コミュニティダイジェスト 2023年3月

コミュニティダイジェスト 2023年3月

こんにちは。Zoho コミュニティチームです。

 

毎月、前月に行われたフォーラム上でのディスカッションやZoho からの製品アップデート情報やイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。

3月の活動は以下のとおりです。

 

ディスカッション

 

[ 開発者向け ]

商談タブ内のルックアップの項目から連絡先をかんたん作成する場合に、郵便番号を入力すると自動で住所が反映されるようなことは関数を活用すれば可能でしょうか。

kyさん、松尾さん、質問とコメントをいただきありがとうございます。

 

[ Zoho CRM / Zoho Champains / Zoho Analytics ]

Zoho CRMとの同期の設定(新しいバージョン)

仲山さん、Fujikawaさん、質問とコメントをいただきありがとうございます。

Zoho Campains のフォームをレスポンシブル対応にする方法について

古厩さん、質問をいただきありがとうございます。

 

Zoho Analyticsの「年と月」形式を英語表記→数字に変更!

松尾さん、投稿および知見共有ありがとうございます。素晴らしい取り組みですね。

今後もぜひフォーラムを活用ください。

 

 

[ Zoho からのお知らせ ]

新企画:My Zoho Story #1 全ての営業プロセスを Zoho CRM で管理 (松井邦夫さん)

本投稿に協力いただいた松井さん、大変ありがとうございます。

今後も、さまざまな業界のユーザーの皆さまに、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を伺っていきます。

 

[ Zoho CRM アップデート情報 ]

キャンバス機能に関するアップデート:別のZoho CRM の組織へテンプレートの共有が可能に

直近のアップデートまとめ+新バージョンのメール構文解析に関して

直近のアップデートまとめ+バックアップデータに関するアップデート

 

 

イベント情報

 

▼3月に開催したイベント

 

・3/8 カスタム関数マスター講座 Vol.6

最終回として、過去開催時の質問や課題についての振り返りを中心に、ディスカッションを行いました。

以下に参加された方のコメントを一部紹介します。
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“ カスタム関数について、最初につまづかれるポイントは同じであることが多いと感じました。
Zoho のシステム管理者として会社の垣根を越えて、共通の課題に取り組むことができたのは非常に有意義でした。”

“ Zoho CRM は、自動化に向けてカスタム関数やワークフローなどの様々なアプローチを選択出来るという強みをあらためて感じました。

全てカスタム関数で対応するのではなく、基本機能と使い分けができるようにすることも重要であるという点に気づけたことも良かったです。今後もフォーラムなどを活用しながら学んでいきたいです。” 

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また、これまで企画 / 運営に協力いただいた西尾さん、松井さん、たいへんありがとうございました。

 

 

・3/17 ユーザー交流会 [Meetup] in 東京 2023 (ハイブリッド開催)

会場 / オンライン参加あわせて40名を超えるユーザーの皆さまが参加し、大盛況のうちに幕を閉じました。

開催報告はこちら

 

・3/22 Zoho ワークアウト(オンライン開催) 

7名のユーザーに参加いただきました。

イベント内で取り組まれた課題やディスカッションの内容の一部をご紹介します。

- Zoho CRM と Zoho Books の連携

- Zoho CRM (カスタム関数) 郵便番号入力で住所を自動入力

 

当日の様子はこちら


 

 

▼4月開催予定のイベント

 

・Zoho ワークアウト(オンライン):4/21(金)14:00〜17:00

 少人数制のワークショップ型イベント

 *参加登録ページについては現在準備中につき、追ってフォーラム上でご案内します。

 

 

3月は多数の投稿 / コメント、イベントへの参加をいただきありがとうございました。

今後もみなさまの成果報告や事例共有を楽しみにしています。

 

ひきつづき、よろしくお願いいたします。

Zoho コミュニティチーム

 

2月のダイジェストはこちら



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            日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました! 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。(オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません) スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前(ニックネーム)】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】
          • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

            こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。  製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 <製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合> ・ご購入前:sales@zoho.jp
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                                  • Bug: OAuth 2.0 State Parameter fails with Pipe Delimiters (RFC 6749 Non-Compliance)

                                    I've discovered a bug in how Zoho's API Console handles the OAuth 2.0 authorization flow when the state parameter contains pipe characters (|), and I'm hoping the Zoho team can address this in a future update. The Issue Zoho's OAuth 2.0 implementation
                                  • Custom Function to increment a value by one

                                    Hi, I'm trying to find a solution to set up a counter on CRM records that tracks how many times certain actions have taken place. As a specific example: We have a field on Deals called "Times Close Updated". This starts at 0 on record creation. I'd like
                                  • Customer address in Zoho Bookings

                                    Hello,  Is it possible to add customer address information to the Zoho bookings appointment screen? Or have it pull that information automatically from the CRM? We are wanting to use this as a field management software but it is difficult to pull the address from multiple sources when it would be ideal to have a clickable address on the appointment screen that opens up the user's maps.  It would also be advantageous for the "list view" to show appointment times instead of just duration and booking
                                  • Access token generate from the refresh token not working for API

                                    Dear Sir/Madam, When I use my refresh token to obtain new access_token, that token return INVALID_TOKEN when the same API is called. I made sure that my api site is correct and match the auth web site. However the original access_token work fine.
                                  • why does my campaign move back to draft?

                                    Every time I try to send my email campaign, it reverts back to Draft status.. this has happened three times in a row..how do i find out what the problem is? Thanks
                                  • Service and Parts Line Item Limitations

                                    Hi FSM Team, We work with clients who deliver large-scale field service projects. In many cases, a single work order can contain 200+ service and parts line items. Currently, Zoho FSM limits work orders to 30 service and parts line items. While this works
                                  • 【Zoho CRM】やりとりの要約機能リリースのお知らせ

                                    ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、新機能のやりとり要約機能をご紹介します。 Zoho CRMのやりとりの要約は、Ziaが生成する機能で、データに関連付けられた最近のやりとりを簡潔にまとめて提供します。 メール、通話、ミーティング、メモなどを1つの明確な要約にまとめ、重要なポイント、過去の話し合いの要点、結果、次のステップを表示することで、日常的な課題に対処します。 Ziaの強みは、単なる要約にとどまらず、内容の解釈も行える点です。やりとりの要約では、顧客との会話に潜む遅延、フォローアップ漏れ、約束、期限、感情、意図を特定します。
                                  • Recent post analytics not very useful

                                    Hi, I'm enjoying some aspects of the Zoho Social. like being able to schedule posts to multiple channels. However, the recent posts analytics is disappointing. For example, I put up a reel on Instagram and Facebook yesterday. Instagram insights shows
                                  • Zoho Commerce and Third-party shipping (MachShip) API integration

                                    We are implementing a third-party shipping (MachShip) API integration for our Zoho Commerce store and have made significant progress. However, we need guidance on a specific technical challenge. Current Challenge: We need to get the customer input to
                                  • What happens to the files created by user, whose account is deleted.

                                    Hello, I created a folder in the My folders names "Quote" I shared the same with my colleague. She created some files and folders in that folder over the period of 1 and half year. Now she left company, and I deleted her account from Zoho. What happens
                                  • Internal Error When Accessing Team Inbox.

                                    All our users are seeing this error in teaminbox. Because its a critical tool kindly resolve this issue ASAP.
                                  • Sharing URLs and direct access

                                    Hello, I am storing my team's email signature images on Workdrive. I am creating a public image download share and adding “?directDownload=true” so that the image can be accessed without the Workdrive interface. A few questions: 1) Can we generate friendly
                                  • Zoho Mail Android app update: Calendar enhancements

                                    Hello everyone! In the most recent version of the Zoho Mail Android app update, we have introduced various new enhancements for the calendar module. Let's explore what's new. Drag and drop events to update the date and time We have enhanced the calendar
                                  • Enhance Delay Configuration in Zoho Flow

                                    Dear Zoho Flow Support Team, We are writing to request an improvement to the delay configuration process within Zoho Flow. Currently, users are required to manually enter the exact delay duration (e.g., "2 days") in the delay block. This can be time-consuming
                                  • Contratação ProdutivosX

                                    Bem-vindo(a) ao processo de contratação da ProdutivosX. Este formulário tem como objetivo coletar informações essenciais para análise de perfil profissional, alinhamento de competências e possível integração ao equipamento ProdutivosX. A ProdutivosX é
                                  • Enhance Sign CRM integration

                                    Hello all, I'm working on a custom Deluge script to enhance the integration between Zoho CRM and Sign by using a writer merge template for additional flexibility. I want to replicate the post-sign document integration that exists between CRM and Sign
                                  • Unified WhatsApp Number Management in Zoho Desk and SalesIQ

                                    Dear Zoho Desk Support Team, We are currently utilizing both Zoho Desk and Zoho SalesIQ for our customer support operations. While both platforms offer WhatsApp integration, we are facing challenges due to the requirement of separate WhatsApp numbers
                                  • Problem using Zoho Desk API

                                    Goodmorning, I am trying to use the Zoho Desk API to create a dashboard in Grafana, but I am having a problem. Following the instructions in the API documentation, I created the API Console application (server-based application). Then I created the string
                                  • Email Field Validation Incorrectly Rejects RFC-Compliant Addresses (Forward Slashes)

                                    I've encountered a validation issue with Zoho Creator's Email field that rejects RFC-compliant email addresses containing forward slashes, and I'm hoping the Zoho team can address this in a future update. The Issue When entering an email address containing
                                  • Customer ticket creation via Microsoft Teams

                                    Hi all, I'm looking to see if someone could point me in the right direction. I'd love to make it so my customers/ end users can make tickets, see responses and respond within microsoft teams. As Admin and an Agent i've installed the zoho assist app within
                                  • Plug Sample #15 - Enable Human-Like, Contextual Interactions in SalesIQ with Zia Agents

                                    Zia Agents are conversational AI assistants designed to understand user intent and respond intelligently, helping businesses automate conversations and offer personalized support at scale. While Zia Agents are yet to be publicly released, access is currently
                                  • Best way to schedule bill payments to vendors

                                    I've integrated Forte so that I can convert POs to bills and make payments to my vendors all through Books. Is there a way to schedule the bill payments as some of my vendors are net 30, net 60 and even net 90 days. If I can't get this to work, I'll have
                                  • Seamless Round-Trip Navigation for Related Blocks (Detail View)

                                    As highlighted previously in this post (and here, here, here, and here), we still lack a fundamental capability for seamless navigation in Related Blocks. The popup that appears when adding a related record doesn't exist for viewing/editing existing records,
                                  • Social Profile Logo Format

                                    Hello, I'm using Zoho Sites and am attempting to add a couple of social media accounts to my profile that aren't included in the default platforms that are available. What format is the logo required to be in? I have tried .png and .jpg with no success.
                                  • How to create Sepa Direct Debit XML file: solution and code

                                    Even though Books provides a payment integration for Stripe and Gocardless (in Europe) there are customers that want to use the Sepa services of their own bank. Mainly because Stripe and Gocardless are quite expensive. In that case they would need a Sepa
                                  • Traditional Spreadsheet vs Zoho Tables

                                    Hello everyone, This article explains the differences between Spreadsheet applications and no-code databases, such as Zoho Tables. While both tools belong to the "grid" family, the core difference lies in their purpose. A spreadsheet (such as Zoho Sheet,
                                  • RFQ MODEL

                                    A Request for quotation model is used for Purchase Inquiries to multiple vendors. The Item is Created and then selected to send it to various vendors , once the Prices are received , a comparative chart is made for the user. this will help Zoho books
                                  • Delegate Access - Mobile iOS/iPad

                                    We’re over the moon that delegate access is now available in Zoho Mail as we were nearly ready to switch platforms because of it! Is there a timeline on when delegate mailboxes will be accessible from the iOS and iPad OS applications? Thanks, Jake
                                  • Request For Quotation (RFQ) module

                                    Hello, Do you have any plans to implement a RFQ module in to ZOHO Inventory? I would like to chose items that I require a price for, select a number of different suppliers to e-mail and have them submit there pricing online. I would then like to see a
                                  • Support for Developing Zoho Recruit Extensions via Zoho Sigma

                                    Hi, I’m interested in building an extension for Zoho Recruit using Zoho Sigma. However, when I navigate to Sigma and attempt to create a new extension (via the "New Extension" option), Zoho Recruit does not appear as a listed service—only options like
                                  • FOLDER DISAPPEARED

                                    Hello Zoho Community. I recently found a problem with no explanation: a folder in Zoho Analytics just disappeared, but the tables and SQL sentences still existed, the folder was not deleted. The solution for me in this case was to create a new folder,
                                  • How to create estimates/Invoices with sub-totals

                                    Every other accounting package can create estimates and invoices with Sub-totals. How can I do that in ZohoBooks?
                                  • Deluge scripts

                                    Why is there not a search function to make it easier to find the script of interest when modifications are required.
                                  • Social media simplified with Zoho Social: Why should brands have a Threads profile?

                                    Just over a year ago, Instagram launched Threads, the all new social media app primarily focusing on sharing text online. It was welcomed by people worldwide with more than 10 million users in just seven hours, and it currently has over 175 million active
                                  • Auto tracking URL generation based on Carrier

                                    Hi, While creating a shipment order for a package in Zoho Books, I have a requirement that for example, if the carrier is Delhivery and tracking number is 1234, then can automatically the tracking link/URL be generated as www.delhivery.com/1234. Similary,
                                  • New Beginnings with Zoho Desk mobile app best practices: Part 3

                                    In focus: Scaling consistency, intelligence, and customization In our third installment, we'd like to share tips to help you elevate your customer experience as you handle support operations seamlessly on mobile. Let's reconnect with Omniserve, the field
                                  • Highlights of 2025: Milestones and moments

                                    Hey everyone! As we step into 2026, it’s a great time to look back at everything 2025 brought to Zoho Social. This year was big, packed with powerful new features, smart enhancements, exciting events, and a major milestone: a whole decade of Zoho Social.
                                  • Introducing the sandbox environment in Zoho Sign

                                    Hey there! Customer and partners across the globe have been requesting a testing environment—also called a sandbox—for quite some time. Sandboxes help you try out document workflows before using them in your production setup. This new year, we are excited
                                  • Can I share the drive with another Windows user?

                                    We use the WorkDrive Sync application on a server with several remote desktop users. Our question is: Can the drive created by WorkDrive Sync be shared from one of these remote users with the other users so they can access the files, or do we need to
                                  • Syncing Bills in Zoho Books to Zoho CRM

                                    Is there any way to sync the Bills in Zoho Books in Zoho CRM
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