Pack débutant : vos premiers pas sur Zoho Bigin

Pack débutant : vos premiers pas sur Zoho Bigin



Dans cet article nous verrons comment paramétrer votre CRM Bigin en 4 étapes : renseigner vos informations, gérer vos utilisateurs ainsi que leurs rôles et profils.

























Renseigner les informations de votre organisation

Vous venez de vous inscrire à Zoho Bigin, et avant toutes choses il est important de renseigner les informations de votre entreprise dans le CRM comme le fuseau horaire, votre monnaie, votre logo ...

Pour cela voici la marche à suivre : 
  1. Paramètres,
  2. Cliquez sur Organisation,
  3. Appuyez sur le stylet pour modifier vos informations



Gérer les différents utilisateurs


La prochaine étape pour configurer votre compte Bigin est la gestion des utilisateurs.

Les employés de votre entreprise peuvent-être ajoutés comme utilisateurs et vous pouvez ensuite leur assigner un rôle ou définir leur profil pour leur accorder ou non l'accès à certaines actions ou informations.
 
Les personnes dont la position leur donne le droit de "Gérer les utilisateurs" peuvent ajouter, modifier ou supprimer les différents utilisateurs.

Ajouter un nouvel utilisateur

Voici la marche à suivre pour ajouter un nouvel utilisateur : 
  • Connectez-vous à Bigin avec un profil "Administrateur"
  • Allez dans les Paramètres > Utilisateurs et Contrôles
  • Allez dans l'onglet Utilisateurs
  • Cliquez sur le bouton "Nouvel Utilisateur"
  • Renseignez ensuite les différents champs : Nom, Prénom, E-mail, Rôle et Profil
Cliquez sur "Inviter un utilisateur" et la demande de connexion lui sera envoyée




Une fois que votre utilisateur est créé, vous pouvez modifier les informations le concernant à condition d'avoir le profil Administrateur.
Pour cela, allez sur la page avec les différents utilisateurs et cliquez sur le stylet pour modifier les informations d'une personne en particulier.  Ajoutez ensuite toutes les informations que vous avez sur l'employé pour profiter d'un profil complet.




Vous pouvez aussi afficher les utilisateurs en fonctions de certains critères : actifs, inactifs, invités ou supprimés.  Pour cela choisissez l'affichage que vous souhaitez dans le menu déroulant.



Activer ou désactiver un utilisateur

Il est possible que vous ayez besoin pendant une certaine période de désactiver un utilisateur, pendant un congé maladie par exemple. En désactivant le compte de cet utilisateur, il ne pourra plus avoir accès à ses données.
 
Pour cela allez dans le tableau avec tous les utilisateurs et sélectionnez la vue "Utilisateurs actifs" si vous souhaitez désactiver un compte ou "Utilisateurs inactifs" pour l'inverse.  Cliquez ensuite sur les (...) à droite et Activez ou Désactivez l'utilisateur.




Bon à savoir : Il est impossible de désactiver le Super Admin, vous devez d'abord transmettre le Profil à un autre utilisateur pour ensuite le supprimer.

Supprimer un utilisateur

Si un employé quitte votre entreprise vous pouvez supprimer son compte.  Pour cela vous n'avez qu'à cliquer sur la corbeille et l'utilisateur sera supprimé.



Bon à savoir : cette action est irréversible, il est conseillé de transférer en amont les données de l'utilisateur supprimé à une personne restant dans votre entreprise (même si la suppression d'un utilisateur n'impact aucune de ses données qui restent sur Bigin)


Gérez les rôles de votre organisation

Continuons notre processus de réglage des paramètres Bigin avec la définition des rôles au sein de votre entreprise.
Il existe une hiérarchie au sein d'une équipe, basée sur les différents rôles/position des employés. Cette structure détermine le niveau d'information auquel le salarié peut accéder selon son rôle : un manager peut avoir accès aux données de son équipe mais l'inverse n'est pas toujours nécessaire.
C'est pour cela qu'il est important de créer au sein de votre CRM Bigin une délimitation d'accès pour chaque rôle.

Comment créer un rôle

NB : il n'est pas possible de créer plus de 2 rôles dans la version gratuite
  • Allez dans les Paramètres > Utilisateurs et contrôle
  • Cliquez sur Rôle
  • Cliquez sur le (+) à droite du rôle que vous souhaitez dupliquer
  • Entrez ensuite les informations sur ce nouveau rôle, nom, à qui il rend des comptes, s'il peut ou non échanger ses informations avec ses collègues ainsi qu'une description
  • Enregistrez : votre rôle est paramétré



Comment assigner les rôles à votre équipe

Une fois que votre feuille hiérarchique est établie au sein de votre CRM Bigin vous devez attribuer à votre équipe les rôles qui lui correspondent.
  • Allez dans les paramètres > Utilisateurs et contrôles
  • Sélectionnez l'onglet Utilisateurs
  • A côté de l'utilisateur en question, cliquez sur le stylet pour modifier ses informations
  • Dans la partie rôle, sélectionnez celui adapté à l'utilisateur 


Comment supprimer un rôle

Vous pouvez supprimer un rôle s'il ne convient plus aux besoins de votre entreprise, mais cette suppression ne sera efficace qu'une fois le rôle transféré à un autre pour éviter toutes pertes de données.
 
  • Allez dans les paramètres > Utilisateurs et contrôles
  • Sélectionnez l'onglet Rôle
  • A côté du rôle en question, cliquez sur la corbeille puis sélectionnez la personne qui reprendra les fonctions de ce rôle
  • Cliquez sur Supprimer



Gérer les profils de votre organisation

Voici la dernière étape pour paramétrer votre compte Bigin : définir les profils. Les profils vous aident à définir un ensemble d’autorisations pour chaque utilisateur ainsi que les actions qu’ils peuvent exécuter au sein de Bigin.  Un manager n'aura pas les mêmes besoin qu'un employé, par exemple il devra avoir accès à certains paramètres administratifs, pouvoir ajouter un utilisateur, créer un workflow ... et ce sont ces accès qui sont déterminés dans les profils.
 
Voici où trouver les différents profils de votre entreprise : 
  • Allez dans les paramètres
  • Puis sélectionnez > Utilisateurs et contrôles
  • Cliquez sur l'onglet Profil
 
Il existe par défaut deux profils :
  • Administrateur : donne accès à tous les paramètres de Bigin
  • Standard : ne donne pas accès à la partie administrative 
Vous pouvez aussi créer vos propres profils pour être au plus proche des besoins de votre organisation

Les autorisations liées au Profil

Les autorisations de base rassemblent, les Transactions, les Contacts et Sociétés, les Produits, les Notes, les Activités et le Tableau de bord. Vous pouvez ensuite choisir le niveau d'accès : Afficher, Créer, Modifier ou Supprimer.



Note : Pour le tableau de bord seul deux options existent : Afficher et gérer
 
Les fonctions avancées vous permettent d'effectuer des actions plus spécifiques comme :
  • Workflows : pour automatiser certaines actions pour gagner en temps et en efficacité comme suivre un nouveau contact, assigner une tâche à un utilisateur...
  • Formulaires web : entrer automatiquement des contacts dans votre CRM lorsqu'ils renseignent leurs coordonnées dans un formulaire sur votre site web
  • Gestion des utilisateurs : donner accès ou non à certaines fonctions aux différents utilisateurs
  • Actions en bloc : effectuer des tâches groupées, envoyer un mail, changer de propriétaire, supprimer mettre à jour...
  • Administration des données : analyser l'intégrité des données pour garder celles qui sont fiables
  • Divers : autres actions, rechercher, fusionner ou gérer les vues personnalisées



Canaux : le point de contact avec vos clients, vous pouvez choisir de donner accès au profil aux informations venant des réseaux sociaux ou des emails



Créer un profil 

Pour créer un profil voici la marche à suivre :
  • Allez dans les Paramètres
  • Cliquez sur l'onglet Profil
  • Cliquez sur le bouton "+ Nouveau Profil"
  • Entrez le nom de ce nouveau profil
  • Renseignez profil sur lequel il va être cloné, et dont il aura les mêmes autorisations (que vous pourrez modifier par la suite si besoin)
  • Écrivez une description de ce nouveau profil
  • Enregistrez-le



Supprimer un profil

Pour supprimer un profil voici la marche à suivre :
  • Allez dans les Paramètres > Utilisateurs et contrôles
  • Cliquez sur l'onglet Profil
  • Cliquez sur les (...) à droite du profil à supprimer
  • Choisissez Supprimer






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                                  Hi,  i have 2 questions:) : - i want to set the resolution field mandatory before close the ticket. Because for now, i can close the ticket without writing how i solve it - how can i setup zoho desk to receive ticket by email(e.g. clients sent email to support@mydomain.com) and it create a ticket in zoho desk
                                • Zoho Assist "Agree and Download" Button "Greyed Out" ("Light Blued" Out)

                                  Anyone else having issue where support clients are unable to click "Agree and Download" to access the client so that we can provide remote support? This is for "on demand" support via accessing the support page and entering the support key and name. This
                                • Project Billing with the Staff Hours Method in Zoho Projects

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                                  Hello all, Has anyone successfully written data from a Creator Subform into CRM subform? I have a Creator form that once submitted creates a new Location in the CRM. Inside a Location there is a subform for hours of operation. I collect those hours in
                                • custom fields not populating from deluge script into invoice

                                  Hello, I've created some Deluge script that is meant to take a few inputted invoice custom fields and calculate a few others. I can see when I execute the function that my inputted custom fields are being passed, yet im still ending up with all "null"
                                • tax summation function - getting error

                                  Hello, I'm trying to create a function that adds all of individual tax rates from a few jurisdictions. I'm getting an error on line 9 - Value is empty and 'get' function cannot be applied. I've checked that I have data in each of the required fields,
                                • Backstage / Zoho Books integration

                                  Hello. We have Zoho One and have slowly started using Backstage. Loving it. Problem is, we have ZERO accounting control over what is sold through this product. When will we be able to connect it to our existing Zoho Books tenant? Thank you very much!
                                • Getting list of calendar events over api for zoho mail calendar

                                  Hi, I am using just Zoho mail without using Zoho CRM. I wanted to get all events booked in my zoho mail calendar through an api at regular intervals. I could find such API support for Zoho CRM calendar but not for zoho mail calendar. Can you kindly let
                                • Allocate emails to user in a shared mailbox

                                  Hi, This might be obvious, but I cannot find the answer. I have 3 shared mailboxes so any team member can see the emails. Is there a way of allocating a specific email to a user so that it is their responsibility to deal with it? Thanks in advance.
                                • Introducing Zoho Campaigns' own gateway for SMS campaigns

                                  We are excited to announce the launch of our SMS Gateway to send SMS through Zoho Campaigns. We have also made a few other changes in our current SMS Campaign model to improve your over all user experience. These updates are planned with an aim to expand
                                • Update a lookup field in CRM from Creator using deluge

                                  I have a Creator form that creates a new account. When it creates the new account in the Accounts Module, I need it to also populate the Parent Account, which is a lookup field coming from the Module Parent Accounts, field Parent Account Name. I have
                                • SMS Keyword Tracking in Zoho CRM From Zoho Campaigns

                                  Is there a way to track SMS leads in campaigns by associating them with specific keywords or codes? Additionally, can these leads be pushed to the CRM while retaining the keyword for tracking and reporting purposes?
                                • Projects Multiselect API

                                  Having troubles setting a mutli select field via API. updateMap = map(); updateMap.put("UDF_MULTI1","picklist_id1,picklist_id2"); updateProjectRes = invokeurl [ url :"https://projects.zoho.com/restapi/portal/XXXX/projects/" + projectID + "/" type :POST
                                • Bill quantity received / PO quantity

                                  PO's are raised & often the quantity received is greater than the PO quantity, so when we receive the bill & adjust the quantity on the bill we get.... Quantity recorded cannot be more than quantity ordered. This necessitates the adjustment of the PO
                                • ZOHO BOOKS - RECEIVING MORE ITEMS THAN ORDERED

                                  Hello, When trying to enter a vendor's bill that contains items with bigger quantity than ordered in the PO (it happens quite often) - The system would not let us save the bill and show this error: "Quantity recorded cannot be more than quantity ordered." 
                                • Unused items should not count into the available number of custom fields

                                  Hey, I realized that unused Items reduce the number of available custom fields. I can't see a case where that makes sense. Especially in our case where we have two different layouts in Deals with a lot of different fields, this causes problems.
                                • Introducing Bot Filtering for Accurate Email Campaign Analytics

                                  Dear Marketers, We're excited to announce a new feature designed to enhance the accuracy of your email campaign analytics: bot filtering. This feature helps you filter out bot-generated opens and clicks, ensuring your campaign reports reflect genuine
                                • Tip 37: Time Log Restriction in Zoho Projects

                                  Timesheet in Zoho Projects helps you big time in entering log hours for the tasks and issues and approving them. Now, with the new Time Log Restriction option, you can set daily and weekly log hour limits. You can restrict users from entering extra log hours than the permissible limit. The limits are restricted to 24 hours per day and 168 hours per week by default based on business hours. To customize, navigate to Task & Timesheet settings under Portal Configuration in Zoho Projects setup and enable
                                • Chart showing schedule

                                  I want to be able to create a chart for everyday to check and which of which driver is available on the timeframe. Here's my table Name City Day Start Time End Time Driver1 Medicine Hat Monday 11:45 AM 4:45 PM Driver 2 Medicine Hat Tuesday 11:00 AM 7:00
                                • Multiple Vendor SKUs

                                  One of the big concerns we have with ZOHO Inventory is lack of Vendor Skus like many other inventory software packages offer. Being able to have multiple vendor skus for the same product would be HUGE! It would populate the appropriate vendor Sku for
                                • Zoho Payroll in France

                                  When will Zoho Payroll be available in France ?
                                • Blueprint - 'On hold' state with an automatic transition?

                                  I think I'm missing something here so I'm hoping if I explain what I'm trying to achieve someone might be able to give me a way around it. We sometimes get request far in advance but we don't want to action them unless it is 7 days from when they are
                                • HOW TO VIEW INDIVIDUAL COST OF NEWLY PURCHASED GOODS AFTER ALLOCATING LANDED COSTS

                                  Hello, I have been able to allocate landed costs to the purchase cost of the new products. however, what i need to see now is the actual cost price (original cost plus landed cost), of only my newly purchased products to enable me set a selling price
                                • Calculate months and years between 2 dates on subform

                                  I am looking for a function syntax for an employment candidate to calculate the number of years and months (decimal format. eg 1.2 years) they are employed. I have their start date entered, but if the end date is blank, that tells me they are still employed
                                • Combine related grouping values into categories in CRM analytical components

                                  Hello everyone, Analyzing large datasets can be challenging when dealing with numerous individual data points. It's often difficult to extract meaningful insights when information is scattered and ungrouped. To address this, we're adding options to create
                                • How Kiosk Studio can simplify sales for bank employees | Kiosk Studio Session #4

                                  Hello everyone, Banks can boost revenue by cross-selling to their current customers. For example, they can sell credit cards, personal loans, and more to existing account holders. To do this, bank employees move all around the CRM, open and close records,
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                                  Hello Sheet users! We are here with yet another tip to help you get the most out of Zoho Sheet. Spreadsheets can be used to handle a variety of tasks, but ever tried using checkboxes to track the progress of your action items dynamically? Here's a sample
                                • Integrate Oracle with ZOHO CRM

                                                       Please let me know if its possible to Integrate Oracle with ZOHO CRM. If yes then help me in doing it. 
                                • UUIDs

                                  Has anyone coded a Universal Unique Identifier (UUID) generator in Deluge?
                                • Introducing signer groups: Streamline signature collection and make it even faster

                                  Hello everyone, We're excited to introduce signer groups, a feature designed to make your signing process quicker, more efficient, and collaborative. With signer groups, you can send an envelope to a group of people, and any member of the group can open
                                • Calendar - Recurring Event - End of Month and Last Weekday of Month

                                  How do I set a calendar event to recur on the last day of every month? How do I set a calendar event to recur on the last weekday of the month?
                                • Duplicate Zoho Invoices and Sales Receipts

                                  We have been running into an issue where upon saving an invoice or a sales receipt, we get a duplicate: same information saved twice but with a different invoice id/number and sales receipt id/number. I have logged a ticket but so far no response. It
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                                  Hello everyone! We're thrilled to announce the launch of the revamped Zoho Creator Developer Console—a dedicated platform designed specifically for Creator developers and Partners to build, test, and distribute apps to your clients. Developer Console
                                • Phone App of CRM doesn't find contacts

                                  I open the crm to and do a contact search but nothing comes up. If I do a full zia search it will find an old note that is attached to a contact and I can open the contact. BUT I still can't enter notes of calls, set appointments, etc. It requests I go
                                • [Product Update] Deprecation of 'Inbound Transport Details' module in Zoho Analytics - Amazon Seller Central integration

                                  Dear Customers, Please be informed that the Amazon Seller Central will be deprecating the 'Inbound Transport Details' module APIs effective December 20, 2024. As a result, this module will no longer be supported in the Amazon Seller Central - Zoho Analytics
                                • Next Page