Conversión de clientes potenciales

Conversión de clientes potenciales

Cuando existe la posibilidad de continuar negociaciones con un cliente potencial, se puede convertir en una cuenta, un contacto y, finalmente, en un trato. En resumen, una vez que el estado del cliente potencial ha alcanzado cierta etapa, puede calificarse como un trato. Al convertir, un cliente potencial se convierte en una cuenta y un contacto y, si corresponde, se puede crear un trato durante la conversión. Puede mapear los campos del cliente potencial con los de la cuenta, el contacto y los tratos para que los detalles se transfieran a los campos correspondientes.  Ver también Mapear campos

 

Notes
Nota
  1. No se puede revertir un posible cliente una vez convertido en contacto o cuenta.  
  2. Se creará una cuenta al convertir un posible cliente si el detalle Nombre de la empresa está disponible para el posible cliente. 
  3. Durante la conversión, si el propietario del registro elige fusionar el posible cliente con una cuenta o un contacto existente, y si tiene permiso de solo lectura para la cuenta/el contacto (módulo o registro), entonces, aunque el posible cliente se convertirá y se fusionará, los campos en los registros de cuenta o contacto no se actualizarán. 
Disponibilidad
InfoPermiso requerido
Los usuarios con el permiso Convert Leads en el perfil pueden acceder a esta función.                                                                                         

Al convertir un posible cliente en un trato, primero se crean una nueva cuenta y un nuevo contacto con los datos relevantes del posible cliente y luego se crea un nuevo trato. La siguiente tabla proporciona descripciones de varios campos convertidos en una cuenta, un contacto y un trato durante la conversión de un posible cliente. Si tiene campos personalizados, también puede asignarlos. Consulte también Asignar campos 
 

Campo del prospecto
 		Convertido en
 
Tratamiento
 		Contacto: Tratamiento
 
Nombre
 		Nombre de contacto
 
Apellido
 		Nombre de contacto
 
Empresa
 
Cuenta: Nombre
 
Contacto : Nombre
 
Designación
 		Contacto: Título
 
Fuente del prospecto
 
Negocio: Fuente del prospecto
 
Contacto: Fuente del prospecto
 
Industria
 		Cuenta: Industria
 
Ingresos anuales
 		Cuenta: Ingresos anuales
 
Asignado a
 		Cuenta, Contacto, Negocio: Asignado a
 
Teléfono
 
Cuenta: Teléfono
 
Contacto: Teléfono
 
Celular
 		Contacto: Celular
 
Fax
 
Cuenta: Fax
 
Contacto: Fax
 
Correo electrónico
 		Contacto: Correo electrónico
 
ID de Skype
 		Contacto: ID de Skype
 
Sitio web
 		Cuenta: sitio web
 
Estado del prospecto
 		El usuario debe especificar la etapa del negocio al convertir el prospecto.
 
Calificación
 		Oferta: Calificación
 
Número de empleados
 		Cuenta: número de empleados
 
Exclusión de correo electrónico
 		Contacto: Exclusión de correo electrónico
 
Calle
 
Cuenta: Calle
 
Contacto: Calle
 
Ciudad
 
Cuenta: Ciudad
 
Contacto: Ciudad
 
Estado
 
Cuenta: Estado
 
Contacto: Estado
 
Código postal
 
Cuenta: Código postal
 
Contacto: Código postal
 
País
 
Cuenta: País
 
Contacto: País
 
Campos personalizados
 		Los usuarios pueden asignar su propio campo personalizado.
 

Para convertir clientes potenciales en otros registros de ventas

  1. Haga clic en la pestaña Prospectos.
     
  2. En la Leads Home página, seleccione el lead que se convertirá.
     
  3. En la Detalles del prospecto página, haga clic en Convertir.
     
  4. En la  Conversión de clientes potenciales página, selecciona la opción de cuenta/contacto adecuada.
     
  5. Las opciones para crear una cuenta/contacto o agregar a la cuenta/contacto existente estarán disponibles según los distintos casos de uso. (Consulte la  tabla)
     
  6. Selecciona  Crear un nuevo trato para esta cuenta/contacto la casilla de verificación si deseas crear un trato al convertir un cliente potencial.

     
  7. Se mostrarán todos los campos obligatorios del módulo Negocios.
     
    • Especifica el  Nombre del negocio.
       
      De forma predeterminada, el  Nombre de la empresa se completará como el nombre del negocio.
       
    • Especifica la Fecha de cierre del negocio o selecciona la fecha del calendario mostrado.
       
    • Selecciona la Etapa del negocio de la lista desplegable.
       
    • Selecciona el Rol del contacto de la lista desplegable.
       
    • Ingresa el Monto.
       
    • Elige la  Fuente de la campaña desde el buscador.
    • Selecciona el  Propietario del registro.
       
    • Esta opción estará disponible solo si se crea un nuevo registro.

       
  8. Haz clic en Convertir.
Notes
Nota
  1. Todos los campos obligatorios disponibles para el módulo Tratos se mostrarán durante la conversión de clientes potenciales. La excepción a esto es cuando ha creado diseños de página. Si ha creado varios diseños de página, al convertir clientes potenciales a través de flujo de trabajo o conversión masiva, verá solo los campos obligatorios de Tratos - Nombre del trato, Fecha de cierre y Etapa.
     
  2. Cuando la Verificación de duplicación de direcciones de correo electrónico está habilitada, no podrá convertir un cliente potencial si se cumplen las siguientes condiciones.
    1. El cliente potencial está asignado a un Usuario A y el Usuario B intenta convertirlo.
       
    2. El Usuario B es subordinado del Usuario A en la jerarquía de la organización.
       
    3. Hay duplicados disponibles para el registro.
       
  3. Durante la conversión de clientes potenciales, los valores del módulo Clientes potenciales al módulo Contactos se transferirán solo si los campos en el módulo Contactos están vacíos.

Creación de contactos y cuentas al convertir un lead
 

Durante la conversión, se crea un nuevo registro o se fusiona con un registro existente.  El sistema identifica cuentas o contactos similares mediante el siguiente método:  
 
  1. Campos únicos: Si un contacto o una cuenta tiene campos únicos, como número de teléfono, SSN, sitio web, etc., entonces durante la conversión de clientes potenciales el sistema primero buscará cuentas o contactos similares usando los valores presentes en estos campos. 
    Por ejemplo, en la imagen a continuación se identificó un registro similar usando el número de teléfono del contacto. 

  2. Campos definidos por el sistema: Si no se encuentran registros similares usando los campos únicos, entonces se utilizarán los siguientes campos definidos por el sistema en el módulo de Clientes potenciales para encontrar registros similares: dirección de correo electrónico del cliente potencial, nombre de la empresa del cliente potencial y nombre del cliente potencial. Si se encuentra un registro similar, el usuario puede fusionarlos.

     

NotesNota: Los campos únicos tienen prioridad sobre los campos definidos por el sistema al verificar registros similares.

Uso de campos únicos

Supongamos que tenemos los siguientes campos únicos en los módulos de contactos y de cuentas, respectivamente; ahora, según si hay o no un valor disponible para estos campos, el sistema pedirá crear un nuevo registro o fusionar con un registro existente. 
 
La tabla a continuación presenta un escenario detallado:
 
  1. Módulo de contacto - valor de SSN
     
  2. Módulo de cuentas - ID de LinkedIn
     
Escenario
 		Si la Cuenta o el Contacto existeSi la Cuenta o el Contacto no existe
Disponible:
 
SSN 
 
ID de LinkedIn
 
  1. Si existe un contacto con el mismo SSN  entonces se mostrará la siguiente opción: Agregar al contacto existente.

     
  2. Si ese contacto no tiene ninguna cuenta asociada, entonces el ID de LinkedIn se usará para buscar cuentas similares. Si se encuentra una cuenta coincidente, se mostrará la siguiente opción: Agregar a la cuenta existente.
     
  1. La búsqueda se realizará usando el correo electrónico del prospecto, el nombre de la empresa del prospecto o el nombre del prospecto.
     
  2. El nombre del prospecto se verificará solo cuando los campos de correo electrónico y nombre de la empresa del prospecto estén vacíos.
     
Disponible: SSN
 
 
No disponible: ID de LinkedIn
 
  1. Si existe un contacto con el mismo SSN, estará disponible la siguiente opción: Agregar al contacto existente.

     
  2. Si este contacto no tiene una Cuenta asociada, entonces el sistema realizará las siguientes acciones:

     
    1. Buscar Cuentas con el nombre de la empresa del lead:
    Si se encuentran cuentas similares, tendrás la opción de agregar a la cuenta existente.

    2. Si no se encuentra ninguna cuenta en el Paso 1, entonces tendrás la opción de Crear nueva cuenta y asociarla con el contacto. 
     
    Nota: Si no hay campos únicos en Cuentas, la creación de una nueva cuenta será la única opción disponible.
 
  1. La búsqueda se realizará usando la dirección de correo del lead, el nombre de la empresa del lead o el nombre del lead.
     
  2. El nombre del lead se verificará solo cuando los campos de correo electrónico y nombre de la empresa del lead estén vacíos.
No disponible: SSN
 
 
Disponible: ID de LinkedIn
 
  1. Si la cuenta con el mismo ID de LinkedIn está presente, entonces estará disponible la siguiente opción: Agregar a la cuenta existente.

     
  2. El sistema realizará las siguientes acciones para el contacto: 
     
    1. Buscar los contactos asociados con la cuenta anterior usando la dirección de correo electrónico del lead o el nombre del lead. Si se encuentra una coincidencia, podrás seleccionar la opción Agregar al contacto existente.

       
    2. Si no se encuentra un contacto coincidente, entonces tendrás la opción de Crear nuevo contacto y asociarlo con la cuenta.
      Nota: Si no hay campos únicos en el módulo de Contactos, la creación de un nuevo contacto será la única opción disponible.
 
  1. La búsqueda se realizará usando la dirección de correo electrónico del lead,  o el nombre de la empresa del lead o el nombre del lead.
     
  2. El nombre del lead se verificará solo cuando los campos de correo electrónico y nombre de la empresa del lead estén vacíos.
 

Uso de campos definidos por el sistema

 Si no hay campos únicos en el módulo de Cuentas o en el de Contactos, el sistema buscará registros similares usando los campos definidos por el sistema en el módulo de Prospectos. Tomemos como ejemplo un prospecto con los siguientes detalles:
  • Nombre del prospecto - Charles Stone
     
  • Nombre de la empresa - Zylker Inc.
     
  • Dirección de correo electrónico - charles.s@zylker.com
     
Escenarios
 		Si la cuenta/el contacto ya existe en el CRM
 		Si la cuenta/el contacto no existe en el CRM
 

Nombre del prospecto: Disponible
 

Empresa: Disponible
 

Dirección de correo electrónico: Disponible
 

Caso de uso 1
 
Si la dirección de correo electrónico coincide con un contacto existente, entonces
 
  1. Agregar al contacto existente
     
  2. Crear un nuevo contacto
     
    • Al seleccionar esta opción, también se creará una cuenta.
       
 
Caso de uso 2
 
 
Si no hay un contacto con la dirección de correo electrónico coincidente, el sistema buscará cuentas con un nombre de empresa que coincida. Si el nombre de la empresa coincide con una cuenta existente, entonces:
 
  1. Agregar a la cuenta existente
     
  2. Crear una nueva cuenta
     
    • Al seleccionar esta opción, también se creará un contacto.
       
Caso de uso 3
 
 
Si no se cumple el Caso de uso 2 y no hay una cuenta con un nombre de empresa que coincida, el sistema buscará contactos con un nombre de prospecto que coincida. Si el nombre del prospecto coincide con un contacto existente, entonces:
 
  1. Agregar al contacto existente
     
  2. Crear un nuevo contacto
     
    • Al seleccionar esta opción, también se creará una cuenta.
       
Se crearán una nueva cuenta y un nuevo contacto.
 

Nombre del prospecto: Disponible
 

Empresa: No disponible
 

Dirección de correo electrónico: No disponible
 

Opciones:
 

  1. Agregar al contacto existente
     
    Los datos existentes del contacto no se modificarán ni sobrescribirán.
     
  2. Crear un nuevo contacto
     
Se creará un nuevo contacto
 

Nombre del prospecto: Disponible
 

Empresa: Disponible
 
 
Correo electrónico: No disponible
 

Opciones:
 

  1. Agregar a una cuenta existente
     
  • Si el nombre del prospecto coincide con un contacto existente en el CRM, podrás agregarlo al contacto existente o crear uno nuevo.
     
  • Si el nombre del prospecto no coincide con ningún contacto existente en el CRM, se creará un contacto y se asociará a la cuenta.
     
  • Crear una cuenta nueva
     
    • Se creará un contacto y se asociará a la cuenta.
       
Se crearán una cuenta nueva y un contacto nuevo. El contacto se asociará a la cuenta.
 

Nombre del lead: Disponible
 

Empresa: No disponible
 

Dirección de correo electrónico: Disponible
 

Opciones:
 

  1. Agregar al contacto existente
     
  • Si la dirección de correo electrónico coincide con un contacto existente en el CRM, podrás agregarlo a ese contacto existente.
     
  • Si no existe un contacto con la dirección de correo electrónico coincidente, el sistema buscará contactos con un nombre de lead coincidente. Si coincide con algún contacto existente en el CRM, podrás agregarlo a ese contacto existente.
     
  • Crear un nuevo contacto
     
  • Se creará un contacto y se asociará a la cuenta.
     
Se creará un nuevo contacto
 

Asignar campos

Cuando un prospecto se convierte en una cuenta, un contacto y un negocio, los valores de los campos del prospecto se transfieren a los campos mapeados de la cuenta, el contacto y el negocio. Solo cuando los campos estén correctamente mapeados con los de los módulos correspondientes, los datos se transferirán correctamente.

De forma predeterminada, los campos estándar se asignan a los campos correspondientes de los otros módulos (Cuentas, Contactos y Negocios). Con la herramienta de mapeo de conversión de leads, puedes mapear fácilmente otros campos que crees. Ten en cuenta que solo debes mapear campos del mismo tipo y de la misma longitud. Por ejemplo,
 

  • Un campo de texto debería mapearse únicamente con un campo de texto 
     
  • Un campo de lista de selección solo debe mapearse con otro campo de lista de selección del mismo tipo.
     
  • Un campo de una sola línea de 255 caracteres solo puede mapearse con otro campo de texto de 255 caracteres o más.
     

Para mapear campos de clientes potenciales con otros módulos
 

  1. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos y campos.
     
  2. De la lista de módulos, selecciona el Leads módulo.
     
  3. Haz clic en el Configuración del módulo icono > Mapeo de conversión de clientes potenciales.

     
  4. En la Mapear campos para la conversión de clientes potenciales página, los campos se enumeran en la Campos de clientes potenciales columna. También están presentes los campos de los módulos correspondientes (Cuentas, Contactos y Negocios).

     
  5. Asigna los campos de clientes potenciales a los campos correspondientes de Cuentas, Contactos y Tratos.
     
  6. Haz clic en Guardar.
Notes
Nota
  1. Durante la conversión de un posible cliente, si elige crear un trato, las notas agregadas al posible cliente se moverán automáticamente al trato correspondiente. También se mostrará una copia de las notas en la cuenta y el contacto relacionados. Si no crea un trato durante la conversión del posible cliente, entonces las notas estarán disponibles solo en el contacto correspondiente.

     
  2. Al convertir un posible cliente, puede seleccionar a dónde mover los archivos adjuntos. Se pueden mover a Contacto, Cuenta o Trato. Si no se crea un trato, entonces puede elegir mover los adjuntos a Contacto o Cuenta.

Mapear campos según los diseños de página

Si has creado varios diseños para un módulo, puedes habilitar la conversión de clientes potenciales entre diseños.

Para esto, debes mapear los campos de un diseño con los diseños correspondientes de otro módulo. Por ejemplo, si creaste un diseño llamado Servicio móvil en el módulo Clientes potenciales, todos los campos del diseño Servicio móvil en Clientes potenciales pueden mapearse con los diseños Servicio móvil de Contactos, Cuentas y Tratos, según tus necesidades.

Asignar campos según los diseños de página

  1. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos y campos.
     
  2. En la Lista de módulos, seleccione el módulo Clientes potenciales.
     
  3. Haga clic en el icono de Configuración del módulo > Asignación de conversión de clientes potenciales.
     
  4. En la página  Asignar campos para la conversión de clientes potenciales , elija el diseño deseado en el módulo  Clientes potenciales.
     
  5. De forma predeterminada, se muestran los campos del diseño Estándar de Clientes potenciales, Contactos, Cuentas y Negocios
     
  6. Elija el diseño correspondiente en Contactos/Cuentas/Negocios según sea necesario.
     
  7. Para cada campo de Clientes potenciales, asigne el campo correspondiente en Contactos/Cuentas/Negocios desde las listas desplegables.

     
  8. Haga clic en Guardar.
Notes
Nota
 
  1. De forma predeterminada, los campos de Clientes potenciales se asignan al diseño Estándar de los demás módulos.
     
  2. Al degradar la cuenta, la conversión basada en diseños no se llevará a cabo, ya que los diseños dejarán de existir. Sin embargo, inmediatamente después de la degradación, los ajustes de mapeo permanecerán intactos hasta que los edite.
     
  3. Cuando intente desactivar/eliminar un diseño que esté asociado en el mapeo de conversión de clientes potenciales, se le pedirá que quite el diseño de los ajustes de mapeo antes de poder desactivarlo/eliminarlo.
     
  4. Cuando los diseños de página estén habilitados, si selecciona la casilla También crear para Contactos/Cuentas/Negocios al crear un campo personalizado para Clientes potenciales, no se realizará el mapeo automático de los campos personalizados.
     
  5. Para cada campo de Clientes potenciales, los campos correspondientes de Cuentas/Contactos/Negocios no se mostrarán en la lista desplegable para el mapeo si sus tipos de campo y su longitud de campo no coinciden.

Mapeo de campos en subformularios

Durante el mapeo de campos, los campos de un subformulario que está presente en el módulo Leads pueden mapearse con los campos de un subformulario presente en el módulo Contacts, Accounts o Deals. El mapeo puede realizarse entre campos con un tipo de dato y una longitud de campo similares. 
 
 
Por ejemplo, 
  1. Un campo de tipo de dato numérico puede mapearse con otro campo de tipo de dato numérico en el subformulario de otro módulo.
     
  2. Un campo de búsqueda puede mapearse con un campo de búsqueda similar.
Notes
Nota
  1. Los campos se pueden mapear cuando se convierten los clientes potenciales,
    1. Uno a la vez
    2. A través de la API 
    3. Mediante reglas de flujo de trabajo
       
  2. El mapeo de campos no se realizará cuando los registros se conviertan de forma masiva (Conversión masiva).

Para mapear campos de subformulario con otros módulos
  1. En la Asignación de conversión de clientes potenciales página, ve a la Asignación de campos de subformulario sección. Se mostrarán el subformulario y la lista de campos.
  2. En la primera fila, selecciona un subformulario de la lista desplegable.
    Se mostrarán todos los subformularios presentes en los módulos Cuentas, Contactos y Negocios.

     
  3. Asigna los campos a los campos correspondientes de Cuentas, Contactos y Tratos.
  4. Haz clic  en Guardar.

Cerrar prospectos sin convertir

Según los requisitos de tu negocio, quizá quieras cerrar los prospectos en lugar de convertirlos. En ese caso, puedes hacer lo siguiente:

  1. Agrega un valor personalizado (Closed) para el campo Estado del cliente potencial.
  2. Cambie el estado del lead a Cerrado.
  3. Cree una Vista de lista para filtrar todos los clientes potenciales que están cerrados.

De forma predeterminada, algunos valores estándar del sector de la lista de selección están disponibles en el Estado del prospecto campo. Puede modificar los valores de la lista de selección según el proceso de negocio de su organización y reemplazar el valor existente por uno nuevo.

Para agregar un valor de la lista de selección
 

  1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
  2. Ve a Configuración > Personalización > Módulos.
  3. Desde la Lista de módulos, seleccione Clientes potenciales.
  4. De los diseños disponibles, selecciona el diseño que deseas cambiar
  5. En el Estado del cliente potencial campo de lista desplegable, selecciona el icono de Configuración de campo y selecciona Editar propiedades.
  6. En la Propiedades de la lista de selección ventana emergente, haga clic en el Agregar (+) ícono junto a un valor para agregar un nuevo valor debajo de este. 

  7. En el Agregar nuevo valor cuadro, especifique Cerrado.
  8. Haz clic en Listo.
  9. Haz clic en Guardar diseño.
     

Convertir prospectos de forma masiva

La conversión masiva de leads es posible en el módulo Leads al seleccionar varios registros desde la vista de lista.

Para convertir clientes potenciales seleccionados en masa

  1. Haga clic en la pestaña Prospectos.
  2. De la lista de clientes potenciales, selecciona los que deseas convertir.

     
  3. Haz clic en Acciones > Conversión masiva.
     
     
  4. En la  Mass Convert  ventana emergente, realiza lo siguiente:

    • Selecciona la casilla de verificación Trato si quieres crear un trato al convertir un cliente potencial.

    • Completa el campo Nombre del negocio.


       
    • Haz clic en + para agregar otros campos y completar sus detalles.
       

       
       
    • Elige a dónde mover tus archivos adjuntos. Los archivos adjuntos del registro de prospecto se moverán a este registro después de la conversión (Contacto, Cuenta o Negocio).
       
    • Selecciona al Propietario de los nuevos registros. De forma predeterminada, todos los contactos, cuentas y negocios convertidos se asignarán a los usuarios que sean propietarios de los clientes potenciales correspondientes.
       
    • Si lo deseas, también puedes mover las etiquetas a contactos, cuentas y negocios.
       
    • Haz clic en Convertir.Elige adónde mover tus archivos adjuntos.
  5. Haz clic en el enlace Cambiar para seleccionar un propietario para los contactos, cuentas o tratos en los que se están convirtiendo los clientes potenciales. De forma predeterminada, todos los contactos, cuentas y tratos convertidos se asignarán a los usuarios que sean propietarios de los respectivos clientes potenciales.
  6. Si quieres, también puedes mover las etiquetas a otros módulos.
  7. Haz clic en Convertir.

 

Para filtrar registros según criterios y luego convertirlos de forma masiva

  1. En el módulo Clientes potenciales, asegúrate de no tener seleccionado ningún registro. Haz clic en Acciones > Conversión masiva.
     


     

  2. Ingrese los criterios para filtrar clientes potenciales.
     
  3. Haz clic en Buscar.
     
  4. Selecciona los registros filtrados.
     
  5. Haz clic en Conversión masiva.


Notes
Nota
  1. Reglas de validación no se verificarán durante la conversión.
     
  2. Todas las etiquetas asociadas a los clientes potenciales pueden transferirse a cuentas, contactos y tratos tanto en la conversión individual como en la conversión masiva de clientes potenciales.
     
  3. Si decides transferir etiquetas a una cuenta, pero no se crean cuentas nuevas o no se pueden encontrar cuentas existentes durante el proceso de conversión, las etiquetas se moverán al contacto para esos registros.
Info
Detalles relacionados con los campos del módulo de Negocios
  1. Durante la conversión, los campos sin completar se llenarán según la asignación de conversión.
     
  2. Campos únicos en el módulo de tratos no estarán disponibles durante la conversión masiva.
     
  3. Se agregarán nuevos negocios al pipeline predeterminado para cada diseño.
     
  4. Si el valor de la etapa seleccionada no está en el pipeline predeterminado, se usará la primera etapa. De lo contrario, se aplicará la etapa seleccionada.
     
  5. Si se selecciona el campo de moneda del registro durante la conversión masiva, todos los tratos se crearán en esa moneda. De lo contrario, los valores en los campos de moneda se considerarán como valores en la moneda base y se convertirán según la moneda y el tipo de cambio del registro de cliente potencial en la configuración de divisas.
     
  6. Los usuarios pueden agregar y completar campos de búsqueda en el formulario de conversión masiva. Los valores de los campos de búsqueda configurados dependen de si están incluidos en el formulario:
    Si se incluyen, se completan según la selección del campo de búsqueda.
    Si no se incluyen, los valores se aplican según el mapeo de conversión de leads.

Verificación de registros duplicados durante la conversión
  1. Durante la conversión, si existe la posibilidad de duplicación de registros, entonces los detalles del cliente potencial se fusionarán con los registros existentes.
  2. Los duplicados se verifican en el siguiente orden:
    1) Campos únicos* en Contactos
    2) Campos únicos* en Cuentas
    3) Campo de correo electrónico* en Contactos
    4) Campo del nombre de la cuenta en Cuentas
    5) Campo del nombre del contacto** en Contactos
    * Estos campos se verificarán solo si están asignados en el mapeo de conversión.
    ** Esta verificación ocurrirá solo cuando los campos de correo electrónico y nombre de la empresa del posible cliente estén vacíos. 
Si el prospecto coincide con un contacto
  1. Si el contacto está asociado a una cuenta, la cuenta del contacto no se cambiará.
  2. Si el contacto no está asociado a una cuenta y el campo de empresa del lead está completo, entonces
    1. Si la empresa del lead coincide con el nombre de una cuenta existente, el contacto se vinculará a esa cuenta.
    2. Si la empresa del lead no coincide con el nombre de una cuenta existente, se creará una nueva cuenta y el contacto se vinculará a esa nueva cuenta.
Si el lead coincide con una cuenta
  1. Si la dirección de correo electrónico del prospecto coincide con la dirección de correo electrónico de un contacto vinculado a esa cuenta, los detalles del prospecto se fusionarán con ese contacto.
  2. Si la dirección de correo electrónico del prospecto no coincide con la dirección de correo electrónico de ningún contacto vinculado a esa cuenta, se creará un nuevo contacto y se vinculará a esa cuenta.