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Journey Builder es una herramienta de orquestación de recorridos que permite a las empresas crear y gestionar el recorrido del cliente a través de múltiples canales, como el correo electrónico. La herramienta permite a las empresas diseñar experiencias personalizadas para sus clientes en función de su comportamiento y preferencias. Journey Builder ofrece varias funciones, como herramientas de arrastrar y soltar para construir recorridos, integración de datos de clientes y automatización de campañas de marketing. Proporciona a las empresas una visión completa del recorrido de cada cliente, permitiéndoles optimizar sus estrategias de marketing y obtener un mejor retorno de inversión (ROI).

1. Comprender la necesidad de un viaje
2. Aprender cómo crear un recorrido para tu segmento

1. Actualización de campo
2. Agregar etiquetas
3. Eliminar etiquetas
4. Notificación por correo electrónico
5. Tarea
6. Crear registro
7. Convertir
8. Webhook
9. Funciones

Cuando vinculas un recorrido con una cuenta, todos los contactos de la cuenta recibirán la acción inicial (como una campaña de correo electrónico) en el recorrido del segmento. Sin embargo, solo el primer contacto que responda avanzará a lo largo de todo el recorrido.

Cómo agregar un estado en un recorrido

1. Abre el segmento para el cual deseas crear una experiencia.
   
2. En la página de Segmento, en el menú desplegable de Administrar Criterios, selecciona Crear Recorrido.
   
3. En la sección Nuevo Recorrido, el segmento asociado al recorrido ya se muestra. Introduce el nombre del recorrido y la descripción.
   
    
4. Haz clic en Continuar.
   
5. En la página del generador de recorridos que se muestra, haz clic en el botón Agregar estado.
   
6. Al agregar un estado, el panel de Agregar estado se abre a la derecha del generador de recorridos. Debes introducir el nombre del estado, la descripción y el tipo de módulo asociado al estado, y luego haz clic en Guardar.
   
   
   
   

7. Al guardar el estado, el panel de la derecha mostrará ahora dos pestañas: Información del estado y Acciones.

   
   1. La pestaña de Información del Estado mostrará los detalles del estado que ingresaste al crearlo.
      

   2. La pestaña Acciones mostrará tres elementos de acción: Acción instantánea, Acción programada y Acción recurrente.

      1. Acción instantánea - Una respuesta automatizada inmediata que se activa por un evento o condición específica en un flujo de trabajo o sistema.
         Puedes asociar una acción al estado, es decir, qué deseas ejecutar cuando un contacto alcanza ese estado. Puedes enviar correos electrónicos, añadir etiquetas, agregar una tarea, ejecutar una función webhook, eliminar etiquetas, y más.
         
          
      2. Acción programada: una tarea automatizada preplanificada que se inicia en un momento o fecha determinados dentro de un flujo de trabajo o proceso.
         Consiste en configurar una acción automática que se enviará a los contactos en un momento específico como parte de una campaña de marketing planificada.
         
      3. Acción recurrente: una tarea automatizada que se repite a intervalos regulares o según patrones específicos dentro de un flujo de trabajo o sistema.
         
8. En el constructor, puedes mover el estado recién agregado a la posición deseada y conectarlo con el estado existente. 
   
   

Cómo agregar una transición en el generador

1. En el constructor, haz clic en el icono de más en el conector entre el módulo y el estado por primera vez, o entre dos estados.
2. En el panel Agregar transición, introduce un nombre para la transición, una descripción y elige un activador para la transición.
   
   
   
   Una transición crea un enlace entre dos estados. Te permite definir la condición bajo la cual un registro puede pasar de un estado a otro. Por ejemplo, un registro puede pasar de "Detalles de precio" a "Solicitar demostración" solo si se cumplen las condiciones y acciones definidas en la transición "Abrir correo electrónico".
   
   
3. Puedes seleccionar cuándo se debe activar una transición (este es un paso obligatorio). Por nombrar algunos:
   
   1. Envío de un formulario web — Se activará una transición cuando un registro haya ingresado a Zoho CRM a través de un formulario web. Este desencadenante solo está disponible al inicio del recorrido o para la primera transición de un recorrido.
   2. Creación de un registro — Se producirá una transición cada vez que se cree un registro en el módulo y diseño especificados.
   3. Edición de un registro — Se activará una transición cada vez que se edite un registro. También puedes agregar una condición. Por ejemplo, siempre que el estado del lead cambie a calificado, se debe enviar un enlace de pago.
   4. Recibir una llamada API — Si deseas invocar cualquier transición desde la aplicación de terceros, puedes seleccionar esta opción y copiar la URL de la API que te proporcionamos. Además, puedes indicar los parámetros que deben enviarse junto con cada llamada API. Puedes seleccionar un máximo de seis parámetros de los siguientes tipos de datos: cadena, número, fecha, fecha/hora, booleano.
   5. Aprobación del registro: solo se activará una transición si un registro es aprobado. Por ejemplo, una orden se generará únicamente después de la aprobación del pago. Debes seleccionar a qué proceso de aprobación pertenece el registro.
   6. Rechazo de registro: se activará una transición al rechazar un registro. Por ejemplo, la orden será cancelada si el pago falla. Debes seleccionar a cuál proceso de aprobación pertenece el registro.
   7. Una fecha/hora — Se activará una transición en el campo de fecha o fecha/hora de un módulo.
4. Si es necesario, también puedes establecer una condición para la transición; es decir, puedes elegir solo aquellos registros en el módulo de cuentas que puedan pasar por la transición.
   
   Información de transición: proporciona una visión general completa del movimiento y cambios de estado de los registros a medida que avanzan por las diferentes etapas, mejorando la visibilidad y la toma de decisiones.
   
    
5. De manera similar a la acción de estado, también puedes establecer la acción para la transición, si es necesario.
   
6. En la pestaña de Conectividad, especifica la conectividad entre el módulo en el estado de origen y el de destino. Puede ser una referencia, búsqueda u otros (condición para elegir un contacto).
   
   
    

1. Haz clic en Establecer fecha límite para este recorrido en el panel izquierdo.
   
2. Puedes introducir la cantidad de días después de los cuales el estado alcanzará la fecha límite.
   
    
3. Haz clic en Agregar acción para añadir la acción que se realizará una vez que se alcance la fecha límite. Puedes escalarla a otro rol dentro de la organización y/o moverla a un estado dentro del mismo recorrido.
   
    
4. Haz clic en Guardar para guardar la configuración del estado.
    

Cómo eliminar una transición

1. En el generador de recorridos, selecciona la transición que deseas eliminar.
   
2. Haz clic en Eliminar esta transición en la parte inferior del panel izquierdo.
   
3. Aparece la siguiente ventana emergente.
    

 

Cómo eliminar un estado

1. En el constructor de recorridos, selecciona el estado que deseas eliminar.
   
2. Haz clic en Eliminar este estado en la parte inferior del panel izquierdo.
   
3. Aparece la siguiente ventana emergente.
    

1. Eliminar un estado eliminará todas las acciones y transiciones asociadas.
   
2. Una vez que elimines un estado, la acción no se puede deshacer.

 

Cómo eliminar una fecha límite

1. Haz clic en el ícono (-) en la sección de fecha límite en el panel izquierdo.
   
2. En la ventana emergente Eliminar fecha límite que aparece, haz clic en Eliminar.
    

 

 

Cómo publicar un viaje

 

Uso de Zylker - Parte III

Zylker ha creado un segmento de "Próximos a renovar". Ahora ha decidido crear un recorrido para este segmento. 

 

Antes de comenzar:

1. Zylker ha creado un segmento para el proceso de renovación.
2. El segmento "Próximo a renovar" está abierto en la vista de segmentos.

Cómo crear un recorrido para el segmento

1. En la página de Segmentos, en el menú desplegable Administrar criterios, selecciona Crear recorrido.
   
    
2. En la sección Nuevo Recorrido, ya se muestra el segmento asociado al recorrido. Introduce el nombre del recorrido y la descripción.
   
    
3. Haz clic en Continuar.
4. En la página de Journey Builder, haz clic en Agregar estado e ingresa el módulo que estará asociado con el recorrido.
5. Introduce los criterios de transición y la acción asociada a la transición.
6. De manera similar, puedes agregar los estados requeridos, las condiciones de transición y las acciones desencadenantes.
7. Puedes guardar el recorrido como borrador y regresar a él más tarde cuando lo necesites. Una vez que hayas terminado de crear el recorrido, haz clic en Publicar.
   
    

Resultado

Zylker ha creado con éxito un recorrido para el segmento "Próximos a renovar". Con esto, has llegado al final del funcionamiento de Zylker ABM. En la siguiente sección, verás cómo funciona el recorrido que creaste para el segmento.