連絡先の作成と管理

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連絡先は、あなたがビジネス関係を持つ会社を代表する個人です。通常、連絡先は会社に関連していますが、特定の組織では個人顧客にも対応している場合があります。その場合、連絡先は会社の一部ではなく、直接連絡先とビジネス関係を持っています。

Biginの連絡先モジュールでは、関連する企業とともにすべての連絡先を1つの場所に追加することができます。名前、住所、電話番号、メールアドレスなど、必要な情報をすべて追加することで、簡単に連絡を取ることができます。

レコード詳細ページでは、アクティビティ、メモ、メールのやり取り、ソーシャルのやり取り、パイプライン、添付ファイルなど、関連するリストタブの下に、連絡先に関するすべての情報が表示されます。また、レコード詳細ページでは、連絡先モジュールでレコードに対して行われたすべての履歴がタイムラインタブの下に表示されます。

連絡先の作成

以下の方法で連絡先を作成することができます。

個別に連絡先を作成する
連絡先をインポートする
フォームを使用してウェブサイトから連絡先を取得する

個別に連絡先を作成する

個別に連絡先を作成するには

［連絡先］モジュールに移動し、［ .］をクリックします。
［連絡先の作成］ページに詳細を入力します。
［保存］。

レコードのインポート

大量の連絡先がスプレッドシートにある場合、それらをBiginアカウントの連絡先として追加したい場合は、ファイルをインポートすることで連絡先として追加されます。詳細を見る。

ウェブサイトのフォームを使用して連絡先を取得する

訪問者からの提出物をBiginアカウントの連絡先としてキャプチャするためにフォームを使用することができます。詳細を見る。

連絡先の編集

作成した連絡先を編集することができます。

連絡先を編集するには

連絡先モジュールに移動してください。
編集したいレコードの上にマウスを置き、編集ボタンをクリックしてください。

または、編集したいレコードを選択し、編集ボタンをクリックしてください。
必要な変更を行い、保存をクリックしてください。

連絡先の削除

追加した連絡先は、必要がなくなった場合に削除することができます。

連絡先を削除するには

連絡先モジュールに移動します。
削除したいレコードにカーソルを合わせ、詳細 > 削除をクリックします。

または、削除したいレコードを選択し、詳細 > 削除をクリックします。
ポップアップで確認を行い、レコードが削除されます。

連絡先モジュールの表示方法

連絡先モジュールには多くのレコードがあり、すべてを一度に表示するのは効率的ではありません。Biginでは、同じ種類のレコードを特定のビューにグループ化することができます。マイコンタクト、先週の新規、今週の新規、最近作成された連絡先、最近変更された連絡先など、さまざまな標準ビューが用意されています。必要に応じてカスタムリストビューも作成できます。詳細を見る

レコードを検索するためのフィルタの使用

コンタクトモジュールに多くのレコードがある場合、フィルターを使用すると必要なレコードのセットを簡単に見つけることができます。時間ベースのフィルターや、実施された活動に基づくフィルター、パイプラインステージに基づくフィルター、メールのステータスに基づくフィルターなど、さまざまな高度なフィルターが利用可能です。適切なフィルターを選択し、基準を入力して適用するだけです。指定した基準に一致するすべてのレコードがリストされます。最大で5つのフィルターを同時に適用できます。詳細を見る。

リストビューでの一括操作

組織内で、一連のレコードに対して同じ操作を行う必要がある場合があります。Biginの一括操作機能を使用すると、リストビューから選択したレコードに対して操作を行うことができます。例えば、15件の連絡先に同じ歓迎メールを送りたい場合、レコードを選択してメールを送信するだけで、すべての連絡先に個別にメールが送信されます。詳細を見る。