Descripción general

Permiso requerido

Usuarios con permiso de Integración de Zoho Mail en su perfil.

1. Centraliza toda la información de tus clientes y la correspondencia por correo electrónico dentro de Zoho CRM.
   
2. Asocia las conversaciones por correo electrónico de los clientes con los datos de Zoho CRM (clientes potenciales, contactos y oportunidades).
   
3. Comparte y actualiza correos electrónicos específicos de los clientes con otros usuarios dentro de la cuenta.
   
4. Envía y recibe correos electrónicos simultáneamente en Zoho CRM y en tu cliente de correo favorito compatible con POP3 o IMAP.
    

1. Pestaña de correo electrónico dentro de Zoho CRM.
   
2. Envía y recibe todos tus correos electrónicos sin salir de Zoho CRM.
   
3. Comparte correos electrónicos de clientes con colegas (correos electrónicos de los registros seleccionados o de todos los registros).
   
4. Vista en hilo de las conversaciones por correo electrónico.
   
5. Recibe notificaciones rápidas por correo electrónico de los mensajes de prospectos y clientes.
   
6. Integra con Gmail, Yahoo, Hotmail y cualquier otro servicio de correo electrónico POP3 o IMAP.

Puedes elegir uno de los clientes de correo electrónico populares para configurar tu cuenta de correo o usar POP3 o IMAP para configurarla. Los clientes de correo electrónico populares disponibles son: Zoho Mail, Gmail, Yahoo Mail, Microsoft Outlook y Office 365.
 

Agregar detalles desde Zoho Mail

La mayoría de las interacciones con los clientes se realizan por correo electrónico. Zoho Mail ofrece una forma sencilla de recopilar información de contacto y almacenarla en tu cuenta de Zoho CRM. Cuando un posible cliente envía un correo electrónico, no necesitas agregar manualmente la información del prospecto en tu cuenta de Zoho CRM. Puedes agregar la dirección de correo electrónico a Zoho CRM como un prospecto directamente desde Zoho Mail. Además de esto, también puedes agregar los datos del cliente como Contactos en Zoho CRM y crear Tareas, Eventos, Notas y Tratos relacionados para esos contactos. Esta opción estará disponible solo si activas la función de complemento de Zoho Mail.

Nota: Para iniciar la integración con Zoho CRM, haz clic en el icono de eWidget ( ) en la esquina inferior derecha de tu bandeja de entrada de Zoho Mail.  

Agregar como lead o contacto

Si la dirección de correo electrónico del email no está disponible en tu cuenta de Zoho CRM, puedes agregar los datos del cliente disponibles en el correo como leads o como contacto en Zoho CRM.

 

Para agregar como lead/contacto en Zoho CRM

1. En Zoho CRM, haz clic en la pestaña Correo electrónico.
   
2. En la Bandeja de entrada, abre el correo electrónico de tu cliente.
   
3. Haz clic en el nombre del remitente y luego haz clic en Ver información en Zoho CRM en el menú desplegable.
   
4. En la página Información de Zoho CRM, elige Prospectos o Contactos.
   En Zoho CRM, los detalles se agregarán como un prospecto o un contacto.
5. Especifica los datos de Nombre, Apellido, Teléfono y Empresa.
   Si el correo electrónico tiene estos datos, se completarán automáticamente.
6. Haz clic en Guardar.
    

Agregar tareas, eventos, notas y oportunidades

1. En Zoho CRM, haz clic en la pestaña Correo electrónico.
   
2. En la Bandeja de entrada, abre el correo electrónico de tu cliente.
   
3. Haz clic en el nombre del remitente y luego haz clic en Ver información de Zoho CRM en el menú desplegable.
   
4. En la página Información de Zoho CRM, en la sección Actividades, haz clic en Tarea, Notas, Evento o Oportunidad.
   La opción para agregar oportunidades está disponible solo si se trata de un contacto y no de un posible cliente.
   
5. Introduce los detalles requeridos y haz clic en Agregar.
   
   

Configuración POP antigua

La configuración de tu cuenta de correo electrónico con Zoho CRM mediante el protocolo POP3 se ha actualizado y se está implementando de forma gradual. Para aquellas organizaciones con la nueva actualización, haz clic aquí para obtener más información.

Política de limpieza de correos electrónicos 

Como parte de las políticas de limpieza de correos electrónicos y retención de datos de Zoho CRM, la sincronización IMAP o POP3 se pausará y cualquier dato de configuración de correo almacenado en los sistemas de Zoho CRM se eliminará en los siguientes casos:

1. Cuando un usuario no haya enviado correos electrónicos desde Zoho CRM por al menos tres meses y, además, el usuario no haya hecho clic, abierto ni interactuado con ningún correo entrante enviado a la dirección de correo configurada del usuario desde Zoho CRM durante al menos 6 meses.
   
2. Haya pasado al menos un mes desde que la licencia de Zoho CRM de pago del usuario haya caducado.
   
3. Haya pasado al menos un mes desde que la prueba gratuita de Zoho CRM del usuario haya caducado.

Nota: Todos los datos de correo eliminados se pueden recuperar una vez que los usuarios vuelvan a configurar la conexión con su bandeja de entrada.

Configurar cuenta de correo electrónico vía POP3  

• Si ya tienes una cuenta de Zoho Mail, tu buzón existente se mostrará en la configuración de POP3.
  
• Si aún no tienes una cuenta de Zoho Mail, se te pedirá que configures una cuenta desde Zoho CRM. Una vez configurada correctamente, este nuevo buzón se agregará en la configuración POP3.
  
  

Para configurar una cuenta de correo personalizada mediante POP3

1. Ve a Configuración > Canales > Correo electrónico.
   
2. En la sección de Integraciones de correo electrónico personalizadas, haz clic en POP3.
   
3. En la página de Agregar cuenta POP3, introduce los siguientes detalles:
   
   1. Nombre de la cuenta: Introduce un nombre para el buzón.
      
   2. Dirección de correo electrónico: Introduce la dirección de correo electrónico que deseas configurar.
      
   3. Servidor de entrada: Introduce el servidor de entrada del correo electrónico. Por ejemplo, pop.gmail.com (para una cuenta de Gmail) o pop.zoho.com (para una cuenta de Zoho Mail).
      Si no estás seguro de este dato, consulta con tu administrador del sistema.
   4. Puerto: Introduce el número de puerto. Por ejemplo, 995.
      
   5. Selecciona SSL, si es necesario.
      
   6. Nombre de usuario: Introduce el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico de la cuenta deseada.
      
   7. Contraseña: Introduce la contraseña de la dirección de correo electrónico configurada.
      Si tienes habilitada la autenticación de dos factores para la cuenta, debes ingresar la contraseña específica de la aplicación y no la contraseña habitual.
   8. Si es necesario, selecciona la casilla de verificación Usar las mismas credenciales para el servidor de correo saliente.
      Los detalles del servidor saliente también se completarán automáticamente. Si no, proporciona los detalles del servidor saliente.
   9. Configuración de eliminación de mensajes: Estas configuraciones determinan cuándo se deben eliminar los correos electrónicos del servidor. Selecciona la opción deseada.
       
4. Ve los Permisos para compartir correo electrónico proporcionados por el administrador y haz clic en Agregar cuenta.
   Si el administrador le dio la opción de seleccionar tu propio permiso para compartir correo electrónico, puedes configurarlo aquí.
   
   Consulta también >>Permisos para compartir correo electrónico.

Nota:

1. Si no utilizas ningún cliente POP aparte de Zoho Mail, tu Nombre de usuario puede ser simplemente username@gmail.com.
   
2. Si estás utilizando varios clientes POP, debes etiquetar el Nombre de usuario como 'recent:username@gmail.com'. Además, asegúrate de que la opción Dejar los mensajes en el servidor esté seleccionada en la configuración de Eliminación de mensajes. Ten en cuenta que esto aplica solo para usuarios de Gmail.

Cambiar la contraseña de cuentas POP3  

1. Inicia sesión en Zoho CRM y haz clic en la pestaña Correo.
   Como alternativa, inicia sesión en https://mail.zoho.com.
2. Haz clic en Configuración > Correo > Cuentas de correo.
   
3. Haz clic en el icono de Editar correspondiente a la cuenta de correo electrónico para actualizar la contraseña.
   
4. Especifica la nueva contraseña y haz clic en Guardar.

1. Inicia sesión en Zoho CRM y haz clic en la pestaña Correo.
   Como alternativa, inicia sesión en https://mail.zoho.com.
2. Haz clic en Configuración > Correo > Enviar correo como.
   
3. Haz clic en el ícono de Editar de la cuenta de correo correspondiente para actualizar la contraseña.
   
4. Especifica la nueva contraseña y haz clic en Guardar.

Integrar Gmail con Zoho CRM

1. Habilita el reenvío POP en Gmail
   
2. Configurar cuenta POP
   
3. Configurar buzón

Habilitar el reenvío POP en Gmail  

1. Inicia sesión en tu cuenta de Gmail.
   
2. Haz clic en (icono de Configuración) y selecciona Configuración.
   
3. En la página de Configuración, haz clic en Reenvío y correo POP/IMAP.
   
4. Selecciona Habilitar POP para todo el correo o Habilitar POP para el correo que llegue a partir de ahora.
   
5. Elige qué hacer con tus mensajes después de que tu cliente o dispositivo POP los reciba.
   
6. Haz clic en Guardar cambios.
   

Configurar cuenta POP  

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM.
   
2. Haz clic en Configuración > Canales > Correo electrónico > POP (Zoho Mail).
   
3. En la página del complemento de Zoho Mail, haz clic en Configurar ahora.
   
4. En la página del complemento Zoho Mail, haz clic en el enlace Agregar cuenta de correo.
   
5. En la página de Configuración POP3 de Zoho Mail, haz clic en Agregar cuenta POP3.
6. En Agregar cuenta POP3, especifica los detalles requeridos para configurar el servicio POP para tu cuenta de correo electrónico. Consulta la tabla que se muestra arriba.
   
7. Haz clic en Cuenta de prueba para autenticar que los detalles de la cuenta de correo electrónico se hayan proporcionado y verificar el servidor de entrada.
   
8. Haz clic en Crear cuenta.
   La cuenta de correo se configurará. Puedes habilitar esta cuenta como tu cuenta de correo predeterminada.
9. Haz clic en Guardar.
   

Configurar el complemento de Zoho Mail  

1. Haz clic en Configuración > Configuración > Canales > Correo electrónico > POP (Zoho Mail).
   
2. En la página del complemento Zoho Mail, haz lo siguiente
   
   1. Elige el buzón que quieres configurar con Zoho CRM.
      Las cuentas POP que hayas configurado estarán disponibles en la lista.
   2. Elige cualquiera de las opciones de uso compartido.
      Consulta también >>Opciones de uso compartido de correos
      
   3. En Configuración avanzada, marca la casilla Consolidar todos los correos de mis clientes en un solo lugar dentro de Zoho Mail, si es necesario. Si seleccionas esta opción, todos los correos que recibas de tus clientes (prospectos y contactos) se mostrarán en una sola carpeta. Puedes seleccionar esta carpeta o elegir marcar los correos seleccionando una etiqueta en el siguiente paso.
      Consulta también >>MailMagnet
3. Haz clic en Guardar.
   

Complemento de Zoho Mail - Mensajes de error 

1. El buzón de correo (tu ID de correo) que configuraste anteriormente no es accesible. Por favor, selecciona un nuevo "Buzón de correo".
   Uno de los casos en los que se mostrará este mensaje es cuando cambias el ID de correo electrónico predeterminado en tu configuración de Zoho Mail (Configuración > Configuración personalizada > Mis preferencias).

Nota: En Zoho Mail, el ID de correo electrónico predeterminado debe ser el mismo que el del complemento de correo de Zoho CRM.

1. El servidor de Zoho Mail no está disponible en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
   Los correos electrónicos no se mostrarán si los servidores de correo no son accesibles. En este caso, espera un par de minutos antes de intentar acceder a tu correo electrónico.
2. El estado de tu cuenta en Zoho aún no está confirmado.
   Si el estado de tu cuenta no ha sido confirmado/verificado en Zoho, el correo no se mostrará. Por favor, realiza lo siguiente para confirmar tu estado:
   1. Selecciona http://accounts.zoho.com/ y haz clic en Mis IDs de correo electrónico.
      
   2. Haz clic en el icono de Reenviar confirmación.
      
   3. Accede a tu correo y haz clic en el enlace de confirmación.
      
   4. Visita mail.zoho.com para activar la cuenta de correo.
      
   5. Configura el correo en Zoho CRM.
3. Tu correo está en cola en Zoho Mail - Bandeja de salida
   La opción de Bandeja de salida mantiene tus correos en cola durante un intervalo de tiempo específico antes de enviarlos desde Zoho Mail. Si habilitaste esta opción, los correos enviados aparecerán en la sección Correos después de unos minutos.