La collaboration joue un rôle important dans le domaine des affaires. Lorsque vous avez besoin de finaliser une transaction, de négocier un escompte ou d'organiser un événement, vous collaborez avec votre équipe pour atteindre votre objectif. Pour cela, il vous faut des outils qui vous aident à communiquer clairement avec votre équipe. Une plateforme qui vous permet de vous impliquer activement dans les discussions et de partager vos idées peut être très utile et peut vous faire gagner du temps.
La fonctionnalité Flux de Zoho CRM offre une plateforme idéale sur laquelle vous pouvez partager ouvertement vos points de vue et discuter avec les membres de votre équipe pour accélérer le processus de décision. La fonctionnalité Flux vous fournit également des informations sur les enregistrements importants que vous suivez, comme le nom de la personne qui a mis à jour un enregistrement, les modifications qui ont été apportées à un enregistrement, etc.
Avec la fonctionnalité Flux sur votre compte Zoho CRM, vous pouvez :
L'ensemble des messages de statut, mentions, commentaires, messages directs, modifications apportées aux enregistrements que vous détenez, ajouts de remarques à vos enregistrements, suppressions d'enregistrements, etc. sera répertorié.
Les flux peuvent également être filtrés selon les modules et la période de temps.
Mentionnez d'autres utilisateurs, groupes ou rôles dans vos messages de statut. Les utilisateurs associés aux groupes ou aux rôles mentionnés pourront afficher le message sur leur mur Flux.
Suivez les enregistrements importants pour vous. Les enregistrements que vous détenez seront automatiquement suivis. Vous pouvez utiliser le bouton Suivre pour suivre manuellement des enregistrements ou créer des règles de suivi automatique pour suivre les enregistrements d'autres utilisateurs.
Vous pouvez jeter un coup d'œil à la carte de visite pour consulter les mises à jour d'enregistrements dans Flux.
Vous pouvez avoir un groupe de marketing, différents groupes de ventes, un groupe pour les chefs d'équipe et d'autres groupes fermés ce type. La communication au sein de ces cercles fermés pour collaborer facilement et partager des informations constitue un problème courant au sein des entreprises. Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer des groupes sous Flux. Les discussions en cours au sein d'un groupe, les fichiers partagés au sein d'un groupe, les messages de statut, etc., peuvent être consultés par les utilisateurs du groupe. Vous pouvez également mentionner votre groupe dans des messages ou envoyer des messages privés au groupe.
Créer un groupe à partir de l'onglet Flux
La fonctionnalité Flux est un excellent moyen de garder un œil sur les enregistrements importants pour vous. Cependant, si vous pensez que votre section Flux commence à être surchargée de mises à jour, vous pouvez choisir les modules dont vous souhaitez recevoir des mises à jour. Par exemple, si vous souhaitez voir uniquement les mises à jour qui concernent les modules Transactions et Comptes et non Leads, il vous suffit de décocher Leads dans les paramètres Préférences de flux. Cela bloquera tous les flux liés au module Leads.
Les paramètres de préférences des flux sont définis par l'administrateur et s'appliquent à tous les utilisateurs du compte CRM.
Modifier les préférences de flux
Les règles de suivi automatique, comme leur nom l'indique, vous permettent de suivre automatiquement les enregistrements qui sont importants pour vous. Lorsqu'un enregistrement répond aux critères spécifiés dans la règle de suivi automatique, il est automatiquement suivi par vous. Les modifications apportées aux enregistrements que vous suivez sont répertoriées dans l'onglet Flux de Zoho CRM. Cela vous aide à garder une trace des activités et des mises à jour des enregistrements importants.
Envisagez ce scénario : vous êtes à la tête du département Ventes de votre entreprise et vous souhaitez recevoir des mises à jour sur toutes les transactions importantes susceptibles de rapporter plus de 1 000 $. Au lieu de demander à votre équipe d'envoyer manuellement les mises à jour sur les enregistrements importants, vous pouvez les suivre automatiquement à l'aide de règles de suivi automatique et obtenir les mises à jour dans l'onglet Flux. Ainsi, vous êtes informé à chaque fois qu'une remarque est ajoutée ou des détails sont ajoutés à l'enregistrement, ou que n'importe quelle autre activité est associée à l'enregistrement.
Créer des règles de suivi automatique
Modifier ou supprimer des règles de suivi automatique
Le curseur Flux indique le nombre de jours qui peut être défini entre 1 et 180. Les enregistrements qui ne sont pas mis à jour au-delà du nombre de jours spécifié sont répertoriés. Cela vous aidera à garder la trace de tous les leads importants qui sont restés inactifs pendant une durée allant jusqu'à 6 mois.
Exemple : vous souhaitez afficher les enregistrements qui n'ont présenté aucune activité ou mise à jour au cours des 5 derniers jours. Vous devez placer le curseur Flux sur 5. Les enregistrements qui n'ont pas été mis à jour pendant plus de 5 jours sont répertoriés.
Afficher les enregistrements inactifs
Tous les enregistrements dont vous êtes propriétaire seront automatiquement suivis par vous. Les enregistrements que vous suivez manuellement ou que vous suivez sur la base des règles de suivi automatique sont répertoriés dans la section Suivis par moi.
Afficher les enregistrements que vous suivez