कस्टम Modules

कस्टम Modules

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Zoho Projects में एक कस्टम Module एक उपयोगकर्ता-परिभाषित घटक है जो प्रोडक्ट की डिफ़ॉल्ट क्षमताओं को विस्तारित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट डेटा कैप्चर करने और अद्वितीय व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए इसे अनुकूलित करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता कस्टम रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना सकते हैं जो आपके कस्टम modules के भीतर डेटा को दृश्यमान, विश्लेषण और ट्रैक करते हैं।

लाभ

  1. समाधान को किसी भी उद्योग-विशिष्ट उपयोग केस के लिए अनुकूलित करें।
  2. सटीक डेटा कैप्चर करें।
  3. स्केलेबिलिटी प्रदान करता है।
  4. बाहरी उपकरणों पर निर्भरता कम करें।
  5. डेटा की बेहतर दृश्यता।

एक कस्टम Module बनाएं

  1. क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाएं कोने में।
  2. Customization > पर जाएं Modules और Tabs।
  3. Create पर क्लिक करें।
  4. क्लिक करें New Create Module के अंतर्गत।
  5. दर्ज करें Module का नाम और प्रदर्शित किए जाने वाला बहुवचन नाम।
  6. अपनी पसंद के आधार पर Organization या Project module का चयन करें।
    1. Organization Module: इस module में जोड़ा गया डेटा सभी प्रोजेक्ट्स में आम तौर पर संग्रहीत किया जाएगा।
    2. Project Module: इस module में जोड़ा गया डेटा विशिष्ट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग संग्रहीत किया जाएगा।
  7. यदि आप Global Overview सेक्शन में project module को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो टॉगल सक्षम करें।
  8. वह प्रोजेक्ट्स चुनें जहाँ आप इस module को संबद्ध करना चाहते हैं।
  9. Module लेआउट को कॉन्फ़िगर करने के लिए Next पर क्लिक करें।
  10. बाएं ट्रे से +Add Section घटक को लेआउट संपादक में खींचें और छोड़ें।
  11. सेक्शन के नाम पर होवर करें और अपनी पसंद के आधार पर इसका नाम बदलें।
  12. New Fields ट्रे से एक फील्ड प्रकार को लेआउट संपादक (मुख्य पैनल) में खींचें और छोड़ें।
  13. सेट करें डिफ़ॉल्ट मान यदि आवश्यक हो।
  14. चुनें अनिवार्य चेकबॉक्स यदि आप चाहते हैं कि फील्ड अनिवार्य रूप से भरा जाए।
  15. चुनें Insert Tooltip चेकबॉक्स यदि आप फील्ड के लिए टूलटिप जानकारी सेट करना चाहते हैं।
  16. क्लिक करें Permissions टैब module और फील्ड-स्तरीय अनुमतियों को कॉन्फ़िगर करने के लिए, यदि आवश्यक हो।


Organization Module बनाने के लिए क्लिक करें अवलोकन के बगल में और आवश्यक विवरण जोड़ें।
Project Module बनाने के लिए किसी प्रोजेक्ट के भीतर Organize Tabs पर जाएं और +Add Module/ Web Tab पर क्लिक करें।
  1. लेआउट स्वचालित रूप से सहेजा जाएगा। आप module को बाएं नेविगेशन पैनल में पा सकते हैं यदि यह Organization Module है, या प्रोजेक्ट के भीतर यदि यह Project module है।
  2. क्लाइंट उपयोगकर्ता और Lite उपयोगकर्ता Organization Modules को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।

उपयोगकर्ता या तो शून्य से modules बना सकते हैं या गैलरी में उपलब्ध पूर्वनिर्धारित modules के एक सेट से चुन सकते हैं। आप एक module को अपने पूर्वनिर्धारित लेआउट के साथ जोड़ सकते हैं या अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए module को अनुकूलित करने के लिए सेक्शन और फील्ड को अनुकूलित कर सकते हैं।

गैलरी से एक module बनाने के लिए,

  1. पर जाएं Home आपके Portal का पृष्ठ।
  2. क्लिक करें    के बगल में Overview बाएं नेविगेशन पैनल में।
  3. गैलरी से पसंदीदा संगठनात्मक या प्रोजेक्ट्स module पर होवर करें।
  4. क्लिक करें Module जोड़ें।


आप पूर्वनिर्धारित module को आगे संपादित कर सकते हैं और अपनी पसंद के आधार पर इसे नए रूप में सहेज सकते हैं।

AI का उपयोग करके कस्टम Module बनाएं 

  1. क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाएं कोने में।

  2. पर जाएं Customization > Modules and Tabs।

  3. क्लिक करें Create पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर बटन।

  4. क्लिक करें New Create Module using AI के अंतर्गत।

  5. Module का विस्तार से विवरण दें और क्लिक करें Generate Suggestion।

  6. कोई भी पसंदीदा सुझाव चुनें और Use this Module पर क्लिक करें।

  7. बाईं ओर की ट्रे से किसी सेक्शन या फील्ड को layout editor में खींचकर ड्रॉप करके आवश्यक परिवर्तन करें।

    1. Module के लिए अतिरिक्त layouts बनाने के लिए क्लिक करेंपृष्ठ के ऊपरी-बाईं ओर।

    2. क्लिक करें Create Layout।

    3. मौजूदा module fields को अपडेट करने के लिए Fields टैब पर जाएं।

  8. क्लिक करें Permissions टैब पर module और field-level permissions को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्लिक करें, यदि आवश्यक हो।


Notes
सक्षम करें AI का उपयोग करके modules बनाने के लिए set up page में AI hub से AI Powered Module को सक्षम करें।
उपयोगकर्ता सुझाव बनाते समय अपना पसंदीदा AI module चुन सकते हैं।

Custom Module को संपादित करें

  1. क्लिक करें top navigation bar के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. Customization > Modules और Tabs पर जाएं।
  3. किसी module पर होवर करें और क्लिक करें   विकल्पों को देखने के लिए।
  4. Edit पर क्लिक करें।
  5. Module की जानकारी को संशोधित करें।
  6. Save पर क्लिक करें।
Notes
Module और Tabs के list view में, module को सक्षम/अक्षम करने के लिए ON/OFF स्विच को टॉगल करें।

Custom Module Layout को संपादित करें

  1. क्लिक करें top navigation bar के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. Customization > Modules और Tabs पर जाएं।
  3. किसी module के नाम पर क्लिक करें या क्लिक करें  context menu को देखने और Layouts और Fields को चुनने के लिए।
  4. बाईं ओर की ट्रे से किसी सेक्शन या फील्ड को layout editor में खींचकर ड्रॉप करके आवश्यक परिवर्तन करें।
    1. Module के लिए अतिरिक्त layouts बनाने के लिए क्लिक करें पृष्ठ के ऊपरी-बाईं ओर।
    2. क्लिक करें Create Layout।
    3. मौजूदा module fields को अपडेट करने के लिए Fields टैब पर जाएं।
  5. क्लिक करें Permissions टैब पर module और field-level permissions को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्लिक करें, यदि आवश्यक हो।


Custom Module को Trash में भेजें

  1. क्लिक करें top navigation bar के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. Customization > Modules और Tabs पर जाएं।
  3. किसी module पर होवर करें और क्लिक करें   context menu को देखने के लिए।
  4. Trash पर क्लिक करें।
  5. अपनी क्रिया की पुष्टि करें।

Custom Module को पुनः स्थापित करें

  1. क्लिक करें top navigation bar के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. Data Administration > Recycle Bin पर जाएं।
  3. Trash में भेजे गए module पर होवर करें और क्लिक करें विकल्पों को देखने के लिए।
  4. Restore पर क्लिक करें।

एक Record बनाएं

प्रासंगिक जानकारी को कैप्चर और प्रबंधित करने के लिए किसी custom module के भीतर कई records या entities बनाएं।
एक नया record बनाने के लिए,
  1. बाईं ओर के navigation panel में किसी custom module पर जाएं।
  2. Create बटन पर क्लिक करें।
  3. नाम और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  4. Add पर क्लिक करें।


Record को आयात करें

  1. बाईं ओर के navigation panel में किसी custom module पर जाएं या किसी प्रोजेक्ट के भीतर।
  2. क्लिक करें  पृष्ठ के ऊपरी-दाईं ओर।
  3. drop-down menu से Import Record को चुनें।
  4. फ़ाइल के प्रकार को चुनें और आयात करने के लिए xls/xlsx/csv फ़ाइल को संलग्न करें।
  5. क्लिक करें Continue और आवश्यक fields को मैप करें।
  6. क्लिक करें आयात करें फ़ाइल को आयात करने के लिए।

एक रिकॉर्ड को संपादित करें

  1. बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में एक कस्टम मॉड्यूल पर जाएं।
  2. एक मॉड्यूल के ऊपर माउस ले जाएं,
  3. रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड के अनुरूप किसी भी फ़ील्ड पर क्लिक करें या विवरण पृष्ठ खोलने के लिए रिकॉर्ड पर क्लिक करें।

एक रिकॉर्ड को ट्रैश करें

  1. बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में एक कस्टम मॉड्यूल पर जाएं।
  2. एक रिकॉर्ड के ऊपर माउस ले जाएं और क्लिक करें   संदर्भ मेनू देखने के लिए।
  3. Trash पर क्लिक करें।
  4. अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।

एक रिकॉर्ड को पुनर्स्थापित करें

  1. क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. Data Administration > Recycle Bin पर जाएं।
  3. ट्रैश किए गए रिकॉर्ड के ऊपर माउस ले जाएं और क्लिक करें विकल्पों को देखने के लिए।
  4. Restore पर क्लिक करें।

कस्टम Modules को स्वचालित करें

Workflow Rules

Workflow Rules आपको अपने कस्टम Modules में प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में मदद करते हैं जो आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं से मेल खाते हैं। प्रत्येक Workflow Rule में एक ट्रिगर होता है जो नियम को शुरू करता है और एक कार्रवाई होती है जो शर्तें पूरी होने पर निष्पादित होती है।
उपयोग के उदाहरण:
एक Vendor Management कस्टम मॉड्यूल में, एक प्रबंधक एक विक्रेता को मंजूरी देने के बाद विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से Facility Managers के रूप में निर्दिष्ट करना चाह सकते हैं। वे Category और Qualification Status को मानदंड के रूप में उपयोग करके एक Workflow Rule बना सकते हैं, और उपयुक्त टीम सदस्यों को निर्दिष्ट करने के लिए Update Fields कार्रवाई को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
यह सुनिश्चित करता है कि जब भी कोई विक्रेता परिभाषित अनुमोदन मानदंडों को पूरा करता है तो टीम निर्धारण स्वचालित रूप से होता है।
एक वर्कफ्लो नियम बनाना सीखें।


ईमेल Alert और Templates

ईमेल Alert आपको ईमेल के माध्यम से स्वचालित सूचनाएं भेजने की अनुमति देते हैं। ईमेल टेम्पलेट पूर्वनिर्धारित ईमेल प्रारूप हैं जिन्हें ईमेल Alerts को कॉन्फ़िगर करते समय उपयोग किया जा सकता है।
उपयोग के उदाहरण:
यदि प्रबंधक अनुमोदन के बाद विक्रेता को ईमेल सूचना भेजना चाहता है, तो वह एक ईमेल Alert को एक Workflow Rule से जोड़ सकता है। एक बार Qualification Status को "Approved" के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद, एक ईमेल स्वचालित रूप से ट्रिगर किया जाएगा।

Webhooks

Webhooks HTTP सूचनाएं हैं जो Zoho Projects से किसी अन्य तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन को भेजी जाती हैं।
उपयोग के उदाहरण:
यदि प्रबंधक Qualification Status के अपडेट के बारे में Logistics विक्रेता को SMS के माध्यम से सूचित करना चाहता है, तो वह एक webhook बना सकता है और इसे एक Workflow Rule से जोड़ सकता है। हर बार Qualification Status अपडेट होने पर, एक SMS स्वचालित रूप से ट्रिगर किया जाएगा।

कस्टम Function

कस्टम Functions आपको Deluge स्क्रिप्ट निष्पादित करने देते हैं जो मानक वर्कफ्लो क्षमताओं से परे उन्नत कार्यों को करते हैं।
उपयोग के उदाहरण:
यदि प्रबंधक अनुमोदित विक्रेताओं के लिए आंतरिक रूप से अद्वितीय विक्रेता कोड निर्दिष्ट करना चाहता है, तो वह एक कस्टम function को Workflow Rule से जोड़ सकता है। जब Qualification Status को Approved में बदला जाता है, तो कस्टम function निष्पादित किया जाएगा और विक्रेता रिकॉर्ड स्वचालित रूप से अपडेट किया जाएगा।

कस्टम Views बनाएं

  1. बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में एक कस्टम मॉड्यूल पर जाएं।
  2. Predefined Views ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और फिर क्लिक करें + Custom View बनाएं।
  3. + Custom View बनाएं का चयन करें।
  4. अपने view के लिए मानदंड का चयन करें।
  5. क्लिक करें एक मानदंड जोड़ने के लिए और क्लिक करें एक समूह जोड़ने के लिए।
    1. क्लिक करें   मानदंड को हटाने के लिए।
    2. क्लिक करें समूह को हटाने के लिए।
  6. कई मानदंड सेट करने के लिए ऑपरेटरों का उपयोग व्यक्तिगत रूप से या संयोजन में किया जा सकता है। ऑपरेटरों के दो प्रकार हैं:
    1. AND का उपयोग तब किया जाता है जब सभी मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य हो।
    2. OR का उपयोग किसी भी एक शर्त को पूरा करने के लिए किया जाता है।
  7. Custom View का नाम दर्ज करें।
  8. विवरण दर्ज करें और यदि आवश्यक हो तो कस्टम view कॉलम को सक्षम करें।
  9. Accessibility का चयन करें और Save पर क्लिक करें।


Notes
इन कस्टम views को आइकन पर क्लिक करके पसंदीदा के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

कस्टम Module के लिए Sandbox

Sandbox बनाएं

  1. क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाईं ओर।
  2. Sandbox पर जाएं और Create New Sandbox पर क्लिक करें।
  3. Sandbox के लिए एक नाम दर्ज करें और यदि आवश्यक हो तो Sandbox के लिए एक विवरण जोड़ें।
  4. Access URL Sandbox के नाम के आधार पर स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो आप इसे संशोधित कर सकते हैं।
  5. उन उपयोगकर्ताओं का चयन करें जिन्हें Sandbox Portal में जोड़ा जाना है। एक बार जोड़े जाने के बाद, उपयोगकर्ताओं को आसान पहुंच के लिए Sandbox URL के साथ एक ईमेल आमंत्रण भेजा जाएगा।
  6. Create पर क्लिक करें।
  7. आपके Sandbox Portal के बनने का इंतज़ार करें। जब Portal तैयार हो जाए, तो स्क्रीन पर दिए गए संदेश पर Go to Sandbox क्लिक करें।
आप को निम्नलिखित पर पुनः निर्देशित किया जाएगा Sandbox Portal पर, जो आपके उत्पादन Portal के समान है।


अपने Sandbox Portal में,
  1. क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  2. Customization > Modules और Tabs पर जाएँ।
  3. Create Module क्लिक करें।
  4. Module का नाम और प्रदर्शित किए जाने वाले बहुवचन नाम को दर्ज करें।
  5. अपनी पसंद के आधार पर Organization या Project Module को चुनें।
    1. Organization Module: इस Module में जोड़ा जाने वाला डेटा सभी प्रोजेक्ट्स में सामान्य रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
    2. Project Module: इस Module में जोड़ा जाने वाला डेटा एक विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए अलग से संग्रहीत किया जाएगा।
  6. Module के लेआउट को कॉन्फ़िगर करने के लिए Next क्लिक करें।
  7. बाएँ ट्रे से +Add Section घटक को लेआउट संपादक में खींचकर छोड़ें।
  8. अनुभाग के नाम पर होवर करें और अपनी पसंद के अनुसार इसका नाम बदलें।
  9. New Fields ट्रे से एक फ़ील्ड प्रकार को लेआउट संपादक (मुख्य पैनल) में खींचकर छोड़ें।
  10. यदि आवश्यक हो तो एक डिफ़ॉल्ट मान निर्धारित करें।
  11. यदि आप चाहते हैं कि फ़ील्ड को अनिवार्य रूप से भरा जाए, तो Mandatory चेकबॉक्स को चुनें।
  12. यदि आप फ़ील्ड के लिए टूलटिप जानकारी सेट करना चाहते हैं, तो Insert Tooltip चेकबॉक्स को चुनें।
  13. यदि आवश्यक हो तो Layout Configuration के बगल में शीर्ष पर Module की अनुमतियों को कॉन्फ़िगर करें।
Notes
Portal के मालिक और प्रशासक डिफ़ॉल्ट रूप से Sandbox Portal में जोड़े जाते हैं।

Sandbox को लागू करें

जब Sandbox में परिवर्तन सत्यापित हो जाएँ, तो आप उन्हें देख सकते हैं और उत्पादन Portal में लागू कर सकते हैं।

Sandbox Portal से:
  1. Sandbox Portal पर जाएँ।
  2. क्लिक करें  शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  3. Sandbox > Sandbox Changes पर जाएँ।
  4. Deploy Changes क्लिक करें।
    1. आप को उत्पादन Portal पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
  5. Sandbox के नाम को क्लिक करके इसका विवरण पृष्ठ खोलें।
  6. Changesets अनुभाग के अंतर्गत, तैनाती के लिए तैयार परिवर्तनों को देखें।
  7. लागू करने के लिए परिवर्तनों को चुनें और Deploy Changes to Production क्लिक करें।
  8. तैनाती संकेत में:
    1. यदि कोई संघर्ष हो तो जाँचें।
    2. यदि कोई संघर्ष नहीं मिलता है, तो Proceed क्लिक करें।
  9. परिवर्तनों को उत्पादन में लागू किया जाएगा।
परिवर्तनों के लागू होने के बाद, परिवर्तनों को सत्यापित करने के लिए उत्पादन Portal में Overview अनुभाग (Global Module) या किसी भी प्रोजेक्ट (Project Module) के अंदर जाएँ।

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