設定の概要

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Biginには、管理者が［設定］メニューから設定できるさまざまな機能があります。

［設定］メニューには、ウィンドウの右上にある歯車アイコン

をクリックするとアクセスできます。左側にはBiginのすべての機能と設定が一覧表示され、ビジネスのニーズに合わせて選択し、カスタマイズできます。メニューには次の項目があります：

［ユーザーと管理］：ユーザーの追加、役職と権限の作成、コンプライアンス設定の管理ができます。

［組織］：組織の詳細を設定できます。電話、FAX、住所、地域設定などの情報を追加できます。

［項目］：タブで利用できる初期設定の項目とカスタム項目が一覧表示されます。カスタム項目を追加したり、項目を必須かつ重複不可に設定してデータの重複登録を防いだりできます。

［ステージ］：組織で運用するさまざまな営業管理用のパイプラインを作成、変更、管理できます。

［フォーム］：リンク、QRコード、Webサイト用の埋め込みコードとして共有できるフォームをデザインできます。フォームが送信されると、見込み客の情報をBiginアカウントに連絡先として登録できます。

［ワークフロー］：データが指定した条件を満たすタイミングで処理を自動化できます。例として、新規連絡先が追加されたときに、データの担当者へのメール通知の送信や、フォローアップのタスクの割り当てを自動で実行できます。

［ステージにおける自動化処理］：データがパイプライン内のあるステージから別のステージに移動するタイミングで処理を実行できます。

［データ管理］：Biginアカウント内のデータを管理できます。アカウントへのデータのインポート履歴の表示、データのエクスポート、データのバックアップの予約やダウンロード、監査ログでのすべての処理の確認、ごみ箱の管理、使用中の容量の確認ができます。

［拡張機能］：外部のアプリケーションをBiginアカウントと連携できます。

顧客とコミュニケーションを取るためのチャネルを設定できます。

［メール］：メールを連携すると、顧客とのメールの送受信や確認ができます。Zoho Mail、Gmail、Office 365、またはお持ちの他のメールアカウントと連携できます。メールテンプレートを作成し、顧客に1対多でメールを送信することもできます。

［ソーシャル］：Twitterアカウントを追加すると、顧客が組織についてツイートした際に常に通知を受け取れます。

［電話］：電話を設定すると、ワンクリックで顧客と通話できます。電話番号を購入すれば、長年使い続けてきた電話機は不要になります。

［シグナル］：さまざまなチャネルで顧客との間に何らかのやりとりが発生したタイミングで、通知を受け取れます。

メッセージ：WhatsAppをBiginと連携することで、顧客とよりスムーズにつながることができます。BiginとWhatsAppを連携する方法については、こちらのヘルプドキュメントをご参照ください。