Bookingsにカレンダーを連携することで、複数のカレンダーにわたる予約管理が簡単になります。
主な特長:
複数のカレンダーから空き状況を確認し、顧客に合わせて空いている時間帯を表示できます。
いずれかのカレンダーに予定を追加し、二重招待を防ぐことができます。
次のいずれかのカレンダーと接続できます:
Zoho カレンダー
Zoho CRM カレンダー
Google カレンダー
Office365/Outlook カレンダー
管理者の場合:移動先 Integration> Calendarsへ進みます。
スタッフ・マネージャーの場合:メニュー右上の棒グラフのCalendar 外部連携をクリックします。
追加したいカレンダーの「接続」をクリックします。
認証ページにリダイレクトされます。「承認する」をクリックしてください。
ポップアップが表示され、空き状況を確認したいカレンダーを選択するよう求められます。対象のカレンダーを選択し、「適用する」をクリックします。
選択したカレンダーは現在、接続済みです。目次として三つのセクションが表示されます。
との重複を確認する: このセクションで選択したすべてのカレンダーの空き状況を確認できます。
編集アイコンをクリックしてカレンダーを選択してください。
カレンダーを選択します。
追加する Bookings 先: このセクションで選択したカレンダーに予定が追加されます。
注:予定は一つのカレンダーのみに追加できます。
また、「Do not 新しく追加する 処理 to a calendar」を選択することで、予約をいずれのカレンダーにも追加しない設定も可能です(選択する calendar アカウント ドロップダウンより)。
チェックボックス「標準に設定する to 追加する invite to 顧客 calendar」を選択すると、顧客にカレンダー招待を送信できます。
Calendar 取引先:このセクションには、追加済みの calendar 外部連携が表示されます。その他のカレンダーと接続したい場合は、 追加する Calendarボタンをこのセクションの右端でクリックしてください。三点リーダーのアイコンを使用して、以下の処理を実行できます。
Reauthorize: calendar 接続が正常に動作していない場合にこのオプションを使用します。接続に問題がある場合は、メールおよび製品内通知でお知らせします。
無効にする: 同期を無効にしても接続は保持したい場合にこのオプションを使用します。
接続を解除する: calendar 接続を削除したい場合にこのオプションを使用します。
スタッフがZoho CRM Calendarと接続する場合:
スーパー管理者は、BookingsにZoho CRMカレンダーを統合しておく必要があります。
スタッフはZoho CRM組織に追加されている必要があります。
カレンダー連携で収集・同期されるデータは以下の通りです。
設定時:
1. アカウントID
2. カレンダーID
予定が作成(カレンダーと同期)されるとき:
1. サービスの詳細
2. 顧客名、メール、連絡先番号、およびカスタム項目の値(暗号化有効項目を除く)
3. 参加者のメールアドレス
4. 予定の日時
5. 場所・予定の詳細
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