1. Ver el logo de la compañía/organización.
2. Navegar a la página de cuenta de Zoho CRM.
3. Ver los detalles del segmento, como las etiquetas de segmentación.
4. Número de negocios asociados a la cuenta y los ingresos generados.
5. Los ingresos esperados de la cuenta que están en el pipeline.
6. Haz clic en Enriquecer datos para ver la ventana emergente de Enriquecimiento de Datos, donde se mostrará el nombre de la compañía y su sitio web. Con esta información, puedes actualizar tu cuenta.
   1. Haz clic en Actualizar cuenta para actualizar el nombre de la compañía y el sitio web.
   2. Haz clic en Configurar mapeo de campos para navegar a la pestaña de Mapeo de Campos en la sección de Enriquecimiento de Datos.
      

1. Detalles de la cuenta: Información básica sobre la cuenta, incluyendo el nombre de la empresa, industria, ubicación y datos de contacto.
2. Actividad de la Cuenta: Una cronología o historial de todas las interacciones, participaciones y puntos de contacto entre la cuenta y tus esfuerzos de marketing y ventas.
3. Información de contacto: Detalles de las personas dentro de la cuenta que han interactuado con tu organización.
4. Historial de comunicación: Registros de correos electrónicos y gráficos de distribución de llamadas y reuniones relacionadas con la cuenta.
5. Oportunidades y Embudo de Ventas: Información sobre posibles oportunidades de venta asociadas con la cuenta.
6. Interacción con la campaña: Datos sobre la respuesta de la cuenta a tus campañas de marketing, incluyendo aperturas de correos electrónicos, clics y visitas al sitio web.
7. Puntaje de la cuenta: Una representación numérica de la calidad general o el nivel de interacción de la cuenta.
8. Notas y Comentarios: Espacio para notas y comentarios generados por el usuario relacionados con la cuenta.

1. Resumen
2. Correo
3. Actividades
4. Ofertas
5. SalesIQ
6. Campañas
7. Contactos
8. Voz del Cliente
    

Pestaña de resumen 

Puntuación de la cuenta de hoy: Basado en valor, ánimo y participación, se muestra la puntuación general de la cuenta.
 

 

Segmentos 
 

 

Transiciones principales
 

 

Últimos 5 acuerdos cerrados
 

 

Recomendaciones
 

Viaje
 

Las siguientes pestañas son específicas para la integración del usuario con otras aplicaciones.

Pestaña de correo  

1. Programación de borradores de correo
2. Actividad de correo electrónico
3. Intención
4. Sentimiento
5. Analizador de Sentimientos
6. Tendencias de Intención
7. Tendencias de correo electrónico
8. Top 5 contactos
9. Palabras clave populares

 
Pestaña de actividades  

1. Llamadas
2. Tareas
3. Eventos
4. Distribución del estado de tareas
5. Distribución de Propósito de Llamadas

 
Pestaña de ofertas 

1. Ingresos totales generados
2. Ingresos en el Pipeline
3. Distribución de Ofertas
4. Potencial de ingresos perdidos
5. Porcentaje de conversión promedio
6. Conversión Mediana
7. Tiempo promedio de conversión de acuerdos
8. Tendencia de los últimos 5 acuerdos
9. Contactos principales
10. Tendencia de acuerdos por fecha de creación
11. Ingresos basados en la fecha de cierre

 
 Pestaña de SalesIQ 

1. Visitas totales
2. Visitas únicas
3. Páginas únicas visitadas
4. Visitas a la página de hoy
5. Distribución de visitas
6. Distribución de visitas por página
7. Las 5 páginas más visitadas por mes

 
Pestaña de campañas 

1. Todas las campañas
2. Línea de tiempo de la campaña
3. Distribución por tipo de campaña
4. Principales participantes de la campaña
5. Campaña principal basada en la participación
6. Campaña principal según ingresos

 
Pestaña de contactos

Esta pestaña muestra los contactos asociados con el segmento. Al hacer clic en un contacto de la lista, serás redirigido a la vista Contacto 360 de esa cuenta. Los componentes en la página de vista Contacto 360 son:

• Llamadas
• Tareas
• Reuniones
• Ofertas
• Correo electrónico
• IQ de Ventas
• Productos comprados
• Campañas
• Línea de tiempo
• Notas

Pestaña Voz del Cliente 

1. Palabras clave más frecuentes por sentimiento
2. Respuesta general por intención
3. Respuesta general por sentimiento
4. Análisis de intenciones basado en canales
5. Análisis de sentimiento basado en canales
6. Análisis basado en acuerdos
7. Análisis basado en la competencia

Filtro Inteligente

• Técnicas de segmentación ABM - Las etiquetas dentro de cada segmento se enumeran como criterios para filtrar.
• Puntaje de Cuenta - El puntaje de cuenta y el puntaje de valor suelen usarse para medir y evaluar la calidad y el potencial de las cuentas de clientes individuales.
• Puntaje de Cuenta: Una representación numérica de la salud o calidad general de una cuenta de cliente. Se calcula en base a varios factores, incluyendo la actividad de la cuenta, el nivel de interacción, el historial de compras y otros datos relevantes. El puntaje de cuenta ayuda a los equipos de ventas y marketing a priorizar sus esfuerzos al identificar cuentas de alto valor que tienen más probabilidades de generar ingresos o requerir atención especial. Por ejemplo, los representantes de ventas pueden enfocarse en cuentas con puntajes altos, sabiendo que tienen más probabilidades de convertirse, mientras que los equipos de marketing pueden adaptar sus campañas para dirigirse a cuentas con ciertos rangos de puntaje.
• Puntaje de Valor: Evalúa el potencial valor de por vida de una cuenta de cliente. Considera factores como el historial de gastos de la cuenta, la probabilidad de futuras compras y el potencial de venta adicional o venta cruzada.
  El puntaje de valor ayuda a ABM a identificar y desarrollar cuentas que tienen el potencial de proporcionar rentabilidad a largo plazo e ingresos sostenibles.
  Por ejemplo, las empresas pueden usar el puntaje de valor para segmentar cuentas y desarrollar estrategias que maximicen los ingresos de cuentas de alto valor, mientras también brindan la atención adecuada a otros segmentos de clientes.
• Nombre del segmento ABM: aplica filtros a las cuentas utilizando los nombres de los segmentos en la herramienta ABM.

El filtro inteligente está disponible solo para los módulos de Cuentas y Contactos.
El filtro inteligente en el módulo de Contactos indica: "Estos filtros mostrarán información basada en las Cuentas asociadas a los Contactos." 

Widget ABM 

El widget ABM, que se encuentra en la página de cuenta de Zoho CRM para cuentas vinculadas con ABM, está específicamente diseñado para optimizar y mejorar tus estrategias de ABM. Al ofrecer información en tiempo real, como puntuación de la cuenta, segmentos en los que participa, recorrido activo, entre otros, junto con visualización de datos y seguimiento del rendimiento, le permite a tu equipo de ventas dirigirse de manera eficiente y captar cuentas de alto valor.

• Puntaje de cuenta - Cuantifica el valor general o la importancia de una cuenta objetivo específica en tu estrategia ABM. Este puntaje normalmente se calcula en función de varios factores, como el nivel de compromiso de la cuenta, su afinidad con tu perfil de cliente ideal, interacciones pasadas y otros datos relevantes. Un puntaje de cuenta más alto generalmente indica que la cuenta tiene más probabilidades de convertirse o llegar a ser un cliente valioso. Los widgets de ABM suelen mostrar estos puntajes para ayudar a los equipos de ventas y marketing a priorizar sus esfuerzos y enfocarse en las cuentas más prometedoras para un acercamiento y compromiso personalizado. 
• Segmentos en los que participó - Muestra los segmentos a los que ha pertenecido la cuenta. Esto también ayuda a identificar los segmentos de cuentas que han interactuado activamente con tus campañas, contenido o iniciativas de ABM.
  Por ejemplo, podrías tener segmentos como "Cuentas altamente comprometidas", "Cuentas influyentes" o "Principales prospectos". Estos segmentos te ayudan a identificar qué cuentas están mostrando interés e interacción con tus estrategias de ABM. Comprender la participación de las cuentas en estos segmentos te permite personalizar tus enfoques de marketing y ventas para nutrirlas efectivamente y convertirlas en clientes valiosos.
• Transición de etiqueta - Muestra el recorrido de la cuenta, detallando las transiciones que ha experimentado e indicando las etiquetas a las que está asociada en cada etapa.
  Por ejemplo, una cuenta con la etiqueta "Cliente leal" que pasa a la etiqueta "Cliente premium".
• Transición de segmento - Muestra el recorrido de la cuenta, detallando las transiciones de segmento que ha experimentado.
• Recorrido - Muestra los recorridos que están actualmente asociados con la cuenta.
• Etiquetas listadas - Muestra las etiquetas que se han vinculado a la cuenta hasta ahora.

Vista 360 de Contacto