プラグインの設定

• CRMカレンダーの有効化／無効化

• 項目マッピングの設定

• Bookingsの初期項目マッピング

• カスタム項目のマッピング

• プラグイン用の予約ページ選択

 

手順 1: CRMカレンダーの有効化／無効化 

手順 2: 項目マッピングの設定 

顧客が予約を行う際、名前、メール、電話番号、その他の詳細などの情報を入力します。これらの詳細はCRMに送信することができます。このセクションでは、これらの予約項目をZoho CRMの項目にマッピングできます。

注：初期設定項目（名前、メール、電話番号）は任意のタブにマッピング可能です。サービス固有の項目（カスタム項目）は予定タブのみにマッピングできます。

手順 2a: Bookings 初期設定項目のマッピング 

Bookings の初期設定項目（名前、メール、電話番号）を任意の CRM タブにマッピングできます。初期設定項目をマッピングするには、以下の手順に従います。

1. 「Bookings 初期設定項目のマッピング」セクションで、顧客情報を追加したい CRM タブを選択します。
   
   

2. Data Sync Ruleドロップダウンをクリックし、必要に応じて設定を選択してください。

1. 既存のデータを確認して更新します。該当するデータがない場合は新規データを作成します。重複を防ぐために既存データを更新し、照合できない場合は新規データを作成します。
   

2. チェックをスキップしてデータを選択済みタブに追加します。重複の確認を行わず、データを直接選択済みタブに追加します。
   

   

3. Bookings項目に対応するCRM項目を選択します。
   
   
   
   
   
   

   名前項目のマッピングに関するメモ

   CRMで名前項目を単一の名前としてマッピングするか、「名」と「姓」に分割するかを選択できます。

   • 名前を単一項目として登録したい場合は、上記画像に表示されている「名前」ラジオボタンを選択してください。

   • 名前を「名」と「姓」に分けて登録したい場合は、下記画像に表示されている「名、姓」ラジオボタンを選択してください。

   その後、ドロップダウンメニューから対応するCRMの名前項目を選択してください。
   
   
   
   下記のエラーメッセージが表示された場合は、選択したCRMタブに存在する必須項目がマッピングされていません。必須項目をマッピングするか、CRMからその必須条件を削除してください。選択済みCRMタブで必須にできる項目は最大3つまでです。
   

    

   下記のエラーメッセージが表示された場合は、3つすべての項目をマッピングしてください。

   
   

1. カスタム項目をマッピングするには：カスタム項目のマッピングセクションで、ドロップダウンからサービスを選択し、カスタム項目をマッピングしたいサービスを指定します。
   
   
   
   
2. 選択したサービスに追加済みのカスタム項目が一覧表示されます。右側のドロップダウンから予定タブの項目を選択してください。変更内容は自動保存されます。
   
   
   

Zoho CRMから予約をスケジューリングする

メモ:スクリーンショット内で箱括弧で示されているすべての要素は、BookingsおよびCRM取引先に自動入力されます。

回避策：メール内容のカスタマイズ方法

プラグインの設定にアクセスし、各種設定を編集する