コンタクトは、取引関係のある企業を代表する個人です。

• 通常、コンタクトは企業に紐付いています。

• ただし、一部の組織では個人顧客に対応しています。この場合、コンタクトは企業に紐付けられず、取引関係はコンタクト本人と直接結ばれます。

Biginのコンタクトモジュール

「Contatos」モジュールでは、次のことが可能です。

• すべての連絡先の追加と管理を一元的に行うことができます。

• 連絡先を該当する企業に関連付けることができます。

• 次のような重要な情報を保存できます。

• 氏名

• 住所

• 電話番号

• E-メール

これらのデータにより、円滑なコミュニケーションと効率的なコンタクト管理が実現します。

コンタクト詳細ページ

コンタクト詳細ページでは、登録内容に関するすべての情報を、各専用タブごとに確認できます。例：

• アクティビティ

• メモ

• e-メールでのやり取り

• ソーシャルメディアでのやり取り

• パイプライン

• 添付ファイル

さらに、タイムラインタブでは、すべてのアクション履歴が、モジュール内のいいえレコードで表示されますコンタクトに保存されています。

Biginでコンタクトを作成する方法

Biginでは、コンタクトの作成方法が3つあります。

1. 個別にコンタクトを作成する。

2. ファイルからコンタクトをインポートする。

3. Webフォームを利用してサイトからコンタクトを取得する。

個別にコンタクトを作成する

コンタクトを手動で作成するには：

1. 「Contatos」モジュールにアクセスします。

2. 「Criar Contato」ボタンをクリックします。

3. 「Criar Contato」ページで詳細情報を入力します。

4. 「Salvar」をクリックします。

Contatosのインポート

大量の連絡先リストがスプレッドシートにある場合、ファイルをインポートすることで、自動的にBiginに追加できます。

詳細は こちらをご覧ください。 https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/data-administration/articles/インポートする-データ

フォーム経由でウェブサイトの連絡先を取得する

フォームを使用すると、訪問者からの送信内容を取得し、自動的に連絡先としてBiginに追加できます。

詳細については こちらをご覧ください。https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/自動化/articles/作成-your-form#概要

連絡先の編集

登録済みの連絡先は、いつでも編集できます。

連絡先を編集するには：

1. 「Contatos」モジュールに移動します。

2. 編集したいレコードにカーソルを合わせます。

3. いいえをクリックし、編集アイコンを選択します。

または、編集したいレコードを選択し、いいえボタンの編集をクリックします。

5. 必要な変更を行い、「保存」をクリックします。

連絡先の削除

追加された連絡先は、不要になった場合、削除できます。

連絡先を削除する方法：

1. 「Contatos」モジュールに移動します。

2. 削除したいレコードにカーソルを合わせます。

3. 「その他のオプション > 削除」をクリックします。

4. または、削除したいレコードを選択し、「その他のオプション > 削除」をクリックします。

5. ポップアップウィンドウで削除を確認すると、該当レコードが削除されます。

Contatosモジュールの表示方法

Contatosモジュールには多数のレコードが含まれる場合があり、すべてを一度に表示するのは非効率的です。

O Biginでは、類似したレコードを特定のビューでグループ化することができます。

利用可能な標準ビュー：

• 自分の連絡先

• 先週新規追加

• 今週新規追加

• 最近作成された連絡先

• 最近更新された連絡先

標準オプションに加え、必要に応じてカスタムビューを作成することができます。詳細については こちらをクリックしてください。https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/カスタマイズ/articles/管理-list-表示する#Create_Custom_Views

フィルターを使ったレコード検索

モジュール内に多数のレコードが存在する場合、Contatosモジュールでフィルターを利用すると、目的のレコードセットを素早く見つけるのに役立ちます。

O Biginは、次のような高度なフィルターを提供しています：

• 時間ベースのフィルター（例：最近作成または更新された連絡先 など）

• 実行されたアクティビティに基づくフィルター。

• パイプラインのステージ別フィルター。

• e-メールのステータス別フィルター。

フィルターの適用方法：

1. 適切なフィルターを選択します。

2. 希望する条件を入力します。

3. 「適用」をクリックします。

4. 指定した条件を満たすすべてのレコードが表示されます。

📌 注意:一度に最大5つまでフィルターを適用できます。

リスト表示での一括操作

状況によっては、複数のレコードに同じ操作を同時に実行する必要があります。

「一括操作」機能はBiginで、リスト表示画面から選択した複数のレコードに対して直接操作を行うことができます。

使用例：

• 歓迎のe-メールを15人の連絡先に送信したい場合は、次の手順で行えます。

1. 送信したい連絡先を選択します。

2. e-メール送信オプションをクリックします。

3. e-メールはそれぞれの連絡先に個別で送信されます。