支払いを効果的に管理することは、あらゆるビジネスの成長と安定に不可欠です。
統合機能であるリンク de Pagamentoを利用すると、Biginから直接お客様に支払いリンクを作成・送信でき、請求業務が簡単になります。これにより顧客体験が向上し、業務効率も高まります。
提供状況:
リンク de Pagamento機能は、Premier、Bigin 360、Zoho Oneエディションで利用可能です。
支払いリンクは、次の2つの方法で有効化できます。
1. 「Cobrar Pagamento(Collect 支払い)」ボタン:
「Cobrar Pagamento」ボタンは、すべてのレコードのいいえモジュールPipelineで見つけることができます。
もし支払いリンクがまだ有効化されていない場合は、pipelineのレコードページから直接有効化できます。
該当するレコードをクリックすると、Cobrar Pagamentoボタンが表示されます。
「Começar agora (開始する)」をクリックします。
次に、Zoho 決済するのアカウント作成を求められます。
すでに「決済する」のアカウントをお持ちの場合は、直接選択するか、必要な情報を入力して新しく作成できます。
2. 決済サービスとの接続:
次のステップでは、国に応じて利用可能な決済ゲートウェイが以下の選択肢から表示されます。
Razorpay
Stripe
Paytm
PayPal
ご希望の決済サービスに接続して、利用を開始できます。
設定メニュー内の支払いタブから決済設定にアクセスできます。
設定方法:
[設定] > [組織] > [支払い] に移動します。
その後、前述の手順に従ってアカウントを作成し、Zoho 決済するとお好みの決済サービスを接続します。
ご希望に応じて、利用可能な決済ゲートウェイをいずれも接続できます。
Stripe を Bigin と連携する場合:
「設定 > 組織 > 支払い > Stripe > 接続」へ進みます。
Stripeのサイトにリダイレクトされます。
すでにStripeアカウントをお持ちの場合は、ログインするしてください。
お持ちでない場合は、新しいアカウントを作成してください。
携帯番号宛てに送信されるOTPコードの入力を求められます。
OTPを入力後、Stripeアカウントにアクセスできるようになります。その後、Biginとの連携が完了します。
RazorpayをBiginに連携するには:
[設定 > 組織 > 支払い > Razorpay > 接続]に移動します。
Razorpayのサイトにリダイレクトされます。
すでにRazorpayアカウントをお持ちの場合は、ログインするしてください。
お持ちでない場合は、新しいアカウントを作成してください。
ログインする後、連携を承認できます。
アカウントがBiginと連携されます。
PaytmをBiginと連携するには:
[設定 > 組織 > 支払い > Paytm > 設定]に移動します。
自身のPaytm 事業者IDと購入先 キーを入力します。
[確認]ボタンをクリックして、PaytmとBiginの連携を完了します。
PayPalをBiginと連携する手順:
「設定 > 組織 > 支払い > PayPal > 接続」に進みます。
PayPalのサイトにリダイレクトされます。すでにアカウントをお持ちの場合は、ログインするをクリックしてください。アカウントをお持ちでない場合は、新規にアカウントを作成できます。
ログインする後、アクセス権を許可するとBiginとの連携が完了します。
支払いリンクを使った集金
支払いの回収を始めるには、まずレコードに対して支払いリンクを作成する必要があります。
支払いリンクを作成するには、任意のレコードに移動し、モジュールPipelinesで次の手順に従ってください。
パイプラインのレコードで「Coletar Pagamento」ボタンをクリックします。
希望する金額タイプを選択してください。
金額フィールドから取得:このタイプは、パイプラインのレコードにある金額フィールドに入力された金額を取得します。アカウントに複数の通貨フィールドがある場合は、提供されたリストからご希望のフィールドを選択できます。
固定金額:顧客が支払う必要がある固定の金額を入力できます。ご注意ください:これは作成後に変更できませんリンク
顧客が設定:このタイプでは、顧客が支払いたい金額を選択でき、最低金額も設定できます。例えば寄付などのシナリオで利用可能です。
タイプを選択後、支払期日を設定できます。この日付は、支払いを受け取る予定日を示します。
支払期限に加えて、猶予期間(期限の延長)を設定することも可能です。猶予期間が終了すると、顧客は支払いを行うことができなくなります
支払いに関する説明を追加することもできます
設定が完了したら、Criar リンクをクリックしてください。支払い用のリンクが作成されます
作成後、すぐに顧客へe-メールでリンクを共有したり、リンクをコピーして必要に応じてご利用いただけます。
顧客は提供されたリンクから支払いを行うことができます。関連する一覧の支払いのステータスは、顧客の操作に応じて更新されます。
受領済み:お支払いが正常に完了しました
失敗:お支払いが正常に完了しませんでした
期限切れ:お支払いの期限を過ぎています
保留中:支払い待ち
有効期限切れ:支払いリンクはすでに無効です
猶予期間が設定されていない場合、リンクの支払いは支払期日に失効します。
猶予期間が追加されている場合、リンクは支払期日+猶予日数に失効します。
例:支払期日が6月15日で、猶予期間が10日間の場合、リンクは6月25日に失効します。
⚠️ リンクの支払いが一度も完了していない場合のみ、リンクを削除できます。
決済の無効化
任意のゲートウェイはいつでも無効にできます。
決済サービスを無効にするには、次の手順に従ってください:
設定 > 組織 > 決済 > 無効化
また、ゲートウェイから切断することも可能です。その場合は、以下の手順に従ってください:
設定 > 組織 > 決済 > 切断ボタン
ダッシュボード
ダッシュボードのコンポーネントは、リンク決済のステータスに基づいて作成できます。たとえば、これまでに完了した全ての決済、失敗した決済、成功した決済など、必要に応じてレポートを生成可能です。
支払い明細レポートを作成するには、ダッシュボード内の支払いモジュールを選択してください。必要に応じて、支払い済み、失敗、成功など、さまざまな種類のレポートを作成できます。
支払いレポートを生成するには:
ダッシュボード > +コンポーネント > グラフ に進みます。
必要に応じてコンポーネント名を入力します。
モジュールとしてPagamentosを選択します。
メトリックには、グラフで表示したいPagamentosモジュール内の金額フィールドのいずれかを設定します。
データは作成日時またはお好みのフィールドでグループ化してください。
ユースケース
値項目に基づく場合
店舗を経営しており、Bigin 支払い機能を活用して購入・支払いプロセスを効率化しているとします。値項目を使って、正確な購入金額の支払い用リンクを生成できます。例えば、顧客がワイヤレスヘッドホンを150ドルで購入した場合、その金額の支払い用リンクを作成することが可能です。その後、このリンクをメールで顧客に送信し、顧客はクリックするだけで安全な支払いページにアクセスできます。
固定金額
教育機関を運営しており、Bigin 支払い機能を用いて各コースや学期ごとに固定額の支払いリンクを送信する場合です。これにより、明確かつ事前に定められた金額で請求業務が簡素化されます。例えば、大学では1,000ドルの学期料金の支払いリンクを送信したり、研修センターでは500ドルのプログラミングコース用リンクを発行したりできます。これにより、教育サービスにおける正確で分かりやすい請求が実現します。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。