Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

¡Hola, Español Zoho Community!

Aunque sabemos que en estas fechas muchos de vosotros estáis ya disfrutando de un merecidísimo descanso, no queríamos acabar el año sin haceros un resumen de las actualizaciones más interesantes de los últimos tres meses, que podéis disfrutar en vuestro Zoho CRM.
Cada trimestre publicaremos aquí todas las actualizaciones, incluyendo instrucciones e imágenes, para que os sea lo más fácil posible aplicarlas. Para no perderos ninguna nueva funcionalidad, no olvidéis hacer click en el botón "Seguir" a la derecha de este texto.

¡Vamos a descubrir las últimas funcionalidades de Zoho CRM! 

  1. Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 
  2. Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio
  3. Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas
  4. Encuentra fácilmente los registros que necesitas
  5. Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados
  6. Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros
  7. Captura datos más fácilmente con Asistentes (Wizards) mejorados
  8. Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión


Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 

Ahora puedes extender el poder de Canvas a tus formularios de creación de registros y acelerar la forma en que tu equipo captura la información del cliente en Zoho CRM. Elige qué campos son necesarios, amplíalos y formatéalos como desees y enfatiza la información importante que debe capturarse.


Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio

Kiosk Studio te permite crear procesos basados en datos y decisiones que son fáciles de seguir y ejecutar en Zoho CRM sin necesidad de código. Hemos realizado algunas mejoras para brindarte más flexibilidad en la forma en que creas tu proceso en los "Kiosks" que creas:

  • Asigna un nombre a tus pantallas y ajústalas según sea necesario: ahora puedes asignar títulos a cada pantalla para que a tus usuarios les resulte más fácil comprender en qué etapa del proceso se encuentran. También puedes elegir entre dos tamaños diferentes para la ventana de tu Kiosk: 600 px para una experiencia más parecida a una ventana emergente o 1000 px si necesitas más espacio en la pantalla para trabajar.
  • Kiosk Studio admite tres tipos de campos adicionales: para brindarte más flexibilidad a la hora de capturar y trabajar con datos relevantes para tu negocio, ahora admitimos campos decimales, de URL y de porcentajes.
  • Como parte de tu proceso, ahora tienes más opciones para las acciones que puedes realizar durante dichos procesos, incluida la conversión rápida de clientes potenciales en contactos, la programación de llamadas y reuniones, e incluso el uso de campos de combinación para combinar valores de tu Kiosk o extraer datos a través de la acción "getrecord".
  • Para que tus procesos sean más ágiles y guiados, ahora puedes ordenar y activar un Kiosk desde dentro de un plano a medida que pasa de una etapa a otra.

Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas

Ahora tu equipo puede enviar datos "netos" a tu sistema con reglas de validación que te permiten definir los criterios de referencia para todos los datos que ingresan a Zoho CRM, y detener los datos incorrectos desde el principio.

Con las últimas mejoras, tienes más flexibilidad sobre cómo validar la información entrante y qué hacer con ella.

  • Validación rápida: ahora puedes validar la información a nivel de campo a medida que completas la información en un registro sin tener que hacer clic en el botón "Guardar" cada vez que quieras validar la información.
  • Guardar registros con una alerta: en ocasiones, es posible que quieras permitir que los usuarios guarden un registro con la información que ingresaron, pero también quieres darles una advertencia de que es posible que tengan que volver a verificar los datos. Esto ahora es posible gracias a las reglas de validación.
  • Elige dónde se muestran los mensajes de error: ahora tienes control total sobre dónde se muestran los mensajes de error. Puedes seleccionar que se muestren los mensajes de error junto al campo que se está validando o consolidar los mensajes de error de diferentes campos en un solo mensaje si los campos son interdependientes.

Encuentra fácilmente los registros que necesitas

La función de búsqueda de Zoho CRM es una parte vital del conjunto de herramientas diarias de tu equipo, ya que depende de ella para encontrar rápidamente los registros que necesitan en cada momento. Hemos añadido algunas nuevas y útiles opciones de búsqueda para que puedas concentrarte en los registros que necesita de manera más efectiva.

  • Restringe tu búsqueda a un módulo en particular: anteriormente, esto solo estaba disponible en la página de resultados de búsqueda avanzada, pero ahora lo hemos agregado al cuadro de búsqueda para ayudarte a obtener resultados más relevantes en la primera búsqueda.
  • Aumenta la precisión utilizando nombres y etiquetas de registros: ahora puedes obtener un conjunto más refinado de resultados de búsqueda al buscar el nombre o las etiquetas de un registro, o ambos. Por ejemplo, si deseas buscar un contacto por nombre, puedes usar estas opciones para limitar los resultados de búsqueda. Simplemente presiona "#" en el cuadro de búsqueda para acceder a esta opción.
  • Contexto adicional para los resultados: los resultados de búsqueda que aparecen a medida que se escribe en el cuadro de búsqueda incluirán información útil para ayudar a localizar registros más rápidamente.
  • Acciones de seguimiento: además, una vez que se localice un registro, se puede enviar un correo electrónico o hacer una llamada telefónica directamente desde los resultados. Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto inmediatamente después de encontrarlo en los resultados de búsqueda.
  • Filtra y ordena tus resultados: ahora puedes filtrar los resultados no solo por módulos, sino también por criterios relacionados con la propiedad, creación y modificación de registros.
También puedes acceder a las funciones de "Ask Zia" desde la barra de búsqueda para acceder a resultados calculados, vistas personalizadas, informes, paneles y más. ¡Solo hay que presionar el botón "/" en la búsqueda y podrás pedirle a Zia lo que necesites!


Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados

Los filtros de búsqueda en Zoho CRM facilitan la introducción de datos y la hacen más precisa al permitir filtrar los registros que se intenta asociar. Hemos ido un paso más allá y hemos introducido una mejora para tus filtros de búsqueda: Los filtros dinámicos mejoran la funcionalidad de los filtros de búsqueda al adaptarse en tiempo real a los datos con los que estás trabajando.
  • Una vez que configures un filtro de búsqueda dinámico, los resultados de la búsqueda cambiarán dinámicamente en función de los valores de campo del módulo actual. En otras palabras, un filtro de búsqueda dinámico compara los campos del módulo de búsqueda con los campos dentro del módulo actual.
Además, para las búsquedas presentes en un subformulario, los usuarios pueden filtrar registros haciendo comparaciones "campo a campo" con campos tanto en el diseño como en el subformulario mismo. 



Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros

Te presentamos la opción "subformulario estático", que está diseñada para ofrecer un enfoque más controlado y consistente a la entrada de datos en Zoho CRM. Los administradores ahora pueden predefinir ciertos campos y la cantidad exacta de filas en un subformulario.

Por ejemplo, puedes configurar un subformulario para que incluya columnas específicas de manera consistente, como "Tipo de documento" y "Autoridad emisora". Las filas de estas columnas permanecen constantes, con valores como "Permiso de conducir", "Tarjeta de seguridad social" y "Pasaporte" para "Tipo de documento", y "Departamento de vehículos motorizados del estado", "Administración de la seguridad social" y "Ministerio" para "Autoridad emisora". A diferencia de un subformulario estándar, donde los usuarios pueden agregar o eliminar filas de manera dinámica, un subformulario estático garantiza que estas filas sean consistentes en todos los registros.

Captura datos más fácilmente con Asistentes mejorados

Los Asistentes (Wizards si utilizas Zoho en inglés) son una excelente manera de optimizar la forma en que tu equipo captura datos al dividir el proceso de creación de registros en pantallas fáciles de digerir en campos específicos que deben capturarse.

Tenemos un par de mejoras nuevas que facilitan la creación de un Asistente y te brindan más control sobre cómo se muestran tus campos a medida que avanzas de una pantalla a otra.
  • Generar Asistente: en lugar de crear manualmente cada pantalla en tus Asistentes y seleccionar manualmente cada campo, ahora puedes generar automáticamente un Asistente en función de los campos y secciones del diseño, o escoger las secciones que sean necesarias.
  • Mostrar una "pantalla de resumen", que plasma toda la información que ingresó el usuario, lo que permite que tu equipo revise la información cuidadosamente antes de crear el registro.

Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión

La captación de clientes potenciales suele implicar múltiples conversaciones e interacciones antes de convertirlos finalmente en clientes. Estas interacciones pueden contener información vital que sea relevante para futuras interacciones y acuerdos que tengas con dicho cliente.

Para garantizar que este contexto no se pierda, hemos introducido una mejora que permite a los usuarios ver el historial completo de interacciones que su organización ha tenido con cualquier cliente de manera cronológica. Todas las interacciones anteriores a su conversión se capturan en orden cronológico, lo que garantiza que cada usuario tenga un contexto completo cuando interactúe con el cliente.


Para más detalles sobre estas y otras actualizaciones, haz click aquí.

El equipo de Zoho seguimos trabajando en nuevas funciones y mejoras para mejorar Zoho CRM y fortalecer el impacto positivo que tiene en tu negocio. ¡Os deseamos a todos un muy feliz año nuevo y "felices ventas" en 2025!






        • Recent Topics

        • Bulk Fill In & Edit PO/Bill/SO/Invoice

          Hello, I am adding stock in bulk on a PO, the system is automatically populating the Rate (price) and Tax from the item data. Problem is that the bill rate is different from the rate on the item data, so I have to manually erase each and enter the price.

        • Fixed Assets beg balance

          Hello, I trust you are well I'm a new zoho books user and I find it difficult to plug in the fixed assets balance and here's what I have done: 1- I imported the fixed assets data into the fixed assets module as per the instructions 2- the import process

        • Syncing with Google calendar, Tasks and Events

          Is it possible to sync Zoho CRM calendar, task and events with Google Calendar's tasks and events. With the increasing adoption by many major tool suppliers to sync seamlessly with Google's offerings (for instance I use the excellent Any.do task planning

        • CRM Deluge how can link attach file with workdrive file.

          Hi, We have create file at workdrive and would like to link to attachment at crm module by deluge. Right now can only upload it to attachment but can not link the file from workdrive. Thank you

        • Feature announcement: AI-powered document generator in Zoho Sign

          Hi there! We recently announced manual document creation by offering an editor within Zoho Sign. Today, we are excited to announce AI-powered document generation to help you draft agreements, purchase orders, and other important business documents in

        • Permanently deleted files

          Is there a way to get back permanently deleted files from your account if they were accidentally deleted and no longer recoverable from the recycling bin? I know I am probably screwed but I just figured I would ask.

        • Shared Mailbox in iOS app

          Hi, On the desktop I am using a Shared mailbox for our company's general mailbox that somebody else should be able to view. In the iOS app however I can't find it? Old sources on the internet says this isn't possible but that can't be right? Somebody

        • Tip #41- Simplify Compliance and Efficiency with Zoho Assist’s Data Cleanup Feature- 'Insider Insights'

          Managing device data efficiently is just as important as securing remote access. With Zoho Assist’s Data Cleanup feature, admins can easily remove outdated or unnecessary device records, keeping the console organized and secure. This action is carried

        • Revenue Management: #6 Revenue Recognition in Professional Services Industry

          If you run a consulting firm, agency, or any service-based business, you have a situation where you have signed the contract, maybe even sent the invoice, and have received some initial payments. So, can you consider this as revenue? What if the project

        • This domain is not allowed to add. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

          I am trying to setup the free version of Zoho Mail. When I tried to add my domain, theselfreunion.com I got the error message that is the subject of this Topic. I've read your other community forum topics, and this is NOT a free domain. So what is the

        • Zoho fsm scheduled maintenance dispatch

          Hi, I'm reaching out regarding an issue I'm encountering with the Scheduled Maintenance feature in Zoho FSM. I’m trying to configure it so that it automatically dispatches all maintenance jobs scheduled within the next 150 days, starting from today. However,

        • Template modifiactions

          Hello, I am struggling with the templates in ZOHO Books. Especially with the placement of some items, like company address, ship to, bill to etc.  For example: One item I like from template X (placement of ship to and bill to next to each other in the

        • zoho.inventory.getRecords returns no records

          I running a custom function (Deluge) in Zoho Flow with a connection to Zoho Inventory. To debug the problem, I created the test function below. It returns "Number of contacts fetched: 0". This confirms that there's no issue with the org ID or connection

        • Zoho Campaigns Event timestamps do not propagate to Zoho CRM

          We have integrated Zoho CRM and Zoho Campaigns. But when looking at Contact records, the Campaign event data is missing the actual timestamps: especially when a particular email was sent. They're not in the Campaigns related list, and the cannot be found

        • Feature announcement - Simplifying document creation with Zoho Sign

          Hi there, We are pleased to announce the release of our document creation feature, enabling you to create, edit, and finalize documents like agreements, purchase orders, and contracts without relying on external tools or applications. <br> This

        • Integrating File Attachments in Zoho Flow Email Notifications

          Hi, I would like to be able to send an email once an entry is made in a form, and in this email, I would like to attach a file that has been added to the form using the ImageUpload (or FileUpload) widget. So, I started by creating a flow that will trigger

        • CRM->INVENTORY, sync products as composite items

          We have a product team working in the CRM, as it’s more convenient than using Books or Inventory—especially with features like Blueprints being available. Once a product reaches a certain stage, it needs to become visible in Inventory. To achieve this,

        • Zoho Mail SMTP IP addresses

          We are using Zoho Mail and needs to whitelist IP for some redirections from your service to another e-mails. You can provide IP address list for Zohomail SMTP servers?

        • Zoho project purchases

          Hi Folks, I think having a purchase module in projects will help in putting together a project p and L. Project wise purchases and expenses.  Do let me know your thoughts.

        • Create Tasklist with Tasklist Template using API v3

          In the old API, we could mention the parameter 'task_template_id' when creating a tasklist via API to apply a tasklist template: https://www.zoho.com/projects/help/rest-api/tasklists-api.html#create-tasklist In API v3 there does not seem to be a way to

        • How can I restore all the deleted Time entries of a Task in Zoho Projects

          How can I restore all the deleted Time entries of a Task in Zoho Projects? Query: In Zoho Projects, I cloned a task and deleted the time entries from the cloned task. However, this also deleted the time entries from the original task. How can I restore

        • Is there a way to make an account inactive in ZoHo Desk

          We have a few Clients "Accounts" that we no longer do business with. It would be beneficial for them to not show up in lists. However, we want to go back and view tickets, time, etc.

        • How to set the value of the Phone field importing contacts in Zoho Desk

          Hi everyone, i'm new in Zoho Desk, we're setting up the environment and i'm importing contacts from another CRM using a file CSV and i'm getting a problem with phone numbers (italian): the leading zero is cut away, also if the value is inside double quotes.

        • Set Custom Icon for Custom Modules in new Zoho CRM UI

        • Change total display format in weekly time logs

          Hi! Would it be possible to display the total of the value entered in the weekly time log in the same format that the user input? This could be an option in the general settings -> display daily timesheet total in XX.XX format or XX:XX.

        • Deprecation Notice: OpenAI Assistants API will be shut down on August 26, 2026

          I recieved this email from openAI what does it means for us that are using the integration and what should we do? Earlier this year, we shared our plan to deprecate the Assistants API once the Responses API reached feature parity. With the launch of Conversations,

        • How to center a field inside a section?

          I’ve been trying to center a field inside a section in Zoho Canvas. When I align it visually, it looks centered in the editor, but after clicking Save, the field appears misaligned on the actual canvas. I also tried setting the field to full width, but

        • Kaizen #192 - Implementing Custom Token Persistence in Python SDK

          Welcome back to another week of Kaizen! Last week, we discussed how to implement Login with Zoho using OAuth 2.0 and saw how to bring it to life in a real-world application with the Zoho CRM Python SDK. We also discussed how Zylker Academy built a custom

        • Showing the map along with mileage expense

          When you use the GPS to track mileage, it shows you the map of the actual path travelled. It would be very useful and practical to save that map with the mileage expense, so that when the report is created, it provides a map of each mileage expense associated

        • Enable Validation Rule for Multi-Select Picklist Field

          Zoho, Please allow validation rules for multi-select fields.

        • File Upload field not showing in workflow

          Hi, I have added a field on Zoho CRM. I want to use it in a workflow where that particular field is updated based on another field, however it is not showing up in the field list to select it in the workflow. Why is this please?

        • CRM Custom function updating a module record shows the Super Admin user as the record modifier

          Dear Zoho CRM Team, Is there any way to update this so that when a custom function has updated a record the Super Admin user doesn't become the modifier? This happens on the record as a modifier and shows up in the audit logs. It would be more useful

        • Best practice importing items and matching assemblies

          Hi, I was wondering what would be the best practice to import items and composite items (assemblies) From my backup, what should I import first? The items or the composite items? I am on Zoho one, using inventory and books. Kind regards, Sabine

        • Best way to fetch employee names from Zoho People into Zoho Creator Inventory Stock Form field Employee Name Lookup

          Hi Team, I have a requirement in my Zoho Creator application (Inventory Stock Adjustment) where I need to fetch employee names from Zoho People and use them as a lookup in a form. Currently, I am considering using an integration field to fetch this data

        • get file api is returning Junk data

          I am working on extension development where at one point I need to retrieve attachments on records I found out I can use only invokeconnection and not invokeurl in extension development The invoke connection returns the image in raw binary format. When

        • Need help with message box

          End user updates many records at once. Each have unique serial number. They want a confirmation box that says starting number, ending number and qty. Is there any way to do this? I been searching and asking support but seems like no great solution.

        • [Webinar] The Transformative Power of Gen BI

          Traditional decision-making tools are no longer enough. The integration of generative AI into business intelligence (BI) is proving to be a true game changer—enabling businesses to make faster, smarter, and better informed decisions. Early adopters of

        • Backorder process review - Automating Removal of Sales Order from "On Hold" When PO is Received

          Hello Zoho Inventory Team, Currently, sales orders in On Hold status are released only when the bill for the purchase order is created. In our workflow, it would be much more efficient if the sales order could automatically move out of On Hold as soon

        • How to access the saved Query using API?

          I have created a query in setting. Is it possible to access it from a API? What's the endpoint? I tried /v8/queries/important_deals but didnt' work.

        • création d'une base de données

          base de donnee d'un lycée

        • Next Page