ダッシュボードは、ビジネスのパフォーマンスを監視するために使用され、グラフやKPIでレポートを表示し、企業の業績を迅速かつシンプルに把握できるようにします。

主な機能：

• ダッシュボードの作成およびすべてのユーザーまたは指定したユーザーとの共有が可能です。

• プライベートダッシュボードの作成ができ、自分だけがアクセスできます。

ダッシュボードの作成

ビジネスのニーズに応じて、ダッシュボードを作成し、さまざまな業務活動の全体像を把握できます。主な例として、以下が挙げられます。

• メール分析

• 見込み客のステータス

• マーケティング指標

• 活動統計

ダッシュボードを作成するには:

1. 「Dashboards」タブをクリックします。

2. 「Visualizar Dashboards」ドロップダウンメニューで「+ 新規ダッシュボード」をクリックします。

• ダッシュボード名を入力してください。

• 共有したいユーザーを選択してください（ダッシュボードの共有先）：

• 自分のみ – ダッシュボードは自分だけがアクセス可能となります。

• すべてのユーザー – ダッシュボードはBiginアカウント内のすべてのユーザーと共有されます。

• カスタム – ユーザーリスト、役割・部下、またはグループなど、さまざまなソースからユーザーを選択できます。

1. ［保存］をクリックします。

ダッシュボードのコンポーネント

分析コンポーネントは、組織のデータを視覚的に表示し、内容を直感的に把握できるようにします。

Biginでは、ダッシュボード用に3種類の分析コンポーネントが用意されています。

• グラフ（Chart）

• KPI

• 目標メーター（Target メートル）

グラフ（Charts）

グラフを使用すると、1つまたは複数のモジュールにおける異なるレコードのデータを視覚的かつ直感的に表示でき、傾向やパターンの分析が容易になります。

Biginで利用可能なグラフの種類は以下の通りです。

• 列グラフ（Column Chart）

• ドーナツグラフ（Donut Chart）

• 折れ線グラフ（Line Chart）

• 円グラフ（Pie Chart）

• 棒グラフ（Bar Chart）

• テーブルグラフ（Table Chart）

• ファネルグラフ（Funnel Chart）

• 地域チャート

• ヒートマップ

グラフの作成

グラフを作成するには：

1. 「+ コンポーネント」ボタンをクリックし、「グラフ」を選択します。

2. 希望するグラフの種類を選択します。

3. 次のページで、以下の手順に従ってください。

• コンポーネント名を入力します。

• モジュールと関連モジュールをグラフのいいえドロップダウンから選択します。

• 利用可能なコンポーネント一覧から指標（Y軸）とグループ化のオプションを選択します。

• 定義された条件に一致しないレコードを除外する場合は、「+ クリテリアフィルター」をクリックします。

• 「その他のオプション」をクリックし、以下から選択します。

• Ordenação（並べ替え）

• Agrupamento Máximo（最大 Grouping）

• Y軸のベンチマーク

4. 「保存」をクリックします。

KPI（主要業績評価指標）

KPI（キー・パフォーマンス・インジケーター）は、営業チームが戦略的目標を達成するための効果を測定する標準的な指標です。

さらに、有用な分析を提供し、営業担当者の生産性向上を支援し、パフォーマンスの継続的な評価を可能にします。

利用例：

あるgerente de vendasは、平均年間収益を基準に、トップ10の営業担当者を監視したいと考えています。

これは、ランキング型KPIを作成し、KPIの指標として平均年間収益を設定することで簡単に実現できます。

利用可能なKPIスタイル

業界の要件に基づき、5つのKPIスタイルから選択できます。

1. Padrão（スタンダード）

2. Índice de Crescimento（Growth Index）

3. Básico（基本）

4. スコアカード

5. ランキング（Rankings）

KPIを作成する

KPIを作成するには：

1. 「ダッシュボード」タブをクリックします。

2. ダッシュボードビルダーの画面で、KPIを追加したいダッシュボードを選択します。

3. 「+ コンポーネント」をクリックし、「KPI」を選択します。

4. 「KPIスタイル選択」画面で、KPIスタイルを選択します。

5. 次のページで、以下の手順に従ってください。

• コンポーネント名を入力します。

• KPIの指標と関連モジュールを、メニューのドロップダウンから選択します。

• 「条件フィルター」をクリックし、定義された条件を満たさないレコードを除外します。

• 期間をメニューのドロップダウンから選択します。

• 「比較指標」で、比較対象と目標の各オプションを、メニューのドロップダウンから選択します。

6. KPIを特定の分類方法でグループ化したい場合は、ドロップダウンメニューのRankingから該当するオプションを選択してください。

📌 注意：このオプションは、ScorecardとRankingsのKPIスタイルにのみ利用できます。

Target メートル（目標メーター）の作成

O Medidor de Meta（Targetメートル）は、チームの目標設定と進捗のモニタリングをBiginのダッシュボード上で実現します。

このツールは、直感的かつビジュアルな方法で、重要な指標の進捗管理を可能にします。たとえば、

• 年間で成立した商談数 いいえ ano

• 直近四半期の売上

• 最近の販売マイルストーン

Target メートルを使用すると、ユーザーは目標の設定や関連パラメーターの指定、迅速なデータ取得ができ、分析や進捗管理に役立ちます。

利用可能な目標メーターの種類

1. ポインターメーター（ダイヤルゲージ）

• 進捗をメーター針の形式でグラフィカルに表示します。

• 最終目標はカーブの端で示され、針が現在の進捗をその目標に向かって表示します。

📌 次のステップ：「保存」をクリックして設定を完了してください。

2. Semáforo（トラフィック ライト）

• Medidor de Ponteiro（Dial Gauge）と似ていますが、カラフルなインジケーターにより、視覚的に進捗をより分かりやすく追跡できます。

• 色は目標達成度の異なるレベルを表します。

• 赤 🔴 – 目標から大きく離れている

• オレンジ 🟠 – 進捗は半ば

• 緑 🟢 – 目標に近づいている

色の範囲は手動で設定可能であり、チームの進捗をより効果的かつ視覚的にモニタリングできます。

メリット： Semáforoは、目標のステータスを素早く把握できるようにし、戦略が目標に沿って進んでいるかを確実に管理できます。

3. 単一バー（Single 棒グラフ）

• O バー メーターは次の要素で構成されています。

• メインバー：目標の合計値を表します。

• サブバー（小さいバー）：現在の進捗状況を示します。

📌 特徴:

• 異なるレベルに細分化することができ、進捗状況を視覚的に理解しやすくなります。

• バーの色は、これまでの目標達成レベルを表すように設定できます。

メリット： バーゲージは、チームのパフォーマンスを設定された目標に対して明確かつ直感的に把握できます。

4. Múltiplas Barras（Multiple 棒グラフ）

• O 複数バーゲージは、進捗状況を比較し、チーム内のさまざまな個人や組織を対象に可視化できます。

• 各ユーザー／組織ごとに個別目標を設定することも、全体共通の目標を設定することも可能です。

活用例：

• 営業目標の進捗管理（担当者ごと）

• サポート担当者ごとのチケット解決数のモニタリング

利点： マルチバー・メーター は、比較分析に最適であり、個人およびチームのパフォーマンスを、設定された目標に対して可視化できます。

目標メーター（Target メートル）の作成

目標メーターを作成するには：

1. 「+ コンポーネント」をクリックし、Medidor de Meta（Target メートル）を選択します。

2. 希望するメーターのタイプを選択してください。

3. 次のページで、以下の手順に従ってください。

• コンポーネント名を追加してください。

• 「Definir Meta para（Set Target for）」フィールドで、目標を設定するエンティティを選択します。

目標は特定のユーザー、役割（roles）、またはドロップダウンリストの値（商談ステージ、見込み客の起点 など）ごとに設定できます。

• モジュールと関連モジュールを選択し、ドロップダウンメニューから選びます。

• 「+ Criteria フィルター」をクリックして、指定した条件に合致しないレコードを除外します。

• 期間を選択し、目標を設定します。

• 「保存」をクリックしてメーターをダッシュボードに追加します。

• または「追加する & 並べ替え」をクリックして、保存前にメーターのダッシュボード内での配置を調整できます。

📌 注：

• この機能はPremier版およびZoho One版のみでご利用いただけます。

• 「Alterar Estilo（スタイルの変更）」をクリックすると、目標メーターの種類を変更できますが、これまでの設定内容は維持されます。

ダッシュボード Drilldown

O ダッシュボード Drilldownは、より深い分析を可能にし、詳細な情報をダッシュボード内の特定ポイントについて表示します。

どのように動作しますか？

• ダッシュボードの特定のデータをクリックすると、リストビューでレコードの詳細を確認できます。

• これにより、情報を詳細に探索できるため、表示されているデータのさらに細かな分析が可能です いいえ ダッシュボード。

さらに、クイックプレビュー（quick プレビューする）アイコンを使用することで、レコードの詳細を直接編集でき、ダッシュボードから離れる必要はありません。

📌 注意事項：

• ダッシュボード Drilldownは、すべてのグラフ（Charts）、目標メーター（Target Meters）、KPIで利用できます。