リストビューの管理
リスト表示の管理
リスト表示を利用することで、Biginアカウントのデータを特定の基準に基づいてグループ化できます。すべてのデータを何の順番もなく表示すると、必要なデータを即座に見つけることが困難となります。
例えば、昨週追加した連絡先を表示してアクティビティを実行したり、それらに対するキャンペーンを作成したい場合があります。その週にデータが追加されたか、アクティビティを作成したかを手動で確認することはできません。
ここでリスト表示が必要なデータを見つけるのに役立ちます。
リスト表示からデータを一括送信、タグの追加/削除、項目の更新、責任者の変更、削除、またはエクスポートが可能です。
また、星をクリックしてリスト表示をお気に入りに設定することも可能です。
リストビューの種類
リストビューには2種類あります:
-
スタンダードリストビュー
-
カスタムリストビュー
スタンダードリストビュー
Biginは、タブに基づいていくつかの事前定義されたビューを提供します。
利用可能なスタンダードリストビューは編集することはできません。
カスタムリストビュー
Biginアカウントでカスタムリストビューを作成することができます。
これらのビューは必要に応じて編集または削除することができます。
リスト表示におけるカテゴリ
Biginアカウントのビューは、三つのグループに分類することができます:
-
お気に入り – お気に入りとしてマークしたリストビューがここに表示されます。
-
自分が作成 – 自分が作成したリストビューを表示します。
-
自分に共有 – 他のユーザーから共有されたリストビューを表示します。
リスト表示のフッター
フッターセクションには、以下の情報が表示されます：
-
タブ内の合計連絡先数
-
開いているパイプラインを持つ連絡先
-
開いているパイプラインを持たない連絡先
-
未接触の連絡先
データのドロップダウンリストを使用すると、1ページあたりに表示されるデータの最大番号を選択できます。
ボタンを>クリックし、次のページに進む。
https://ヘルプ。Zoho。com/ポータル/en/kb/Bigin/カスタマイズ/articles/管理-list-表示する#Create_Custom_Views
リスト表示でのその他の操作
タブのリスト表示で直接特定の処理を行うことができます。
利用可能な処理には次のものが含まれます：
-
メールを送信する – メールエディターを開き、そこでメールを作成し、対応する連絡先に送信することができます。
-
通話 – 対応する連絡先と通話することができます。
-
タスクの作成 – 選択した連絡先にタスクを追加することができます。
-
通話を記録する – 連絡先への通話情報を記録することができます。
-
削除 – 連絡先を削除します。
-
表示内容をエクスポートする – 選択した表示からデータを全てエクスポートすることができます。
-
タグの管理 – タブにタグを追加することが可能です（最大20タグまで）。
リスト表示にカラムを追加する
リスト表示において、必要に応じて追加する列を設定できます。
表示の列を追加する方法
-
「追加する列」のボタンをクリックします。
-
利用可能な列の一覧が表示されます。
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表示したい列を選択します。
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列をドラッグして希望の位置に配置します。
-
保存をクリックします。
リスト表示の追加機能
これらの設定は、Biginでデータを表示する方法をより柔軟にカスタマイズするための大きな可能性を提供します。
これらは、より洗練された対話型のインターフェースを提供し、効率的なデータ処理と拡張した探索のためのユーザー体験を最適化します。
列のリサイズ
その他の調整済みの情報を明瞭に表示するために、列の幅を変更することができます。
これにより、個人の各種設定やデータ優先度に基づいて特定のデータを優先的に表示することができます。
ドラッグアンドドロップ
直感的なドラッグアンドドロップインターフェースを使用して列を並べ替えることができます。
これにより、データレイアウトのカスタマイズが容易になり、あなたの各種設定とワークフローのニーズに対応できます。
リスト表示で項目の作成
ヘッダーの右上隅の'+'アイコンをクリックして、リスト表示で直接項目を作成することができます。
各列の操作メニュー
この更新により、各列に操作メニューが導入され、列データに対して迅速に特定の処理を行うことができます。
メニューには、以下のような利用可能な設定のリストがあります。
-
並べ替え: 選択した列の値に基づいてデータを昇順または降順に整列することができます。
フィルター: 特定の基準に基づいてデータを迅速に絞り込むためのフィルターを適用できます。
名前の変更/項目の編集: カスタム項目を修正し、その名前を変更することができます。システム定義の項目については、プロパティのみ変更可能です。システム定義の項目の名前を変更することはできません。
一括更新: 一括で値を更新することが簡単になりました。現在、一括更新オプションは各列の操作メニューから直接利用可能です。
列を追加する: あなたはリスト表示に新たな列を簡単に含めることができます。
折りたたむ: 特定の列を折りたたむことで表示を最適化し、画面に集中することが向上します。再度展開するには、折りたたまれた列をクリックしてください。
右/左に移動: リスト表示内でより正確な組織化のために、列を右または左に移動できます。
列を自動調整する: あなたは列の幅を自動的にコンテンツに合わせて調整することができます。
削除する 列: 必要のない列を削除して、表示を簡素化し、重要な情報を強調できます。
メモ: これはリスト表示から列を削除するだけで、タブからの項目は削除されません。
項目削除: このオプションを使用すると、タブから項目を削除し、それを未使用項目セクションに移動できます。
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