Alertas y plantillas de correo electrónico

Alertas y plantillas de correo electrónico

Las alertas por correo electrónico son notificaciones que se envían a los usuarios seleccionados (funciones de usuario, usuarios del proyecto o usuarios cliente). Cuando una alerta por correo electrónico está asociada a un blueprint, se envía de forma automática a los usuarios especificados después de que se completa la transición. Las plantillas de correo electrónico son formatos de correo electrónico personalizados que se pueden utilizar durante la configuración de las alertas de correo electrónico.  

Crear una plantilla de correo electrónico

  1. Haga clic en en la banda superior. 
  2. Vaya a Automatización de tareas > Plantillas de correo electrónico. 
  3. Haga clic en Agregar plantilla de correo electrónico en la esquina superior derecha. 
  4. Ingrese el nombre del diseño, el nombre, el asunto y otros detalles en la plantilla. 
  5. Haga clic en Insertar marcador de posición para insertar marcadores de posición en la tarea, hito e información basada en proyectos, como el nombre de tarea, el estado de tarea, el nombre de hito, el nombre de proyecto, etc. 
  6. Puede insertar marcadores de posición junto con su contenido en el campo Asunto y en el texto del correo. 
    • Puede usar campos predeterminados o personalizados cuando inserte marcadores de posición. 
  7. Haga clic en Guardar para continuar. 

Editar o eliminar una plantilla de correo electrónico

  1. Haga clic en en la banda superior. 
  2. Vaya a Automatización de tareas > Plantillas de correo electrónico. 
  3. Pase el cursor sobre la plantilla de correo electrónico requerida y haga clic en . 
  4. Seleccione Editar o Eliminar. 
  5. Actualice los campos necesarios y haga clic en Guardar o confirme para eliminar.

Crear una alerta por correo electrónico

  1. Haga clic en en la banda superior.
  2. Vaya a Automatización de tareas > Alertas por correo electrónico.
  3. Haga clic en Agregar alerta por correo electrónico para crear una nueva alerta de correo electrónico.
  4. Especifique el nombre de la alerta por correo electrónico, el nombre del diseño, la plantilla de correo electrónico y los usuarios para ser notificados.
    • Puede seleccionar más de un usuario para notificar, es decir, puede elegir las funciones de usuario o los usuarios del proyecto o cliente, o especificar el ID de correo de los usuarios para ser notificados.
  5. Haga clic en Guardar para continuar.

Editar o eliminar una alerta por correo electrónico

  1. Haga clic en en la banda superior. 
  2. Vaya a Automatización de tareas > Alertas por correo electrónico. 
  3. Pase el cursor sobre la plantilla de correo electrónico requerida y haga clic en. 
  4. Seleccione Editar o Eliminar. 
  5. Actualice los campos necesarios y haga clic en Guardar o confirme para eliminar.
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