設定を探る

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Biginには、管理者が設定メニューから構成できるさまざまな機能があります。

設定メニューは、ウィンドウ右上のギアアイコン

をクリックすることでアクセスできます。Biginのすべての機能および設定が左側に一覧表示され、法人のニーズに応じて選択やカスタマイズが可能です。このメニューには以下が含まれます。

ユーザーと管理:ユーザーの追加、ロールや権限の作成、コンプライアンス設定の管理が行えます。

組織: ここでは、組織に関する詳細情報を指定できます。電話番号、FAX、住所、ロケール情報などの登録が可能です。

項目:タブごとに利用可能な初期設定項目およびカスタム項目の一覧が表示されます。さらに、カスタム項目の追加や、必須・一意の項目設定による重複データの防止が可能です。

ステージ : 組織で運用しているさまざまな営業パイプラインの作成・編集・管理が行えます。

フォーム: リンク、QRコード、またはWebサイト埋め込みコードとして共有できるフォームを作成できます。送信時に見込み客をBiginアカウントの連絡先として登録することが可能です。

ワークフロー: 指定した条件にデータが一致した際に処理を自動化できます。例えば、新規連絡先が追加された場合、データ担当者にメール通知を送信したり、連絡先へのフォローアップタスクを自動的に割り当てたりすることが可能です。

ステージ自動化: パイプライン内でデータがあるステージから別のステージに移動した際に処理をトリガーできます。

データ管理: Biginアカウント内のデータを管理します。アカウントにインポートされたデータの履歴表示、データのエクスポート、データのバックアップのスケジュール／ダウンロード、監査ログからの処理履歴の表示、ゴミ箱の管理、使用ストレージの監視が可能です。

Toppings:Biginアカウントと連携するthird-partyアプリケーション。

顧客との連絡を保つためのコミュニケーションチャネルを設定します。

メール: メールの宛先を連携し、送信、受信、管理を効率化して顧客とのメール対応をスムーズに行えます。Zoho Mail、Gmail、Office 365、またはご利用中の他のメールサービスとも連携可能です。さらに、メールテンプレートを作成し、顧客グループへ一括送信することもできます。

Social:Twitterアカウントを追加し、顧客が自社についてツイートした際に通知を受け取ることができます。

電話番号:電話番号を設定し、ワンクリックで顧客に発信できます。番号を購入することで、これまで使用していたハードウェアの電話機器は不要になります。

Signals:さまざまなチャネルで顧客とのやり取りが発生した際に通知を受け取れます。

メッセージ:WhatsAppをBiginと連携することで、顧客やその他の方々とシームレスに接続できます。BiginとWhatsAppの連携方法については、 ヘルプドキュメントをご参照ください。