Zoho Inventory - Les premiers pas de la configuration

Zoho Inventory - Les premiers pas de la configuration



Le contrôle des stocks permet une visibilité de tous les produits qu'une entreprise possède à un moment donné. Le contrôle des stocks comprend la gestion des nouveaux stocks et ceux vendus. Lorsqu'une entreprise a une vue d'ensemble plus détaillée, elle est en mesure de répondre à la demande des clients plus efficacement et de réduire les coûts associés à la détention de stocks. C'est à dire le contrôle des stocks, la gestion des commandes, des chaînes de distribution et la valeur des stocks.
Dans cet article, nous allons découvrir quelques-unes des configurations de base de Zoho Inventory qui vous permettront de gérer le stock de votre entreprise depuis n'importe où.

Tableau de bord

Le tableau de bord vous donne une image précise des ventes et du rapport de stock de votre entreprise, notamment les commandes que vous avez générées, les articles les plus vendus, le stock acheté auprès de votre fournisseur pour la période sélectionnée et plus encore.


Astuces - Lorsque vous avez intégré Zoho Inventory avec Zoho Books, le tableau de bord de Zoho Inventory inclura également les données de Zoho Books.

Profil de l'organisation

Les informations sur l'organisation sont automatiquement enregistrées lorsque vous faites partie de l'écosystème Zoho One. Néanmoins, pour toute modification ou ajout, vous pouvez le faire depuis l'onglet "Profil de l'organisation" sous l'onglet "Paramètres".

Utilisateurs et rôles

Les utilisateurs peuvent accéder aux modules en fonction de leur rôle. Par défaut, Zoho Inventory vous propose le rôle d'administrateur. Les autres rôles peuvent être créés en définissant les niveaux d'accès et les permissions dans Zoho Inventory.

Créer des rôles d'utilisateur personnalisés

  • Paramètres >> Utilisateurs et Rôles >> Rôles >> Nouveau rôle
  • Saisisez le nom du rôle, configurez les permissions et enregistrez

Ajouter les utilisateurs

  • Paramètres >> Utilisateurs et Rôles >> Tous les utilisateurs >> Inviter un utilisateur
  • Saisissez les détails demandés, enregistrez.

Une invitation est envoyée par e-mail et lorsque l'utilisateur clique sur le lien "Join Account", il peut accéder au portail Zoho Inventory de votre organisation.

Devises

Traitez-vous avec des clients et des fournisseurs de plusieurs pays ? Il est désormais facile de gérer toutes les devises. Il vous suffit de les ajouter ainsi queet les taux de change à votre compte Zoho Inventory.

Devise de base

Il s'agit de votre devise de fonctionnement par rapport à laquelle les taux de change sont proposés dans un pays donné. C'est vous qui la définissez lorsque vous créez votre organisation. La devise de base sera appliquée aux prix de vos articles, à vos transactions (pour autant que le contact ait la même devise) et à vos rapports.
Bon à savoir 
Vous ne pouvez pas supprimer votre devise de base à tout moment. Cependant, vous pouvez la changer s'il n'y a pas de transactions dans votre compte Zoho Inventory. Dès que vous commencez à effectuer des transactions, la devise de base est appliquée de façon permanente à votre organisation.

Ajouter une nouvelle devise

  • Zoho Inventory >> Paramètres >> Devises >> + Nouvelle devise
  • Choisissez la devise, saisissez la symbole, le nom, décimales et enregistrez.

Associer des devises à un contact

Lorsque vous ajoutez un client ou un fournisseur à vos contacts, vous disposez d'un champ de devise dans lequel vous pouvez associer le contact à une devise spécifique. Dans le cas d'un client ou d'un vendeur du même pays que vous, la devise qui lui est associée sera votre devise de base. Par contre, si le client ou le vendeur est d'un autre pays, vous pouvez associer leur devise respective. Elle sera appliquée aux transactions que vous effectuez avec eux.

Activer le taux de change automatique

  • Paramètres >> Devises >> Activer les taux de change
  • Une fenêtre pop-up s'affichera, cliquez sur "OK" et vous avez activé les champs de taux de change.


Ajouter les taux de change de façon manuelle

Pour ajouter le taux de change,
  • Passez sur la devise pour laquelle vous souhaitez ajouter le taux de change.
  • A droite, cliquez sur "afficher les taux de change"
  • Sélectionnez "Ajouter un taux de change"
  • Saisissez les détails demandés, enregistrez


  • Cela peut donner un bon aperçu des fluctuations des taux de change. Vous pouvez également supprimer un taux existant à partir de cette page.

Entrepôts

Zoho Inventory vous permet d'ajouter plusieurs entrepôts. Lors de la création de commandes, vous pouvez choisir l'entrepôt de/vers lequel vous voulez expédier (ventes) ou recevoir (achat) le stock. Vous pouvez également transférer des stocks entre vos différents entrepôts.

Gérer les multi-entrepôts

  • Zoho Inventory >> Paramètres >> Entrepôts >>Activer l'entrepôt multiple
  • Cette section, vous permet d'ajouter les nouveaux entrepôts, de modifier les informations attribuer sous chaque entrepôts, de supprimer celui qui est inactif et de modifier son statut (actif ou inactif).



Limitations des entrepôts

Lorsque vous activez la gestion multi-entrepôts dans Zoho Inventory, tous les entrepôts seront initialement accessibles aux utilisateurs. Pour limiter leurs droits d'accès, vous pouvez mettre en place des limitations et associer les utilisateurs à des entrepôts spécifiques, afin qu'ils ne puissent voir que les détails de ces entrepôts.

Activer les droits d'accès

  • Paramètres >> Entrepôts >> Activer l'entrepôt multiple >> Activer les limites. Seuls les utilisateurs avec l'accès administrateur peuvent activer cette fonction.
  • A partir de la fenêtre pop-up qui s'affiche, choisissez si les utilisateurs peuvent émettre des ordres de transfert vers tous les entrepôts ou seulement vers ceux qui sont autorisés.

  • Allez sur "Configurer les autorisations" depuis l'onglet "Paramètres" à partir d'entrepôt particulier.
  • Dans la fenêtre pop-up, sélectionnez l'option "Seulement les utilisateurs sélectionnés" et depuis la liste déroulante attribuez les utilisateurs auxquels vous souhaitez donner accès à cet entrepôt précis.

  • Vous pouvez également attribuer les entrepôts depuis la section de "Utilisateurs et Rôles".

Lorsque vous avez configuré les autorisations, les changements ci-dessous sont effectifs :
  • Le tableau de bord et les rapports restent non modifiés pour les utilisateurs ayant accès à tous les entrepôts, tandis que, les utilisateurs restreints peuvent uniquement voir les informations sur les ventes et les achats dans le tableau de bord et les rapports des entrepôts autorisés.
  • Les utilisateurs peuvent visualiser les transactions dans la page de liste si celle-ci inclut au moins un entrepôt autorisé. Cependant, ils ne peuvent pas ouvrir une transaction s'ils n'ont pas accès à tous les entrepôts de la liste.
  • Les utilisateurs à accès limité ne peuvent pas voir les détails du stock global dans la page de la liste des articles.
  • Les organisations qui ont des limitations d'entrepôt activées sont indiquées par une icône de verrou à côté de leur nom d'organisation.
  • Les utilisateurs non admins ayant les droits de créer/modifier des entrepôts peuvent :
    • Créer des entrepôts et y attribuer des utilisateurs autorisés.
    • Modifier la liste des utilisateurs autorisés pour les entrepôts auxquels ils ont accès.

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                                  • Conditional Layouts On Multi Select Field

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                                  • Zoho CRM Multi-select values not translated

                                    Hello! I have some issue with translate custom multi-select fields in zoho CRM in other language. I download export file, but it has all my custom fields and picklist values exept multi-select fields picklist values.  Please, help me to undestand, is
                                  • Unable to Download Invoices via API – Code 57 Authorization Error

                                    I’m integrating the Zoho Billing API with the scopes ZohoInvoice.invoices.CREATE,ZohoInvoice.invoices.READ. I’ve completed the OAuth2 flow successfully, including generating the auth code, access token, and refresh token. All tokens are valid and fresh.
                                  • Weekly Tips : Stay in loop with Conversation View

                                    You receive a series of emails back and forth with a client regarding a project update. Instead of searching through your inbox for each separate email, you would want to see the entire email conversation in one place to understand the context quickly
                                  • Introducing Zoho PDF Editor: Your free online PDF editing tool

                                    Edit your PDFs effortlessly with Zoho PDF Editor, Zoho's new free online PDF editing tool. Add text, insert images, include shapes, embed hyperlinks, and even transform your PDFs into fillable forms to collect data and e-signatures. You can edit PDFs
                                  • RSC Connectivity Linkedin Recruiter RPS

                                    It seems there's a bit of a push from Linkedin Talent Solutions to keep integrations moving. My Account Manager confirmed that Zoho Recruit is a Certified Linkedin Linkedin Partner but does not have RSC as of yet., (we knew that :-) She encouraged me
                                  • Water-Scrum-Fall approach for finance institutions with Zoho Projects Plus

                                    Finance is a highly regulated sector with strict rules and compliance requirements. Handling sensitive client data and complex transactions like multi-currency deals requires elaborate workflows and precise management. Implementing project management
                                  • Get instant summaries of your notes with the help of Zia

                                    Hello all, We've added a simple yet powerful feature to Zoho CRM that we're excited for you to try: Zia Notes Summary. It's designed to make the daily lives of a CRM user a bit easier by giving you quick summaries of your CRM notes. Whether it's a glance
                                  • Zoho one web page are not available

                                    Why I am not able to enter to zoho one web page?
                                  • Zoho People > Onboarding > Candidate do not view all the data field on the Employee Onboarding

                                    Hello In my onboarding portal I do not see all the fields that i want the candidate to fill in In my Employee Onboarding Form These details i can see In the work information, i have enable the Company View but in the Employee Portal i do not see I have
                                  • Has anyone implemented a ""switch"" to redirect emails in production for testing?

                                    Hi everyone, In our production Zoho CRM we have a fairly complex setup with multiple Blueprints and Deluge functions that send emails automatically — to managers and internal staff — triggered by workflows. We’re looking for a way to *test changes safely*,
                                  • Restrict Access/Shared Access

                                    Sometimes access to documents that go out from Zoho Sign need to be restricted or shared. For example: 1) HR department send out employment contracts. Any Zoho Sign admin can view them. Access should be restricted to those that HR would allow to view
                                  • Tip#44: Integrate with Xero to manage your financial operations

                                    Managing your project finances becomes more efficient with Xero integration in Zoho Sprints. With this integration, you can sync your Zoho Sprints data with Xero. Once you sync them to Xero, you can easily create invoices in Xero. This feature significantly
                                  • Zoho People Onboarding Unable to Convert to User

                                    Hello All I need help in this onboarding of candidate Currently at this stage the candidate is just being offered and we are filling in his details however not all information are fill up. The candidate is still using his/her personal email When i try
                                  • Integration with SharePoint Online

                                    Is there an integration where we can add a Zoho Sign link to the context menu of a document in the SharePoint document library. Then, we could directly initiate a workflow of sending a document for signature from a document library in SharePoint onl
                                  • White screen when connecting Zoho Cliq and Zoho People for birthday notifications

                                    Hi everyone, I'm new to Zoho and I'm trying to set up the employee birthday notifications, following this guide: Automating Employee Birthday Notifications in Zoho Cliq But when I try to connect Zoho Cliq with Zoho People, I just get a white screen and
                                  • Word file is messed up when i upload it to zoho sign

                                    Hi. I am trying to upload a word file to zoho sign and when i do that it ruins the file, It adds spaces and images are on top of each other. What can i do? Thanks.
                                  • Annotate widget?

                                    Is there something in creator or any zoho app that allows me to have an image markup field item in the form? I need to be able to complete a form that also allows the user to mark up a preloaded image. Other compay's call this an image markup field or
                                  • Dashboards / Home Page - Logged In User

                                    Lots of the dashboards that we use reference the Logged In User.  We also set up Home Pages for specific roles, where the Logged In User is referenced within the custom view.  As an admin, that means that these views are often blank when customizing and
                                  • I'm pissed as fuck

                                    What the hell Zoho! Always the same goddam problem. It takes time because the simplest things just don't fucking work. Today it just took me 3 hours to complete and send a 1page privacy letter to a client. And you know what 99% of the document was already
                                  • Configure Notifications for API Limit

                                    Hello developers, APIs are essential for businesses today as they enable seamless integration between different software systems, automate workflows, and ensure real-time data sync. To ensure that admins are notified well in advance before APIs reach
                                  • Introducing Blueprints for Custom Modules!

                                    Hello developers, We've added a new feature called Blueprints in Custom Modules. Blueprints are the online representation of a business process. In Zoho Books, you can use Blueprints to design a process flow using states and transitions. Developers can
                                  • Campaign Links Blocked as Phishing- Help!

                                    We sent a Campaign out yesterday. We tested all of the links beforehand. One of the links is to our own website. After the fact, when we open up the Campaign in our browser, the links work fine. The links in the emails received, however, opened in a new
                                  • Zoho Tables July 2025 Update: Smart Creation, Smarter Automation

                                    We’re excited to introduce a powerful set of updates across Web, Android and iOS/iPad apps. From AI-assisted base creation to advanced automations and mobile enhancements, this release is packed with features to help you build faster, automate better,
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                                    Nous avons des nouveautés très intéressantes qui vont transformer la façon dont vous communiquez avec vos clients. Zoho Voice, la solution de téléphonie d'entreprise et de centre de contact basée sur le cloud est arrivée en France ! Vous pouvez enfin
                                  • Numbers in MA

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                                  • Android mobile app unable to log in

                                    When I open the mobile up for zoho mail it asks me to sign in, but when i push the sign in button nothing happens. Tried uninstalling and reinstalling still not working
                                  • Pie chart in Zoho Analytics shows ridicoulous numer of decimals of a percentage.

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                                  • Tip of the Week #65– Share email drafts with your team for quick feedback.

                                    Whether you're replying to a tricky customer question or sharing a campaign update, finding the right words—and the right tone—can be tough. You just wish your teammates could take a quick look and give their suggestions before you send it. Sometimes,
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