【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/11/29(金) Zoho Oneを活用した社内DX推進事例の共有

【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/11/29(金) Zoho Oneを活用した社内DX推進事例の共有

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。

11/29(金)に東京ユーザー交流会を開催しました。10月の開催回に引き続き、多くのユーザーさんに参加いただきました!

以下に各セッションの概要と登壇資料も掲載しています。ぜひご参照ください。



Zoho活用事例セッション:Zoho Oneで決め打ちDX~導入過程からコスパ・タイパを極めて効率化~ 



今回は、株式会社T h e F l o wの若林さんに登壇いただき、Zoho One を活用した社内DX推進のことや、そもそも「DXとは何か?」というようなDXの本質に迫った内容まで多岐にお話しいただきました。

以下に当日の発表内容と資料を一部抜粋して記載しています。


Zoho Oneの中で利用しているアプリ



Zoho CRM を中心に、Zoho Oneに含まれる各種サービスと連携して活用をしています。

自社では「SaaS事業」と「コンサル事業」の2つに分かれているのですが、各事業に適した形でサービスを利用しています。

Zoho Books とStripeの連携事例





弊社のSaaS事業では、他社のインターネット決済処理サービスであるStripeを利用しています。
StripeとZoho Booksを連携させることで、決済処理や管理をスムーズに行っています。





Zoho Booksの管理画面上で、Stripeへの連携設定が簡単に行えます。
また、項目名や自動決済処理・更新など業務の自動化も実現します。




投影資料は以下からご参照ください。






グループワーク 

今期の交流会では「Zoho CRM / Desk ワークフロー共有会」のテーマで実施しています。

今回も各テーブルことでユーザーさんにワークフローの活用法をアウトプットいただきました。




Zoho One を利用いただいているユーザーさんも多くいたことから、ワークフローを介して、サードパーティのアプリケーションや他のZohoサービスで処理を実行している事例など、その場でしか聞くことのできない貴重なお話をたくさん聞くことができました。

Zoho社員セッション:Zoho Desk FAQ解説とアップデートをご紹介




今期のユーザー交流会では、全3回とも弊社中野から上記のテーマでセッションを実施しました。

これまでも交流会のセッショントピックとして取り上げて欲しいと要望の多かったZoho Desk ですが、今回は「サポート窓口によくあるFAQ」と「最新のアップデート情報」の2軸で紹介しました。

当日の投影資料と一部内容を抜粋して以下に記載しています。

全体概要



「よくある質問と回答」では数ある機能の中でも、一部の人気機能に絞って紹介します。

「アップデート情報」では、最近のアップデートの中でも特に今後の活用促進に役立つと考えられる内容を紹介します。


よくある質問への回答まとめ





数ある機能の中でも、自動化に関する機能は特にユーザーさんの興味関心が高く、質問も多くいただきます。

最新アップデートの共有




アップデート情報の1つ目は、コメント・スレッドのピン留め機能についてです。画面上部ピン留めできることで、作業途中のスレッドなどを見逃しづらくなりました。この機能の活用により、定常作業など効率も更に上がると考えられます。

(以降、他5つの最新の機能アップデート情報の共有を実施)

投影資料は以下からご参照ください:




今回ご紹介した情報が、今後の更なる活用につながりましたら幸いです。

 懇親会(ネットワーキング) 


今回も当日の参加者の多くの方が参加してくれました。各自名刺交換をしたり、談笑したりなど和やかなムードで進行しました。  

Zohoサービスについての情報交換のみならず、ユーザーさん同士が各自の会社や業務などについてもお話ししている様子が見られました。

今回も懇親会は時間いっぱいまで盛り上がりました!





皆さま、またのご参加をお待ちしております!

 

次回のユーザー交流会は2025年3月ごろを予定しています。

ワークアウトは以下の日程で開催予定です。まだ空き枠ございますので、ぜひご参加ください!

日時:12/19(木) @ Zoom 14:00~16:00 ※途中入退出可能

募集人数:5名







      Zoho Campaigns Resources


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          • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

            「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── >詳細・お申し込みはこちら:https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/
          • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント!Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日(金)16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM
          • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

            先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します! 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 >>申し込みはこちら:‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時:6月29日(火) 17:00~
          • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日(金)16:00~ 開催いたします! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください!
          • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

            Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか? Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします!以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <日時>2020年12月17日(木) 16:00-18:00 <参加費>無料 <開催方法>オンライン <概要> 前半(16:00〜17:00)  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」(ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム)

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                            Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                              Zoho CRM コンテンツ








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                                  • Can't create package until Bill created?

                                    I can't understand why we cannot create a package until a Bill is created? We are having to created draft Bills to create a package when the item is received, but we may not have received a Bill from the supplier. Also, Bill # is required, but we normally
                                  • Whats the Time out Limit for API Calls from Deluge?

                                    Hi Creator Devs, We are making API calls to third party server via Deluge. Getting this error message: Error at line : 24, The task has been terminated since the API call is taking too long to respond. Please try again after sometime. Whats the default
                                  • Community Digest Agosto 2025 - Todas las novedades en Español Zoho Community

                                    ¡Hola, Zoho Community! Agosto llega a su fin y septiembre nos trae aire fresco a la comunidad: más inteligencia con IA, actualizaciones que elevan la productividad y la recta final hacia Zoholics España 2025. Aquí tienes lo más destacado del mes para
                                  • Tip #3: How to change your booking page language

                                    Displaying your booking page in your target audience's language can greatly increase customer satisfaction. By speaking their language, you will help customers feel more comfortable scheduling with you and create a stronger connection with them. Let's
                                  • How can I optimize a Zoho Site page for SEO when embedding external menu or restaurant links?

                                    Hi everyone, I’m experimenting with building small content hubs on Zoho Sites and want to make sure I’m doing it in an SEO-friendly way. For example, I tried creating a page that highlights restaurant menu items and linked out to a resource like this:
                                  • Diff signature for compose new email and replies

                                    Hi,   How do i have different signature for replies and new emails. its inconvenient to have one large signature for replies. Usually on Outlook we have the option to keep separate signatures for new emails and for replies.
                                  • Zoho Website Site Speed Up & Setting

                                    We are experiencing slow loading speeds on our Zoho website and would like assistance in optimizing its performance. Kindly review the site and suggest or implement necessary improvements to enhance speed, especially related to: > Caching mechanisms >
                                  • Clickjacking: Zoho Vault's Response

                                    Issue Password manager browser extensions are found vulnerable to clickjacking security vulnerabilities that could lead attackers to steal account credentials, TFA codes, card details, under certain conditions. Reported by Marek Toth, Independent Security
                                  • No option for pick up in Zoho Books / Inventory but yes on commerce

                                    Is it planned to release soon on books/inventory?
                                  • Archiving Contacts

                                    How do I archive a list of contacts, or individual contacts?
                                  • Zoho Books - France

                                    L’équipe de Zoho France reçoit régulièrement des questions sur la conformité de ses applications de finances (Zoho Books/ Zoho Invoice) pour le marché français. Voici quelques points pour clarifier la question : Zoho Books est un logiciel de comptabilité
                                  • Blueprint Issue - Being able to set a subform field as mandatory

                                    I'm creating a blueprint. My record involves a subform which is only shown once field is set but the field gets set in step two of the process. My problem - I can't save the record as the subform field is set to mandatory - If I unset the mandatory field,
                                  • Blueprint - Mandatory file upload field

                                    Hi, File upload (as we as image upload) field cannot be set as mandatory during a blueprint transition. Is there a workaround? Setting attachments as mandatory doesn't solve this need as we have no control over which attachments are added, nor can we
                                  • Zoho Books - Include Quote Status in Workflow Field Triggers

                                    Hi Zoho Books team, I recently tried to create a Workflow rule based on when a Quote is Accepted by the customer. This is something which I thought would be very easy to do, however I discovered that Status is not listed as a field which can be monitored
                                  • Zoho Books - Show Related Sales Orders on Quotes

                                    Hi Books team, I've noticed that the Quotes don't show show the related Sales Order. My feature request is to also show related Sales Orders above the Quote so it's easy to follow the thread of records in the sales and fulfilment process. Below screenshot
                                  • Add VAT/Tax line to bank adjustments

                                    When categorising transactions and matching bank feeds with transactions such as customer payments, we use the "Add Adjustment" to add things like fees/bank fees. It would be useful to choose a VAT/Tax rate here. Whilst there is a bank charges option when adding a payment, this goes into the default bank charges account. We use the adjustments so that we can choose the account and separate our fees. We use different card providers and Worldpay charges VAT so we are stuck. We cannot integrate with
                                  • New Menu Layout Feedback

                                    I'd really like to see the banking item back on the top of the menu. I'm sure part of it is just because that's what I'm accustomed to. However, for a bookkeeping program, I think there's a logic to having banking be on top. Not a giant issue, but something
                                  • How to use Rollup Summary in a Formula Field?

                                    I created a Rollup Summary (Decimal) field in my module, and it shows values correctly. When I try to reference it in a Formula Field (e.g. ${Deals.Partners_Requested} - ${Deals.Partners_Paid}), I get the error that the field can’t be found. Is it possible
                                  • Form Accessibility

                                    Hi, is there an update on the accessibility standard of Zoho forms? Are the forms WCAG 2.1 AA compliant? 
                                  • Cannot schedule report delivery

                                    The only 'send option' available when exporting reports is 'immediately' The option to schedule the report is missing.
                                  • adding attachment in sendmail script where attachment is in a CRM field

                                    Hi all, I have a custom field of type 'File Upload' in one of my modules in my CRM. I want to include the file in that field as an attachment to an email - which is done from a button on  the 'Results' module. I have created a script and a button to initiate an email from that module. The Deluge scripting window has allowed me to add arguments for all the fields I need to use except for the one file upload type field. My script currently looks like the below (content of the email omitted). As you
                                  • Signature field is showing black

                                    Hello, When customer signed the service form, it is showing as below picture Phone model: iPhone 16 Pro We tried delete and install application, but it not solved. This has on phone of a few person. There is any advice to solve this?
                                  • [Free Webinar] Learning Table Series - AI-Enhanced Insurance Claim Management in Zoho Creator

                                    Hello Everyone! We’re excited to invite you to another edition of Learning Table Series, where we showcase how Zoho Creator empowers industries with innovative and automated solutions. Struggling with lengthy claim processes, a lack of visibility into
                                  • How to update changed purchase account of item in invoice

                                    I have selected the wrong purchase account for various articles and created invoices. I had to adjust the purchase account in the article afterwards, but the old purchase account is still posted in the transaction-journal of the invoice. To adjust the
                                  • Zoho Suite is very slow

                                    Since today Zoho is incredibly slow over all applications! What's going on?
                                  • Not sure how to use credits to my account

                                    Hi I have a $50 credit to my account. I'm just wondering how I can apply that to either a current invoice or to try a new service. Any advice would be great, thanks. Kind Regards Chris
                                  • Control who sees Timeline and Interactions in Zoho CRM through Profiles

                                    The feature has been enabled for all DCs (except US, EU, and IN DCs). We will be rolling it out to the other DCs in the upcoming days. Dear All, In a CRM, not all users would require access to the history of a record. For instance, a Marketing Operations
                                  • Zoho Desk Integration - Add the option to send the estimate from the Zoho Desk Ticket Integration

                                    Hi, Currently in the Zoho Desk integration, the user is able to create an estimate from a ticket, once the estimate is created the user can see the estimate under the ticket (see screenshot below), but is not able to send that estimate from Zoho Desk.
                                  • Utilisation de Zoho en conformité avec l’article 286 du Code général des impôts (CGI)

                                    Cher(e) client(e), Conformément à l’article 286 du Code général des impôts (CGI) impose aux entreprises assujetties à la TVA d’utiliser des systèmes de caisse ou de gestion commerciale certifiés lorsqu’elles enregistrent des ventes à des particuliers.
                                  • Issue showing too many consultations in my workspace link.

                                    Hi Team, I’ve set up two Workspaces to track meetings from different sources. So far, this has been working well, and the two Workspaces are differentiated without any issues. However, when I navigate to Consultations and share the link to my personal
                                  • 👋 Welcome to the Zoho MCP Community

                                    Hello all, glad to have you here! This is your space for everything AI agents, MCP tools, and intelligent business apps. This community is for you — developers, partners, creators, and businesses exploring how agents can transform work. Whether you’re
                                  • CRM Validation Rules Support Only Single Condition

                                    Simply put, CRM validation rules support only a single condition for each field on "All Records". You also cannot specify additional validation rules on the same field because it has already been used in an existing validation rule. The ONLY solution
                                  • Unapproved Leaves are hard to distinguish in Attendance View

                                    This is a an unapproved leave request It appears in the Attendance view without any visual indicator if its approved or not For a whole day request this might be manageable but for hourly requests it gets very hard to know which are approved, which are
                                  • Performance Appraisal Probation Period

                                    Hello All,  Is there any possible way to create an appraisal cycle for new staff members, at the end of probation period? Many thanks!
                                  • Zoho Creatorの一括操作における処理の同期/非同期について

                                    現在、Creatorのレポート機能を利用して、複数のレコードに対して一括で処理を実行しようとしていますが、処理の実行順序について確認したいことがあります。 レポート内の複数レコードに一括で処理を実行した際、処理は同期的に行われるのでしょうか?それとも非同期的に行われるのでしょうか? 【同期処理の場合】 レコード①に対する処理が開始され、終了後にレコード②に対する処理が開始され、最後にレコード③に対する処理が実行されるように、処理が順番に行われる場合。 【非同期処理の場合】 レコード①、レコード②、レコード③の処理が一斉に開始され、それぞれ並行して処理が行われ、全処理が終了する場合。
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