Integración de Zoho Expense
Beneficios:
- Realice un seguimiento de los gastos con los informes de gastos.
- Vea los gastos junto con el costo real y compárelos con el presupuesto de proyecto.
- Los gastos deben aprobarse antes de que se puedan facturar, lo cual le entrega un mayor control sobre los costos.
- Cargue los recibos y envíelos para su aprobación.
Disponibilidad de funciones: planes Premium y Empresa
Integrar Zoho Expense
- Haga clic en en la banda de navegación superior.
- Vaya a Marketplace > Aplicaciones de Zoho y seleccione Actualizar en Zoho Expense.
- Haga clic en ¿Cómo generar una clave de ZSC? para obtener la clave de ZSC.
- Si no cuenta con una cuenta de Zoho Expense, se le solicitará crear una nueva organización.
- Será redireccionado a Zoho Expense.
- Haga clic en el ícono de configuración en la esquina superior derecha del panel de Zoho Expense y, luego, en Integraciones.
- Haga clic en Clave de ZSC de Zoho Expense y, luego, en Generar ahora para obtener una nueva clave de ZSC.
- Copie el ID de correo electrónico y la clave de ZSC.
- Ingrese el ID de correo electrónico y la clave de ZSC copiados en Zoho Projects.
- Seleccione la organización y el permiso financiero.
- Seleccione una fecha a partir de la cual los registros de tiempo se deben facturar. Los registros de tiempo anteriores a esta fecha se marcarán como facturados.
- En Gastos e Informes de gastos, seleccione Administrar gastos para agregar, editar o eliminar gastos.
- Haga clic en Guardar.
Mientras se integra el conjunto de Zoho Finance, seleccione la preferencia de duplicación de contacto en función de sus requerimientos.
Cuando se agrega un cliente primario a Zoho Projects, también lo hará a Zoho Books. Si Zoho Books cuenta con un cliente con el mismo nombre, el usuario puede duplicar o sobrescribir el contacto existente.
- Sobrescribir: los contactos con el mismo nombre en Zoho Finance se sobrescribirán con los detalles en Zoho Projects.
- Clonar: los contactos con el mismo nombre en Zoho Finance no se sobrescribirán. En su lugar, se agregará una copia del contacto de Zoho Projects a Zoho Finance.
Crear un reembolso de gastos
- Vaya a su proyecto y seleccione la pestaña Gastos.
- Seleccione Reembolsos de gastos y haga clic en Nuevo gasto.
- Ingrese la fecha y los detalles del comercio.
- Seleccione la categoría de los gastos en el menú despegable e ingrese el monto.
- Ingrese la descripción, el cliente y la referencia si lo desea.
- Agregar a informe mediante la selección de un informe existente o la creación de uno nuevo.
- Adjunte recibos desde su computadora o nube.
- Haga clic en Guardar y cerrar o Guardar y nuevo para agregar un nuevo gasto.
Editar reembolsos de gastos
- Vaya a su proyecto y seleccione la pestaña Gastos.
- Para los gastos no informados:
- Haga clic en y seleccione Editar.
- Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar y cerrar.
- Para todos los gastos:
- Haga clic para abrir el gasto deseado.
- Haga clic en en la esquina superior derecha.
- Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar y cerrar.
Los gastos aprobados no se pueden editar.
Combinar reembolsos de gastos
- Vaya a su proyecto y seleccione la pestaña Gastos.
- En Reembolsos de gastos, seleccione los dos gastos que desea combinar.
- Haga clic en y seleccione Combinar.
- Seleccione un gasto principal y haga clic en Continuar.
Eliminar reembolsos de gastos
Eliminar integración
El propietario del portal puede eliminar la integración de Zoho Expense.
- Vaya a > Marketplace > Aplicaciones instaladas.
- Seleccione Zoho Expense.
- Haga clic en Eliminar integración.
- Se eliminará la asignación de Zoho Projects y Zoho Expense. Los proyectos sincronizados desde Zoho Projects a Zoho Expense ahora se considerarán como parte del conjunto de proyectos de Zoho Finance.
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