Comprender las funciones en Zoho Projects
El propietario del portal (administrador) es la persona que tiene todos los privilegios de un administrador. Además, el propietario del portal también tiene permiso para acceder al proceso de actualización o facturación, cambiar la URL del portal y cambiar el propietario.
UsoSolo puede haber un administrador del portal por portal.
Administrador
Gerente
Un gerente tiene todos los privilegios a nivel de proyecto, como agregar nuevos proyectos, carpetas, agregar/eliminar usuarios y programar reuniones.
El empleado es un usuario regular que trabaja en el proyecto con privilegios limitados, como acceder a documentos, agregar tareas, subir documentos a un proyecto, etc.
Contratista
El contratista es quien trabaja en un proyecto durante un período específico. Cuando el período del contrato termina, el administrador revoca su acceso al proyecto.
Usuario cliente
- Una empresa u organización para la cual se llevan a cabo los proyectos. Por ejemplo: Bowman Furniture.
- Un usuario que tiene acceso para ver el progreso de un proyecto de empresa cliente. Por ejemplo: mark@bowman.com
Los usuarios cliente pueden añadir tareas, subir documentos y participar activamente en los temas del foro.
Además de los usuarios cliente, puede haber individuos asociados con un proyecto que no están involucrados en sus actividades del día a día. Por ejemplo, los detalles del socio de entrega o del proveedor pueden ser necesarios para que un proyecto tenga acceso rápido a ellos. Sin embargo, el socio de entrega o proveedor puede no tener un papel directo con el proyecto. En este caso, pueden ser asociados con el proyecto como un usuario de Contacto, para que no se les envíen invitaciones directas. Sus detalles seguirían estando disponibles en la página de detalles del Proyecto para otros usuarios.
Related Articles
Gestionar usuarios, funciones y permisos
Cuando configures tu cuenta de CRM, el próximo paso implicará agregar a usuarios y determinar sus funciones y permisos en torno a los cuales realizarán tareas específicas. Un usuario corresponde a la persona que administra registros dentro de la ...Uso del calendario en Zoho CRM
Conocer el calendario y los distintos componentes es útil para la planificación eficiente de todas las reuniones y llamadas programadas. A continuación, se presentan algunos de los componentes del calendario de Zoho CRM que lo ayudarán a comprender ...Entregabilidad de Correos Electrónicos en Zoho CRM
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...Configuración de la integración de Google Ads en Zoho CRM
Configurar la integración de Google Ads Los usuarios con perfil de administrador deben habilitar la integración de Google Ads en Zoho CRM. Para configurar Zoho CRM para Google Ads debes seguir los pasos que se indican a continuación: Paso 1. ...Credibilidad del correo electrónico en Zoho CRM
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...