ユーザーと管理 - 役職とプロフィール

ユーザーと管理 - 役職とプロフィール

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役職

1. Biginの役職は何のために使用しますか？  

役職を使用すると、Biginで「最高経営責任者 → マネージャー → 営業担当者」のような組織の階層を構築できます。上位の役職のユーザーは、下位の役職のユーザーのデータを表示できるため、階層に基づいてデータの表示設定を制御できます。

2. 新規の役職を作成するにはどうすればよいですか？  

  1. ［設定→ユーザーと管理→役職］タブに移動します。

  2. ［+ 新規の役職］をクリックします。

  3. 役職名を入力します。

  4. ［上司］で直属の上司を選択します。

  5. 必要に応じて、［同じ役職のユーザーとデータを共有］チェックボックスを有効にします。

  6. 必要に応じて説明を追加し、［保存する］をクリックします。

3. 既存の役職の下に役職を作成できますか？  

はい。対象の上位の役職にカーソルを合わせ、+アイコンをクリックします。［上司］項目が自動入力され、階層が設定されます。通常どおり役職の詳細を入力してください。

4. ユーザーに役職を割り当てるにはどうすればよいですか？  

  1. ［設定→ユーザーと管理→ユーザー］タブに移動します。

  2. ユーザーを選択し、［編集する］をクリックして、ドロップダウンから適切な役職を選択します。

  3. ［保存する］をクリックします。

5. 既存の役職を変更できますか？

はい。［役職］タブで役職にカーソルを合わせ、［編集する］アイコンをクリックします。役職名、上司、同じ役職のユーザーとのデータ共有の選択肢、説明を変更できます。完了したら、変更内容を保存します。

6. 同じ役職のユーザーのデータの表示設定とは何ですか？  

この選択肢を有効にすると、同じ役職のユーザーがお互いのデータを表示できます。データのプライバシーを保護するため、初期設定では無効になっています。

7. 同じ役職のユーザー同士で情報を共有できますか？  

はい。役職の設定で［同じ役職のユーザーとデータを共有］が有効になっていれば共有できます。無効の場合、同じ役職のユーザーはお互いのデータを表示できません。  

8. 新しいアカウントで役職を作成できないのはなぜですか？ 

Biginアカウントにユーザーが1人しかいない場合、役職の作成は無効になります。最初は、システムで定義された役職（最高経営責任者とマネージャー）と標準の権限のみを利用できます。

9. 役職を管理するにはどのような権限が必要ですか？  

役職を編集または作成するには、割り当てられている権限で役職の管理が許可されている必要があります。通常、この操作が許可されているのは、管理者権限を持つユーザーのみです。

権限

1. Biginの権限とは何ですか？ 

権限は、Biginアカウント内でユーザーが表示できる内容や実行できる操作を制御する設定の集まりです。各ユーザーの役職に必要なアクセスのみを許可することで、セキュリティを強化できます。

2. Biginでは初期設定でどのような権限を利用できますか？  

  • 管理者：Biginのすべての機能にアクセスできます。

  • 標準：アクセスがより制限されており、一般的な営業担当者やサポート担当者に適しています。
    両方ともカスタマイズできますが、削除はできません。

3. 独自の権限を作成できますか？ 

はい。既存の権限（管理者または標準）を複製し、必要に応じて許可する操作をカスタマイズすることで、カスタム権限を作成できます。これらのカスタム権限は削除することもできます。

4. 権限ではどのような種類の操作を設定できますか？  

権限では、次のような複数の領域を制御できます：

  • パイプラインの権限：チーム専用のパイプラインを含め、パイプラインごとに表示するための/create/edit/deleteアクセス権を制御します。

  • 基本の権限：連絡先、取引先、パイプライン、メモ、ファイル、活動、ダッシュボードなどのタブでは、「表示する」「作成」「編集する」「削除する」の処理を有効または無効にすることができます。ただし、ダッシュボードで設定できるのは、表示する権限と管理権限のみです。

  • 高度な機能：次のような高度な機能に関する権限です：

    • ワークフロー

    • フォーム

    • ユーザーの管理（ユーザーの追加/editing/deactivating、役職、権限）

    • 一括操作（一括メール送信、担当者の変更、削除、一括更新）

    • データ管理（データの整合性を維持するツール）

    • その他の処理。

  • チャネルの権限：メールやソーシャルプロフィールなどのコミュニケーションチャネルへのアクセスを、権限ごとに切り替えることができます。

 5. 権限を作成または複製するには

  1. ［設定→ユーザーと管理→権限］タブに移動します。

  2. ［+ 新規権限］をクリックして、一から作成するか、既存の権限を複製します。

  3. 名前と説明（任意）を入力し、保存します。

または、権限にカーソルを合わせて［詳細→複製］をクリックし、新規権限の情報を入力します。

6. 権限が割り当てられているユーザーを確認するには  

  1. ［設定→ユーザーと管理→権限］に移動します。

  2. 権限にカーソルを合わせ、［詳細→ユーザーを表示する］をクリックします。

  3. その権限が現在割り当てられているすべてのユーザーが、システムに表示されます。

7. カスタム権限を削除するには  

  1. ［権限］タブで、権限にカーソルを合わせ、［詳細→削除する］をクリックします。

  2. 削除する前に、その権限を使用中のユーザーに別の権限を割り当て直すよう求められます。

削除できるのはカスタム権限のみです。初期設定の権限は削除できません。

8. 権限を管理できるユーザー  

自身に割り当てられた権限で［権限の管理］が有効になっているユーザーのみが、権限を作成、編集、削除し、ユーザーに割り当てることができます。

9. 設定ページやシステム設定へのアクセス制限  

はい。権限の［高度な機能／その他］で［設定の権限］を無効にすると、ユーザーによる設定ページへのアクセスを全面的に制限できます。

10. 初期設定の権限を直接編集せず、複製することが推奨される理由  

  • 管理者権限は、ほとんど変更せずに使用し、システム全体へのアクセスを維持することを目的としています。

  • 標準権限では、高度な設定のほとんどが読み取り専用です。

  • システムの初期設定を変更するのではなく、これらの権限を複製し、必要に応じて変更することをお勧めします。