概要

フォームは、小規模ビジネスが顧客からさまざまな情報を収集するのに役立つ、効果的なビジネスツールです。

いいえ Bigin のフォームビルダーを利用すれば、小規模ビジネスは見込み客の獲得、カスタマーサポート、登録、オンライン注文、フィードバックなど、さまざまな用途に合わせたカスタムフォームを作成できます。入力された情報は自動的にパイプラインや連絡先のモジュールに追加され、データ収集プロセスを効率化し、顧客とのより強固な関係構築に繋がります。フォームはリンクやQRコードで共有したり、Webサイトに埋め込むことも可能です。

小規模ビジネスがフォームを活用できるケース例：

• カスタマーサポートパイプライン向けに、顧客名、発生している問題、e-メールアドレス、電話番号、スクリーンショット、その他関連情報を取得できるサポートフォームを作成する。

• 顧客名、満足度評価、フィードバック、e-メールアドレス等を取得できるフィードバックフォームを作成し、顧客証言のパイプラインで活用する。

• ウェビナー登録用フォームを作成し、顧客名、e-メールアドレス、電話番号、その他の連絡先モジュールで必要な情報を収集する。

• 申請者名、従業員ID、必要な資産、e-メールアドレスなど、IT資産申請パイプラインで必要な情報を収集できる申請フォームを作成する。

有効化：（ボタン）https://www.Bigin.com/pt-br/ヘルプ/feature-availability。html?src=biginpricing

権限

• プロファイルでフォームの権限を持つユーザーは、フォームの作成および設定が可能です。

• レコードの承認権限を持つユーザーは、フォーム経由で送信されたレコードを承認できます。

フォームの設定

フォームの設定は、3ステップで簡単に行えます。

ステップ1：フォームの作成

このセクションでは、フォームの外観に焦点を当てます。表示する項目、上部に表示されるタイトル、背景色、フォントスタイルなどを設定します。

• フォームの名前を入力します。これは上部に表示されます。

• ドラッグ＆ドロップで必要な項目をフォームに追加します。

• 項目名を変更し、必須項目としてマークし、説明を入力します。

• 画像認証（CAPTCHA）を挿入します。

• 必要に応じてアップロードする（ファイルのアップロード）のオプションを追加します。

• プライバシーポリシーがある場合は、入力してください。

• フォームのフォント、フォントサイズ、背景色を設定します。

ステップ2：送信ルールの設定

このセクションでは、顧客やリードがフォームを送信した際に実行するアクションを指定できます。

• フォームで作成されたレコードの所有者を設定します。

• 必要に応じてタグを追加し、フォームで作成されたレコードを区別できます。

• ダブルオプトイン確認を有効にする。

• 訪問者に確認メールを送信する。

• 必要に応じて登録の承認を依頼する。

• 「Obrigado」メッセージを設定または適切なページへリダイレクトする。

• フォーム送信時に自動入力されるフィールドを設定する。

ステップ3：フォームの共有

フォームをお客様と次の方法で共有します。

• リンク

• QRコード

• ウェブサイトへの埋め込み

フォームのカスタマイズ

フォーム作成後、自社のブランドイメージに合わせてカスタマイズできます。

フォームのデザインをカスタマイズするために利用できる機能は以下の通りです。

• 会社のロゴを使ってフォームにブランドを追加する

• 作成した各フォームには、自社または組織のロゴを追加できます。

• ロゴのフィールドはフォームのヘッダーに配置されており、移動できません。

• ロゴを追加するには、「ロゴをアップロードする」ボタンをクリックし、会社の画像をアップロードしてください。

ロゴのアップロードが完了したら、小・中・大のサイズにリサイズできます。

さらに、フォーム内のロゴの位置を左・中央・右に設定できます。

追加したロゴは、画面左上のプレビューボタンをクリックすると確認できます。

注意：

• 画像ファイルの最大サイズは5 MBです。

• ロゴはいつでも削除または消去できます。

複数セクション

各フォーム内でカスタマイズ可能なセクションを作成でき、フォームを複数のセクションに分類することが可能です。

• 各フォームには少なくとも1つのセクションがデフォルトで含まれています。

• 各セクションのタイトルと説明はカスタマイズ可能です。

• 必要に応じて、セクションのタイトルや説明を非表示にすることもできます。

• タイトルおよび説明の入力欄は必須ではありません。

利用例

不動産会社は、この機能を活用して物件登録フォームをカスタマイズできます。

項目は次のようなセクションごとに整理できます。

• 物件の詳細

• アメニティ

• 連絡先情報

各セクションは、関連するタイトルや説明文でカスタマイズでき、担当者と購入希望者の双方にとってより明確になります。

特定の登録に不要なセクションがある場合、タイトルと説明を非表示にできます。

セクションの追加方法

フォームの下部にある いいえ ボタン + セクションを追加 をクリックしてください。

注意：

• 最大で いいえ 5 セクション まで追加可能です。

背景画像

フォームをさらにカスタマイズするには、ブランドのアイデンティティに合わせてビジュアルを向上させるため、カスタム画像を背景としてアップロードすることができます。

背景画像の追加方法

フォームビルダーで背景色アイコンをクリックします。

用意されている標準カラーから選択するか、グラデーションを使用して特定の色を選ぶことも可能です。

提供されている標準画像を利用することもできます。

さらに、ご自身の画像を背景としてアップロードすることができます。カスタム画像を追加するには、写真セクションのアップロードするアイコンをクリックし、背景として使用したい画像を選択してください。

追加した背景画像は、左上のVisualizarボタンをクリックすると確認できます。

注意:

画像ファイルの最大サイズは5 MBです。

ボタンのカスタマイズ

フォーム内の送信ボタンの位置や形式をカスタマイズできるようになりました。

ボタンをカスタマイズするには、ボタンセクションにマウスを合わせた際に表示される設定アイコンをクリックします。

「ボタンのプロパティ」タブでは、ボタンのラベルを追加したり、色を選択することができます。

ボタンを追加した後、位置を左・中央・右から選択し、ボタンの形状を変更できます。

フォームのリンク

ユーザーはメール内にフォームへのリンクを挿入でき、連絡先は直接フォームに入力できます。

eメールにフォームのリンクを追加するには、次の手順に従ってください。

1. 「Contatos」モジュールにアクセスし、目的の連絡先を選択します。

2. 「Enviar E-メール」ボタンをクリックします。

3. Eメールエディタで、「リンク」ボタンをクリックし、「リンク do Formulário」オプションを選択します。

1. 適切なモジュールを選択し、該当するフォームを選んでください。

2. リンクの名前を設定し、フォームへのリダイレクトを実行します。

3. フォームをすばやくプレビューし、添付前に内容を確認できます。

SNSでフォームを共有する

フォーム作成後、ユーザーはフォームのリンクを直接追加してTwitter、Facebook、WhatsAppで共有できます。

共有するには、該当するアイコンを選択し、希望するプラットフォームから直接フォームを送信します。

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHAサービスは、Biginのフォームと併用することで、ボットや自動化サービスによるフォーム送信を防ぎ、ウェブサイトでのスパム防止に役立ちます。

Google reCAPTCHAを追加するには、以下の手順に従ってください。

1. 設定 > フォーム > ツール > Google reCAPTCHA にアクセスします。

2. reCAPTCHA をクリックしてフォーム内にドラッグします。

3. 追加後、Site キーとシークレット キーの入力が求められます。

4. これらのキーを取得するには Google reCAPTCHA へアクセスし、reCAPTCHA 作成ページにリダイレクトされます。

5. 必要な情報を入力してください。例：

• ラベル名

• reCAPTCHA の種類

• ドメイン名

Google では複数バージョンの reCAPTCHA が提供されていますが、Bigin で利用できるのは「私はロボットではありません」（reCAPTCHA V2）のみです。

⚠ キーを生成する際は、必ず reCAPTCHA V2 オプションを選択してください。

設定するドメインは 'crm。zohopublic。com' である必要があります。

⚠ この手順は Google reCAPTCHA を正しく機能させるために必須です。

フォーム送信後、キーが生成されます。

生成されたキーは、コピー＆ペーストして、Google reCAPTCHA 設定タブに貼り付けることができます。

キーを入力すると、画像認証（CAPTCHA）フィールドがフォームに追加されます。

• このフィールドはデフォルトで必須項目として設定されています。

• 必要に応じて新しいキーを生成することが可能です。

フォームの「Powered By Bigin」

デフォルトで、「Powered By Bigin」バーがフォームに含まれます。

• 無料、試用、Express エディションのユーザー はこのマークを削除できません。

• Premier エディションのユーザー は非表示にできます。

フォーム リンクのカスタマイズ

わかりやすくカスタマイズされたリンクを使って、フォームへ簡単にアクセスできます。リンクの形式は .Bigin.オンライン/{組織アクセスURL}/forms/{フォームリンク名} です。「dc」部分はご利用のデータセンターによって異なります。

例えば、米国データセンターをご利用で、フォーム名が「お問い合わせ」の場合、リンクは us.Bigin.オンライン/zylkertravels/forms/連絡先-us となります。フォームの作成や編集時に、リンク名をカスタマイズできます。

自分のドメインを使用してフォームをホストしたい場合は、Bigin.オンラインのURLではなく、ドメインマッピング機能を使ってカスタムドメインを割り当てることができます。

重複管理

Biginのフォームから新しいレコードが送信されると、システムは一意のフィールドデータを基に重複を確認します。フォーム送信ルール内で、重複した送信に対する処理方法を設定できます。

フォームにモジュール内で一意とマークされたフィールドが含まれている場合、重複管理のオプションがフォーム送信ルールに表示されます。この機能は、「連絡先」と「企業」モジュールのレコードにのみ適用されます。

この設定では、フォーム送信時に重複レコードを管理するための3つのオプションがあります。選択したオプションによって、既存の連絡先または企業と一致するレコードの処理方法が決まります。

• 重複データを手動で承認: このオプションはデフォルトで選択されています。フォームから送信されたレコードが既存の顧客または企業と一致した場合、手動承認のプロセスに送られます。このプロセスでは、新しい重複レコードを作成するか、新しい情報を既存レコードに統合するかを選択できます。
  
  

• 重複データを統合: このオプションを選択すると、システムが該当するレコードを自動的に新しいデータで更新します。一致するレコードが複数検出された場合は、手動承認プロセスに送られます。
  
  

• 重複データを許可: このオプションを選択すると、送信されたすべてのデータが既存の一意の値と一致していても新しいレコードとして作成されます。これにより、重複によるレコードの除外は行われません。
  
  

注意事項

• モジュールに一意のフィールドが設定されていない場合、重複チェックはスキップされ、すべての送信が新規レコードとして処理されます。

• デフォルトでは、すべてのフォームは「手動で重複を承認」に設定されています。この設定はいつでもご希望に応じて変更できます。

ユースケース

Zylker Realtyは、住宅販売および物件管理を専門とする小規模不動産会社です。彼らのために次のフォームを作成します。

• お問い合わせフォーム – サイトに埋め込むことで、訪問者の氏名、e-メールアドレス、電話番号、メッセージなどの情報を取得し、仲介業者が連絡できるようにします。収集されたデータはコンタクトとして変換され、コンタクトモジュールに追加されます。
  
  

• 賃貸物件リスティング用お問い合わせフォーム – e-メールキャンペーン内でリンクとして共有されます。このフォームでは物件所有者、物件の種類、住所、面積などの情報を取得します。データは案件として物件管理パイプラインに追加されます。
  
  

お問い合わせフォーム

上記の例を参考に、お問い合わせフォームの作成方法をご紹介します。

1. 「設定 > フォーム」にアクセスします。

2. 「+ 新規フォーム」をクリックします。

3. フォームの種類を選択します。今回はお問い合わせフォームを作成するため、「お問い合わせフォームを作成」をクリックしてください。

フォームビルダーのページで、次の手順に従ってください。

1. フォーム名として「Fale Conosco」と入力します。

2. 必要な項目をドラッグ＆ドロップします いいえ WYSIWYGエディター。

3. 「姓」フィールドはデフォルトで追加されます。これは、いいえモジュールContatosでレコードを作成する際に必須となっているためです。

4. カスタム項目をフォームに追加する場合は、まずカスタム項目をいいえモジュールContatosで作成してください。手順についてはカスタム項目の作成を参照してください。

5. フォームにNome da Empresaフィールドを追加すると、BiginのEmpresasモジュールにこの連絡先用のレコードが作成されます。

• Biginアカウント内に同じ名前の企業がすでに存在する場合、新しいレコードは作成されません。フォーム送信時にご注意ください。

6. フィールド横の設定アイコンをクリックして、フィールド名を編集します。

7. 必須フィールドに設定する場合は、該当するチェックボックスを選択してください。

「Descrição」フィールドを利用して、この欄を入力する顧客に対し、必要な情報や指示を共有できます。

「Excluir」アイコンをクリックすると、不要なフィールドを削除できます。ただし、必須項目は削除できません。

「画像認証（CAPTCHA）」フィールドをドラッグ＆ドロップして追加すると、ボットによる自動的な迷惑送信を防止できます。セキュリティ対策となり、このテストを正しく完了した場合のみ登録が有効となります。

「プライバシーポリシー」フィールドをドラッグ＆ドロップして、御社が顧客情報をどのように保護・管理するかを明確に説明できます。このフィールドをフォームに追加することで、顧客はプライバシーポリシーまたはエンドユーザーライセンス契約に法的に同意することができます。このフィールドが追加されている場合、顧客は内容を読んでチェックボックスをオンにすることで初めてフォームを送信できます。

「ファイルをアップロードする」フィールドを利用すると、ユーザーはスクリーンショットや請求書のリクエスト、その他の書類などのファイルを送信できます。アップロードされたファイルは自動的にBiginアカウントのレコードに添付されます。

ご注意: 訪問者は一度に最大3ファイルまで送信可能であり、1ファイルあたりの最大サイズは20MBです。

「いいえフォントタイプアイコン」をクリックして、希望するフォントスタイルを設定します。

「いいえフォントサイズアイコン」をクリックして、必要に応じてフォントサイズを調整します。

「いいえ配置アイコン」をクリックし、フィールドの配置を設定します。

「いいえ背景色アイコン」をクリックして、フォームの背景色を変更します。

Clique いいえ 表示ボタンをクリックすると、公開前にフォームの見た目を確認できます。

アイコンのDesktop、Tablet、モバイルを切り替えることで、異なるデバイスでのフォーム表示を確認できます。

「次のステップ」をクリックします。

「フォームの詳細」セクションで、次の手順に従ってください。

• 所有者の割り当て: ユーザーをいいえドロップダウンメニューから選択します。フォームを通じて作成されたすべてのレコードは、選択したユーザーに割り当てられます。

• 通知: チェックボックスをオンにすると、ユーザーに通知が送信されます。フォームが送信されるたびに通知されます。

タグ: 必要に応じて、既存のタグリストから関連タグを選択して追加してください。

選択したタグはすべてのレコードに追加されます（フォームモジュールで取得したもの）。

ダブルオプトインを有効化： このオプションを有効にすると、e-メール de confirmação がフォーム送信後にお客様へ追加確認のため送信されます。ご注意：このオプションは、e-メール principal フィールドがフォームに含まれている場合のみ利用可能です。

受信確認： このオプションを有効にすると、e-メール de confirmação がフォーム送信後すぐにお客様へ送信されます。

承認依頼： 登録情報を承認へ送信したい場合、このオプションを有効にしてください。ご注意：「連絡先の承認」権限を持つプロフィールのみが登録情報の承認を行えます。

「フォーム送信時に訪問者が見る内容」の項目では、以下のいずれかを選択してください。

• サンクスメッセージ： フォームが送信された際に表示するメッセージを入力します。

ページへのリダイレクト： 別の選択肢として、自社サイトのURLや該当するページのURLを入力し、フォーム送信後に顧客を遷移させることもできます。

「Campos a serem Preenchidos Automaticamente いいえ Envio」セクションでは、デフォルト値を入力してください。これはレコード作成時に自動入力したいが、フォームには表示されない いいえ項目です。

例えば、モジュールContatosでは、「Fonte do Contato」という項目を設定できます。このフォームからコンタクトが作成されるたびに、「Formulário」という値が自動的にこの項目に入力されます。

「保存して次へ」をクリックします。

「フォームを共有」のページで、次の情報が表示されます。

• フォームリンク

• QRコード

• 3つのコード形式 を使ってフォームをウェブサイトやアプリに埋め込むことができます。

• ソースコード

• JavaScript

• iFrame

「完了」をクリックします。

お客様がフォームにアクセスした際の表示例です。

パイプラインフォーム

上記の例を参考に、パイプラインフォームを作成する手順をご説明します。

1. 「設定 > フォーム」にアクセスします。

2. 「+ 新規フォーム」をクリックします。

3. フォームの種類を選択します。パイプラインフォームを作成する場合は「パイプラインフォームを作成」をクリックしてください。

フォームビルダーのページで、次の手順に従います。

1. フォーム名を「賃貸物件掲載のお問い合わせフォーム」と入力します。

2. 必要なフィールドをドラッグ＆ドロップし、WYSIWYGエディターへ追加します。

3. 「パイプラインレコード名」フィールドはデフォルトで追加されています。これは、モジュールPipelinesのレコード作成に必須です。

4. カスタムフィールドを追加するには、まずPipelinesモジュールで作成してください。手順については「カスタムフィールドの作成」をご参照ください。

5. 「連絡先」セクションのいずれかのフィールドを追加すると、「姓」フィールドが自動的にフォームに追加されます。

6. 「企業」セクションのいずれかのフィールドを追加すると、「会社名」フィールドが自動的にフォームに追加されます。

7. Pipelineのレコードが作成されると、コンタクトまたは企業のレコードも同時に作成され、Pipelineレコードに紐付けられます。

• Biginアカウント内で同じeメールのコンタクト、または同じ名前の企業が既に存在する場合、新しいレコードは作成されません。フォームが送信された際、コンタクトおよび企業モジュールには新規レコードは追加されません。

• Pipelineのレコードは、既存のコンタクトまたは企業に関連付けられます。

8. Clique いいえ 設定アイコン をフィールドの横にあるものをクリックし、フィールド名を編集します。

9. チェックボックスを選択して、フィールドを必須項目として設定します。

10. 「Descrição」フィールドを使用して、情報や指示を、この項目を入力するお客様に共有できます。

「画像認証（CAPTCHA）」フィールドをドラッグ＆ドロップして、ボットによる自動的な迷惑コンテンツの送信を防止します。これはセキュリティ層として機能し、このテストを正常に完了した場合のみレコードが有効とみなされます。

「プライバシーポリシー」フィールドをドラッグ＆ドロップして、企業が顧客情報をどのように保護・管理するかを説明できます。このフィールドをフォームに追加することで、顧客はプライバシーポリシーまたはエンドユーザーライセンス契約に法的に同意できるようになります。このフィールドが追加されている場合、顧客は内容を確認し、チェックボックスをオンにすることでのみフォームを送信できます。

「アップロードする de Arquivo」フィールドをドラッグ＆ドロップすると、ユーザーは物件に関連するファイルをアップロードできます。アップロードされたファイルは自動的にレコードの添付ファイルとして追加され、Biginアカウントで管理できます。

ご注意：最大20MBまでのファイルをアップロードできます。

「いいえ」フォントタイプアイコンをクリックして、希望するフォントスタイルを設定します。

「いいえ」フォントサイズアイコンをクリックして、必要に応じてフォントサイズを調整します。

「いいえ」配置アイコンをクリックして、フォームの配置を設定します。

「いいえ」背景色アイコンをクリックして、フォームの背景色を変更します。

「いいえ」プレビューアイコンをクリックすると、公開前にフォームの見た目を確認できます。

「Desktop、Tablet、モバイル」の各アイコンを切り替えることで、異なるデバイスでフォームがどのように表示されるかを確認できます。

「Próximo Passo」をクリックします。

フォーム詳細セクションで、以下の手順を実行してください。

• オーナーの割り当て： ユーザーをいいえドロップダウンから選択します。フォーム経由で作成されたすべてのレコードは、選択したユーザーに割り当てられます。

• 通知： チェックボックスをオンにすると、ユーザーに通知されます。フォームが送信されるたびに通知されます。

• サブパイプラインとステージ： サブパイプラインとステージを選択します。レコードが作成される際に指定したものが割り当てられます。

• タグ：該当する場合は、モジュールの既存のタグ一覧から関連するタグを選択して追加できます。選択したタグは、フォームで取得されたすべてのレコードに追加されます。

• ダブルオプトインを有効化：有効にすると、フォーム送信後に追加確認のためにお客様へ確認用e-メールが送信されます。注意：このオプションは、フォームにメインe-メールフィールドが含まれている場合のみ利用可能です。

• 受信確認：このオプションを有効にすると、フォーム送信後すぐにお客様へ確認用e-メールが送信されます。

• 承認をリクエスト: このオプションを有効にすると、レコードが承認のために送信されます。

注意: レコード承認権限を持つユーザーのみが、レコードを承認できます。

該当するチームのパイプラインにアクセスし、その他のオプションアイコンをクリックし、パイプラインレコードの承認を選択すると、承認待ちのレコードを確認できます。

「フォーム送信時に訪問者が見る内容」オプションでは、下記のいずれかを選択してください。

• サンクスメッセージ： フォーム送信時に表示されるメッセージを入力してください。

• ページへのリダイレクト： または、自社サイトのURLや他の適切なページのURLを入力すると、フォーム送信後に顧客がそのページにリダイレクトされます。

「Campos a serem preenchidos automaticamente いいえ envio」セクションでは、レコード作成時に自動入力したいデフォルト値を入力しますが、フォームには表示されません いいえ。

たとえば、Pipelinesモジュールでは、「Fonte」という項目を設定でき、このフォームを通じてレコードが作成されるたびに、「Formulário」という値が自動的にその項目に設定されます。

保存して次へをクリックします。

フォームを共有ページで、次の内容が表示されます。

• フォームのリンク

• QRコード

• 3つのコード形式 でフォームを自社のWebサイトやアプリに埋め込むことができます。

• ソースコード

• JavaScript

• iFrame

「完了」をクリックします。

情報

注意:
フォームビルダーには標準のバリデーションルールが用意されています。

お客様が必須項目を未入力の場合、その項目の入力を促すメッセージが表示されます。

これにより、必要な情報を正確に収集でき、プロセスが中断されることはありません。

『受信確認』オプションが有効になっているユーザーは、1日あたり最大2,000通の確認メールを受信できます。

この上限を超えた場合、追加のe-メールは送信されませんが、レコードの作成には影響しません。システム内で問題なく処理されます。