• Le type de plan de commission
• Les enregistrements et activités éligibles aux commissions
• La structure de commission utilisée pour calculer les gains
• Les comptes partenaires éligibles aux récompenses
• Le processus d'approbation des versements de commissions
• Les règles appliquées pour traiter les écarts et les récupérations de commissions

• Les programmes partenaires sont déjà créés
• Les modules de vente pertinents (Devis, Commandes client, Commandes fournisseur ou Factures) sont disponibles
• Vous disposez des autorisations nécessaires pour créer des plans de commission
  

 

Créer un plan de commission 

1. Accédez à Configuration.
2. Sous PRM, cliquez sur Commissions partenaires.
   
3. Cliquez sur Créer un plan.
   

 
Étape 1 : détails du plan 

L'étape Détails du plan définit les bases du plan de commission. C'est ici que vous déterminez comment les performances des partenaires seront mesurées et récompensées.

Renseignez les informations essentielles qui définissent le plan de commission.

1. Nom du plan : Saisissez un nom pour le plan de commission.
   
2. Code du plan : Saisissez un code alphanumérique pour identifier le plan de manière unique.
   
3. Type de plan :

• Sélectionnez Transaction, si vous souhaitez que les commissions soient calculées sur la base d'enregistrements individuels, tels que des transactions ou des factures.
  
  Les plans basés sur les transactions conviennent lorsque les commissions doivent être liées directement à des transactions commerciales individuelles, telles que des devis, des commandes ou des factures.

• Sélectionnez Atteinte de quota, si vous souhaitez que les commissions soient calculées sur la base de l'atteinte d'objectifs de performance définis.
  

4. Commission basée sur :

• Sélectionnez Ligne d'article, si vous souhaitez que les commissions soient calculées pour chaque article individuel au sein d'un enregistrement. Lorsque cette option est sélectionnée, Commissions pour le champ s'affiche pour préciser les articles applicables, tels que les produits.
  ou,
  
• Sélectionnez Montant total, si vous souhaitez que les commissions soient calculées sur la valeur globale de l'enregistrement.
  
  Pour une comparaison détaillée, consultez Ligne d'article par rapport au montant total dans les commissions partenaires. 
  
  En fonction de votre sélection, les modules applicables s'affichent à l'étape suivante.

5. Programme : Sélectionnez le programme partenaire auquel ce plan de commission s'applique. Il s'agit d'un champ de recherche renseigné avec les programmes partenaires existants.
    

6. Cliquez sur Suivant.
   

Étape 3 : configuration des événements 

1. Configuration des déclencheurs : Module de déclenchement d'événement
   
   Sélectionnez l'un des modules suivants :

• Devis
• Bons de commande clients
• Bons de commande fournisseurs
• Factures
  

• À la création
• À la modification
• À la création ou à la modification 

2. Sélection des enregistrements - Choisissez si :

• Tous les enregistrements du module sélectionné doivent être analysés, ou
• Uniquement les enregistrements correspondant à des conditions spécifiques

3. Si vous choisissez d'appliquer des conditions, définissez les critères requis à l'aide des champs disponibles.

4. Cliquez sur Suivant.
   
   

Étape 4 : paramètres de divergence et de récupération 

1. Activez le Gestion des divergences bouton bascule.
   
   
   
2. Configurez la Fenêtre de traitement des divergences : saisissez le nombre de jours
   
   Sélectionnez l' événement de référence parmi les champs temporels disponibles. Par exemple :

• Heure de dernière activité
• Heure de création
• Heure de création du lead
• Heure de modification
   

3. Définissez les Critères de déclenchement de la récupération à l'aide des champs hors sous-formulaire issus du module Deal ou des modules associés.
   

Remarque :

Méthode de récupération – Montant rétroactif uniquement

En cas de divergence, le quota atteint par le destinataire est ajusté pour refléter la valeur de transaction modifiée.

4. Cliquez sur Suivant.

 
Étape 5 : structure des commissions 

Choisissez le mode de calcul des commissions.

En savoir plus sur les structures de commissions.

Commission fixe  

1. Une fixe structure de commission applique un taux de commission uniforme à toutes les transactions éligibles.
   
   Utilisez cette structure lorsque les partenaires doivent recevoir la même rémunération, quel que soit le volume de transactions ou le niveau de performance.
   
   
   
   
2. Type de valeur de commission
   

• Pourcentage du montant total (option par défaut et unique)

3. Valeur de la commission

• Saisissez le pourcentage de commission.
  

Commission par paliers  

Si vous choisissez Par paliers,

1. Sélectionnez la Méthode de calcul :

• Fixe
• Différentielle
• Prorata différentiel

2. Le palier est basé sur

• Montant total (par défaut, selon la sélection précédente)

3. Type de valeur de commission

• Montant fixe, ou
• Pourcentage du montant total
  

4. Définissez la formule par paliers : vous pouvez configurer jusqu'à quatre paliers.
   
5. Cliquez sur Suivant.
   

 
Commission basée sur le quota (si sélectionnée à l'étape 2)   

1. Base du quota cible

• Montant total (seule option disponible)

2. Quota cible

• Saisissez le montant cible.

3. Sélectionnez le type de structure de commission :

• Fixe
• Par paliers

4. Type de valeur de commission

• Pourcentage du quota atteint (par défaut)

5. Valeur de la commission

• Saisissez le pourcentage de commission.

 
Étape 6 : destinataires   

1. Cliquez sur Ajouter des destinataires.
   
   
   
2. Sélectionnez le Comptes partenaires que vous souhaitez rendre éligibles à ce plan de commission. La liste affiche les comptes partenaires issus du programme partenaire associé.
   
3. Cliquez sur Enregistrer.
   

 Étape 7 : approbation   

1. Ajoutez les approbateurs requis.
   
   
2. Cliquez sur Enregistrer et passer à l'étape suivante pour continuer.
   
   En savoir plus sur la révision et l'approbation des commissions dans Partner Commissions.
   

Étape 8 : planification du plan   

Les plans de commission sont généralement alignés sur les programmes partenaires, les campagnes promotionnelles, les périodes fiscales ou les cycles d'incitation. La définition d'une planification permet de s'assurer que les commissions sont calculées uniquement durant la période prévue.



Mode d'activation :

• Valider et activer immédiatement : Le plan devient actif immédiatement. Vous n'avez qu'à indiquer la date de fin.
• Valider et planifier l'activation : Définissez les dates de début et de fin pour contrôler la période d'activation du plan.
  
  

La planification du plan définit la période durant laquelle le plan de commission est actif. Seules les transactions intervenant dans cette période sont prises en compte pour le calcul des commissions.

Remarque : La date de fin peut être définie jusqu'à un an maximum à compter de la date de début.

• Les commissions sont calculées en fonction des événements configurés.
• Les enregistrements de transactions et les deals approuvés font l'objet d'un suivi.
• Les écarts et les récupérations de commissions sont traités automatiquement.
• Les gains des partenaires sont attribués avec précision.