ダッシュボードの操作

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ダッシュボードは、ビジネスのパフォーマンスを監視するために使用され、レポートはグラフやKPIを利用してビジネスのパフォーマンスを簡単に把握するために表示されます。ダッシュボードを作成し、すべてのユーザーまたは一部の選択されたユーザーと共有することができます。また、自分だけがアクセスできるプライベートなダッシュボードも作成できます。

ダッシュボードの作成

ビジネスの要件に応じて、メールの分析、リードの状況、マーケティングの指標、アクティビティの統計など、さまざまなビジネス活動の概要を把握するためのダッシュボードを作成することができます。さらに、これらのダッシュボードを組織内の選択されたユーザーまたはすべてのユーザーと共有することもできます。

ダッシュボードを作成するには

ダッシュボードタブをクリックします。
表示ダッシュボードのドロップダウンで、+新しいダッシュボードをクリックします。
+コンポーネントをクリックして、ダッシュボードに異なるコンポーネントを追加します。
ダッシュボードビルダーページで、以下の手順を実行します：

ダッシュボード名を入力します。
ダッシュボードを共有するユーザーを選択します。

自分のみ - 自分のみがアクセス可能です。
全ユーザー - Biginアカウント内のすべてのユーザーと共有されます。
カスタム - ユーザーリスト、役割＆部下、またはグループなど、さまざまなソースからユーザーを選択します。

クリックして保存してください。

ダッシュボードのコンポーネント

分析コンポーネントは、組織のデータを図形で表示し、より理解しやすくします。Biginでは、ダッシュボードに3種類の異なるタイプの分析コンポーネントを提供しています。それらは以下の通りです：

チャート
KPI
ターゲットメーター

チャート

チャートは、モジュールのさまざまなレコードからデータを視覚的またはグラフィカルな形で表現し、簡単な分析を可能にします。データは、ユーザーがパターンやトレンドなどを容易に把握できるため、解釈が難しい場合でも理解しやすいです。

利用可能なチャートの種類は、

縦棒グラフ
ドーナツグラフ
折れ線グラフ
円グラフ
棒グラフ
表グラフ
ファネルグラフ
面グラフ
ヒートマップ

チャートを作成する

チャートを作成するには

＋コンポーネントボタンをクリックし、チャートを選択します。
お好みのチャートを選択してください。
次に表示されるページで、以下の手順を実行します：

コンポーネント名を入力してください。
ドロップダウンリストから、モジュールと関連モジュールを選択してください。
利用可能なコンポーネントのリストから、計測（Y軸）とグルーピングのオプションを選択してください。
特定の条件に合わないレコードを削除するには、+条件フィルターをクリックしてください。
さらなるオプションを選択するには、詳細オプションをクリックしてください。その中から、ソート方法、最大グルーピング、Y軸のベンチマークを選択してください。

保存をクリックしてください。

KPI

キーパフォーマンスインジケータ（KPI）は、営業チームが重要なビジネス目標を達成しているかどうかを示す標準的な測定です。また、営業担当者のパフォーマンスを定期的に測定することで、彼らの生産性を向上させるための有用な分析情報も提供します。例えば、営業マネージャーは、各営業担当者の平均年間売上高を基準に、トップ10の営業担当者のパフォーマンスを監視したいと考えています。彼は、平均年間売上高をKPIの指標として定義し、ランキング形式のKPIを作成することで、これを簡単に実現することができます。

業界の要件に基づいて、5つの異なるKPIスタイルから選択できます：

標準
成長指数
基本
スコアカード
ランキング

KPIの作成

KPIを作成するには

［ダッシュボード］タブをクリックします。
ダッシュボードビルダーページで、KPIを追加するダッシュボードを選択します。
＋コンポーネントをクリックし、KPIを選択します
［KPIスタイルの選択］ページで、KPIスタイルを選択します。
次のページで、以下の操作を行ってください：

コンポーネント名を入力してください。
ドロップダウンリストからKPIメトリックと関連モジュールを選択してください。
クリックして、条件フィルターを選択すると、除外する必要のあるレコードを指定できます。
ドロップダウンリストから期間を選択してください。
比較指標で比較対象と目標をドロップダウンリストから選択します。
特定のランキング方法でグループ化したい場合は、 ランキングドロップダウンリストで適切なオプションを選択してください。
このオプションは、スコアカードとランキング KPIスタイルにのみ適用されることに注意してください。

保存

目標メーター

ターゲットメーターを使用すると、Biginのダッシュボードでチームの目標を設定し、モニタリングすることができます。この機能により、今年の取引数、前四半期の収益、最近の販売のマイルストーンなど、重要な指標を簡単に可視化できます。詳細なレポートに入る必要はありません。ユーザーは簡単にターゲットメーターを設定し、関連するパラメーターを定義し、分析や追跡のために必要なデータを迅速に取得できます。

利用可能なターゲットメーターの種類は以下の通りです：

ダイヤルゲージ：名前の通り、ダイヤルゲージは進捗を表すグラフィカルな表示で、ダイヤルを思わせる形状です。カーブの終わりに目標が表示され、矢印がその目標に対する現在の進捗を示します。
信号機：信号機はダイヤルゲージと類似していますが、色付きの表示による進捗の視覚的な追跡が強化されています。赤色（目標を大幅に下回る）、オレンジ色（目標の中間地点）、緑色（目標に近づく）の色が、目標達成の異なるレベルを示すために使用されます。これらの色の割合は手動で設定することもできます。色分けされた目標メーターを使用することで、視覚的な手がかりによる進捗のモニタリングが効率化され、目標に合わせた進行を維持することができます。
シングルバー：バーメーターは、全体の目標を表すメインバーと、現在の進捗を示すセカンダリの小さなバーで構成されています。これらのメーターは、進捗の視覚的な理解を高めるために、さまざまなレベルに細分化することができます。また、バーの色を利用して、現時点までの目標達成の程度を示すこともできます。
マルチバー：マルチバーターゲットメーターは、チームやエンティティ内の複数の個人の進捗を比較するための効果的な視覚ツールとして機能します。各ユーザー/エンティティごとに個別の目標を設定するか、すべてのユーザー/エンティティに共通の目標を設定することができます。マルチバーは、営業担当者の売上目標、エージェントによるチケットのクローズなど、さまざまなメトリックの進捗を追跡するために使用することができます。

ターゲットメーターを作成する
1. +コンポーネントをクリックし、ターゲットメーターを選択します。
2. お好みのターゲットメータータイプを選択します。
3. 表示される次のページで、以下の操作を行います。
4. 保存をクリックすると、メーターがダッシュボードに追加されます。または、［追加＆並べ替え］をクリックして、ターゲットメーターをダッシュボードに配置し、保存をクリックすることもできます。
注意
1. この機能は、プレミアまたはZoho Oneエディションのみで利用可能です。
2. [スタイルの変更]をクリックすると、目標メータータイプを変更することができます。以前に行った設定は変更されません。