En quoi l'intégration Zoho CRM et Zoho Analytics est-elle un atout pour votre organisation ?

En quoi l'intégration Zoho CRM et Zoho Analytics est-elle un atout pour votre organisation ?



L'analyse CRM avancée, basée sur Zoho Analytics, vous aide à analyser les données CRM et à créer des rapports et des tableaux de bord de business intelligence. Cette intégration permet aux équipes des ventes et du marketing de découper les données afin de prendre de meilleures décisions commerciales. 

En quoi le service d'analyse avancée de Zoho CRM apporte-t-il des informations plus approfondies aux rapports intégrés dans Zoho CRM ?

  • Il offre plus de 25 types de graphiques, ainsi que des vues en pivot, en résumé et en tableau.
  • Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord afin de disposer de tous les rapports sur une seule page.
  • Permet de créer des widgets KPI pour suivre et évaluer les indicateurs clés de performance. Support de 6 types de widgets à chiffres simples et de 2 types de widgets à graphiques.
  • Tous les modules de Zoho CRM sont reliés par défaut par une connexion de type "lookup". Il est possible de créer des rapports en utilisant les colonnes d'un nombre illimité à travers tous les modules.
  • Possibilité de regrouper des données à partir de n'importe quelle ressource pour des rapports et des analyses avancées.
  • Associe automatiquement les données de Zoho CRM à celles de Zoho Books et Zoho Invoice pour des analyses et des rapports avancés. Par exemple, les utilisateurs peuvent ouvrir des factures par montant et par nombre, en utilisant les données de Zoho Books et de Zoho CRM.
  • Vous pouvez partager les rapports et les tableaux de bord que vous créez avec n'importe quel utilisateur. Ils peuvent consulter le rapport en se connectant à Zoho Analytics.
  • Il est possible d'envoyer les rapports par e-mail, ou encore de programmer l'envoi des e-mails.
  • Il est possible d'intégrer les rapports dans un site web ou même un blog.
  • Un éventail de personnalisations est disponible.

Bon à savoir

  • Vous pouvez tirer les données CRM à partir des modules "Prospects, Contacts, Comptes, Affaires, Cas, Utilisateurs, Modules personnalisés". Vous pouvez également utiliser tous les sous-formulaires et notes des modules mentionnés ci-dessus. 
  • Vous pouvez synchroniser jusqu'à 95 champs dans chaque module.
  • Dans Zoho Analytics, les modules pour lesquels des notes sont définies génèrent deux rapports : l'un basé sur les notes et l'autre avec tous les autres champs configurés.
  • Les utilisateurs de Zoho CRM ayant un profil d'administrateur ont la permission d'associer leur compte CRM à Zoho Analytics.
  • Vous ne pouvez associer qu'un seul compte Zoho Analytics à Zoho CRM.
  • Tout utilisateur ayant le profil d'administrateur peut désactiver l'analytique CRM avancée.
  • La désactivation du compte Zoho Analytics supprimera également les données, les rapports et les tableaux de bord de Zoho Analytics.
  • Il faut s'assurer de souscrire au plan payant de Zoho Analytics, uniquement à partir du compte de l'administrateur qui va configurer cette intégration.

Configurer l'intégration Zoho Analytics

  • Se connecter à Zoho CRM >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Analyses avancées pour Zoho CRM.
  • A partir de la page de configuration.
    • Sélectionnez les modules et les champs correspondants.
    • Choisissez l'option de synchronisation depuis la liste déroulante et précisez l'heure.
    • Vous recevrez un e-mail une fois que l'intégration est active.


 Bon à savoir

  • Toutes les modifications apportées aux enregistrements dans Zoho CRM seront automatiquement synchronisées avec Zoho Analytics à l'heure de synchronisation prévue.
  • Si votre compte Zoho Analytics est de l'édition standard ou supérieure, vous pouvez choisir parmi les différentes options de synchronisation disponibles.
  • Pour l'édition de base de Zoho Analytics, seules les options de synchronisation quotidienne et manuelle sont disponibles.

Créer des rapports

Une fois l'analyse CRM avancée est configurée, vous avez accès à plus de 70 types de rapports et tableaux de bord prêts à l'emploi. En outre, vous pouvez également créer des rapports selon vos besoins, en utilisant l'éditeur de rapports par glisser-déposer de Zoho Analytics.

Afficher les rapports et les tableaux de bord

Pour accéder aux rapports,
  • Passez par l'onglet "Rapports" dans Zoho CRM >> Analyses avancées pour Zoho CRM.


Partager les rapports Zoho Analytics

Les rapports et tableaux de bord créés dans Zoho Analytics, avec les données CRM, ne seront accessibles qu'à l'administrateur qui a configuré ce module complémentaire. Vous pouvez toutefois partager les rapports avec d'autres utilisateurs de Zoho CRM (y compris d'autres administrateurs CRM).

Désactiver l'analyse CRM avancée

En tant qu'administrateur, sachez que :
  • Lors de la désactivation d'analyse avancée de Zoho CRM, toutes les données, rapports et tableaux de bord créés dans votre compte Zoho Analytics seront supprimés.
  • Le compte Zoho Analytics ne sera pas automatiquement transféré au plan gratuit. En cas de besoin, vous pouvez le transférer vers le plan correspondant à votre besoin.

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                                    # and // are very common for commenting in SQL. Not sure why analytics only allows /* and */ for commenting. Especially when # grays the line as if it's being commented out. This should be added for sure.
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                                    I'm busy building a dashboard in Zoho Analytics and I want to include SalesIQ stats in the dashboard, but I'm unable to get the statistics mentioned in the attached image. Any idea where I can get the stats for Operator Activity?
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                                    Hi Everyone, I have added an action button to a form report to bring up a new form based on user selection, see it indicated in red below: Then when the ne form loads, I want to default in some of the fields based on the record the user was selected on.
                                  • No longer can indent

                                    Hey there! Is it just me or were we used to be allowed to used tab or indent when writing. It’s not working right now, has this always been the case?
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                                    The Timesheet module will undergo a significant change in the upcoming weeks. To start with, we will be renaming Timesheet module to Time Logs. This update will go live early next week. Significance of this change This change will facilitate our next
                                  • Free webinar alert! Seamless Transition with Lossless Migration: Zoho One + Zoho Mail

                                    Hello Zoho Mail Community! 🚀 Attention IT Admins and Email Administrators! Are you planning to migrate your organization's email to Zoho Mail within the Zoho One ecosystem? 📧 Join our exclusive webinar, Seamless Transition with Lossless Migration: Zoho
                                  • Add Resource to Export

                                    The Export Data feature does not include a column for the Resource field. Without this column, Zoho Bookings cannot be used by any business for resource-based services or event types e.g. room bookings, equipment bookings. It seems to be an oversight,
                                  • Client Script | Update - Client Script Support For Custom Buttons

                                    Hello everyone! We are excited to announce one of the most requested features - Client Script support for Custom Buttons. This enhancement lets you run custom logic on button actions, giving you greater flexibility and control over your user interactions.
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                                    I would like to ask you if it is possible to make a field mandatory via deluge script. For example, if I have a decision box and I click on it then I want a single line field to be mandatory. If uncheck the decision box then to do the single line as optional. I think it is not possible to do that and I have to do it via validation in 'on validate' field. 
                                  • Revenue Management: #1 What does it mean to "recognize" revenue?

                                    Earning revenue isn't just about collecting cash from your customers. It's about recording the income correctly and consistently. Revenue recognition is the process of deciding when and how to record revenue in financial statements so that they reflect
                                  • Power of Automation :: Auto-Populate Integration Field in Projects with CRM Account Data

                                    Hello Everyone, A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate
                                  • Zoho Forms and ChatGPT - populating a field using AI.

                                    I have a form where I would like the user to enter a response or query, and have another field populated using AI. For example, user enters Field 1, AI populates Field 2 in response. I want to be able to wrap some additional instruction text around the
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                                  • In the Custom Module I have 500 Records , this 500 record only want to view to the specific user only example user A ,

                                    In the Custom Module, I have 500 Old records that should only be visible to a specific user, for example, User A. Any new records created from today onwards should be visible to Record owner in the Custom Module. Pls help how i achive this .
                                  • Invoice template, how to change the text under "Notes" and "Terms and Conditions"

                                    In "Invoice templates", there are two text/info sections at the bottom:"Notes" and "Terms and Conditions". It is possible to change the names of these two headings, but how is it possible to change/alter the text under it. As a standard it says "Thank you for your business" under Notes - I need to change it into something different- How? Thank you.
                                  • How to reply to thread via API

                                    We have built a webapp for our customers that uses the Zoho Desk API to enable each customer to view their full list of tickets, view individual tickets and raise new tickets. The Zoho Desk API doesn't have the ability to reply to a ticket/thread. Replies
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