顧客

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Alertこのページの内容は Bookings 2.0 のみを対象としています。Bookings 1.0 版の同等の内容を確認するには、 こちらのページをご覧ください。


1. 概要

顧客は、ユーザーがアプリから直接追加することも、予約ページから予約したタイミングで自動的に追加することもできます。予約が確定すると、顧客は Bookings 組織内の顧客として登録されます。顧客の詳細情報と予約履歴は、顧客タブで確認できます。さらに、Zoho CRMを Zoho Bookings と連携して同期することも可能です。

2. 機能の提供状況

  • スーパー管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャーは、すべての顧客を追加および管理できます。
  • スタッフは、デフォルトではすべての顧客を追加および管理できます。ただし、ロールと権限の設定で、自分の担当顧客のみにアクセスできるように権限を変更できます。

3. 顧客一覧を表示する手順

  1. Bookings のメニューバー右上にある管理センターアイコンをクリックします。
  2. タブの下にある顧客を選択します。顧客の一覧が表示されます。
  3. 任意の顧客を選択すると、その詳細を確認できます。
  4. 顧客情報タブをクリックすると、顧客の基本情報を確認できます。予約履歴タブをクリックすると、その顧客がこれまでに予約した一覧を確認できます。




4. 顧客情報を編集する手順

  1. 画面右上の Admin Center に移動します。 > タブ > Customers をクリックします。
  2. 対象の顧客にカーソルを合わせ、オプションアイコン をクリックし、Edit を選択します。別の方法として、対象の顧客カードをクリックし、表示される次の画面で Edit ボタンをクリックしても編集できます。
  3. 必要な情報を編集し、Save をクリックします。


5. 新しい顧客を追加する手順

  1. 画面右上の Admin Center に移動します。 > タブ > Customers をクリックします。
  2. 右上の + New Customer をクリックすると、Add Customer ポップアップが表示されます。
  3. ポップアップで顧客の 名前、メールアドレス、連絡先番号 を入力します。
  4. Click Add をクリックします。新しい顧客が追加されます。追加した顧客とは、後から予約を作成することができます。

6. 顧客フィールドを管理する

これらのフィールドは、組織全体で顧客情報を収集するための共通テンプレートとして表示されます。このセクションでは、これらのフィールドの編集や並び替えを行うことができます。

 

これには次の操作が含まれます。

  1. 予約の作成時に顧客を追加する
  2. 画面右上の アイコンから顧客を追加する
  3. Customer タブから顧客を追加する


    これらのフィールドは、顧客情報を入力するすべてのページに表示されます。顧客情報を登録する画面では、同じフィールドセットが同じ順序とラベルで表示され、統一された操作体験を提供します。必須設定、名称変更、並び順の変更などを行うと、関連するすべてのページに自動的に反映されます。

7. 顧客を削除する

顧客を削除するには、対象の顧客にカーソルを合わせ、オプションアイコン をクリックし、削除 を選択します。顧客との予約に関するすべての詳細も、アカウントから削除されます。

8. 注意事項

  • 今後の予約がある顧客を削除するには、その予約を完了またはキャンセルする必要があります。
  • 現在、登録済みの顧客は削除できません。この制限に対する解決策を近日中に提供予定です。
  • 「Custom Labels」では、Customers というラベル名を、ビジネスに合った任意の用語（たとえば Clients、Participants、または Patients など）に変更できます。このカスタマイズしたラベルは、Bookings アカウント内の関連するすべてのセクションに反映され、統一された操作体験を提供します。
     

9. 関連リンク

  1. ユーザーを追加する
  2. 予約を表示する（一覧ビュー）