La integración de Zoho Campaigns con Zoho CRM cumple con las necesidades de marketing por correo electrónico que tiene tu empresa. Mediante esta integración, puedes sincronizar tus contactos de Zoho CRM con las listas de correo de Zoho Campaign, enviar correos electrónicos masivos a ellos y hacer un seguimiento de su respuesta.

La sincronización con Zoho Campaigns ayuda a exportar clientes potenciales y contactos de Zoho CRM a Zoho Campaigns, además de permitir planificar de manera sencilla y ejecutar boletines informativos, correos electrónicos de bienvenida, encuestas de clientes, etc. Con esta integración, Ventas y Marketing también pueden realizar seguimientos de las respuestas de contactos y tomar mejores decisiones sobre ventas mientras analizan clientes potenciales en función de la respuesta recibida. Por ejemplo, si la respuesta recibió clics en los enlaces del correo electrónico, tienes posibilidades de cambiar el estado del cliente potencial a posible cliente, mientras que "Marcado como correo no deseado" te permite cambiar el estado del cliente potencial a no interesado.

Permiso requerido

Los usuarios con perfil administrativo y licencia activa en Zoho Campaigns pueden acceder a esta función.

Configurar la integración de Zoho Campaigns

Debes tener una licencia de usuario activo en Zoho Campaigns, además de una clave activa de ZSC en Zoho CRM, para configurar los ajustes de sincronización de Zoho CRM. Si no cuentas con acceso a Zoho CRM, comunícate con tu administrador de Zoho CRM. La importación de datos de Zoho CRM a Zoho Campaigns incluye los siguientes pasos:

• Generar la clave de ZSC en Zoho CRM. 
  
• Configurar la conexión entre Zoho CRM y Zoho Campaigns. 
  
• Configurar los procesos de sincronización en Zoho Campaigns. 
  

Paso 1: Generar clave ZSC en Zoho CRM

Primero debes generar la clave ZSC en Zoho CRM. Solo los usuarios con perfil de administrador pueden generar la clave ZSC.

Para generar la clave ZSC

1. Inicia sesión en Zoho CRM con perfil de administrador.
   
2. Ve a Configuración > Developer Space > API > Clave de comunicación de los servicios de Zoho (ZSC).
   
3. Haz clic en Generar ahora.
   Se generará la clave de ZSC. Si no tienes acceso a Zoho Campaigns, comparte esta clave con el usuario de Zoho Campaigns para configurar la integración.

Paso 2: Activar y configurar los ajustes de configuración

Para activar Zoho Campaigns

1. Inicia sesión en Zoho Campaigns.
   
2. Ve a Configuración en el panel izquierdo; haz clic en Integraciones.
   
3. En la página Integraciones, selecciona Zoho CRM y haz clic en Conectar.
   

   
   

4. En la página Detalles de autenticación, especifica lo siguiente:
   

   
   

5. Dirección de correo electrónico: introduce la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Zoho CRM para integrarla.
   
6. Clave de ZSC: introduce la clave de comunicación de los servicios de Zoho (ZSC) generada desde tu cuenta de Zoho CRM.
   
7. Haz clic en Guardar.
   

Paso 3: Configurar los procesos de sincronización

Después de activar la integración proporcionando la clave de ZSC y la dirección de correo electrónico, en tu cuenta de Zoho CRM, debes especificar algunos detalles para los ajustes de la sincronización de Zoho CRM con Zoho Campaigns y viceversa.

Para configurar los ajustes de sincronización - De Zoho CRM a Zoho Campaigns

1. En el panel izquierdo, haz clic en Suscriptores > Servicios de sincronización.
   
2. Selecciona el módulo de Zoho CRM. Los registros del módulo seleccionado se sincronizarán.
   
   En la lista, estarán disponibles los módulos Clientes potenciales, Contactos y Personalizado.
   
   • Todos los [registros]: todos los registros se sincronizarán con Zoho Campaigns.
     
   • Vista personalizada de [Registros]: todos los registros de la vista de lista seleccionada se sincronizarán con Zoho Campaigns.
     
   • Criterios de [Registros]: todos los registros que cumplen los criterios especificados se sincronizarán con Zoho Campaigns.
     

     
     

3. Especifica la descripción de la sincronización.
   
4. Selecciona una lista de correo de la lista desplegable. Los registros de Zoho CRM se agregarán a la lista de correo seleccionada.
   Se mostrarán las listas de correo creadas en Zoho Campaigns. Puedes elegir uno de la lista o crear uno nuevo.
5. Haz clic en Siguiente.
   
6. En Asignar campos, haz clic en Asignar más para asignar otros campos de Zoho CRM con Zoho Campaigns.
   
   Los datos se sincronizarán en función de la asignación con los campos correspondientes.
   

   
   

7. Haz clic en Siguiente.
   
8. En Configurar sincronización, especifica la frecuencia de recuperación de datos.
   
   
   
   

9. En Tipo de recuperación, elige una de las siguientes opciones:
   
   • Recuperar datos: haga clic Una sola vez si deseas que los datos del registro se sincronicen solo una vez.
     
   • Frecuencia de sincronización [hora específica]: especifica la frecuencia con la que deseas sincronizar los datos, ya sea a diario, semanal o mensualmente. Especifica también a qué hora se debe llevar a cabo la sincronización.
     

     
     

10. En Datos que se van a recuperar, elige una de las siguientes opciones:
    
    • Todos los datos: si deseas recuperar todos los datos, elige esta opción.
      
    • Después: especifica la fecha y la hora después de las cuales se deben recuperar los datos.
      
11. En la sección Configuración de sincronización avanzada, especifica lo siguiente:
    
    • Actualizar los contactos eliminados: los contactos que se eliminan de Zoho CRM después de haber realizado la sincronización se pueden borrar de la lista de correo o de Zoho Campaigns.
      
    • Excluir contactos que cancelaron la suscripción al correo electrónico: todos los contactos que se hayan dado de baja de la lista de correo después de un proceso de sincronización no se actualizarán en las sincronizaciones posteriores. Puedes quitarlos de la lista de correo o de Zoho Campaigns.
      

      
      

12. Haz clic en Iniciar para iniciar la sincronización.
    El proceso de sincronización estará activo. Puedes desactivarlo cuando sea necesario.

1. Haz clic en Suscriptores > Servicios de sincronización > Sincronizaciones activas.
   
2. En la sección Configuración de Zoho Campaigns a Zoho CRM, realiza las siguientes acciones:
   
   • Crear una campaña en Zoho CRM: habilita esta opción para transferir las campañas creadas en Zoho Campaigns a Zoho CRM.
     
   • Actualizar el estado de un miembro de la campaña en Zoho CRM: habilita esta opción para actualizar el estado de los miembros de una campaña en Zoho CRM.
     
   • Migrar el estado de un miembro como campos en Zoho CRM (campañas de correo electrónico): habilita esta opción para migrar el estado de un contacto o un cliente potencial en una campaña como un valor de campo en la página de detalles del contacto/cliente potencial.
     También selecciona el campo al cual deseas transferir los detalles en Zoho CRM. Puedes transferir los detalles a los registros del módulo personalizado.
   • Migrar el estado de un miembro como campos en Zoho CRM (respuestas automáticas): habilita esta opción para migrar el estado de un contacto o un cliente potencial mientras envía respuestas automáticas o seguimientos como un valor de campo en la página de detalles del contacto/cliente potencial.
     También selecciona el campo al cual desee migrar los detalles en Zoho CRM. Puedes transferir los detalles a los registros del módulo personalizado.
   • Migrar la puntuación de suscriptor a Zoho CRM: habilita esta opción para migrar las puntuaciones de los suscriptores a Zoho CRM. Puedes seleccionar el módulo Contactos, Clientes potenciales o Personalizado.
     

     
     

3. En la sección Migrar datos a Zoho CRM, migra los datos de los destinatarios a Zoho CRM como “Clientes potenciales” o “Contactos”.
   

   
   

Nota

• Los usuarios de Zoho CRM no pueden acceder a las campañas de correo electrónico en Zoho Campaigns sin una licencia de usuario activo.
  
• Puede haber 10 sincronizaciones activas por día y 50 sincronizaciones activas por mes para la cuenta de la organización. En el caso de que desees crear otra sincronización, elimina o deshabilita una sincronización existente.
  
• El número de sincronizaciones activas permitida por organización es 15. Esto incluye las sincronizaciones creadas por todos los usuarios en una cuenta de Zoho Campaigns de una organización.
  
• Volver a generar la clave ZSC detendrá las sincronizaciones existentes.
  
• Si vuelves a generar la clave ZSC, tendrá que actualizar los ajustes con la nueva clave generada.
  
• Si cambia la información de cuenta de Zoho CRM existente, se recomienda habilitar manualmente la sincronización asociada a una cuenta en particular.
  
• El número de contactos que se deben sincronizar desde Zoho CRM dependerá del límite de su plan en Zoho Campaigns. Si en una sincronización específica se intenta importar más que el límite permitido, el sistema solo descargará lo que permita el límite del plan.
  
• "Actualizar el estado del miembro de la campaña" solo se puede aplicar a los contactos que se sincronizaron de Zoho CRM a Zoho Campaigns.
  
• Debes tener permiso para ver el módulo Campañas en Zoho CRM a fin de hacer un seguimiento de las respuestas de correo electrónico de los miembros de la campaña. Consulte también Administrar perfiles.

Hacer un seguimiento de las respuestas de la campaña

Puedes enviar campañas de correo electrónico y respuestas automáticas (marketing por goteo) a los contactos y clientes potenciales de Zoho Campaigns. Después de ejecutar la campaña de correo electrónico desde Zoho Campaigns, puedes hacer un seguimiento de distintos tipos de respuestas fácilmente en el módulo de Campañas de Zoho CRM. Puedes desglosar los miembros de la campaña y ver todos los estados de las campañas de correo electrónico anteriores. Además, puedes ver las estadísticas detalladas de campaña de correo electrónico sin iniciar sesión en Zoho Campaigns.

1. En Zoho CRM, haz clic en la pestaña Campañas.
   En la página Inicio de campañas, podrá ver la lista de todas las campañas.
   La columna denominada “Tipo de campaña” indica si la campaña se creó en Zoho CRM o Zoho Campaigns.
2. Haz clic para abrir una campaña completada recientemente con el tipo “Zoho Campaigns”.
   También puedes hacer clic en el icono junto a “Zoho Campaigns” para dar un breve vistazo a algunos detalles importantes de la campaña sin tener que entrar a la página de detalles.
   
   
3. En la página de detalles de la campaña, podrás ver el Resumen de la campaña junto con la Actividad del destinatario.
   
   • En la sección Resumen, se incluyen los detalles importantes de la campaña como el asunto, los detalles del remitente, etc. junto con las estadísticas de respuesta de la campaña.
     
     
     
     
   • Haz clic en Actividad del destinatario para ver la lista de destinatarios en función de su respuesta a la campaña. Puedes hacer clic y escoger el estado de un miembro para filtrar y ver la lista correspondiente de destinatarios en función de su respuesta a esta campaña. También puedes filtrar y ver solo los clientes potenciales o los contactos de cada tipo de respuesta en el menú desplegable que se encuentra en el lado derecho.
     
     

Nota

1. Ten en cuenta que la campaña con respuestas automáticas tendrá un resumen general para todos los mensajes de campaña individual.
   
   
2. Haz clic en cada uno de los mensajes de la campaña en la lista relacionada llamada Campañas con respuesta automática para ver su Resumen correspondiente y los detalles de la Actividad del destinatario.
   
   

Para ver una lista de campañas por correo electrónico en “Contactos” o “Clientes potenciales”

1. En Zoho CRM, abre un cliente potencial o un contacto.
   
2. En la página Detalles del cliente potencial, en la lista relacionada de “Campañas”, visualiza la lista de campañas por correo electrónico.