Activer et désactiver des utilisateurs

Activer et désactiver des utilisateurs

Parfois, la position des utilisateurs peut changer ou ils peuvent intégrer d'autres unités commerciales. Dans ce cas, vous devrez peut-être désactiver ces utilisateurs après avoir transféré la propriété des enregistrements à d'autres utilisateurs. Notez que désactiver un utilisateur ne signifie pas supprimer un utilisateur. Lorsque vous désactivez un utilisateur :
  • L'utilisateur ne pourra plus accéder au compte CRM.
  • Personne ne pourra se connecter au service en utilisant l'ID désactivé.
  • Vous êtes libre d'utiliser la même licence d'utilisateur pour ajouter un autre utilisateur. 
  • La licence de l'utilisateur n'est pas annulée. Le nombre de licences utilisateur que vous avez achetées reste le même et vous serez facturé en conséquence, sauf si vous réduisez le nombre total de licences utilisateur.
  • L'utilisateur sera répertorié sous Utilisateurs inactifs.
  • Si vous décidez de réactiver l'utilisateur désactivé, vous pouvez le réinviter.

Pour désactiver un utilisateur

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
  2. Accédez à Configuration  > Utilisateurs et contrôle  > Utilisateurs.
  3. À la page Utilisateurs , sélectionnez la vue Utilisateurs actifs .
  4. Dans la section Utilisateurs actifs , cochez la case correspondant aux utilisateurs que vous souhaitez désactiver.
  5. Cliquez sur Désactiver .
    L'utilisateur sera désactivé et un e-mail généré par le système sera envoyé à l'utilisateur correspondant.

Pour activer un utilisateur

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
  2. Accédez à Configuration  > Utilisateurs et contrôle  > Utilisateurs.
  3. À la page Utilisateurs , sélectionnez la vue Utilisateurs inactifs .
  4. Dans la section Utilisateurs inactifs , cochez la case correspondant aux utilisateurs que vous souhaitez activer.
  5. Cliquez sur Activer.
    L'utilisateur sera activé et un courrier électronique généré par le système sera envoyé à l'utilisateur correspondant.

Remarque

Seuls les utilisateurs actifs sont comptabilisés pour les licences utilisateur.

Activer des extensions et des plug-ins (ancienne tarification uniquement)

Les utilisateurs qui ont souscrit aux éditions de Zoho CRM avec l'ancienne tarification doivent acheter les licences d'extensions et de plug-ins pour les fonctionnalités telles que l'extension Zoho Mail ou le plug-in Zoho CRM pour MS Outlook, etc.
Une fois que vous avez acheté les extensions ou plug-ins, vous devez les activer pour chaque utilisateur. Les extensions ou plug-ins ne seront disponibles pour les utilisateurs qu'après l'activation.
Remarque
  • Dans les nouvelles éditions, l'option d'activation ou de désactivation de ces intégrations se trouve dans Profils, sous Autorisations des applications. L'administrateur peut activer ou désactiver une intégration pour tous les utilisateurs d'un profil en particulier.

Pour activer les extensions et plug-ins

  1. Cliquez sur Configuration > Gestionnaire des abonnements > Activer des utilisateurs.
  2. À la page Activer des utilisateurs, cliquez sur Modifier.
  3. Cochez les cases correspondant aux extensions et plug-ins de l'utilisateur.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un compte Zoho (clôturer des comptes)

Vous pouvez également clôturer votre compte Zoho si vous ne souhaitez pas utiliser les Zoho Services.

Pour clôturer définitivement votre compte Zoho

  1. Connectez-vous à https://accounts.zoho.com.
  2. Sélectionnez l'option Fermer le compte .
  • Une fois votre compte clôturé, vous ne pourrez plus accéder à nos Zoho Services.
  • Avant de le clôturer, veuillez vous assurer que vous avez exporté toutes vos données du système Zoho CRM ainsi que celles des autres Zoho Services.
  • Une fois votre compte clôturé, toutes vos données existantes dans les Zoho Services seront immédiatement supprimées et ne pourront plus être restaurées.

Réinitialiser un mot de passe

Quel que soit leur rôle, les utilisateurs peuvent réinitialiser leur mot de passe individuellement en cliquant sur le lien Mot de passe oublié sur la page de connexion.

Pour réinitialiser le mot de passe

  1. Cliquez sur le lien Mot de passe oublié sur la page de connexion de Zoho CRM. Le système vous redirige vers la page Zoho Accounts.
  2. Dans la page Zoho Accounts (Comptes Zoho) :
    • ID de messagerie : indiquez l'ID de messagerie enregistré tel que mentionné dans les informations sur le compte.
    • Texte de l'image : saisissez le code tel qu'il apparaît dans l'image donnée.
  3. Cliquez sur Demander .
    Le système envoie un e-mail automatique à votre ID de messagerie.
  4. Cliquez sur le lien « ici » figurant dans l'e-mail. Vous serez redirigé vers la page Réinitialisation de mots de passe de comptes Zoho .
  5. À la page Réinitialiser le mot de passe, saisissez votre nouveau mot de passe.
  6. Cliquez sur Modifier .
    Le nouveau mot de passe est mis à jour et vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à tous les services Zoho.
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