連絡先の作成と管理

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連絡先連絡先は、法人関係のある会社を代表する個人です。多くの場合、連絡先は会社に紐付いていますが、特定の組織では個人顧客にも対応しています。その場合、連絡先は会社に属さず、連絡先本人と直接法人関係を持つことになります。

Biginの連絡先タブでは、すべての連絡先と関連する組織を一元管理できます。名前、住所、電話番号、メールなど必要な情報を追加することで、スムーズに連絡を取ることができます。

データ詳細ページでは、活動、メモ、メールのやり取り、ソーシャルのやり取り、パイプライン、添付ファイルなど、連絡先に関する必要な情報が関連リストタブごとに表示されます。また、データ詳細ページのタイムラインタブでは、連絡先タブで完了したすべての履歴を確認できます。

連絡先の作成

Biginでは、以下の方法で連絡先を作成できます。

連絡先を個別に作成
連絡先をインポート
フォームを使ってWebサイトから連絡先を取得

連絡先を個別に作成

連絡先を個別に作成する方法

連絡先タブに移動し、 をクリック
連絡先の作成ページで詳細を入力
「保存」をクリック

データのインポート

多数の連絡先が表計算シートにある場合、それらをBiginアカウントの連絡先として追加したいときは、ファイルをインポートすることで連絡先として登録できます。詳細はこちら。

フォームを使ってWebサイトから連絡先を取得

フォームを利用して、訪問者が入力した情報をBiginアカウントの連絡先として登録できます。詳細はこちら。

連絡先の編集

作成した連絡先は編集できます。

連絡先を編集する方法

連絡先タブに移動
編集したいデータにカーソルを合わせ、「編集」ボタンをクリック

または、編集したいデータを選択し、「編集」ボタンをクリック
必要な変更を行い、「保存」をクリック

連絡先の削除

追加した連絡先は、不要になった場合削除できます。

連絡先を削除する方法

連絡先タブに移動
削除したいデータにカーソルを合わせ、「その他」>「削除」をクリック

または、削除したいデータを選択し、「その他」>「削除」をクリック
確認のポップアップで承認すると、データが削除されます。

連絡先タブの表示

連絡先タブには多くのデータが含まれており、すべてを一度に閲覧するのは非効率的です。Bigin では、同じ種類のデータを特定の表示でグループ化できます。利用可能な標準ビューには、「自分の連絡先」「先週追加された新規」「今週追加された新規」「最近作成された連絡先」「最近更新された連絡先」などがあります。必要に応じてカスタムリストビューを作成することも可能です。詳細を見る

フィルターを使ったデータ検索

連絡先タブに多くのデータがある場合、フィルターを利用すると目的のデータセットを簡単に見つけられます。利用できる詳細フィルターには、時間を基準にしたフィルター、活動内容に基づくフィルター、パイプラインのステージ、メールステータスなどがあります。適切なフィルターを選択し、条件を入力して適用するだけです。指定した条件に一致するデータが一覧表示されます。最大5つまでフィルターを同時に適用できます。詳細を見る

リスト表示での一括処理

組織内で、同じ操作を複数のデータに対して実行する必要がある場合があります。Bigin の一括処理機能を使えば、リスト表示で選択したデータに対して操作をまとめて実行できます。例えば、15件の連絡先に同じウェルカムメールを送信したい場合、該当データを選択してメールを送信するだけで、それぞれの連絡先に個別にメールが送信されます。詳細を見る