Agregar usuarios de G Suite a Zoho CRM
Después de crear una cuenta de Zoho CRM, los usuarios con privilegios de superadministrador pueden agregar usuarios de G Suite a Zoho CRM. De manera predeterminada, el sistema asignará la función de gerente y el perfil de usuario estándar a todos los usuarios. Te recomendamos que revises y actualices las funciones y los perfiles de los usuarios para que coincidan con la jerarquía de tu organización.
Para agregar usuarios desde G Suite
- En G Suite, haz clic en
(el icono Aplicaciones).
- Haz clic en Más > Zoho CRM.
Serás redirigido a Zoho CRM. - En Zoho CRM, haz clic en Ajustes > Configuración > Marketplace > Google > Usuarios.
- En la página Agregar usuarios desde G Suite, selecciona los usuarios que deseas importar.
- Haz clic en Agregar a Zoho CRM.
Los usuarios seleccionados se agregarán a tu cuenta de Zoho CRM. - Ve a Configuración > Usuarios y control > Usuarios para actualizar el perfil y la función de los usuarios.
El usuario se agregará, pero no será un usuario confirmado. Se le debe enviar una invitación al usuario. - Una vez que el usuario acepta la invitación, se agregará automáticamente a la cuenta de Zoho CRM.
Nota:
- Si excedes el límite de licencia después del periodo de prueba de 15 días, los usuarios estarán desactivados hasta que compres licencias adicionales. Te sugerimos que compruebes el límite de licencia en la página Administrar suscripción antes de importar los usuarios a Zoho CRM.
- Puedes agregar usuarios según el límite de licencias en Zoho CRM.
- Los usuarios agregados más allá del límite de licencia se desactivarán hasta que adquieras licencias de usuario adicionales.
- Después de suscribirte para licencias adicionales, vuelve a invitar a los usuarios desactivados en la página Ajustes > Configuración > Usuarios y control > Usuarios.
- A los usuarios que importes se les asignará la función de gerente y el perfil estándar.
Puedes hacer clic en Ajustes > Configuración > Usuarios y control > Control de seguridad para actualizar el perfil y la función de los usuarios.
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