FAQ : Modèles d'e-mail

FAQ : Modèles d'e-mail

Puis-je inclure uniquement le prénom ou le nom de famille dans un modèle d'e-mail ?

Oui, selon vos besoins, vous pouvez utiliser uniquement le prénom ou le nom de famille dans un modèle d'e-mail. Par exemple, disons que vous voulez envoyer un e-mail où seul le prénom du lead doit être mentionné. Pour cela, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Setup > Customization > Templates > Email Templates.
  2. Cliquez sur le bouton +New Template.
  3. Sélectionnez le module pour lequel le modèle d'e-mail doit être créé dans la liste déroulante et cliquez sur Next pour afficher la page Template Gallery.
  4. Sur la page Edit Email Template, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Leads dans la liste déroulante Available Merge Fields.
    2. Pour que la liste des champs de fusion s'affiche, saisissez # dans la zone de texte et sélectionnez First Name ou Last Name dans la liste déroulante.
  5. Cliquez sur Save.
Vous pouvez insérer un lien hypertexte en sélectionnant le texte et en utilisant la fonctionnalité lien hypertexte .
Vous pouvez utiliser une image ou un logo dans votre modèle d'e-mail en suivant les étapes ci-dessous :
  1. Cliquez sur Setup > Templates > Email Templates.
  2. Cliquez sur le lien Edit correspondant au modèle d'e-mail que vous souhaitez modifier.
  3. Sur la page Edit Email Template, sous la section Edit Template Body, cliquez sur .
  4. Sélectionnez l'image que vous souhaitez insérer.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Comment configurer un formulaire de désabonnement dans mes modèles d'e-mail ?

Vous pouvez utiliser le formulaire de désabonnement pour permettre aux destinataires de l'e-mail de se retirer de la liste de diffusion de vos prochains e-mails de suivi et éviter ainsi les plaintes antispam. Suivez ces trois étapes pour configurer le formulaire :

Étape 1 : fournissez l'URL de retour et générez le code HTML du formulaire.
Étape 2 : utilisez le code HTML pour publier le formulaire sur la page Web.
Étape 3 : fournissez la page Web (sur laquelle le formulaire de désabonnement est publié) sous forme de lien dans le modèle d'e-mail.

Remarque : le code HTML ne peut pas être intégré directement à votre modèle d'e-mail.

Lien connexe
Configurer un formulaire de désabonnement

Certaines personnalisations de mes modèles d'e-mail ne sont pas reflétées dans les modèles. Pourquoi ?

Certaines des personnalisations que vous effectuez dans le code HTML de vos modèles d'e-mail ne seront pas reflétées dans les modèles. Vous trouverez ci-dessous deux personnalisations de code qui ne fonctionneront pas.
  1. Évitez d'utiliser des styles propriétaires et des balises personnalisées, car ils ne sont pas pris en charge.
    Par exemple, dans l'extrait suivant, le code en rouge est un style propriétaire de MS Word et le code en bleu est une balise personnalisée.
          <p class="

          MsoNormal

          ">    <b><i><span style="color:#FFC000">Je ne me sens pas très bien aujourd'hui

              <o:p>

          Test

              </o:p>

          </span></i></b>    </p>
  2. Évitez d'utiliser des styles de classe, car ils ne sont pas pris en charge.
    Par exemple, un attribut « class » pour un élément ne fonctionnera pas. Pour « btn », l'attribut de classe peut être ".btn{color:red,font-size:10px}". Dans ce cas, <td class="btn">Nouveau bouton</td> ne fonctionnera pas. Au lieu de cela, vous pouvez écrire un style de type inline :
          <td style="color:red,font-size:10px">Nouveau bouton</td>

Puis-je cloner un modèle d'e-mail ?

Oui, vous pouvez cloner un modèle d'e-mail. Le modèle peut être cloné pour le même module ou pour les autres modules. Par exemple, si vous clonez un modèle d'e-mail pour Contacts, vous pouvez choisir de placer le modèle cloné dans le module Contacts ou dans les autres modules, tels que Leads ou Deals.

Pour cloner un modèle d'e-mail
  1. Accédez à Setup > Customization > Templates.
  2. Choisissez le modèle que vous souhaitez cloner et cliquez sur l'icône de clonage.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Clone Template, saisissez le nom du modèle et sélectionnez un module dans la liste déroulante.
  4. Cliquez sur Clone.

Pour en savoir plus sur le clonage de modèles d'e-mail, cliquez ici.


Lors de l'envoi d'e-mails depuis Zoho CRM, pourquoi ne puis-je pas voir les modèles d'e-mail que j'ai créés ?

Lors de l'envoi d'e-mails depuis Zoho CRM, vous ne pouvez voir que les modèles d'e-mail que vous avez créés pour le module sélectionné.

Les modèles d'e-mail sont spécifiques au module. Ils sont créés pour un type d'enregistrement spécifique, comme Lead ou Contact. Lorsque vous envoyez des e-mails aux leads, seuls les modèles créés pour les enregistrements Lead sont disponibles. Lors de l'envoi d'e-mails aux contacts, les modèles créés pour les leads ne sont pas répertoriés.

Liens connexes
Comment configurer un formulaire de désabonnement dans mes modèles d'e-mail ?
Comment insérer une image dans un modèle d'e-mail ?

Puis-je modifier le contenu d'un modèle d'e-mail dès que je le sélectionne ? En d'autres termes, le modèle s'ouvre-t-il en tant que brouillon pour que je puisse le modifier ?

Vous ne pouvez pas modifier le contenu d'un modèle d'e-mail dès que vous l'ouvrez.
Vous pouvez toutefois modifier le contenu à l'aide de la fenêtre de rédaction Send Email pour les e-mails individuels. Lorsque vous sélectionnez un modèle dans la fenêtre de rédaction, il se charge automatiquement en mode modifiable. Cela facilite la modification du contenu.


Comment automatiser différents modèles d'e-mail en fonction des champs sélectionnés ?

Dans toute entreprise, communiquer avec le client est l'activité la plus importante. Si votre entreprise traite avec un petit nombre de clients, il est facile de rédiger un e-mail manuellement. Cependant, s'il existe plusieurs clients ayant des exigences multiples, il est impossible d'effectuer un suivi manuel. Les modèles d'e-mail associés aux règles de workflow fournissent une solution à ce type de situations. Avec les modèles d'e-mail, vous pouvez envoyer automatiquement le même message à plusieurs destinataires lors du déclenchement d'une règle de workflow. Les modèles d'e-mail peuvent être créés de trois façons :
  1. Créer à partir de zéro
  2. Utiliser des modèles d'e-mail préconçus
  3. Insertion d'un HTML
Pour créer des modèles
  1. Accédez à Setup > Customization > Templates > Email.
  2. Cliquez sur +Template et sélectionnez le module souhaité.
  3. Dans Template Gallery, choisissez le modèle approprié ou créez-le à partir de zéro.
  4. Créez plusieurs modèles en fonction de vos besoins.
Pour créer une règle de workflow
  1. Accédez à Setup > Automation > Workflow Rules > + Create Rule.
  2. Fournissez les détails nécessaires et cliquez sur Next.
  3. Sélectionnez l'option souhaitée sous WHEN pour exécuter le déclencheur de règle.
  4. Dans Conditions, sélectionnez « Leads matching certain criteria », puis sélectionnez les champs en conséquence.
  5. Sélectionnez Email Notification dans Instant Action pour une action immédiate ou choisissez une action planifiée pour exécuter la règle après un certain temps.
  6. Sélectionnez le modèle qui correspond au champ choisi ci-dessus.
  7. Cliquez sur Associate, puis sur Save.
De la même manière, créez un workflow de production distinct pour chaque modèle créé et mappez-le aux règles de workflow. Après avoir configuré des règles de workflow avec des modèles d'e-mail, le système envoie des e-mails dynamiques en fonction du champ sélectionné par le client.

Puis-je utiliser des modèles d'e-mail CRM dans Zoho Mail ?

Non, les modèles d'e-mail de Zoho CRM ne peuvent pas être utilisés dans Zoho Mail. Zoho Mail utilise des modèles d'e-mail différents, qui ne peuvent pas être utilisés pour renseigner des données depuis CRM.

Comment remplacer les images dans un modèle d'e-mail ?

Si vous avez inséré une image dans un modèle d'e-mail et que vous souhaitez la modifier :
  1. Accédez à Setup > Templates > Email Templates.
  2. Cliquez sur l'icône de modification du modèle que vous souhaitez modifier.
  3. Sélectionnez l'image à remplacer et cliquez sur l'icône de modification.
  4. Choisissez une nouvelle image dans la fenêtre contextuelle Image selection.
  5. Cliquez sur Insérer.
  6. Cliquez sur Save.


Comment modifier l'arrière-plan gris d'un modèle d'e-mail ?

Vous pouvez personnaliser l'intérieur et le cadre de l'arrière-plan dans les modèles d'e-mail. Pour modifier l'arrière-plan gris d'un modèle :

  1. Accédez à Settings > Modules and Customization > Templates.
  2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez personnaliser et cliquez sur l'icône de modification.
  3. Cliquez sur Background sous All Components.
  4. Modifiez la couleur d'arrière-plan ou le thème d'arrière-plan.



Puis-je redimensionner l'image du produit ajoutée au modèle ?

Oui, vous pouvez redimensionner les images chargées dans un modèle. Pour redimensionner une image :

    1.  Cliquez sur l'image.

    2.  Cliquez sur l'icône de redimensionnement pour augmenter ou réduire la taille de l'image.

Pourquoi ne puis-je pas envoyer d'e-mails à partir du module Accounts, même s'il existe une option permettant de créer un modèle d'e-mail ?

Le module Accounts contient des informations sur les sociétés avec lesquelles vous faites affaire. Pour chaque société, vous communiquerez avec une ou plusieurs personnes dans le cadre de vos affaires. Vous pouvez envoyer des e-mails aux contacts associés à chaque compte depuis CRM, mais pas à la société elle-même. Le modèle d'e-mail du module Accounts est utilisé pour envoyer des notifications par e-mail via des workflows et des modèles d'automatisation ; il ne peut pas être utilisé pour envoyer des e-mails à la société dans sa globalité.
Remarque : vous ne pouvez pas redimensionner les images de produit ajoutées via les champs de fusion (${product.product image}).

Nous espérons que cette FAQ sur les e-mails vous a été utile. Si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées, veuillez nous en faire part ici. Nous serons heureux d'en discuter avec nos experts et de les ajouter à l'avenir. Et n'oubliez pas de partager votre évaluation ci-dessous :)

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