Comparaison des interfaces Zoho CRM

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La nouvelle interface Zoho CRM regroupe les modules et leurs options de configuration dans une seule barre latérale, libérant ainsi de l'espace à l'écran et réduisant le nombre de clics nécessaires pour accéder aux éléments utilisés quotidiennement depuis le menu de configuration. Cet article indique où chaque élément a été déplacé, comment les Task habituelles fonctionnent désormais, et ce qui est nouveau pour chaque édition.

Quelles sont les principales différences entre la nouvelle interface et l'ancienne interface ?

La nouvelle interface (NextGen UI) offre une expérience plus fluide, axée sur une navigation simplifiée, une collaboration par équipe et une interaction améliorée avec les données.

Navigation et mise en page :
Ancienne interface : Les modules sont répertoriés dans une barre de navigation supérieure, avec un espace limité pour le contenu des enregistrements. L'accès aux configurations de paramétrage nécessite de naviguer à travers plusieurs écrans.

Nouvelle interface (NextGen UI) : Les modules sont désormais répertoriés dans un panneau vertical gauche, offrant davantage d'espace pour consulter les enregistrements. Cette barre latérale donne un accès rapide aux configurations, ce qui évite de devoir naviguer en profondeur dans la page de configuration.
→ Naviguer dans la nouvelle interface
Création et configuration des modules :
Ancienne interface : Toutes les configurations de modules et de mises en page sont accessibles via la zone de configuration centrale, ce qui nécessite une navigation plus approfondie et davantage de clics. Seuls les modules personnalisés peuvent être créés dans l'ancienne interface.

Nouvelle interface (NextGen UI) : Dans la nouvelle interface, vous pouvez créer des modules pour votre équipe à l'aide du module d'équipe, avec un accès simplifié aux mises en page de champs, à l'automatisation et aux autorisations depuis la barre latérale, sans basculer vers la page de configuration complète. Vous pouvez également créer des modules personnalisés.
→Naviguer vers la nouvelle interface (NextGen UI)
Vues et interaction avec les enregistrements :
Ancienne interface : La vue liste, la vue Kanban et la vue Canvas constituent les modes d'interaction par défaut avec les enregistrements. Elles prennent en charge le filtrage et la recherche de base, la vue Canvas étant la seule à offrir un contexte visuel.

Nouvelle interface (NextGen UI) : Plusieurs vues telles que Grille, Chronologie, Fractionnée et Graphique sont désormais disponibles, en plus des vues de l'ancienne interface. Elles prennent en charge la modification en ligne, les mises en page visuelles et les graphiques intégrés.
→ Vue Grille → Vue Chronologie → Vue Graphique → Vue Fractionnée
Accès par équipe :
Ancienne interface : L'ancienne interface disposait de groupes d'onglets pour les actions par équipe. Les modules personnalisés sont partagés entre tous les utilisateurs en fonction des autorisations de profil.

Nouvelle interface (NextGen UI) : Les Teamspaces remplacent les groupes d'onglets et permettent aux départements de travailler de manière indépendante avec leurs propres modules (modules Org et modules d'équipe) et des rôles tels qu'Admin, Manager, Member, Participant ou Requester pour contrôler les accès. Dans les modules Org, l'automatisation nécessite l'autorisation «Manage Automation», qui s'applique à l'ensemble du système. En revanche, dans les modules d'équipe, un utilisateur peut créer une automatisation uniquement pour ce module d'équipe s'il en est l'Admin, même sans l'autorisation Manage Automation.
→ Guide d'administration : à lire en premier
Partage du contexte client entre les modules :
Ancienne interface : La liaison d'enregistrements associés nécessite des champs de recherche manuels, eux-mêmes limités aux relations parent-enfant entre enregistrements.

Nouvelle interface (NextGen UI) : Les modules peuvent être liés de manière intelligente afin que les données associées s'affichent automatiquement, sans accorder un accès complet aux autres modules. Pour cela, utilisez les enregistrements connectés (Connected records) et l'automatisation de ce processus de partage d'enregistrements est possible via les flux de travail connectés (Connected Workflows).
Collaboration inter-équipes :
Ancienne interface : La collaboration entre les équipes repose sur les e-mails, les chats ou des outils externes.

Nouvelle interface (NextGen UI) : Des demandes peuvent être soumises entre équipes (par exemple, des Ventes vers le Service juridique) et suivies directement dans le CRM, sans recourir aux e-mails ni aux outils externes.
→ Rôles Requester pour la collaboration
Consultation du parcours client :
Ancienne interface : Vous pouvez consulter de nombreuses interactions client depuis la page de détail d'un enregistrement, mais il n'existe pas de vue unifiée regroupant l'ensemble des points de contact tout au long du parcours client.

Nouvelle interface : Chaque enregistrement dispose d'une vue de type chronologique affichant l'ensemble des appels, e-mails, Task et mises à jour associés en un seul endroit, permettant aux administrateurs, directeurs généraux, leads et responsables de comprendre le parcours client complet sans changer d'onglet.
→ Onglet Interactions
Affichage système :
Ancienne interface : Aucune prise en charge native du mode clair ou du mode sombre, avec des options de personnalisation de thème limitées

Nouvelle interface : Les utilisateurs peuvent choisir entre les modes Jour, Nuit et Automatique pour une expérience d'affichage plus personnalisée et plus confortable. Plusieurs thèmes de couleurs associés à des modes d'apparence sont également disponibles.
→ Mode sombre et Personnalisation des thèmes

Où trouver les éléments désormais

	ANCIENNE INTERFACE	Nouvelle interface (NextGen UI)
Liste des modules	Dans la barre supérieure	Une seule barre latérale gauche, sous forme de liste défilante
Menu de configuration	Barre supérieure	En haut à droite, donnant accès à une page d'accueil de configuration avec les paramètres regroupés par catégories
Recherche globale	Barre supérieure	Centré en haut de l'écran
Création rapide (+)	Barre supérieure	À côté de la recherche globale et fusionné avec l'icône +
Menu Profil, notifications et actions utilitaires	En haut à droite	En haut à droite. Les modes Jour, Nuit et Auto, ainsi que les thèmes, se trouvent ici.
Sélecteur de Teamspace	Non disponible	Centré dans la barre latérale, avec une option Plus pour gérer les Teamspaces et créer des dossiers
Groupes d'onglets	Barre supérieure	Désormais appelés Teamspaces. Consultez la section « Ce qui a changé définitivement » ci-dessous.

Comment fonctionnent désormais les tâches quotidiennes

Task	Fonctionnement précédent	Fonctionnement actuel
Créer un module	Configuration > Modules et champs > Créer un nouveau module	Vous pouvez également utiliser le + dans l'onglet Modules de la barre latérale, ou le + en haut de l'écran, en plus de l'option disponible dans le menu Configuration.
Modifier les champs, les mises en page et les boutons	Via Configuration uniquement	Survolez le module dans la barre latérale et cliquez sur Plus
Règle de workflow, Blueprint, approbation, règle d'affectation, canvas, formulaires web, règles de mise en page, assistant, règles de validation, workflows connectés	Via Configuration uniquement	Le même menu Plus sur le module
Ouvrir un rapport ou un tableau de bord	Le module Rapports affichait tout dans une deuxième barre latérale, et revenir à un autre module nécessitait plusieurs clics.	Un menu déroulant regroupant les dossiers, Zia et Zoho Analytics au même endroit. Un seul clic vous ramène à vos modules.
Filtrer, trier et modifier la vue des enregistrements	Le filtre se trouvait à côté de la vue personnalisée. La vue des enregistrements se trouvait à côté de Créer un enregistrement.	Les trois sont regroupés dans une seule barre d'actions, sous le nom du module.
Afficher les vues personnalisées	Un menu déroulant	Affichées en option sous forme d'onglets en haut de la liste
Masquer la barre latérale	Non applicable	Disponible dès que vous souhaitez un espace de travail plus large
Basculer entre le mode clair et le mode sombre	Non disponible	Menu Profil > Mode > Jour, Nuit ou Auto. Le mode Auto suit les paramètres de votre appareil.
Créer un graphique depuis une liste	Rapports et tableaux de bord uniquement	Directement dans la vue Liste, à partir du forfait Standard

Exemple d'utilisation : Imaginez que vous êtes responsable des opérations et que vous configurez un module Renouvellements. Auparavant, vous deviez ouvrir Configuration, créer le module, retourner dans Configuration pour la mise en page, puis y revenir encore pour la règle de workflow. Désormais, créez-le via le + dans la barre latérale, survolez-le et configurez la mise en page, les champs et le processus d'approbation depuis le même menu, sans quitter la page.

Ce qui a changé définitivement

Les groupes d'onglets sont désormais des Teamspaces. Les groupes d'onglets que vous avez créés dans l'ancienne interface seront convertis en Teamspaces. Une fois convertis et modifiés, aucune synchronisation n'est maintenue : les modifications apportées aux groupes d'onglets dans l'ancienne interface ne seront pas répercutées dans le Teamspace converti de la nouvelle interface. Lorsque l'ancienne interface sera supprimée, votre groupe d'onglets converti en Teamspace sera disponible via l'option de sélection de Teamspace dans la barre latérale. Les Teamspaces offrent davantage de fonctionnalités : chacun dispose de ses propres modules, de ses propres membres et de son propre administrateur. Dans l'édition Free, les utilisateurs conservent leur Teamspace CRM par défaut et tout son contenu. La création de Teamspaces supplémentaires est disponible dans nos forfaits payants.

REMARQUE : Tout le reste, notamment les modules, les enregistrements, les workflows, les rôles et les autorisations, est conservé sans modification.

Nouveautés et disponibilité selon votre édition

Fonctionnalité	Free	Standard	Professional	Enterprise	Ultimate / Bundles
Barre latérale unique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode Nuit, raccourcis de configuration, barre de filtres groupée, vues personnalisées sous forme d'onglets	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vue grille	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vue partagée	Oui, 1	Oui, 5	Oui, 5	Oui, 10	Oui, 25
Vue graphique	Non	Oui, 2	Oui, 2	Oui, 5	Oui, 5
Vue chronologique	Non	Non	Non	Oui	Oui
Onglet Interactions	Non	Non	Non	Oui	Oui
Créer des espaces d'équipe	Espace d'équipe par défaut uniquement	Oui, 5	Oui, 10	Oui, 25	Oui, 25
Modules d'équipe	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre maximal de modules, personnalisés et d'équipe confondus	Non applicable	10	25	200	500
Enregistrements connectés	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Champs publics	Non	Oui, 30	Oui, 30	Oui, 30	Oui, 30
Licences utilisateur d'équipe	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

Les licences utilisateur d'équipe sont facturées 9 USD par licence et par mois avec un règlement annuel, ou 11 USD par mois avec un règlement mensuel. Elles ne s'appliquent pas à Zoho One. Zoho One avec le module complémentaire Ultimate bénéficie des limites du forfait Ultimate.

Ce que cela signifie pour vos clients

Pour les utilisateurs de l'édition gratuite : Ils bénéficient de la barre latérale unique, du mode nuit, des raccourcis de configuration, de la vue grille et de la vue partagée, et sont ajoutés à leur espace d'équipe CRM par défaut. La création d'espaces d'équipe, ainsi que les modules d'équipe, la vue graphique, la vue chronologique, l'onglet Interactions et les enregistrements connectés sont disponibles dans les formules payantes.

Pour les utilisateurs des éditions Standard et Professional : Ils accèdent aux espaces d'équipe, aux modules d'équipe, aux enregistrements connectés, aux champs publics, à la vue graphique et à un quota de vue partagée élargi. La vue chronologique et l'onglet Interactions sont disponibles à partir de l'édition Enterprise. Exemple d'utilisation avec un compte Standard : votre responsable commercial peut diviser la liste des transactions par étape et afficher tous les pipelines côte à côte, puis insérer un graphique dans cette même liste pour visualiser la répartition de la valeur, sans ouvrir un seul rapport. Ces deux fonctionnalités sont nouvelles et disponibles dès aujourd'hui.

Pour les utilisateurs des éditions Enterprise, Ultimate et des offres groupées : tout ce qui précède s'applique, avec en plus la vue chronologique et l'onglet Interactions, qui offre aux utilisateurs un historique chronologique de chaque appel, e-mail et mise à jour associés à un client.

Objections et comment les traiter : FAQ

1. Généralités

Pourquoi l'ancienne interface est-elle abandonnée ?

L'ancienne interface de Zoho CRM a été conçue à l'origine comme un outil personnalisable et adapté aux entreprises, principalement destiné à l'équipe commerciale. CRM For Everyone étend cette portée bien au-delà des équipes de vente. Marketing, assistance, opérations, finance : toute personne intervenant dans le parcours client peut travailler dans le CRM aux côtés des commerciaux, sans avoir recours à un outil distinct ou à un contournement.

À mesure que ces équipes rejoignent la plateforme, le nombre de modules créés augmente considérablement. La navigation dans le panneau de gauche de la nouvelle interface prend en charge cette multiplication des modules et simplifie la découverte des modules ainsi que d'autres configurations. C'est pourquoi il était nécessaire d'abandonner l'ancienne interface.

À partir de quand mon compte est-il concerné ?

Les comptes gratuits, Standard et Professional seront migrés entre le 15 et le 17 juillet. Les comptes Enterprise, Ultimate et les offres groupées le seront entre le 21 et le 24 juillet.

Puis-je revenir à l'ancienne interface ?

Jusqu'à la date de fin de vie (EOL) de votre édition indiquée ci-dessus, oui. Cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, puis sur Switch to old version. Passé cette date, vous serez automatiquement basculé vers la nouvelle interface et l'option de retour à l'ancienne version ne sera plus disponible.

Dois-je former à nouveau mon équipe ?

La plupart des éléments ont été déplacés plutôt que modifiés. L'article « What's changed in the new Zoho CRM interface » établit la correspondance entre les anciens emplacements et les nouveaux, et répond à la majorité des questions que se posent les utilisateurs au cours de leur première semaine.

La nouvelle interface est-elle plus lente que l'ancienne ?

Identifiez l'écran ou la configuration qui ralentit l'interface et signalez-le à l'équipe de développement.

2. Trouver ce dont vous avez besoin

Où se trouve désormais le menu Paramètres ?

En haut à droite. Il ouvre une page d'accueil des paramètres où les réglages sont regroupés par catégories.

Où se trouve la barre de recherche ?

En haut de l'écran, à côté de l'icône « + ».

Je ne trouve pas le module dans lequel je travaille.

Ce module se trouve dans le teamspace de votre équipe plutôt que dans celui par défaut. Utilisez le sélecteur de teamspace dans la barre latérale pour naviguer entre les espaces. Si vous faites partie de l'équipe d'intégration, basculez vers ce teamspace pour retrouver le module sur lequel vous travaillez.

Que sont devenus mes groupes d'onglets ?

Les groupes d'onglets que vous avez créés dans l'ancienne interface seront convertis en Teamspaces. Une fois convertis et modifiés, il n'y aura pas de synchronisation : les modifications apportées aux groupes d'onglets dans l'ancienne interface ne seront pas répercutées dans le teamspace correspondant dans la nouvelle interface. Une fois l'ancienne interface supprimée, le teamspace issu de la conversion de votre groupe d'onglets sera accessible via le sélecteur de teamspace disponible dans la barre latérale.

3. Teamspaces et modules d'équipe

Puis-je créer des teamspaces avec l'édition Free ?

Vous conservez votre teamspace CRM par défaut ainsi que l'ensemble de son contenu. La création de teamspaces supplémentaires est disponible dans nos forfaits payants.

Comment savoir si j'ai été désigné administrateur d'un teamspace ?

Vous avez normalement reçu un e-mail. Vous pouvez également le vérifier en testant si vous êtes en mesure d'ajouter des utilisateurs à un teamspace et d'ajouter ou de supprimer ses modules.

L'un de mes utilisateurs ne voit pas un teamspace. Que dois-je vérifier ?

Vérifiez s'ils y ont bien été ajoutés. Un administrateur de teamspace peut les ajouter par utilisateur, groupe, rôle ou profil.

Un utilisateur voit le module mais pas les enregistrements qu'il contient. Qui doit résoudre ce problème ?

L'administrateur du module d'équipe. Les modules manquants relèvent de la responsabilité de l'administrateur du teamspace. Les enregistrements ou champs manquants dans un module visible relèvent de la responsabilité de l'administrateur du module d'équipe.

Puis-je créer un teamspace dans mon sandbox ?

Une fois que tous les utilisateurs de votre organisation ont migré vers la nouvelle interface. Jusque-là, la création de teamspaces dans le sandbox n'est pas disponible.

4. Éditions et fonctionnalités

Pourquoi ne puis-je pas voir la vue Chronologie ?

La vue Chronologie est disponible à partir de l'édition Enterprise.

Pourquoi ne puis-je pas voir la vue graphique ?

La vue graphique est disponible à partir de l'édition Standard. Les comptes Standard et Professional disposent de deux graphiques, tandis que les comptes Enterprise et supérieurs en disposent de cinq.

Pourquoi ne puis-je pas voir l'onglet Interactions ?

L'onglet Interactions est disponible à partir de l'édition Enterprise.

Que m'apporte concrètement la nouvelle interface ?

Cela dépend de votre édition. Toutes les éditions bénéficient de la barre latérale unifiée, du mode nuit, des raccourcis de configuration, de la vue grille et de la vue fractionnée. À partir de l'édition Standard, les teamspaces, les modules d'équipe, les enregistrements connectés, les champs publics et la vue graphique s'ajoutent. À partir de l'édition Enterprise, la vue Chronologie et l'onglet Interactions sont également disponibles.

5. Licences

La nouvelle interface va-t-elle modifier ma facture ?

Non. Le changement d'interface ne génère aucun coût supplémentaire.

Quel est le tarif d'une licence utilisateur d'équipe ?

9 USD par licence par mois en cas de paiement annuel, ou 11 USD par mois en cas de paiement mensuel. Ces licences sont facultatives et ne sont nécessaires que si vous souhaitez ajouter des personnes qui travaillent exclusivement dans les modules d'une seule équipe.

Ai-je besoin de licences utilisateur d'équipe avec Zoho One ?

Non. Zoho One ne fait pas appel aux licences utilisateur d'équipe.

6. Données et permissions

Vais-je perdre des données, des workflows, des permissions ou des fonctions personnalisées ?

Non. Les modules, les enregistrements, les workflows, les rôles, les permissions et les vues personnalisées sont tous conservés. La seule modification concerne les groupes d'onglets. Les groupes d'onglets créés dans l'ancienne interface seront convertis en teamspaces. Une fois convertis et modifiés, aucune synchronisation n'a lieu : les modifications apportées aux groupes d'onglets dans l'ancienne interface ne seront pas répercutées dans le teamspace correspondant de la nouvelle interface. Une fois l'ancienne interface supprimée, le groupe d'onglets converti en teamspace sera accessible via l'option de sélection de teamspace disponible dans la barre latérale.

La nouvelle interface modifie-t-elle les droits d'accès des utilisateurs ?

Les permissions n'ont pas changé. Une plus grande flexibilité a été introduite afin de simplifier la gestion des droits de chaque utilisateur.

L'écran me semble plus vide et je fais défiler davantage. Que puis-je faire ?

Passez en vue grille pour afficher vos données sous forme de tableau, et masquez la barre latérale afin d'élargir votre espace de travail. Vous pouvez également épingler vos vues personnalisées les plus utilisées sous forme d'onglets.

Qui contrôle quoi, maintenant qu'il existe trois types d'administrateurs ?

Il existe désormais un Super administrateur, des administrateurs de teamspace et des administrateurs de module d'équipe. Les Super administrateurs gèrent les utilisateurs, les licences et les accès à l'échelle de l'organisation. Les administrateurs de teamspace définissent qui peut accéder à un espace et ce qu'il contient. Les administrateurs de module d'équipe configurent le comportement d'un module, déterminent les utilisateurs à y ajouter et définissent les permissions de chacun.

Les utilisateurs Standard peuvent-ils désormais accéder à la configuration des workflows et des automatisations depuis la barre latérale ?

Des permissions au niveau du module ont été introduites : un administrateur de module d'équipe peut attribuer un rôle spécifique à un utilisateur, chaque rôle disposant de ses propres permissions. Les permissions au niveau du module incluent : Manager, Member, Partcipant et Requester.

Par exemple, lorsqu'un utilisateur standard est désigné administrateur de module d'équipe, il peut créer des configurations pour ce module. S'il est ajouté en tant que Manager pour ce module d'équipe, il peut également consulter et modifier les configurations. S'il est désigné comme Member d'un module d'équipe, il ne peut ni créer de nouvelles configurations, ni modifier les configurations existantes. Lorsqu'il est ajouté en tant que Partcipant ou Requester, il ne peut même pas consulter les configurations définies pour le module d'équipe.