Cuando tu gerente desea tener una conversación contigo con respecto a un cliente potencial y la posibilidad de ganar un acuerdo, es posible que no siempre prefieras sentarte en una sala de conferencias para conversar sobre los detalles. Cuando desees proporcionar una actualización rápida con respecto a los desarrollos más recientes en la organización de una conferencia de usuarios, convocar una reunión parece ser la mejor opción. Sin embargo, esto requeriría que utilices tu valioso tiempo para reservar una sala de reuniones, notificar a las personas y tomar las medidas necesarias para realizar la reunión.

Los equipos de Zoho CRM y Zoho Cliq colaboran para permitirte quedarte donde estás y asistir a dichas conversaciones. Sin duda, sería un gran ahorro de tiempo. Por lo tanto, la próxima vez que desees obtener actualizaciones sobre un acuerdo, no es necesario enviar un correo electrónico ni reservar una sala de reuniones. Puedes simplemente compartir el registro de Zoho CRM con tu equipo en Zoho Cliq y pedir que se actualice.

Con esta integración, puedes realizar lo siguiente:

• Compartir registros con usuarios y canales de Zoho Cliq para iniciar una conversación. En esto, se incluyen todos los módulos que tengan una vista de tarjeta de presentación.
  
• Compartir un gráfico a partir de un informe o panel de Zoho CRM con usuarios y canales en Zoho Cliq.
  
• Crea una acción instantánea asociada a una regla de flujo de trabajo que pueda notificar a usuarios o miembros de canales dentro de un equipo en Zoho Cliq.
  
• Recibe recordatorios en Zoho Cliq de todas las actividades en tu calendario de Zoho CRM.
  
• Envía un informe programado a través de Zoho Cliq.

Permiso requerido
Los usuarios con perfil administrativo pueden configurar la integración.

Habilitar la integración de Cliq

Un usuario con privilegios de administrador puede configurar la integración de Zoho Cliq en Zoho CRM. Una vez activada, los datos de Zoho CRM pueden compartirse con canales y usuarios de Zoho Cliq.

Para configurar la integración de Zoho Cliq en Zoho CRM

1. Ve a Configuración > Marketplace > Zoho > Cliq.
   
2. Haz clic en Configurar ahora.
   

Compartir datos de Zoho CRM con compañeros a través de Zoho Cliq

Puedes compartir registros con usuarios y canales de Zoho Cliq directamente a través de Zoho CRM. En esto, se incluyen todos los módulos que tengan una vista de tarjeta de presentación. También puedes compartir un gráfico a partir de un informe o panel de Zoho CRM con usuarios y canales en Zoho Cliq.

Para compartir un registro con un canal/usuario en Zoho Cliq:

1. Haz clic en un registro que desees compartir.
   
2. En la página de detalles del registro, haz clic en el icono "Más opciones" y, después, en "Compartir a través de Zoho Cliq".
   
3. En la ventana emergente, introduce los siguientes detalles:
   
   • Escribe un mensaje que deba publicarse junto con la vista de tarjeta de presentación en Zoho Cliq.
     
   • Elige si deseas notificar a usuarios o canales.
     
   • En función de la elección anterior, selecciona el usuario o canal pertinente.
     
   • Haz clic en Enviar.
     
     El registro se comparte inmediatamente con el canal o el usuario elegidos en Zoho Cliq.
     

Para compartir un informe con un canal/usuario en Zoho Cliq

1. Haz clic en un informe que desees compartir.
   Ten en cuenta que solo se pueden compartir informes con gráficos.
2. En la página del informe, haz clic en Opciones de gráfico > Compartir a través de Zoho Cliq.
   
3. En la ventana emergente, introduce los siguientes detalles:
   
   • Escribe un mensaje que deba publicarse junto con el informe.
     
   • Elige si deseas notificar a usuarios o canales.
     
   • En función de la elección anterior, selecciona el usuario o canal pertinente.
     
   • Haz clic en Enviar.
     
     El gráfico se comparte inmediatamente con el canal o el usuario elegidos en Zoho Cliq.
     
     
      

Chatea con propietarios de registros a través de Zoho Cliq

1. Es obligatorio tener la integración de Zoho Cliq en la cuenta de Zoho CRM para ver las opciones de chat, video o llamada de audio en la tarjeta de presentación del propietario del registro.
   
2. El propietario del registro también debe tener una cuenta de Zoho Cliq.
   

Activar las notificaciones de Zoho Cliq mediante reglas de flujo de trabajo

Las reglas de flujo de trabajo te ayudan a automatizar las actividades de ventas de rutina según criterios específicos. Por ejemplo, puedes automatizar las alertas de correo electrónico, las actualizaciones de campos, la asignación de tareas, la activación de webhooks y las funciones personalizadas. Considera el ejemplo de una “regla de acuerdo importante”, en la que se dice que, cada vez que se cree un acuerdo por más de 50.000€, se enviará una notificación por correo electrónico automáticamente al gerente de ventas. Al habilitar la integración de Zoho Cliq, además de lo anterior, también podrá activar notificaciones a canales/usuarios específicos en Zoho Cliq y usuarios de Zoho CRM asociados a los módulos.

Las notificaciones inmediatas se pueden enviar a los siguientes usuarios:

1. Usuarios asociados con Zoho Cliq: ya sea usuarios o canales.
   
2. Usuarios asociados con módulos: usuarios de Zoho CRM asociados con el módulo para el que está configurando la regla de flujo de trabajo. Puedes elegir el propietario del registro o su gerente, el creador del registro o cualquier usuario de los campos personalizados.
   
   
   
3. Usuarios de módulos relacionados: también puedes seleccionar propietarios de registros, creadores de registros y campos de usuario personalizados de los módulos relacionados. Por ejemplo, puedes seleccionar usuarios de acuerdos y sus módulos asociados, como “Cuentas”, “Contactos” y “Campañas”.
   
   
   

Nota

1. Utilizamos el bot de CRM para enviar notificaciones de Zoho Cliq a los usuarios. Si el usuario cancela la suscripción al bot, no recibirá más notificaciones.
   
2. Puedes configurar hasta 5 notificaciones/condiciones de Zoho Cliq. 
   

Para activar notificaciones de Zoho Cliq

1. Ve a Configuración > Automatización > Reglas de flujo de trabajo.
   
2. En la página Reglas de flujo de trabajo, selecciona una regla a la que desees agregar una notificación de Zoho Cliq como una acción inmediata.
   
3. Haz clic en Acciones inmediatas > Notificar > A través de Zoho Cliq.
   
4. En la ventana emergente, introduce los siguientes detalles:
   
   • Escribe un mensaje que se debe publicar como notificación.
     Introduce “#” y selecciona un campo para incluir los valores de campo como parte del mensaje.
     
   • En "Notificar a" selecciona usuarios en Usuarios asociados con módulos o Usuarios asociados con Zoho Cliq. 
     
     
   • Según la selección anterior, elige el usuario/canal.
     
   • Haz clic en Guardar.
     

Habilitar notificaciones de SalesSignals a través de Zoho Cliq

Las SalesSignals son notificaciones en tiempo real que recibes cada vez que un cliente se comunica contigo a través de diversos puntos de contacto de comunicación, como por teléfono, chat, correo electrónico, tickets de soporte al cliente y así sucesivamente. Consulta también: SalesSignals.

Después de integrar Zoho CRM en Zoho Cliq, puedes recibir estas notificaciones de SalesSignals a través de Zoho Cliq también. Esto te ayudará a volver rápidamente a tu cliente, independientemente de si está en Zoho CRM o Zoho Cliq.

Para habilitar las notificaciones de SalesSignals a través de Zoho Cliq

1. En Zoho CRM, entra en Configuración > Canales > SalesSignals.
   
2. En la pestaña "Configuración de SalesSignals", en la columna Zoho Cliq, selecciona o desmarca las casillas de verificación de los servicios de comunicación correspondientes.
   Por ejemplo, si seleccionas la casilla de verificación Perdida en Llamada, comenzará a recibir notificaciones en Zoho Cliq para cada llamada perdida en Zoho CRM.
3. Una vez que hayas completado la configuración, haz clic en Guardar.
   

Obtener alertas de recordatorio para actividades de Zoho CRM a través de Zoho Cliq

Con esta integración, puedes elegir que se te notifique sobre tareas, llamadas y eventos próximos en Zoho Cliq. Solo debes habilitar los recordatorios de actividad en Zoho CRM para Zoho Cliq.

Para activar los recordatorios a través de Zoho Cliq

1. Ve al calendario de Zoho CRM.
   
2. Haz clic en Opciones > Preferencias.
   
3. En la ventana emergente Preferencias, asegúrate de que la casilla de verificación Desactivar recordatorios a través de Zoho Cliq esté desmarcada.
   
4. Haz clic en Guardar.
   
   A partir de ahora, para cada tarea, evento o llamada en el que se haya configurado un recordatorio, también recibirás uno a través de Zoho Cliq.

Ingresar comandos de Zoho Cliq para capturar información de Zoho CRM

A menudo, cuando tienes conversaciones sobre ventas con tus equipos en un chat sobre un acuerdo específico o un cliente, es posible que desees obtener información más detallada de Zoho CRM sobre un registro específico para tener una discusión con más contexto. Podría ser una molestia tener que seguir cambiando entre Zoho CRM y Zoho Cliq solo para consultar un registro. Ahora, con esta integración entre las dos aplicaciones en su lugar, puedes utilizar directamente los comandos de Zoho Cliq para capturar determinados registros de Zoho CRM sin salir de la ventana de chat.

Los siguientes son los comparadores admitidos para cada tipo de campo:

Ejemplo

/zcrm leads [phone] starts with [555,234,912],[company] contains [zyl],[email] starts with [peter, smith],[company] is [zylker].

Significado

(el número de teléfono comienza con 555 o 234 o 912) y (la empresa contiene zyl o la empresa es zylker) y (el correo electrónico comienza con peter or smith).

1. Ve a la ventana de chat específica en la que deseas compartir la información de Zoho CRM.
   
2. En el cuadro de mensaje introduce uno de los comandos mencionados anteriormente. Por ejemplo,
   /zcrm leads watson.
3. A medida que escribas el comando, se te ofrecerá una lista de resultados de coincidencias para elegir.
   
4. Selecciona el registro que deseas publicar en el chat.
   Se muestra una vista de tarjeta de presentación del registro.
5. Haz clic en Publicar en esta conversación para enviar la información del registro al usuario/canal.
   

Nota

• A continuación, se presenta la lista de los tipos de campo que se pueden recuperar mediante comandos de barra oblicua en Zoho Cliq.
  
  • Línea única
    
  • Varias líneas
    
  • Correo electrónico
    
  • Lista de selección
    
  • Lista de selección múltiple
    
  • Búsqueda
    
  • Campos numéricos
    
• Los comandos de barra diagonal solo son compatibles con los módulos “Clientes potenciales”, “Cuentas”, “Contactos” y “Acuerdos”.
  
• Todos los comparadores distinguen entre minúsculas y mayúsculas.
  
• Los usuarios pueden buscar un registro en función de un máximo de 5 campos.
  
• Solo se mostrarán 10 resultados.
  
• Los campos de saludo, fecha y hora no están disponibles para la búsqueda.
  
• Los valores máximos que se pueden buscar en comparación con un campo son 10.
  
• Observa que el nombre del módulo tiene que estar en plural, por ejemplo, "clientes potenciales", "contactos", "cuentas". No está admitido escribir los nombres de módulos en singular en los comandos de Zoho Cliq.
  

Buscar registros y agregar notas utilizando el bot de chat de Zoho CRM

Buscar registros en Zoho Cliq

1. En la ventana de chat, puedes escribir @Zoho CRM Bot seguido de los datos de búsqueda, por ejemplo, ingresos este mes, John Miles, acuerdo de Zylker, etc. y obtener resultados provenientes de los módulos respectivos del sistema de Zoho CRM. 
   
2. También puedes ingresar la palabra clave, como clientes potenciales por industria, ingresos o John y así sucesivamente.
   

Agregar notas desde Zoho Cliq

Deshabilitar la integración de Zoho Cliq

Puedes desactivar la integración en su totalidad con un clic en el enlace Deshabilitar. Cuando se realiza la desactivación, todas las opciones de Zoho CRM para compartir a través de Zoho Cliq dejarán de estar disponibles.

Para desactivar la integración de Zoho Cliq

1. Inicia sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
   
2. Ve a Configuración > Marketplace > Zoho > Cliq.
   
3. Haz clic en Deshabilitar.