Google Drive

Google Drive

L'extension Google Drive pour Zoho CRM permet à vos vendeurs de synchroniser, partager, obtenir et gérer les fichiers associés aux enregistrements par l'intermédiaire de Google Drive, directement depuis votre compte CRM. Toutes les pièces jointes de vos enregistrements CRM respectifs seront synchronisées et stockées dans votre compte Google Drive associé.

Remarque
  • Seuls les administrateurs peuvent installer cette extension.
  • Les utilisateurs bénéficiant d'une version d'évaluation ou payante de Google Drive peuvent utiliser cette extension.

Installer Google Drive

Vous pouvez accéder à Zoho Marketplace et installer l'extension Google Drive, ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer.

Pour installer l'extension Google Drive
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
    Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez visualiser toutes les extensions prises en charge par le système CRM.
  2. Cliquez sur Toutes les extensions, cherchez Google Drive et cliquez dessus.
  3. Cliquez sur Installer maintenant.
  4. Dans l'écran suivant, acceptez les conditions d'utilisation du service et cliquez sur Installer.



  5. Sélectionnez les utilisateurs pour lesquels vous voulez installer l'extension.
    1. Installer pour les administrateurs uniquement : l'extension est installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs disposant d'un profil administrateur.
    2. Installer pour tous les utilisateurs : l'extension est installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent disposer d'un compte Google Drive pour utiliser cette fonctionnalité.
    3. Choisir les profils : l'extension est installée pour tous les utilisateurs de CRM. Choisissez cette option, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez le profil.
      L'extension est installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés. Après l'installation, vous devez autoriser votre compte en utilisant vos identifiants de connexion Google Drive.



  6. Cliquez sur Autoriser.
    Si vous ignorez cette étape, vous pourrez autoriser l'extension ultérieurement dans Paramètres > Configuration > Marketplace > Tout.
    Sur la page de détails de l'extension Google Drive, cliquez sur Autoriser.



  7. Dans la fenêtre contextuelle, indiquez les identifiants de votre compte Google Drive et cliquez sur Se connecter.
  8. Accordez l'accès à Zoho CRM pour la synchronisation avec Google Drive, de sorte que vous puissiez charger et partager des fichiers de votre CRM vers votre compte Google Drive.
    Le compte sera autorisé et l'extension sera activée.

 Partager des fichiers de Google Drive vers Zoho CRM

Vous pouvez visualiser, partager et charger des fichiers directement dans votre compte CRM à l'aide de l'extension Google Drive. Par exemple, chaque fois que vous créez un contact ou un prospect dans Zoho CRM, un dossier est automatiquement créé dans votre compte Google Drive. Vous pouvez ensuite charger des fichiers dans ce dossier et il sera répertorié dans les listes associées à votre enregistrement.

Pour partager des fichiers à partir de Zoho CRM vers My Drive 
  1. Cliquez sur les modules Prospects, Comptes, Contacts ou Transactions.
  2. Cliquez sur un enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter ou partager des documents.
  3. Dans la page de détails de l'enregistrement, cliquez sur Ajouter un fichier dans Google Drive.

  4. Un dossier racine « Zoho CRM » est créé automatiquement sous My Drive. Vos fichiers sont ajoutés à ce dossier dans votre compte Google Drive.

  5. Vous pouvez également partager le dossier racine avec d'autres personnes avec les autorisations.



Pour partager des fichiers à partir de Zoho CRM vers Team Drive
  1. Cliquez sur les modules Prospects, Comptes, Contacts ou Transactions.
  2. Cliquez sur un enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter ou partager des documents.
  3. Dans la page de détails de l'enregistrement, cliquez sur Ajouter un fichier dans Google Drive.

  4. Le premier dossier présent dans Team Drive est automatiquement considéré comme le dossier racine. Vos fichiers sont ajoutés à ce dossier dans votre compte Google Drive.

  5. Vous pouvez également partager le dossier racine avec les membres de l'équipe avec les autorisations.


Afficher les fichiers associés à un enregistrement

Pour afficher les fichiers associés à un enregistrement
  1. Cliquez sur le module Prospects, Comptes, Contacts ou Transaction.
  2. Cliquez sur un enregistrement et allez dans la liste associée Google Drive.
    Vous pouvez afficher les fichiers chargés dans ce dossier spécifique.

Désinstaller Google Drive

Quand vous souhaiterez désinstaller l'extension Google Drive, veuillez noter que toutes les données seront supprimées lors de la désinstallation et ne pourront pas être récupérées.

Pour désinstaller l'extension Google Drive
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
    Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez visualiser toutes les extensions prises en charge par le système CRM.
  2. Recherchez Google Drive et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.



  3. Cliquez sur OK pour confirmer.
    Toutes les données liées à Google Drive seront supprimées.

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