• Maintaining a style sheet for a clean CRM database - ✓ 
  
• Creating Unique fields to avoid duplicate records - ✓ 
  
• Merging duplicate records - ✓ 
  

こんにちは。 

CRMのデータベースをクリーンに維持する方法について、3回に渡り紹介しました。

• Maintaining a style sheet for a clean CRM database - ✓ 

• Creating Unique fields to avoid duplicate records - ✓ 

• Merging duplicate records - ✓ 

今週は、重複データの取り扱いに関するもう一つのヒントをご紹介します。

Tip #9 - 変換した見込み客の重複をチェック  

CRMで一意の項目を設定すると、変換された見込み客での重複チェックも有効にできます。

シナリオに沿ってご紹介しましょう。

営業担当者が展示会で獲得した見込み客リストをフォローアップし、連絡先に数件変換しました。

それを知らない別の担当者が、誤って同じ展示会のリストを見込み客にインポートしますが、ほとんどのデータは連絡先に変換されており見込み客には存在しないため、CRMはインポートを許可します。

しかし実際は既にCRM上にデータが存在しているので、重複していることに変わりありません。

このように発生する重複を防ぐために、変換された見込み客間でも重複チェックを有効にすることができ、実行すると、見込み客を登録する前に、見込み客タブと変換された見込み客のリストで重複を探します。