Paneles de segmento
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y actualizada, consulta la versión en inglés de este contenido.Un panel de segmentos en ABM para Zoho CRM se refiere a la interfaz de usuario que proporciona información visual y análisis relacionados con segmentos específicos de cuentas objetivo. Este panel muestra indicadores clave de rendimiento, métricas de interacción y otros datos relevantes para ayudar a los usuarios a monitorear y evaluar la efectividad de sus esfuerzos de marketing dentro de esas cuentas segmentadas.
Tipos de segmentos
En esta sección, puedes:
- Entender los diferentes tipos de segmentos.
- Familiarizarte con la página de detalles del Segmento.
Un usuario puede encontrar una lista de grupos de cuentas con características similares en la segmentación. Los segmentos se resumen en una vista de tarjetas. La vista de tarjetas contiene:
- Nombre del segmento,
- Número de cuentas en un segmento
- Ingresos generados por las cuentas en el segmento
- Ingresos en el pipeline en las cuentas del segmento
- Naturaleza del segmento
- Tipo de segmento
- Hora de última actualización
- Una vista de tarjetas para un segmento dinámico mostrará las cuentas que ingresaron y salieron.
- A continuación se muestran los límites de segmentos para cada edición en cualquier momento:
- Enterprise, Zoho One (Enterprise): 5 segmentos
- Ultimate, CRM Plus: 15 segmentos
- Enterprise, Zoho One (Enterprise): 5 segmentos
Segmentos Dinámicos y Estáticos
Según la naturaleza del segmento, se clasifica como Dinámico y Estático.
Segmento dinámico
La entrada y salida de las cuentas no está restringida. Si alguna cuenta que inicialmente no cumplía con los criterios del segmento y luego los cumple, entrará al segmento en el momento en que se cumplan los criterios. De igual manera, si alguna cuenta que inicialmente cumplía con los criterios y después deja de cumplirlos, saldrá del segmento en el momento en que deje de cumplir con los criterios. Un usuario puede establecer un periodo de tiempo durante el cual se permitirá la entrada y salida de la cuenta. Por ejemplo, el usuario puede definir un periodo de tres meses, lo que significa que el segmento se actualizará con un nuevo conjunto de cuentas SOLO una vez cada tres meses.
Segmento estático
La entrada y salida de las cuentas está restringida. Las cuentas solo entrarán al segmento en el momento de la creación del segmento y no saldrán del segmento bajo ninguna circunstancia. Durante la creación del segmento, solo las cuentas que cumplan con los criterios ingresarán al segmento, y aunque esas mismas cuentas dejen de cumplir los criterios en algún momento posterior, no saldrán del segmento. De igual manera, las cuentas que cumplan con los criterios del segmento en un momento posterior no podrán ingresar al segmento. La población del segmento siempre es estática. Por eso, el nombre.
Por ejemplo, TruSpace crea un segmento para cuentas que solo compran el sistema de enfriamiento. Las cuentas que actualmente han realizado compras de sistemas de enfriamiento a TruSpace ingresarán al segmento. Después de 6 meses, si una cuenta deja de comprar el producto de forma definitiva, el segmento no eliminará la cuenta y seguirá mostrándola en este segmento. Esto se debe a que el segmento es estático y no mostrará ningún cambio en tiempo real con los números.
Segmentos dependientes e individuales
El segmento individual es un segmento simple y directo que no depende de ningún otro segmento. También se le llama segmento principal.
El segmento Hijo, como su nombre lo indica, siempre dependerá del segmento Padre. Por ejemplo, si el segmento padre es "Cuentas de India", "Cuenta de sistemas de refrigeración en India" es uno de los segmentos hijo. El hijo nunca puede existir sin un padre. Una cuenta debe cumplir con los criterios tanto del Padre como del Hijo para entrar en el segmento Hijo.
La relación Padre-Hijo es una jerarquía de 2 niveles, es decir, un padre nunca puede tener nietos o un segmento hijo no puede tener otro hijo. Un segmento hijo en sí mismo puede actuar como un segmento y mostrar todas las características de un segmento. Por ejemplo, un usuario de la edición ultimate puede tener 15 segmentos (incluyendo hijos y padres).
Vista de Segmento
Un panel de segmento en ABM está diseñado específicamente para una cuenta objetivo en particular y muestra información e insights sobre el segmento específico. Esta página normalmente incluye datos sobre los ingresos en el pipeline de la empresa, ingresos generados, número de cuentas, número de cuentas que ingresaron o salieron de un segmento (solo para segmentos dinámicos) y la última vez que se actualizó el segmento.
Acciones en la página
Aparte de ver los detalles sobre el segmento, puedes realizar un número limitado de acciones en la página.
Puedes realizar las siguientes acciones para el segmento actualmente mostrado en la página:
- Agregar segmento hijo - Te permite navegar al panel de creación de un segmento hijo, donde puedes agregar un segmento hijo.
- Crear recorrido - Te permite navegar al panel de creación de recorridos donde puedes crear un recorrido.
- Enviar contactos a Zoho Campaigns - Puedes elegir directamente crear una lista con todos los contactos o con contactos específicos para una campaña de Zoho. Esto facilita mucho la tarea de enviar campañas a un segmento y también de llegar al público adecuado en el momento correcto.
- Creación de Lista de Correo:
- Los clientes pueden crear una lista de correo para todos los contactos dentro de un segmento específico.
- Esta lista se crea en el servicio de Zoho Campaigns y se puede usar tanto en Zoho CRM como en Zoho Campaigns.
- Criterios para Enviar Contactos:
- Los contactos se envían según los tipos de criterios seleccionados.
- Los tipos de criterios incluyen enviar todos los contactos o solo aquellos que cumplan con los criterios especificados a la lista.
- El proceso de envío de contactos se programa.
- Limitaciones Durante el Proceso de Envío:
- Mientras un proceso de envío existente está en curso, los clientes no pueden iniciar otro envío modificando los criterios.
- Mientras un proceso de envío existente está en curso, los clientes no pueden iniciar otro envío modificando los criterios.
- Adición de Nuevos Contactos:
- Los nuevos contactos se envían a la lista en los siguientes casos:
- Los criterios de contacto son cambiados.
- La configuración del segmento es editada.
- Los criterios globales son editados, lo que lleva a la adición de contactos de cuentas recientemente agregadas.
- Los criterios de contacto son cambiados.
- Eliminación y Recreación de la Lista:
- Si la lista es eliminada en Zoho Campaigns, los usuarios pueden crear otra lista dentro del segmento.
- Luego, los contactos se pueden enviar a la nueva lista creada.
- Si la lista es eliminada en Zoho Campaigns, los usuarios pueden crear otra lista dentro del segmento.
- Requisitos para crear una lista de correo: Necesitas tener la integración con Zoho Campaigns y una configuración activa de sincronización para el módulo de contactos en ABM.
- Quién puede crear listas: Inicialmente, solo el administrador de Zoho Campaigns puede crear una lista de correo.
- Después de la primera vez: Los usuarios que no son administradores pueden crear nuevas listas o editar las ya existentes.
- Limitación para usuarios que no usan Campaigns: Los usuarios sin acceso a Zoho Campaigns no pueden usar esta función porque no tienen los permisos necesarios.
El panel de segmentos suele proporcionar a los equipos de ABM una comprensión integral de sus cuentas objetivo, permitiéndoles adaptar sus estrategias de marketing y esfuerzos de alcance para conectar mejor con su audiencia. Además, las páginas de vista de segmentos pueden incluir una variedad de contenido, como el recorrido del segmento, recomendaciones para el segmento, distribución de cuentas, entre otros.
Las cuatro pestañas en la página de Vista de Segmento son:
- Inicio - Aquí puedes ver las asociaciones generales del segmento dentro de Zoho CRM. También se muestra el rendimiento del segmento y las acciones relacionadas con el segmento.
- Cuentas - Puedes ver los detalles de las cuentas individuales dentro del segmento. Puedes realizar dos acciones en esta página.
- Distribución - Puedes ver las cuentas distribuidas entre las técnicas de segmentación. Ver las cuentas distribuidas entre las técnicas de segmentación en la pestaña de distribución ayuda a identificar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente, permitiendo estrategias de marketing dirigidas y personalizadas para mejorar el desempeño general del negocio.
- Voz del Cliente - Ofrece valiosas ideas sobre las opiniones y preferencias de los clientes, lo que facilita la toma de decisiones informadas y mejora la satisfacción del cliente.
Puedes optar por cambiar la configuración del VOC haciendo clic en Configurar. Solo se te permite cambiar la configuración tres veces al día. Puedes modificar los ajustes según:
- Cantidad de respuestas
- Cantidad de cuentas
- Cantidad de contactos
- Tiempo
La siguiente tabla muestra los diferentes componentes dentro de cada pestaña de la vista de segmentos.
| ||
| Información | Muestra el número total de cuentas que ingresaron a ABM, el número de cuentas que ingresaron a ese segmento en particular y el número de cuentas que salieron del segmento. | |
| Rendimiento | Muestra la cantidad de cuentas que se involucraron con el segmento y el ingreso total posible en el pipeline de negocios, así como el ingreso ganado hasta la fecha. Al hacer clic en Analítica, serás dirigido a la página de Analítica donde puedes ver:
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| Tendencias de negociaciones | Muestra datos a lo largo del tiempo para identificar patrones, como aumento o disminución de ventas, basados en negociaciones abiertas y cerradas. | |
| Recorridos | Visualiza el recorrido asociado con el segmento y las cuentas actuales y participantes. Al hacer clic en un recorrido, navegarás a la página del creador de recorridos si el recorrido asociado está en estado de "borrador"; de lo contrario, te llevará a la página de Insights del Recorrido. Puedes navegar a la página del creador de recorridos haciendo clic en el recorrido. | |
| Distribución de ingresos | El gráfico presenta información sobre la distribución de cuentas ABM según el ingreso bruto. | |
| Cuentas | ||
| Filtrar por técnicas | Aplica criterios de filtro para un análisis más específico según las técnicas de segmentación configuradas. | |
| Filtrar por campos | Aplica criterios de filtro para un análisis más específico basado en el propietario de la cuenta, nombre de la cuenta, ingresos anuales, ubicación e industria. | |
| Filtrar por puntaje | Aplica criterios de filtro para un análisis más específico según el puntaje configurado de la cuenta o del contacto. | |
| Distribución | ||
| Distribución basada en RFM | Un gráfico de pastel presenta información sobre la distribución de todas las cuentas presentes en el segmento, que se determina mediante las etiquetas en el segmento RFM. | |
| 5 principales ubicaciones según Cuentas | Las 5 principales ubicaciones según las cuentas revelan concentraciones geográficas clave dentro del conjunto de datos. | |
| Distribución basada en Firmografía | Un gráfico de barras presenta información sobre la distribución de todas las cuentas en el segmento, lo cual se determina por las etiquetas en el segmento de Firmografía. | |
Distribución basada en etiquetas de participación | ||
Distribución de cuentas según ingresos ($) | ||
5 principales industrias según las cuentas | ||
Distribución basada en etiquetas VoC | ||
Distribución basada en etiquetas de recomendación | ||
| Voz del cliente | ||
Recuento total de cuentas por sentimiento | En este gráfico circular, la métrica muestra el número total de clientes que te han dado comentarios positivos, negativos o neutros. | |
Conteo total de cuentas por intención | En este gráfico de pastel, el análisis de intención profundiza e identifica si un texto es una queja, sugerencia, consulta, entre otros. | |
Resumen de competidores | El gráfico circular muestra el sentimiento de los clientes sobre nuestros competidores. Esta información proviene de la función de alertas de competidores de Zia. | |
Palabras clave que ocurren con frecuencia según el sentimiento | En este gráfico de nube de palabras clave, se identifican los términos o palabras importantes que tus clientes usan con frecuencia y se destaca el sentimiento asociado a esos términos. | |
Vista tabular de todas las palabras clave | La tabla muestra todas las palabras clave de todos los canales, su sentimiento y la cantidad de clientes para cada palabra clave. La tabla muestra un máximo de 10 palabras clave para cada sentimiento, resultando en un total de 30 palabras clave. | |
Negocio perdido después de recibir sentimiento negativo | En el gráfico de cuadrantes de burbujas, tienes información sobre cuántos negocios se perdieron después de recibir sentimiento negativo en los cuatro cuadrantes diferentes, clasificados según los ingresos y el período de suscripción. Tus clientes más importantes están en el Cuadrante 1, y así sucesivamente. Esta es una inferencia importante que requiere una acción rápida, tal vez con una mejor incorporación y soporte. | |
Todos los keywords al mencionar la vista tabular de competidores | La tabla muestra todos los keywords mencionados por los clientes sobre los competidores en todos los canales. Aquí puedes filtrar los registros por sentimiento y competidor. Nota:
| |
Cohorte de acuerdos perdidos según palabras clave | Este gráfico de cohortes muestra la cantidad de acuerdos perdidos cuando los contactos mencionaron ciertas palabras clave durante un período de tiempo. |
Una vez que hayas terminado de segmentar tu cuenta, podrás visualizar los datos de los clientes según las opciones que configuraste inicialmente para ABM. Además de los tres pasos obligatorios en la configuración, ABM ofrece tres opciones adicionales para mejorar tu segmentación y así interactuar mejor con tus clientes:
- Integraciones
- Enriquecimiento de datos
- Exportar
Segmentos sugeridos:
Además de crear segmentos manualmente, ABM para Zoho CRM también incluye segmentos sugeridos. Estos segmentos sugeridos son recomendaciones estándar enfocados en aumentar los ingresos, incrementar el compromiso y reducir la rotación.
Utiliza las etiquetas y puntuaciones que has configurado en tus técnicas de segmentación para crear una combinación de criterios que podrían calificar tus cuentas para que encajen en estos segmentos estándar plausibles.
Los siguientes son los segmentos que se sugerirán según la calificación de tus cuentas:
Cada una de estas sugerencias te proporcionará información sobre la cantidad de cuentas que cumplen con estos criterios y los ingresos que estas cuentas podrían generar. Por lo tanto, aunque aún no tengas planeada esta combinación de criterios para tu negocio, estas sugerencias estándar podrían mostrarte beneficios potenciales. Si es relevante para los objetivos de tu negocio, todo lo que tienes que hacer es Agregar como segmento, y se eliminarán del panel de segmentos sugeridos y se agregarán como segmentos propiamente dichos.
Al agregar, puedes ajustar los segmentos, añadir más criterios, exponerlos a Zoho CRM, enviar las cuentas de estos segmentos a Campañas como listas de correo, crear recorridos y más.
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