連絡先の作成と管理

連絡先の作成と管理

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

コンタクトは、取引関係のある企業を代表する個人です。

  • 通常、コンタクトは企業に紐付いています。

  • ただし、一部の組織では個人顧客に対応しています。この場合、コンタクトは企業に紐付けられず、取引関係はコンタクト本人と直接結ばれます。


Biginのコンタクトモジュール

「Contatos」モジュールでは、次のことが可能です。

  • すべての連絡先の追加と管理を一元的に行うことができます。

  • 連絡先を該当する企業に関連付けることができます。

  • 次のような重要な情報を保存できます。

    • 氏名

    • 住所

    • 電話番号

    • E-メール

これらのデータにより、円滑なコミュニケーションと効率的なコンタクト管理が実現します。


コンタクト詳細ページ

コンタクト詳細ページでは、登録内容に関するすべての情報を、各専用タブごとに確認できます。例：

  • アクティビティ

  • メモ

  • e-メールでのやり取り

  • ソーシャルメディアでのやり取り

  • パイプライン

  • 添付ファイル

さらに、タイムラインタブでは、すべてのアクション履歴が、モジュール内のいいえレコードで表示されますコンタクトに保存されています。


Biginでコンタクトを作成する方法

Biginでは、コンタクトの作成方法が3つあります。

  1. 個別にコンタクトを作成する。

  2. ファイルからコンタクトをインポートする。

  3. Webフォームを利用してサイトからコンタクトを取得する。


個別にコンタクトを作成する

コンタクトを手動で作成するには：

  1. 「Contatos」モジュールにアクセスします。

  2. 「Criar Contato」ボタンをクリックします。

  3. 「Criar Contato」ページで詳細情報を入力します。

  4. 「Salvar」をクリックします。


Contatosのインポート

大量の連絡先リストがスプレッドシートにある場合、ファイルをインポートすることで、自動的にBiginに追加できます。

詳細は こちらをご覧ください。 https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/data-administration/articles/インポートする-データ


フォーム経由でウェブサイトの連絡先を取得する

フォームを使用すると、訪問者からの送信内容を取得し、自動的に連絡先としてBiginに追加できます。

詳細については こちらをご覧ください。https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/自動化/articles/作成-your-form#概要


連絡先の編集

登録済みの連絡先は、いつでも編集できます。

連絡先を編集するには：

  1. 「Contatos」モジュールに移動します。

  2. 編集したいレコードにカーソルを合わせます。

  3. いいえをクリックし、編集アイコンを選択します。

または、編集したいレコードを選択し、いいえボタンの編集をクリックします。


  1. 必要な変更を行い、「保存」をクリックします。


連絡先の削除

追加された連絡先は、不要になった場合、削除できます。

連絡先を削除する方法：

  1. 「Contatos」モジュールに移動します。

  2. 削除したいレコードにカーソルを合わせます。

  3. 「その他のオプション > 削除」をクリックします。

  1. または、削除したいレコードを選択し、「その他のオプション > 削除」をクリックします。

  1. ポップアップウィンドウで削除を確認すると、該当レコードが削除されます。

Contatosモジュールの表示方法

Contatosモジュールには多数のレコードが含まれる場合があり、すべてを一度に表示するのは非効率的です。

O Biginでは、類似したレコードを特定のビューでグループ化することができます。

利用可能な標準ビュー：

  • 自分の連絡先

  • 先週新規追加

  • 今週新規追加

  • 最近作成された連絡先

  • 最近更新された連絡先

標準オプションに加え、必要に応じてカスタムビューを作成することができます。詳細については こちらをクリックしてください。https://ヘルプ.Zoho.com/ポータル/en/kb/Bigin/カスタマイズ/articles/管理-list-表示する#Create_Custom_Views


フィルターを使ったレコード検索

モジュール内に多数のレコードが存在する場合、Contatosモジュールでフィルターを利用すると、目的のレコードセットを素早く見つけるのに役立ちます。

O Biginは、次のような高度なフィルターを提供しています：

  • 時間ベースのフィルター（例：最近作成または更新された連絡先 など）

  • 実行されたアクティビティに基づくフィルター。

  • パイプラインのステージ別フィルター。

  • e-メールのステータス別フィルター。

フィルターの適用方法：

  1. 適切なフィルターを選択します。

  2. 希望する条件を入力します。

  3. 「適用」をクリックします。

  4. 指定した条件を満たすすべてのレコードが表示されます。

📌 注意:一度に最大5つまでフィルターを適用できます。


リスト表示での一括操作

状況によっては、複数のレコードに同じ操作を同時に実行する必要があります。

「一括操作」機能はBiginで、リスト表示画面から選択した複数のレコードに対して直接操作を行うことができます。

使用例：

  • 歓迎のe-メールを15人の連絡先に送信したい場合は、次の手順で行えます。

    1. 送信したい連絡先を選択します。

    2. e-メール送信オプションをクリックします。

    3. e-メールはそれぞれの連絡先に個別で送信されます。