Dynamiser le marketing via l'intégration Zoho CRM

Dynamiser le marketing via l'intégration Zoho CRM



Que vous passiez de Zoho CRM à une automatisation de votre marketing ou que vous utilisiez Zoho marketing Automation (MA) en cherchant à renvoyer vos données vers le CRM, cette intégration propose une solution complète pour vos besoins de ventes et de marketing. Vous pourrez : synchroniser des contacts et des transactions et lancer de campagnes ciblées, tout en assurant un flux de données fluide entre plateformes pour une efficacité optimale.
Dans cet article, nous allons aborderons les sujets suivants : la synchronisation des données de Zoho CRM vers MA, utilisation de Planner MA pour la planification de campagnes et le calcul du ROI, segmentation et ciblage des données CRM, et enfin, le renvoi des données les plus pertinentes de MA vers Zoho CRM.

Synchronisation transparente

Zoho CRM regroupe toutes les informations essentielles sur les prospects, les contacts, les comptes et les contrats, ce qui constitue la base de vos efforts marketing. En intégrant Zoho CRM à MA, ces données passent d'une liste statique à des informations exploitables, ce qui vous permet de concevoir des campagnes personnalisées et percutantes.
Cette intégration commence par la synchronisation de toutes les données pertinentes de Zoho CRM avec MA, y compris les contacts, leads, comptes, deals et modules personnalisés. Elle est automatique et continue, assurant que chaque nouvel enregistrement ajouté dans le CRM devient immédiatement accessible dans MA, prêt à être exploité pour des actions marketing en temps réel.


Elle est également un atout majeur pour les spécialistes du marketing, leur permettant de tirer parti des données du CRM pour mener des campagnes ciblées. Qu'il s'agisse de coordonnées ou des étapes d’une transaction, vous disposerez de données récentes et exploitables, prêtes à être utilisées efficacement pour maximiser l’impact de vos campagnes.

Définir des objectifs intelligents avec le "planner" en intégrant les données CRM

La prochaine étape consiste à utiliser le "planner" pour définir des objectifs marketing précis et mesurer le ROI à partir de ces données. Vous pouvez fixer des objectifs en fonction du nombre de prospects remportés ou perdus dans Zoho CRM. Par exemple, vous pourriez viser à obtenir 50 clients potentiels au cours du mois prochain.


MA vous permet ensuite de suivre ces données directement depuis le CRM, facilitant ainsi le suivi des progrès vers votre objectif. Si vous constatez que vous êtes en deçà de vos attentes, vous pouvez ajuster votre stratégie marketing en temps réel, que ce soit en affinant vos méthodes de ciblage ou en réactivant vos clients grâce à des campagnes personnalisées.
Les rapports offrent des informations essentielles sur l’efficacité de vos initiatives marketing.


Ils regroupent des données sur le chiffre d'affaires et les contrats, mettant en avant des indicateurs tels que le revenu généré et les accords conclus, vous offrant ainsi une vision claire du volume d'affaires apporté par vos campagnes. De plus, vous y trouverez des informations sur les dépenses et le ROI, vous permettant de suivre les coûts associés à vos campagnes et d'évaluer leur rentabilité, même à travers différents canaux.
L'onglet Contacts vous permet de visualiser les prospects convertis en clients grâce à des affaires gagnées, vous offrant ainsi un aperçu de l'efficacité de vos campagnes dans la conversion des leads.


Le planificateur MA facilite également la collaboration : vous pouvez intégrer des membres d'équipe, attribuer des tâches et assurer une harmonisation autour des objectifs de la campagne, assurant ainsi une coordination fluide entre les équipes marketing et commerciales.

Segmentation pour des campagnes précises

Grâce à la synchronisation des données CRM dans MA, la segmentation devient non seulement réalisable, mais aussi extrêmement efficace. Fini l’envoi de campagnes génériques à l’ensemble de vos contacts ! Désormais, vous pouvez diviser votre audience en segments précis en vous appuyant sur des critères pertinents liés aux contrats et aux comptes.


Par exemple, vous pouvez segmenter les prospects en phase de négociation ou de révision d'une affaire et leur envoyer des campagnes attractives et convaincantes, conçues pour les inciter à finaliser l'accord.


Cela peut inclure des offres exclusives, des remises limitées dans le temps, ou des propositions de valeur supplémentaires qui répondent à leurs préoccupations restantes et aident à faire pencher la balance en votre faveur. De plus, vous disposez d'un large éventail de critères basés sur les transactions et les comptes, tels que le nom de la transaction, le montant de la transaction, le type de compte et le propriétaire du compte, que vous pouvez utiliser pour créer des segments ciblés.

Atteindre vos contacts à travers des campagnes multicanaux

Avec la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous pouvez tirer parti de toutes vos données CRM dans vos campagnes, qu'elles soient envoyées par e-mail ou SMS. Ces campagnes peuvent être personnalisées en utilisant les champs CRM pour ajuster divers éléments. Les informations de l'expéditeur peuvent être configurées avec le nom et l'adresse e-mail du propriétaire du lead CRM, tandis que la ligne d'objet peut inclure des balises de fusion CRM spécifiques pour la rendre plus pertinente pour le destinataire.



Dans une campagne, il est possible d'intégrer du contenu dynamique grâce à des balises prédéfinies comme le type de compte, le nom du compte et le propriétaire du compte. Cela permet d'adapter directement le message au contexte unique de chaque contact.


En utilisant les balises de fusion sous les balises de compte et les balises de fusion CRM, vous pouvez personnaliser encore plus le contenu. Ce niveau de personnalisation assure à chaque contact la sensation de recevoir une communication sur mesure, plutôt que des messages de marketing de masse, ce qui peut entraîner des taux de réponse plus élevés.


Optimiser l'Intégration CRM avec Journeys

Grâce à l'intégration de Zoho CRM, les fonctionnalités offertes par Journeys dans MA sont considérablement renforcées, vous permettant d'automatiser des tâches et de créer des workflows marketing personnalisés avec une plus grande flexibilité.
Une des fonctionnalités clés est la correspondance des critères, qui vous permet de cibler les contacts en fonction d'informations spécifiques sur les comptes ou les transactions synchronisées depuis Zoho CRM.


Lors de la configuration de la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous avez la possibilité de synchroniser les contacts CRM avec une liste. Une fois cette synchronisation effectuée, vous pouvez utiliser Journeys pour cibler cette liste précise contenant les contacts synchronisés. En utilisant le déclencheur "Added to List" dans Journeys, vous pouvez ensuite définir des actions telles que l'envoi de campagnes personnalisées.


De plus, vous pouvez mettre à jour les champs des contacts synchronisés depuis le CRM, assurant que vos données demeurent toujours à jour et pertinentes avant d'envoyer une campagne.
Vous avez également la possibilité de créer des parcours qui déplacent automatiquement les contacts vers ou hors des sujets marketing, ce qui vous aide à respecter leurs préférences de communication.


Enfin, les parcours de MA offrent des actions spécifiques au CRM telles que l'envoi de données de contact mises à jour vers le CRM, l'automatisation des suivis pour les commerciaux, et même la génération automatique d'un contrat dans le CRM lorsqu'un contact manifeste une forte intention d'achat.


Renvoi des données pertinentes vers le CRM

La synchronisation des données du CRM vers MA est essentielle, mais il est tout aussi crucial de renvoyer les données vers le CRM. Si vous avez recueilli des coordonnées via divers formulaires (inscriptions, fenêtres contextuelles, pages de renvoi) en utilisant MA, il est vital de ne transmettre que les informations pertinentes au CRM pour votre équipe de vente.
MA vous permet de créer des parcours automatisés qui filtrent les leads, ne renvoyant vers le CRM que ceux qui répondent à des critères spécifiques. Cela garantit non seulement la propreté de votre CRM, mais évite également que votre équipe de vente soit submergée par des données non pertinentes. En général, un lead est transféré vers le CRM lorsqu'il est qualifié pour la vente (SQL). Dans MA, les leads sont nourris en fonction de leur engagement ou de leur score, franchissant différentes étapes.
Une fois qu'un lead montre un intérêt suffisant et est prêt à être vendu, vous pouvez configurer un parcours dans MA pour pousser automatiquement ce lead vers le CRM. Cela permet de garantir que les bons contacts sont transmis à votre équipe de vente au moment opportun.
En outre, cette synchronisation sélective signifie que vous ne payez que pour les contacts qui sont réellement importants. Avec MA, vous pouvez gérer soigneusement vos limites de contacts, décidant ainsi quelles données sont synchronisées avec le CRM, ce qui optimise à la fois votre budget et votre stratégie de vente.
L'intégration entre Zoho CRM et Zoho Marketing Automation va au-delà d'une simple synchronisation ; c'est une solution globale pour les équipes marketing et commerciales. En unissant les données sur les contacts et les transactions, en définissant des objectifs intelligents à l'aide du planificateur, et en exploitant des segments et parcours ciblés, tout en renvoyant des informations précieuses à Zoho CRM, vous aurez à votre disposition tous les outils nécessaires pour maximiser l'efficacité de vos actions marketing et commerciales.

Avez-vous intégré Zoho CRM à Zoho Marketing Automation ? Si oui, partagez dans les commentaires comment cette intégration a enrichi la personnalisation de vos communications et amélioré votre stratégie. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à essayer cette intégration pour en tirer tous les avantages.

L'équipe Zoho France

      Zoho Campaigns Resources


        • Desk Community Learning Series


        • Digest


        • Functions


        • Meetups


        • Kbase


        • Resources


        • Glossary


        • Desk Marketplace


        • MVP Corner


        • Word of the Day


        • Ask the Experts


          • Sticky Posts

          • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

            Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en
          • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

            Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher
          • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

            Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,
          • CRM Blueprint #5: Glossaire

            Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,
          • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

            Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

          Zoho CRM Plus Resources

            Zoho Books Resources


              Zoho Subscriptions Resources

                Zoho Projects Resources


                  Zoho Sprints Resources


                    Zoho Orchestly Resources


                      Zoho Creator Resources


                        Zoho WorkDrive Resources



                          Zoho CRM Resources

                          • CRM Community Learning Series

                            CRM Community Learning Series


                          • Tips

                            Tips

                          • Functions

                            Functions

                          • Meetups

                            Meetups

                          • Kbase

                            Kbase

                          • Resources

                            Resources

                          • Digest

                            Digest

                          • CRM Marketplace

                            CRM Marketplace

                          • MVP Corner

                            MVP Corner




                            Zoho Writer Writer

                            Get Started. Write Away!

                            Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                              Zoho CRM コンテンツ








                                ご検討中の方

                                  • Recent Topics

                                  • When Zoho Tables Beta will be open to EU data center

                                    Hello all, We in EU are looking at you all using and testing and are getting jealous :) When we will be able to get into the beta also? We don't mind testing and playing with beta software. Thank you!
                                  • Pass current date to a field using Zoho Flow

                                    I am trying to generate an invoice automatically once somebody submits a record in Zoho CRM. I get an error in the invoice date. I have entered {{zoho.currentdate}} in the Date field. When I test the flow, I get "Zoho Books says "Invalid value passed
                                  • API: Mark Sales Order as Open + Custom Status

                                    Hi, it's possible to create Custom Status (sub-status actually) states for the Sales Order. So you have Open, Void. Then under Open you can have Open, and create one called Order Paid, Order Shipped, etc etc...which is grouped under Open. I can use the
                                  • Multi-Unit Inventory with Flexible Unit Selection (Purchase in One Unit, Sell in Another)

                                    We need multi-unit inventory management in Zoho Books with the flexibility to choose units (e.g., Box or Piece) at the time of purchase or sale. For example, if 1 Box = 10 Pieces, we should be able to record purchases in Boxes but sell either in Boxes
                                  • Zoho Quartz Screen Recording

                                    Hello, can we get access to Quartz, please, as a standalone solution? It would be great for creating training videos for current and future staff on how to use Zoho software according to our company requirements. Thank you
                                  • This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

                                    This is the error i keep getting when trying to use my Zoho Domain Mail. This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details Find attached. I hope this can be resolved very quickly so i can go on and make
                                  • Tip 26: How to hide the "Submit" button from a form

                                    Hi everyone, Hope you're staying safe and working from home. We are, too. By now, we at Zoho are all very much accustomed to the new normal—working remotely. Today, we're back with yet another simple but interesting tip--how to hide the Submit button from your forms. In certain scenarios, you may want to hide the submit button from a form until all the fields are filled in.  Use case In this tip, we'll show you how to hide the Submit button while the user is entering data into the form, and then
                                  • filter broke my data

                                    I uploaded a file recently from Sheets and it has top 2 rows frozen, with table headers in second row and each one is filterable. somehow my first 2 columns became unfiltered and no matter what I do I cannot reapply the filter?? also didn't realize they
                                  • Email address for forwarding is not saving and there's no confirmation ema

                                    Steps to reproduce: 1. Enter my forward email in the email forward section of the account 2. Click save 3. See a notification stating saved successfully 4. Refresh the page, no forward email is saved 5. No email confirmation received at the forwarding
                                  • How do I move Notes around within a Group?

                                    It says here: " You can now sort notes by title (alphabetically), or by date modified and date created. You can even organize your notes by dragging and dropping them into a particular order. To sort your notes, simply go to Settings and tap “Sort By.” Please note: all sort settings will be saved and synced across devices, except for custom sorting. Custom sorting will be device specific."However, I am unable to 'custom sort' in either Notebook for Mac or on the Web. In addition, I can't find the
                                  • javax.mail.authenticationfailedexception 535 authentication failed

                                    Hi, I am facing 535 authentication failed error when trying to send email from zoho desktop as well as in webmail. Can you suggest to fix this issue,. Regards, Rekha
                                  • Pocket from Mozilla is closing shop. Don’t lose your favorites . Move them to Zoho Mail Bookmarks now! 📥🔖

                                    The end of Pocket shouldn't mean the end of your important links and content. Easily import them into Zoho Mail's Bookmarks and continue right where you left off. You can bring over your entire Saves, Collections, and tags just the way they are. Bookmarks
                                  • Zoho Sign: need to leave document pending for up to a year, or maybe there's a better way?

                                    I have zoho one, maybe there's a better way to do this with another service than sending a zoho sign template from zoho crm. At the end of the day this requirement is due to regulations, no matter how dumb it may seem. I'm just looking for a way of getting
                                  • 'Add Tax To Amount' not reflected in Invoice

                                    Hi Zoho Support, I'm experiencing an issue with tax calculation display in my invoice template. Despite having "Add tax to amount" box checked in the template settings, the Amount column is not showing the tax-inclusive total for line items. Current behaviour:
                                  • To Do: shareable task links without login

                                    Hi! I’m using Zoho Mail and ToDo in my daily work, and I’ve run into one limitation that’s a real blocker for me. Right now, to share tasks with managers or directors, they need to have a Zoho account and be added to a group. In practice, many of them
                                  • Separate Items & Services

                                    Hi, please separate items and services into different categories. Thank you
                                  • additional accounts

                                    If I brought 5 emails to my account. Can I later buy additional emails.
                                  • What's New in Zoho Inventory | Q2 2025

                                    Hello Customers, The second quarter have been exciting months for Zoho Inventory! We’ve introduced impactful new features and enhancements to help you manage inventory operations with even greater precision and control. While we have many more exciting
                                  • Unable to edit or delete email address

                                    I signed up for free Zoho today. I usually am pretty good at understanding and configuring things like this, but your interface baffles me, and your online help is cryptic to say the least. I have spent hours just trying to set up a couple of email accounts in Zoho before pointing my domain MX records to Zoho. I solved some other issues on my own, but I can't figure out this latest problem: I have created two email addresses in Zoho. Let's call the first one myname@mydomain.com and the second one
                                  • Mastering Zia Match Scores | Let's Talk Recruit

                                    Feeling overwhelmed by hundreds of resumes for every job? You’re not alone! Welcome back to Let’s Talk Recruit, where we break down Zoho Recruit’s features and hiring best practices into simple, actionable insights for recruiters. Imagine having an assistant
                                  • We are unable to process your request now. Please try again after sometime or contact support@zohoaccounts.com

                                    I cannot sign up and return the error of we are unable to process your request now. Please try again after sometime or contact support@zohoaccounts.com
                                  • Multi-currency - What's cooking ?

                                    Hi,       We have been doing this feature for sometime and we would like to give you some glimpses of it.  Working with Multi Currency :        Multicurrency support gives you the ability to handle business transactions in multiple currencies. You can define a base currency for your organization and add more currencies with exchange rates based on the base currency.  Setup :        From the setup page, you can manage all the currencies supported by your organization.       Currencies page        
                                  • Integrating Chatbot with Zoho Creator Application

                                    Is it possible to integrate a chatbot with a Zoho Creator application?
                                  • How to reduce programmatically the image uploaded by user?

                                    I need a function that will automatically reduce the pixel dimension to 800 x 600 pixels / 180 resolution or (approx. 1.37MB) of image uploaded by user from digital camera, for example, 2271 x 1704 pixels /180 resolution or approx. 11.1MB. After the user selected the image, the function will able to detect if pixels is above 800x600, process the photo (crop/ reduce) and resume upload. Need help...  
                                  • Dark mode for Zoho Creator / Zoho CRM Code editor

                                    Hi Team, Is there any plans for Dark mode in Zoho creator / Zoho Crm code editor and development pages in pipeline?
                                  • Is there a way to make a button scroll down?

                                    Looking to have a button on a landing page scroll down to another section on the page. Any recomendations outside of coding?
                                  • Collective-booking event not added to all staff calendars

                                    We assign two staff to certain events. When the client books this event, it adds it to one staff calendar (the 'organiser') but not the other. How can I ensure all staff assigned to a collective booking get the event in their calendar? (A side note: it
                                  • ZOHO Android Client

                                    Hi, I installed the Android app, but it had an issue, so I reinstalled it. I was able to add multiple accounts, but now when I add the next account, it just duplicates the one I already have and will not even allow me to enter the info for another account.
                                  • I'd like to suggest a feature enhancement for SalesIQ that would greatly improve the user experience across different channels.

                                    Hello Zoho Team, Current Limitation: When I enable the pre-chat form under Brands > Flow Controls to collect the visitor’s name and email, it gets applied globally across all channels, including WhatsApp, Messenger, and Instagram. This doesn't quite align
                                  • Enhance Barcode/QR Code scanner with bulk scanning or continuously scanning

                                    Dear Zoho Creator, As we all know, after each scan, the scanning frame closes. Imagine having 100 items; we would need to tap 100 times and wait roughly 1 second each time for the scanning frame to reopen on mobile web. It's not just about wasting time;
                                  • Non-depreciating fixed asset

                                    Hi! There are non-depreciable fixed assets (e.g. land). It would be very useful to be able to create a new type of fixed asset (within the fixed assets module) with a ‘No depreciation’ depreciation method. There is always the option of recording land
                                  • Managing Rental Sales in Zoho Inventory

                                    I am aware that Zoho Inventory is not yet set up to handle rental sales and invoicing. Is anyone using it for rentals anyway? I'd like to hear about how others have found work arounds to manage inventory of rental equipment, rental payments, etc. Th
                                  • Megamenu

                                    Finally! Megamenu's are now available in Zoho-Sites, after waiting for it and requesting it for years! BUT ... why am I asked to upgrade in order to use a megamenu? First: Zoho promised to always provide premium versions and options for all included Zoho-applications
                                  • Zoho Flow to Creator 3001 Respoonse

                                    I have updated my Flows with the new V2 connection to Zoho Creator, but now some Flows do not work. They take in data from a Webhook and are supposed to create a record in Creator, however creator returns a 3001 message along with a failure, but I cannot
                                  • File Upload to Work Drive While Adding Records in Zoho Creator Application

                                    Hi I am trying to set a file attachment field in zoho creator form, to enable the user to upload a scanned document from their local pc. The file should be uploaded to zoho workdrive and not to the default zoho creator storage. The file link should be
                                  • Why not possible to generate?

                                    Using this https://desk.zoho.com/DeskAPIDocument#TicketCount#TicketCount_Getticketcountbyfield on my ZML script url :"https://desk.zoho.com/api/v1/ticketsCountByFieldValues?departmentId=XXXXXXXXXXX&accountId!=XXXXXXXXX&customField1=cf_country_1:XXXXXX&field=overDue"
                                  • email

                                    Hi My crm email is not working, can you check, I have zoho one account.
                                  • Need option to see Mass Emails & Cadences in Gmail Outbox OR a dedicated Zoho Outbox

                                    Hi everyone, Right now, when we send 1:1 emails from gmail (with gmail API connected to Zoho CRM), those emails appear both in gmail's sent folder and in Zoho CRM. That works well. But when we send Mass Emails or Cadence emails form Zoho CRM, they are
                                  • I can't found API for Sales Receipts

                                    Hello May you please help me to find an API document for Sales Receipts to get data and retrive a custom fields like Invoice and credit notes Regards
                                  • Kaizen #205 - Answering Your Questions | Managing Picklists and Enabling History Tracking via Zoho CRM APIs

                                    Hello everyone! Welcome back to another post in our Kaizen series. In this post, we will look at how you can manage picklist fields in Zoho CRM using APIs. This topic was raised as feedback to Kaizen #200, so we are taking it up here with more details.
                                  • Next Page