HubSpot CRMの高度な分析

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Zoho Analyticsを活用したHubSpot CRM Advanced Analyticsにより、HubSpot CRM内のデータを詳細に分析できます。この連携により、主要な営業パフォーマンス指標を追跡し、営業活動を最適化できます。

HubSpot Advanced AnalyticsとZoho Analyticsを連携すると、営業パイプラインの追跡、営業コンバージョンファネルの可視化、営業チームのパフォーマンス測定、売上予測などを行うカスタムレポートを簡単に作成できます。

一般

1. Zoho Analyticsとは

Zoho Analyticsは、強力なレポート作成機能と分析機能を通じて、ビジネスデータから有益な情報を引き出せるオンデマンド型のレポート作成／ビジネスインテリジェンスソリューションです。IT部門の支援がなくても、動的なレポートを数分で作成できます。

主な機能は次のとおりです。

いつでも、どこからでも利用できる包括的なオンラインレポート作成／ビジネスインテリジェンスサービス
ドラッグ＆ドロップによる強力なレポート作成機能を備えた、導入しやすい表計算ソフト風の操作画面。レポートをすばやく作成できます。
データを多角的かつ詳細に分析できる視覚的な分析機能
ダッシュボード、グラフ、ピボットテーブル、集計レポート、シンプルな表形式レポートなど、幅広いレポート作成機能に対応。パフォーマンス分析用のKPIウィジェットをダッシュボードに作成できます。
Excel、JSON、HTMLなど、さまざまなファイル形式からのデータのインポートに対応。クラウドストレージやWeb URLからのデータのインポートにも対応しています。また、定期的なインポートを予約できます。
Teamwork Deskとの連携により、Zoho Analyticsの強力なレポート作成機能を使用してヘルプデスクデータを分析できます。
Zoho Analyticsは、Google アナリティクスやSalesforce CRMなど、広く利用されているビジネスアプリケーションと連携できます。
Zoho Analytics APIを使用して、独自のアプリケーションをZoho Analyticsと連携することもできます。
異なるデータ元のデータを組み合わせて統合し、有用なビジネスレポートを作成
高度な数式エンジンを使用して、データから主要なビジネス指標を算出できます。また、SQL（構造化照会言語）によるクエリーにも対応し、高度なレポートを作成できます。
同僚や知人と、読み取り専用または読み書き可能な権限でデータやレポートを共有し、リアルタイムで共同作業
さまざまな形式でレポートをエクスポート、印刷できます。レポート通知をメールで送信できます。
幅広い利用者向けにレポートを公開できます。Webサイト、Webアプリケーション、ブログにレポートを埋め込むこともできます。
HTTPS（SSL接続）対応のユーザーログインにより、高度なセキュリティを確保しています。すべてのデータとレポートは、セキュリティ性の高いデータセンターに保存されます（セキュリティとプライバシーを参照）。
ロゴのブランド変更に対応しています。

2. HubSpot CRM Advanced Analyticsコネクターを使用する理由

HubSpot CRM Advanced Analyticsコネクターを使用すると、HubSpot CRM内のヘルプデスクデータをZoho Analyticsにインポートし、高度なレポート作成や分析を行えます。このコネクターにより、HubSpot CRMユーザーは上記のZoho Analyticsの全機能を利用できます。

HubSpot CRMデータを多角的に分析し、必要なレポート/dashboardを作成できる高機能なビジネスインテリジェンス（BI）／レポート作成ツール
HubSpot CRMを使用するすべてのユーザーに役立つ、75種類以上のレポートとダッシュボード
HubSpot CRMデータだけでなく、任意の他のデータ元や広く利用されているビジネスアプリケーションのデータに基づく独自のレポートやダッシュボードの作成
同僚とレポートやダッシュボードを共有できます。
必要に応じてレポートの予約とメール送信ができます。
エクスポート機能を使用して、レポートをPDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルとして出力できます。
Webサイトやブログなどにレポートを埋め込むことができます。

設定

1. HubSpot CRM Advanced Analyticsを設定するには

2. HubSpot CRMデータがZoho Analyticsに初めて表示されるまでの時間

コネクターの設定後、接続が確立されるまで約5分かかることがあります。インポートが完了すると、メール通知が届きます。初回取得が完了する前にワークスペースにアクセスしても、データは表示されません。

3. 「設定処理に失敗しました」または「同期処理に失敗しました」というメールが届いた場合の対処方法

技術的な問題により、HubSpot CRMデータのインポート/sync処理がまれに失敗することがあります。その場合は、メール通知が届きます。この問題に関連する2つのケースについて説明します。

ケース1：初回取得中に問題が発生すると、設定処理に失敗しましたというメールが届きます。この場合は、次の手順を実行してください。

コネクターを設定したワークスペースを開きます。
サイドパネルの［データ元］ボタンを選択します。複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［HubSpot］を選択します。
表示された［データ元］タブで、［今すぐ再試行］リンクをクリックします。
問題が解決しない場合は、onprem-support@zohoanalytics.comまでご連絡ください。

ケース2：データの同期処理中に問題が発生すると、同期失敗のメールが届きます。この場合、Zoho Analyticsはデータの同期処理を再試行します。再度失敗した場合は、あらためて通知されます。5回連続して失敗すると、インポートスケジュールが一時停止されます。その場合は、onprem-support@zohoanalytics.comまでご連絡ください。

4. Zoho Analyticsとデータを同期できる頻度

次の間隔からデータの同期頻度を選択できます。

3時間
6時間
12時間

5. HubSpot CRMコネクターの同期設定の編集

はい。Zoho Analytics用のコネクターを設定したアカウント管理者は、HubSpot CRMコネクターの同期設定を編集できます。

この同期を実行するには、次の手順を実行します。

HubSpot CRM Insightsワークスペースを開きます。
サイドパネルの［データ元］ボタンを選択します。複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［HubSpot］を選択します。
表示された［データ元］タブで、［設定を編集］リンクをクリックします。

必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

6. HubSpot CRMからの随時同期

はい。必要に応じてデータを同期するには、次の手順を実行します。

Zoho Analyticsアカウントにサインインします。
対象のワークスペースを開きます。
サイドパネルの［データ元］ボタンを選択します。複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［HubSpot］を選択します。
表示された［データ元］タブで、［今すぐ同期］をクリックします。

HubSpot CRMデータがすぐに同期されます。

7. 既存のワークスペースまたは別のAdvanced AnalyticsワークスペースへのHubSpot CRM Advanced Analyticsの設定

はい。既存のワークスペースにHubSpot CRM Advanced Analyticsを設定するには、次の手順を実行します。

HubSpot CRMのデータをインポートするワークスペースを開きます。
［エクスプローラー］タブの［データのインポート］ボタンをクリックするか、［作成→新しいテーブル/Import データ］を選択します。
表示された［新しいテーブルの作成］タブで、［HubSpot CRMからインポート］を選択します。
表示された［HubSpot CRMからインポート］ダイアログで、HubSpot CRMアカウントを認証します。
Zoho Analyticsにインポートするタブと、そのタブの項目を選択します。
［インポートのスケジュール設定］セクションで必要なオプションを選択し、［次へ］をクリックします。

HubSpot CRMのデータがワークスペースにインポートされます。設定手順については、こちらのプレゼンテーションをご参照ください。

8. Zoho AnalyticsのHubSpot CRMデータテーブルに/modifyデータを追加できますか？

いいえ、HubSpot CRMデータテーブルに/modifyデータを追加することはできません。HubSpot CRMアプリケーションのデータは、Zoho Analytics内の複数のテーブルに自動的に同期されます。Zoho Analytics上でこれらのデータを編集したり、新しいデータレコードを追加したりすることはできません。
ただし、新しいテーブルを追加し、そこに/importデータを追加することで、HubSpot CRMのデータと組み合わせたレポートを作成できます。

9. Zoho AnalyticsのHubSpot CRMデータテーブルに新しい列を追加できますか？

いいえ、新しい列を追加することはできません。ただし、これらのテーブルにカスタム数式や集計数式（計算項目）を追加して、高度なレポートを作成できます。詳細については、数式の追加をご参照ください。

10. このワークスペースに新しいデータテーブルを追加して、レポートやダッシュボードを作成できますか？

はい、新しいデータテーブルを追加できます。既存のHubSpot CRMワークスペースに新しいテーブルを追加するには、［作成→新しいテーブル］をクリックします。

この機能を使用すると、他のデータ元からデータをインポートしたり、ワークスペースに手動で追加したりして、HubSpot CRMのデータと組み合わせた分析やレポート作成を行えます。

11. HubSpot CRMコネクターを別の管理者アカウントに移行できますか？

現在、操作画面には所有権を別のアカウントに移行するためのオプションがありません。移行が必要な場合は、onprem-support@zohoanalytics.comまでご連絡ください。弊社で移行を行います。

移行が完了したら、新しい管理者がアカウントを再認証する必要があります。手順については、次の質問をご参照ください。

12. Zoho AnalyticsでHubSpotアカウントを再認証するには？

対象のワークスペースを開きます。
サイドパネルの［データ元］ボタンを選択します。複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［HubSpot］を選択します。
表示された［データ元］タブで、［再認証］をクリックします。

認証情報を入力し、アカウントを再認証します。

13. この設定を削除するには？

Zoho Analyticsアカウントにサインインします。
対象のワークスペースを開きます。
サイドパネルの［データ元］ボタンを選択します。複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［HubSpot］を選択します。
表示された［データ元］タブで、［設定］アイコンをクリックし、画像に示すように［データ元の削除］を選択します。

レポート機能

1. このコネクターを使用してレポートを作成するには？

Zoho Analyticsでは、次のようなグラフ、ピボットテーブル、集計ビュー、表形式ビューなどのカスタムレポートを簡単に作成できます。レポートの作成方法については、各リンクをご参照ください。また、これらのレポートをまとめて、分かりやすいダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボードの作成方法については、こちらのドキュメントをご参照ください。

2. HubSpot CRMのどのタブのデータを使用してレポートを作成できますか？

次のタブのデータを使用してレポートを作成できます。

連絡先
会社
商談
商談パイプライン
担当者
商談の関連付け

3. 複数のタブの列を使用してレポートを作成できますか？

はい、複数のテーブルの列を使用してレポートを作成できます。HubSpot CRMのすべてのタブ（テーブル）は、初期設定で関連付けられています。必要な列をレポートデザイナーにドラッグ＆ドロップするだけで、レポートを作成できます。

4. Zoho Analyticsで対応しているレポートの種類は？

Zoho Analyticsでは、グラフ、ピボットテーブル、集計ビュー、表形式ビューなど、さまざまな種類のレポートに対応しています。各種レポートについて詳しくは、こちらをクリックしてください。ダッシュボードとKPIウィジェットについて詳しくは、こちらをクリックしてください。

5. レポートの数式/metricsとは？

数式とは、Analytics Plusの高度な数式エンジンを使用して定義できる計算式です。必要なレポートの作成に役立ちます。詳細については、 Zoho Analyticsでの数式の追加をご参照ください。

6. Zoho Analyticsでカスタム数式を作成するには？

テーブルで［追加→数式列/Aggregate 数式］をクリックすると、カスタム数式を作成できます。Zoho Analyticsのヘルプページにあるカスタム数式のセクションをご参照ください。

7. このコネクターの設定時にZoho Analyticsによって追加される標準の数式は？

Zoho Analyticsによって追加される標準の数式は、次のとおりです。これらの数式を表示するには、対象のテーブルを開き、ツールバーから［追加→数式の編集］を選択します。

［商談］テーブルの標準の数式は、次のとおりです。

数式名	数式	数式の種類	説明
金額区分	if( 'Amount' >= 0, if( 'Amount' <= 10000, '1. 0 - $10K',if( 'Amount' <= 20000, '2. $10,001 - $20K',if( 'Amount' <= 30000, '3. $20,001 - $30K',if ( 'Amount' <= 40000, '4. $30,001 - $40K','5. Above 40K')))), '6. Negative - Not Valid')	数式列	売上を金額別の区分に分類します。たとえば、10,000未満の金額は0～10Kの区分に分類されます。
経過日数区分	if('Age in Days' >= 0,if( 'Age in Days' <= 60, '1. 0 - 60 days',if( 'Age in Days' <= 120, '2. 61 - 120 days',if( 'Age in Days' <= 180, '3. 121 - 180 days', if( 'Age in Days' <= 360, '4. 181 - 360 days','5. Above 360 days')))), '6. Negative - Not Valid')	数式列	各商談の完了までにかかった期間を、60か月以内、120日以内などの期間別の区分に分類します。
経過日数	datediff( 'Close Date','Create Date')	数式列	商談が完了するまでにかかった日数です。
受注金額	sum(if('Deals'.'Deal Stage'='closedwon','Deals'.'Amount',NULL))	集計	受注金額を示します。
受注商談数	count(if('Deals'.'Deal Stage'='closedwon','Deals'.'Deal ID',NULL))	集計	受注した商談の件数を示します。
受注率（%）	count(if('Deals'.'Deal Stage'='closedwon','Deals'.'Deal ID',NULL))*100/count(if('Deals'.'Deal Stage' in ('closedwon','closedlost'),'Deals'.'Deal ID',NULL))	集計	売上の受注率（%）を示します。受注した商談数と、商談の合計数（受注＋失注）の比率として計算されます。
売上見込み	sum('Deals'.'Amount'*'Deal Pipelines'.'Probability')	集計	見込まれる売上の合計金額を表示します。
受注商談の平均金額	Avgif('Deals'.'Deal Stage'='closedwon','Deals'.'Amount',NULL)	集計	受注した商談の平均金額を示します。
受注金額対売上見込み	'Deals'.'Won Amount'*100/'Deals'.'Expected Revenue'	集計	受注した売上の合計と売上見込みの合計の比率です。
平均営業サイクル	Avgif('Deals'.'Deal Stage' IN ('closedwon','closedlost'),'Deals'.'Age in Days')	集計	商談の完了までにかかる平均日数です（商談は受注または失注のいずれでも構いませんが、商談ステージが進行中ではないことが条件です）。

8. HubSpot CRMのデータと他のデータソースのデータを組み合わせて、レポートやダッシュボードを作成できますか？

はい、分析のために、他のデータソースのデータとHubSpot CRMアプリケーションのデータを組み合わせることができます。

これを行うには、前の質問で説明したように、HubSpot CRMワークスペースに/import新しいデータテーブルを追加し、HubSpot CRMのテーブルと結合するためのルックアップを定義する必要があります。

2つのテーブル間にルックアップ関係を定義するには、共通する列が少なくとも1つ必要です。HubSpot CRMの列を他のデータソースのデータとともに参照するには、次の手順を実行します。

対象のテーブルを開き、列の見出しを右クリックして、［ルックアップ列に変更］を選択します。
表示されたルックアップ列に変更ダイアログで、参照する列を選択します。
［OK］をクリックします。

詳細はこちらをご覧ください。

9. 複数のテーブルのデータを結合してレポートを作成できますか？

はい、複数のテーブルのデータを結合してレポートを作成できます。詳細については、前の質問をご参照ください。

10. クエリーテーブルとは何ですか？

Zoho Analyticsでは、標準のSQL SELECTクエリーを記述して必要なデータを取得できます。この機能はクエリーテーブルと呼ばれ、異なるテーブルのデータを組み合わせてレポートを作成するために使用できます。詳細については、こちらをご覧ください。

一般的なビジネスアプリケーションを活用した部門横断型分析

1. HubSpot CRMと連携して分析できる一般的なビジネスアプリケーションは何ですか？

Zoho Analyticsが連携に対応しているすべてのアプリケーションからデータをインポートして分析できます。詳細については、連携ページをご参照ください。

2. HubSpot CRMのデータと併せて、外部のビジネスアプリケーションのデータを分析するにはどうすればよいですか？

外部のビジネスアプリケーションからデータをインポートするには、次の手順を実行します。

HubSpot CRMワークスペースを開きます。
［データをインポート］ボタンをクリックします。
表示された［新しいテーブルを作成］タブで、インポートするアプリケーションを選択します。
必要な認証情報を入力します。
必要なタブと項目、およびインポートのスケジュール設定を選択します。
［作成］をクリックします。

詳細については、こちらのヘルプページをご参照ください。

3. HubSpot CRMと外部アプリケーションの関連タブ間に、ルックアップ関係は自動的に作成されますか？

HubSpot CRMのタブと、インポートするアプリケーションのタブとの間にルックアップ関係は自動的に作成されません。ルックアップ関係を使用して、テーブルを手動で関連付ける必要があります。

ルックアップ関係を手動で作成する方法については、こちらのドキュメントをご参照ください。

ユーザー、共有、共同作業

1. Zoho Analyticsのレポートを同僚と共有するにはどうすればよいですか？

作成したレポートは、組織内の他のユーザーと簡単に共有できます。詳細については、共有と共同作業のヘルプページをご参照ください。

レポートを同僚に非公開で共有すると、同僚はそのレポートにアクセスできるようになります。共有されたレポートへのアクセス方法については、こちらをご覧ください。

2. 自分が作成したレポートに社内の他のメンバーがアクセスできないのはなぜですか？

HubSpot CRMの管理者がHubSpot CRM - Zoho Analyticsを設定した場合、初期設定ではテーブルとレポートにアクセスできるのはその管理者のみです。管理者は、社内の他のメンバーとワークスペースを共有する必要があります。共有すると、そのメンバーも標準レポートにアクセスできるようになります。

詳細については、共有と共同作業のヘルプページをご参照ください。

3. 社内の他のメンバーがレポートを作成できるようにするにはどうすればよいですか？

Zoho Analyticsで作成したHubSpot CRMワークスペースに、対象のユーザーをワークスペース管理者として追加してください。追加すると、そのユーザーはすべてのデータとレポートへのアクセス、新しいレポートの作成、その他ワークスペースで実行可能なすべての操作を行えるようになります。

詳細については、共有と共同作業のヘルプページをご参照ください。

4. 共有したレポートを他のユーザーが編集できないのはなぜですか？

これは想定どおりの動作です。共有先のユーザーがワークスペース管理者である場合は、レポートを編集できます。一般ユーザーがレポートを編集する場合は、［名前を付けて保存］を使用して、そのユーザーのアカウントに別の名前でレポートを保存すると、編集できるようになります。

5. 同じレポートにユーザーごとに異なる条件を設定して複数のユーザーと共有し、それぞれに異なるデータを表示できますか？

はい、できます。「フィルター条件の適用」をご参照ください。

6. レポートをエクスポートできますか/dashboard?

はい、レポート/dashboardは、CSV、EXCEL、PDF、HTML、画像などのさまざまなファイル形式でエクスポートできます。詳細はこちらをご覧ください。

7. Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードを印刷するにはどうすればよいですか？

レポート/dashboard,を印刷するには、最初にエクスポートする必要があります。レポートは、CSV、EXCEL、PDF、HTML、画像などのさまざまなファイル形式でエクスポートできます。詳細はこちらをご覧ください。

メモ：共有されたレポートを印刷する場合は、管理者からそのレポートのエクスポート権限が付与されていることを確認してください。

8. Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードを、スケジュールに従ってメールで送信するにはどうすればよいですか？

Zoho Analyticsのアカウント管理者またはワークスペース管理者は、レポートやダッシュボードをメールで自動配信するようにスケジュールできます。メール配信スケジュールに関するセクションについては、こちらのヘルプドキュメントをご参照ください。

9. レポートをイントラネット、ブログ、プレゼンテーションに埋め込むには

Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードは、Webサイト、Webアプリケーション、ブログに簡単に埋め込むことができます。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

ソリューション

1. Zoho Analyticsでは、組み込み分析やブランド変更に対応していますか？

はい。Zoho Analyticsでは、ポータルのブランド変更/whiteラベル設定やロゴのブランド変更など、さまざまなブランド変更オプションに対応しています。

ヘルプとサポート

1. Zoho Analyticsのテクニカルサポートを受けるには

週5日（月曜日～金曜日）、24時間のテクニカルサポートを提供しています。サポートが必要な場合は、ご質問をonprem-support@zohoanalytics.comまでメールでお送りください。
フリーダイヤルでもお問い合わせいただけます。

米国：+1 408 454 4202
インド：+91-44-46447058 内線：6222

2. Zohoの担当者によるデモを依頼できますか？

はい、可能です。こちらのページからデモにお申し込みください。