedes agregar el número de teléfono móvil del contacto creado y hacer llamadas, si fuera necesario, usando la integración de Skype o PhoneBridge. Una vez que se asocies el número de contacto, se creará un icono de llamada en la sección de visitante en línea dentro de Zoho CRM.

Ver información de Google Ads

El usuario que haya habilitado la integración de Google Ads, así como la integración de Zoho SalesIQ, tendrá también la ventaja de ver información de Google Ads en la pestaña “Visitas” correspondiente. Si un nuevo visitante entra al sitio haciendo clic en una campaña de Google Ads y completa un formulario, se producen las siguientes acciones en Zoho CRM:

1. Se crea un cliente potencial en el módulo de clientes potenciales. En la página “Detalles de clientes potenciales”, se presenta la información de Google Ads, así como la información de seguimiento del visitante.
   
2. Además de esto, el cliente potencial aparece en los clientes potenciales/contactos del módulo de visitas. La misma información de Google Ads también se incluye en la sección “Información de marketing” de la página de detalles de una visita.
   

Esta información de seguimiento se obtiene con la ayuda del GCLID, que se anexa a cada URL en su sitio tras la integración de Google Ads. Consulta también Comprensión de la asignación de GCLID en Zoho CRM.

Para ver la información de Google Ads en la página de detalles de una visita

1. Haz clic en el módulo Visitas.
   
2. Haz clic en la visita que desees ver
   
3. En la página de detalles de la visita, desplázate a la sección Información de marketing.
   Se muestra la información de Google Ads relevante.

Seguimiento de los visitantes en formularios web

Puedes activar la opción de seguimiento de visitantes en los formularios web de Zoho CRM para realizar un seguimiento de las visitas de los respectivos formularios web.

• Si está activado el seguimiento de visitantes en el formulario web, verás la opción de elegir tanto el portal como el código para insertar. Los portales integrados en Zoho CRM solo aparecerán en la lista.
  
• Si no hay portales integrados en Zoho CRM, entonces aparecerán todos los portales disponibles en Zoho SalesIQ. También puedes elegir un portal específico, de modo que el seguimiento de visitantes de ese portal en particular estará activado.
  
• Si no hay portales de Zoho SalesIQ activos, se mostrará una opción para crear el nuevo portal en el formulario web.