ダッシュボードの操作

ダッシュボードの操作

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ダッシュボードは業務実績の把握に使用します。レポートでは、グラフやKPIを通じて業務の状況をすばやく簡単に確認できます。ダッシュボードを作成し、すべてのユーザーまたは選択したユーザーと共有できます。また、自分だけがアクセスできる非公開のダッシュボードも作成できます。
                                      
                                    

ダッシュボードの作成

業務上の要件に応じて、メール分析、見込み客のステータス、マーケティング指標、活動の統計など、さまざまな業務活動の概要を確認するためのダッシュボードを作成できます。さらに、これらのダッシュボードを組織内の選択したユーザーまたはすべてのユーザーと共有できます。

ダッシュボードを作成するには
  1. ［ダッシュボード］タブをクリックします。
  2. ダッシュボード表示のドロップダウンで、［+ 新しいダッシュボード］をクリックします。

  3. ダッシュボードに異なるコンポーネントを追加するには、［+ コンポーネント］をクリックします。
  4. ［ダッシュボード作成］ページで、次の手順を実行します。
    1. ［ダッシュボード名］を入力します。
    2. ダッシュボードを共有するユーザーを選択します。
      • ［自分のみ］ - 自分だけがアクセスできます。
      • ［すべてのユーザー］ - Biginアカウント内のすべてのユーザーと共有されます。
      • ［カスタム］ - ユーザーの一覧から共有するユーザーを選択します。

  • ［保存］をクリックします。
メモ：
  1. カスタムダッシュボードは、有料プランでのみ利用できます。
  2. 対応するプランと上限数は次のとおりです。
    1. Express - 10
    2. Premier - 20
    3. Bigin 360 - 50

ダッシュボードのコンポーネント

分析コンポーネントでは、組織のデータが図で表示されるため、内容を把握しやすくなります。Biginでは、ダッシュボードで次の3種類の分析コンポーネントを利用できます。
  • グラフ
  • KPI
  • ターゲットメーター

グラフ

グラフでは、1つ以上のタブにある各種レコードのデータが視覚的に表示され、簡単に分析できます。パターンや傾向などをすばやく把握できるため、通常は解釈が難しいデータも理解しやすくなります。
利用できるグラフの種類は次のとおりです。
  • 縦棒グラフ
  • ドーナツグラフ
  • 折れ線グラフ
  • 円グラフ
  • 横棒グラフ
  • 表グラフ
  • ファネルグラフ
  • 面グラフ
  • ヒートマップ


グラフの作成
グラフを作成するには
  1. ［+ コンポーネント］ボタンをクリックし、［グラフ］を選択します。
  2. 使用するグラフを選択します。
  3. 次に表示されるページで、以下の手順を実行します。
    • ［コンポーネント名］を入力します。
    • ドロップダウンリストから、グラフに使用する［タブ］と［関連タブ］を選択します。
    • 利用可能な項目の一覧から、［測定値（Y軸）］と［グループ化］のオプションを選択します。
    • 指定した条件を満たさないレコードを除外するには、［+ 条件フィルター］をクリックします。
    • ［その他の設定］をクリックして、［並べ替え基準］、［グループ化の上限］、［Y軸の基準値］を選択します。
  4. ［保存］をクリックします。

KPI

重要業績評価指標（KPI）は、営業チームが重要な業務目標をどの程度効果的に達成しているかを示す標準的な指標です。また、営業担当者の実績を定期的に測定し、生産性の向上に役立つ分析情報を提供します。たとえば、営業マネージャーが、達成した年間平均売上に基づいて上位10名の営業担当者を把握したいとします。この場合、年間平均売上をKPI指標として設定し、ランキング形式のKPIを作成することで簡単に確認できます。
業種や要件に応じて、次の5種類のKPI形式から選択できます。
  • 標準
  • 成長指標
  • 基本
  • スコアカード
  • ランキング
KPIの作成
KPIを作成するには
  1. ［ダッシュボード］タブをクリックします。
  2. ［ダッシュボード作成］ページで、KPIを追加するダッシュボードを選択します。
  3. ［+ コンポーネント］をクリックし、［KPI］を選択します。
  4. ［KPI形式の選択］ページで、KPI形式を選択します。
  5. 次のページで、以下の手順を実行します。
    • ［コンポーネント名］を入力します。
    • ドロップダウンリストから、［KPI指標］と［関連タブ］を選択します。
    • 除外するレコードを指定するには、［条件フィルター］をクリックします。
    • ドロップダウンリストから［期間］を選択します。
    • ［比較指標］で、ドロップダウンリストから［比較対象］と［目標］を選択します。

    • 特定のランキング方法でグループ化する場合は、［ランキング］のドロップダウンリストから適切なオプションを選択します。
      このオプションは、      スコアカードおよびランキングのKPI形式でのみ利用できます。

  6. ［保存］をクリックします。

ターゲットメーター

ターゲットメーターを使用すると、チームの目標を設定し、Biginのダッシュボードで進捗を確認できます。今年の商談件数、前四半期の売上、最近の販売目標の達成状況など、重要な指標を詳細なレポートで確認することなく視覚化できます。ターゲットメーターを簡単に設定し、関連するパラメーターを指定することで、分析や進捗管理に必要なデータをすばやく取得できます。

利用できるターゲットメーターの種類は次のとおりです。
  1. ダイヤルゲージ：ダイヤルゲージは、その名のとおり、ダイヤルのような形式で進捗状況をグラフィカルに表示します。曲線の終点に目標が表示され、矢印で目標に対する現在の進捗状況が示されます。

  2. 信号：信号はダイヤルゲージに似ていますが、色付きのインジケーターにより、進捗状況をさらに視覚的に把握できます。赤（目標を大幅に下回る）、オレンジ（目標までの中間）、緑（目標に近い）の各色で目標の達成度を示し、それぞれの色を適用する割合は手動で設定できます。色分けされた目標メーターを使用すると、視覚的な手がかりによって進捗状況を簡単に確認でき、目標達成に向けた取り組みを維持できます。

  3. 単一バー：バーメーターは、目標全体を表すメインバーと、現在の進捗状況を示す小さなサブバーで構成されます。進捗状況を視覚的に把握しやすくするため、メーターを複数のレベルに分けることもできます。また、バーの色によって現時点での目標達成度を示すことができます。

  4. 複数バー：複数バーの目標メーターは、チーム内の複数のユーザーや対象間で進捗状況を比較するのに役立つ視覚的なツールです。ユーザーごとに個別の目標を設定する/entityことも、すべてのユーザーに共通の目標を設定する/entities.こともできます。複数バーを使用すると、営業担当者の売上目標やサポート担当者が完了した問い合わせなど、さまざまな指標の進捗状況を追跡できます。


目標メーターの作成
  1. ［+要素］をクリックし、［目標メーター］を選択します。
  2. 使用する目標メーターの種類を選択します。
  3. 次に表示されるページで、以下の操作を行います。
    1. 要素名を入力します。
    2. ［目標の設定対象］項目で、目標を設定する対象を選択します。特定のユーザー、役職、商談のステージや見込み客のデータ元などの選択リスト値に対して目標を設定できます。
    3. ドロップダウンリストから、目標メーターに使用するタブと関連タブを選択します。
    4. ［+条件フィルター］をクリックし、指定した条件を満たさないデータを除外します。
    5. メーターの期間を選択し、目標を設定します。
  4. ［保存する］をクリックすると、メーターがダッシュボードに追加されます。または、［追加して並べ替える］をクリックしてダッシュボード内の目標メーターを配置し、［保存する］をクリックします。

メモ
  1. この機能は、Premier、Bigin 360、Zoho Oneの各プランでのみ利用できます。
  2. ［スタイルを変更する］をクリックすると、目標メーターの種類を変更できます。以前の設定はすべてそのまま維持されます。

 

ダッシュボードのドリルダウン

ダッシュボードのドリルダウンでは、ダッシュボード要素内の特定の箇所に関する詳細情報を表示し、データをより詳しく分析できます。ダッシュボード要素内の特定のデータをクリックすると、そのデータの詳細を一覧表示で確認できます。
さらに、［クイックプレビュー］アイコンを使用すると、この操作画面でデータの詳細を編集できます。
この操作画面では、ステージ／選択リスト値間を移動することもできます。
メモ
  1. ダッシュボードのドリルダウンは、すべてのグラフ、目標メーター、KPIで利用できます。

数値の省略表示

［数値を省略表示する］を使用すると、ダッシュボード上の大きな数値を短く簡潔な形式で表示できます。たとえば、€53,670.06や€93,034.40と表示する代わりに、読み取りや比較がしやすい簡潔な形式で値を表示できます。
選択可能な形式は次のとおりです。
  1. K（千）— 53K
  2. M（百万）— 12.3M
  3. B（十億）— 1.5B
  4. L（ラク）— 4.2L
  5. C（クロール）— 1.2C
自動形式：
  1. K-M-B — 千、百万、十億のいずれかを自動的に選択します。
  2. K-L-C — 千、ラク、クロールのいずれかを自動的に選択します。

ダッシュボードの管理

保存したダッシュボードは、いつでも変更できます。以下の操作を行うには、［その他］アイコンをクリックします。
  1. ［編集］：必要に応じて要素を変更します。
  2. ［削除］：不要になった要素を削除します。
  3. ［複製］：要素の複製を作成します。
  4. ［印刷］：必要に応じて要素を印刷します。

ダッシュボードへのアクセス権限を変更することもできます。［編集］アイコンをクリックし、適切な権限レベルを選択します。