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［顧客］は、Zoho Bookingsで予約を行ったすべての人の詳細情報を保存する一元管理用のモジュールです。顧客データは、予約ページから予約が行われたときに自動で作成することも、ユーザーが手動で追加することもできます。これにより、企業は顧客情報、予約履歴、予約の詳細を1か所で管理でき、日程調整やフォローアップが簡単になります。［顧客］モジュールでは、顧客データの管理、詳細の編集、予約の追跡、組織全体での顧客項目の標準化、連携による他のサービスとの顧客情報の同期を行えます。

1. 顧客の仕組み  

顧客が予約を行うと、その詳細情報が予約履歴とともに［顧客］モジュールに保存されます。管理者は、顧客データの表示、編集、管理、削除を行えます。また、顧客項目をカスタマイズして、予約フォームや予約ワークフロー全体で顧客情報の一貫性を維持できます。たとえば、クリニックでは、1つの顧客プロフィールから患者の過去の予約と連絡先情報を確認できます。

この機能を利用できるユーザー
利用可能なプラン	すべてのプラン
特権管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャー	すべての顧客を追加、管理できます
スタッフ	デフォルトでは、すべての顧客を追加、管理できます。ただし、この権限は、役割と権限設定で自分の顧客のみにアクセスできるように変更できます。

2. 顧客一覧を表示する手順

1. Bookingsのメニューバー右上にある［管理センター］アイコンをクリックします。
2. ［顧客］を［モジュール］で選択します。顧客の一覧が表示されます。
   
3. 任意の顧客を選択すると、詳細を表示できます。
   
4. 顧客の基本情報を表示するには、［顧客情報］タブをクリックします。予約した予定の一覧を表示するには、［予約履歴］タブをクリックします。
   
   
   
   
   

3. 顧客詳細を編集する手順

1. ［管理センター］ →［モジュール］→［顧客］に移動します。
2. 対象の顧客にカーソルを合わせ、オプションアイコンをクリックして、［編集］をクリックします。または、対象の顧客のカードをクリックし、次に表示される画面で［編集］ボタンをクリックします。
   
3. 必要な詳細を編集し、［保存］をクリックします。
   
   
   

4. 新しい顧客の追加手順

1. ［管理センター］ →［モジュール］→［顧客］に移動します。
2. 右上の［+ 新規顧客］をクリックすると、顧客の追加ポップアップが表示されます。
   
3. ポップアップに、顧客の［名前］、［メールアドレス］、［連絡先電話番号］を入力します。
   
4. ［追加］をクリックします。新しい顧客が追加されます。追加した顧客とは、後で予約を作成できます。
   

5. 顧客項目の管理

これらの項目は、組織全体で顧客情報を収集するための共通テンプレートとして表示されます。このセクションで、これらの項目を編集したり並べ替えたりできます。

 

対象は次のとおりです。

1. 予約の作成時に顧客を追加する場合
   
2. 右上のアイコンを使用して顧客を追加する場合
   
3. 顧客モジュールから顧客を追加する場合
   
   
   これらの項目は、顧客情報を収集するすべてのページに表示されます。顧客の詳細を取得する場所では、同じ項目セットが同じ順序とラベルで表示され、一貫した操作性が保たれます。項目に加えた変更（必須化、名前の変更、並べ替え）は、関連するすべてのページに自動的に反映されます。

6. 顧客の削除

対象の顧客にカーソルを合わせ、オプションアイコンをクリックして、［削除］をクリックすると、顧客を削除できます。顧客との予約に関するすべての詳細もアカウントから削除されます。