コミュニティダイジェスト 2023年4月
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 毎月、前月に行われたフォーラム上での議論やZoho からの製品アップデート情報やイベントと情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。 4月の活動は以下のとおりです。 ディスカッション [ Zoho Analytics ] Zoho Analytics の「年と月」形式を英語表記→数字に変更！ 松尾さん、知見共有をいただき大変ありがとうございます。 西尾さん、コメントをいただきありがとうございます。 複合グラフでの2軸のグラフ作成または別手段の表現方法について【5/16(火) ハイブリッド開催】Zoho ワークアウト｜直接ユーザーと情報交換してZoho サービスの設定 / カスタマイズを進めよう
お世話になっております。Zoho コミュニティチームです。 5月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。今回はZoom配信 / 弊社みなとみらいオフィス会場でのハイブリッド開催となります！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトの開催について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目指す「Zoho【Zoho CRM】直近のアップデートまとめ＋グループ機能に関するアップデート
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 直近では以下のアップデートが行われました。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】差し込み文書機能に関するアップデートのお知らせ：iPadやAndroidのタブレット端末でも利用できるようになりました。【Zoho CRM】インポート機能に関するアップデート：Zoho Bigin から直接インポートが可能に
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回の記事では、インポート機能のアップデートにより、Zoho Bigin から直接データの移行が可能になったことをお知らせします。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【Zoho【ZohoAnalyticsの質問】複合グラフでの2軸のグラフ作成または別手段の表現方法について
現在ZohoCRM、ZohoCampaignsで管理している2つのデータについて、 相関関係があるかをZohoAnalyticsの複合グラフで表現したく苦戦しています。 データは下記のような2つのものになります。 1．母数が1,000～100,000になるCampaignsのメール配信数 2．母数が1～100ほどになるCRMで管理しているコンバージョン数 Campaignsでメールを配信した後にCRMのコンバージョンが伸びるので、 それを複合グラフで表現することで配信後どれくらいの期間コンバージョンが増えるのかや、【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデート：ウィザードに対応
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、ポータル機能のウィザード対応に関するアップデート情報をご紹介します。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ウィザードに対応しました。チャットボットの個人情報記入欄について
下記についてご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。 【悩み】 チャットボットのチャット画面にて、下記のようなカードを設定していない個人情報記入欄が出現する。 こちらをチャット画面から取り除きたい【4/21(金)14:00〜】ユーザーと一緒に作業して、課題解決を目指す！ Zoho ワークアウト開催
お世話になっております。Zoho コミュニティチームです。 4月に開催されるZoho ワークアウトの日程についてお知らせします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目指す「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、ZohoTip#120 【Zoho CRM】Word of the day「請求書」
みなさん、こんにちは。 今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「請求書」について改めて振り返ります。 Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！ 過去のWord of the day はこちら 「見積書」 https://zurl.co/QgiU 「受注書」 https://zurl.co/F2sV 「発注書」 https://zurl.co/YdAb ----- ◎請求書とは？ 請求書とは、顧客から注文を受けた商品や資材、サービスを提供すると同時に、その対価を受け取るために発行する書類です。通常の請求書では、以下の内容が含まれています。【Zoho CRM】一覧表示ビューに関するアップデート
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このたび、一覧表示ビューに関する複数のアップデートがありましたのでお知らせします。一覧表示ビューとはデータのシンプルな表です。データにアクセスしやすくするために、一覧表示ビューには、並び替えオプション、列の管理、フィルタリングなどのオプションが用意されています。今回お知らせするアップデートの内容は以下の5つとなります。カスタム関数マスター講座 お役立ち情報まとめ（2022年10月〜2023年3月開催）
皆さま、お世話になっております。Zoho コミュニティチームです。 2022年10月から月に一度のペースで開催していた「カスタム関数マスター講座」ですが、先日全6回の開催を無事終えることができました！ 毎回約2時間、多くの熱心なユーザーの皆さんに参加していただきました。このイベントが、カスタム関数のスクリプト作成に挑戦するきっかけや、Delugeやクライアントスクリプトに関する情報交換の場、今後のZoho サービスのカスタマイズへの動機づけになったのであれば嬉しいです。 さて、今回はこちらのカスタム関数マスター講座で共有された、カスタム関数のお役立ち情報が紹介されているURLと本イベントの様子を撮影した写真を掲載します。コミュニティダイジェスト 2023年3月
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 毎月、前月に行われたフォーラム上でのディスカッションやZoho からの製品アップデート情報やイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。 3月の活動は以下のとおりです。 ディスカッション [ 開発者向け ] 商談タブ内のルックアップの項目から連絡先をかんたん作成する場合に、郵便番号を入力すると自動で住所が反映されるようなことは関数を活用すれば可能でしょうか。 kyさん、松尾さん、質問とコメントをいただきありがとうございます。My Zoho Story #1 全ての営業プロセスを Zoho CRM で管理 （松井邦夫さん）
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 今回スタートする新企画「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。 2022年度のZoho Championである松井邦夫さんは、SNSを活用したマーケティング支援事業を展開する株式会社トーチライトの経営管理部でディレクターを務めています。松井さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。【Zoho CRM】直近のアップデートまとめ＋バックアップデータに関するアップデート
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 直近では以下3つのアップデートが行われました。今回はこの中からバックアップデータに関するアップデートをピックアップし、詳細を見ていきます。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈商談タブ内のルックアップの項目から連絡先をかんたん作成する場合に、郵便番号を入力すると自動で住所が反映されるようなことは関数を活用すれば可能でしょうか。
関数についてお伺いさせてください。 商談タブ内で新しく商談を立ち上げた際に連絡先名(ルックアップ)から新しい連絡先をかんたん作成する場合、関数を活用し、郵便番号を入力すると住所が自動で表示されるようにすることは可能でしょうか。 可能な場合、その方法をご教示いただけますと幸いです。Zoho Analyticsの「年と月」形式を英語表記→数字に変更！
Zoho Analyticsにおいて、X軸を日付にしたグラフを作成した際に、どうしても「年と月」の月が英語表記になってしまうのが気になっていました... 下記のようにX軸の月が英語表記になってしまう... 今回は私が発見したこんな時におすすめの解決案を紹介したいと思います！ 下記手順に従って設定を行うことにより、画像のようにX軸の月を英語表記→数字に変更できました！ 【手順】 1．Zoho Analyticsのメニューバー上の「設定」を押す（歯車マークではない方） 2．形式を選択し、「年と月」の形式を下記画像のように"MM,【3/17 (金)】Zoho ユーザー交流会（Meetup）｜大好評のユーザー事例共有のほか、ミニプレゼンテーション大会も開催決定！
こんにちは、Zoho コミュニティチームです。 このたび、2023年第一回目となるユーザー交流会（Meetup）のご案内です。今回は、「バックオフィスにおけるZoho の活用方法とは？」 をテーマに、 ハイブリッド形式（品川会場、またはオンライン）にて開催します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼詳細・参加登録はこちら（無料） https://zoho.to/JPMeetup2023v1_forum ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【開催報告】ユーザー交流会 in 東京 - 3/17（金）
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 3/17（金）に「バックオフィス領域における Zoho の活用」をテーマに、今年1回目のユーザー交流会（Meetup）をハイブリッド形式にて開催しました！ 品川会場、オンラインいずれも大いに盛り上がったユーザー交流会の様子を共有します。 今月の開催回では、関西 青山さまによる、HRの業務領域をZoho One で構築したユーザー事例セッションのほか、Zoho サービスの活用方法を発表するミニプレゼンテーション大会「ライトニングトーク」を実施。 また、会場参加の方々にはお楽しみ会「ZohoZoho CRMとの同期の設定（新しいバージョン）
新しいZoho CRM連携での連絡先管理の内容に沿ってCampaignとCRMの同期を設定しようとしています。 下記のところで同期するタブがどうしても見込み客しか出てこないのです。 連絡先を同期したいのですがどのようにすれば連絡先が出てくるでしょうか？ 同期するタブを選択します （見込み客／連絡先／カスタム） どなたかご教授いただければ幸いです。【Zoho CRM】直近のアップデートまとめ＋新バージョンのメール構文解析に関して
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 直近では以下3つのアップデートが行われました。今回はこの中からメール構文解析に関するアップデートをピックアップし、詳細を見ていきます。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho連絡先のサービス同期で「入力中にエラーが発生しました」と表示されました
Campaignsのサービス同期でCRMの連絡先項目とCampaignsの項目を同期させたいのですが 担当チームという項目を同期しようとするとエラーが出ます。 「入力中にエラーが発生しました 項目に無効な文字が含まれているためです。修正してから、次に進んでください。」 担当チームは選択リストで選択の値は北、東、南なのですがどこが無効な文字かがわかりません。 ご存じの方いらっしゃますでしょうか？【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデート：別のZoho CRM の組織へテンプレートの共有が可能に
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho CRM のキャンバスは、Zoho CRM のUIを再構築できる機能です。従来、Zoho CRM 内でカスタマイズできるのはタブのリストビューのみでしたが、こちらの機能により、詳細ビューもカスタマイズできるようになりました。campainsのフォームをレスポンシブル対応にする方法について
昨日質問を投稿させていただきましたが うまく投稿できていないので再度投稿させていただきます。 campainsのフォームをwordpressにプラグインを使って貼り付けています。 その際の表示がPCの表示画面に合わせてフォームの大きさを作っていますが スマホで表示すると、PCの表示サイズがリサイズされずに スマホ画面上ではフォームが切れてしまいます。 wordpressのページ自体はスマホ画面に合わせて表示されていますが フォームだけはレスポンシブル対応にならないようです。 このような場合どのようにすればスマホ画面にあわせて表示されるようにTip#125【Zoho Social】待機枠を利用して投稿予約する
今回のTips and Tricks では、Zoho Social の活用に役立つヒントをお送りします。本日は「待機枠」という機能を紹介します。 ◎待機枠とは？ この機能では、特定の曜日や時間帯に投稿予約の時間帯の枠をあらかじめ作成できます。設定後に待機枠を選択して投稿を予約することで、同時刻に予約投稿が重なってしまうことを防ぎ、効率よく投稿することが可能です。 ◎待機枠の設定方法 1. 設定 ＞ 公開 ＞ 待機枠の設定 へ進む 2.「+ 時間を追加」ボタンから、公開日時を選択して「追加」をクリックするクライアントスクリプトを使用して項目の入力必須化を行いたい
いつもお世話になっております。 今成様や西尾様、松井様にはお話しておりますが、先日開催された「カスタム関数マスター講座 Vol.4」で、宿題として取り組んだもののうまくいかなかったクライアントスクリプトを投稿させていただきます。 【取り組んだテーマ】 自社の商談タブに設置しているサブフォームの項目「販売金額総額（税別）」で何らかの金額更新があったら、項目「外注総額_」をクライアントスクリプトで入力必須の項目にする。 必須化の条件は、「販売金額総額（税別）」で「0」円よりも大きい数字（＝1以上）が反映されたときとする。【Zoho CRM】Google カレンダーの同期に関するアップデート：Google カレンダーに予定が入っている時間帯をCRM上で「対応不可」として設定するオプションの追加
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このたびの機能アップデートにより、Google カレンダーで設定した予定の時間帯を、Zoho CRM のカレンダー側で「対応不可」として表示させ、時間帯をブロックするオプションが追加されました これにより、組織のユーザーがZoho見積書作成時に商談名を件名に転記する方法
お世話になっております。 見積書作成時に商談名を自動で転記したいとの要望に応えるために以下の関数を作成してみました。 引数：ID＝見積書のID //見積タブのデータ取得 qDetail = zoho.crm.getRecordById("Quotes",ID); //見積書に紐づいた商談名の取得 DealName1 = qDetail.get("Deal_Name"); DealName = DealName1.get("name"); info DealName; //見積書の件名に商談名を転記コミュニティダイジェスト 2023年2月
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 毎月、前月に行われたフォーラム上での議論やZoho からの製品アップデート情報やイベントと情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。 2月の活動は以下のとおりです。 ディスカッション [ 開発者向け ] クライアントスクリプトを使用して項目の入力必須化を行いたい Akiさん、投稿ありがとうございます。 松井さん、Fujikawaさん、西尾さん、検証やコメントをいただき、ありがとうございます。 見積書作成時に商談名を件名に転記する方法【3/8(水) 最終回】Zoho ユーザー同士で事例 / ナレッジの共有ができる！ カスタム関数マスター講座 vol.6
お世話になっております。Zoho コミュニティチームです。 本日は「カスタム関数マスター講座」の開催についてお知らせいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ カスタム関数マスター講座とは？ 「Deluge」というスクリプト言語を使用してカスタム関数をカスタマイズした事例を、Zoho のエキスパートユーザーの皆さまに共有いただいたり、参加者全員でディスカッションをするイベントです。 今月の開催回は、カスタム関数をテーマにしたディスカッションや、情報共有が行えるフリートークを中心に構成されています。【Zoho CRM】複数のスコアリングルール機能に関するアップデート
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 昨年に複数のスコアリングルール機能が導入されて以来、見込み客、取引先、連絡先、商談、カスタムタブで、複数のスコアリングルールをレイアウトに追加できるようになりました。これにより、見込み客や顧客の行動、インタラクションなどの特徴に基づいて、データをランク付けすることができます。【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデート：役職に基づいた目標の公開範囲の制限とダッシュボードのUI
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このたびの機能アップデートにより、Zoho CRM のモチベーターにおける以下の機能が追加されました。 役職に基づいた目標の表示 ダッシュボードのUIと機能変更 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【2/21(火)14:00〜 / 残席わずか】Zoho ワークアウトでユーザーと情報交換しながら設定やカスタマイズを進めませんか？
お世話になっております。Zoho コミュニティチームです。 2月に開催されるZoho ワークアウトの日程についてお知らせします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトの開催について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組めます。コミュニティダイジェスト 2023年1月
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 本年度より毎月、前月のコミュニティにおける活動（ディスカッション、イベント、プロダクトアップデートや活用のヒントなど）をダイジェスト形式で紹介します。 今年1月の活動は以下の通りです。 ディスカッション オンラインフォーラムへの多くのご投稿、ありがとうございます！ 1月の投稿内容の一部を紹介します。 [ Zoho CRM ] 複数サービスある場合の見込み客の担当者管理方法 小園さん、西尾さん、ご回答ありがとうございます。 Zoho CRMにおける取引先重複防止機能と統合機能の追加【2/15(水)15:00〜】実際にスクリプトを作成して学ぶ！ カスタム関数マスター講座 vol.5
お世話になっております。Zoho コミュニティチームです。 本日は「カスタム関数マスター講座」の開催についてお知らせいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ カスタム関数マスター講座とは？ 「Deluge」というスクリプト言語を使用してカスタム関数をカスタマイズした事例を、Zoho のエキスパートユーザーの皆さまに共有いただいたり、参加者全員でディスカッションをする時間です。 今月の開催回は、「日付けの取り扱い」についての関数共有とディスカッションを中心に構成されています。カスタム関数：郵便番号を元に住所情報を更新する
対象タブは見込み客、連絡先、取引先の3つでございますが、 各タブでカスタム関数が所々異なっております。ご了承ください。 見込み客編 引数 recordID = 「見込み客」の「見込み客のID」 zipCode = 「見込み客」の「郵便番号」 関数の内容 zipRes = getUrl("http://zipcloud.ibsnet.co.jp/api/search?zipcode=" + input.zipCode); prefecture = zipRes.executeXPath("/root/results/address1/text()"); city = zipRes.executeXPath("/root/results/address2/text()"); street = zipRes.executeXPath("/root/results/address3/text()"); mp=map(); mp.put("State",prefecture); mp.put("City",city); mp.put("Street",street); resp = zoho.crm.updateRecord("Leads",recordID,mp);Tip#124【Zoho Desk】定型文の作成と活用
みなさま、こんにちは。今週のTips and Tricksでは、Zoho Desk の定型文機能を紹介します。 Zoho Desk について：https://www.zoho.com/jp/desk/ ◎Zoho Desk の定型文とは？ 定型文は、使用頻度の高いテキストをあらかじめ登録して、問い合わせの返信に追加できる機能です。これにより、返信文面の作成時間を短縮したり、顧客への返信内容の一貫性を担保したりといった効果が得られます。 ◎定型文の作成 1. 返信の編集エディターのツールバーに表示されているアイコンにカーソルを合わせる【Zoho CRM】UIに関するアップデート：CRM上で使用されるフォントや背景色の変更
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このたび、Zoho CRM のUIがアップデートされました。今回のアップデートで、Zoho CRM 上で使用される欧文フォント、全体の背景色、文字サイズ、文字色が変更されています。 ◎フォント 英数字には従来"Lato"が使用されてきましたが、今回のアップデートにより"Puvi"というフォントへ変更されました。"Puvi"は、Zohoが数年前に開発したフォントです。こちらのフォントについては、本社のブログ記事にて紹介されています。ご興味のある方は、以下をご参照いただけますと幸いです。Zoho CRMにおける取引先重複防止機能と統合機能の追加
Zoho CRMで気がついたら取引先が重複していました。そのため重複取引先の登録を予防する防止策がほしいです。 また重複している取引先を2つ選択し「処理」を選択しても、選択しが下記の2つしかありません。 1. 差し込み文章 2. 削除 ユーザビリティや他のZohoプロダクト仕様を踏まえると、取引先の統合機能がないと非常に使い勝手が悪いです。 仕事を補助するCRMが仕事の時間を奪ってしまうのは残念なので、よりシンプルに分かりやすい設計をお願いいたします。更新内容の通知
連絡先タブ内の特定の情報が更新されたときに更新内容を通知したいです。 ワークフロールールでメール通知を設定しましたが、メールテンプレに更新内容を含めるやり方が分かりません。 ご教示頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。Tip#123【Zoho Projects】タスクの期間を設定する
みなさま、こんにちは。今回のZoho Projects のTipでは、タスクの期間について紹介します。 ◎タスクの「期間」とは？ Zoho Projects では、タスクの「開始日」と「期限」、「期間」を設定することができます。期間とは、そのタスクの完了にかかる稼働期間を意味します。Projects でタスクにかかるであろう期間と開始日を指定すると、稼働日の設定をもとにタスクの期限が自動で計算され、入力されます。 ◎設定方法について 1. タスクにかかると想定される「期間」を指定します。（例：3日）Next Page
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【Zoho CRM】各タブ内の一覧表示画面のアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から各タブ内の一覧表示画面のアップデートをご紹介します。 各タブの一覧表示では、設定条件に基づきデータを行や列で表示し、関連する詳細情報を一目で確認することが可能です。 今回のアップデートでは、タブの一覧表示で利用できる機能が増えました。 【目次】 各行の活動ラベル(ステータス)表示 「フィルター基準」オプション 項目列の非表示 URLのコピー 1.各行の活動ラベル(ステータス)表示 一覧表示内の各データの横に各業務のステータスのラベルが表示されるようになりました。【参加無料】3/19 東京ユーザ交流会 参加登録 受付開始！(新橋開催)
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 3月19日(水)に東京、新橋でユーザー交流会を開催します！ 今年最初のユーザー交流会 東京・新橋では、Zoho Champion の松井さん、鈴田さんが登壇します。 Zoho CRM活用事例のセッション、参加者同士で自社の活用・運用について情報交換ができるグループワークや、CRM / Marketing Automationに関するパネルディスカッションも予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【Zoho CRM】アクセシビリティ向上機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からアクセシビリティ向上機能をリリースしましたのでご紹介します。 アクセシビリティ向上機能とは？ すべての人が快適に利用できるように、フォントサイズの調整、色覚サポート、キーボード操作の最適化など、18のアクセシビリティコントロールを提供し、ユーザーのニーズに応じたカスタマイズを可能にします。 概要動画はこちら（英語） 以下にて、本機能の一部を紹介します。 アクセシビリティ向上機能の設定方法5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(2/27)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 2月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回は久しぶりに品川にて「オフライン開催」します！！ ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(1/30)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 1月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。
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5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(2/27)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 2月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回は久しぶりに品川にて「オフライン開催」します！！ ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、一括メール送信について
すべての連絡先 を設定し一括送信を行ったのですが250件しか送信できていないようです。 なぜでしょうか？プランの問題ですか？設定の問題ですか？
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「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Emiri Fujisawa
Junya Nakano
Emiri
KJコーポレーション株式会社
Fujikawa Katsuhiro