Zoho Bookingsプラグインを使用すると、次のことができます
CRMカレンダーの有効化/無効化
フィールドマッピングの設定
予約のデフォルトフィールドのマッピング
カスタムフィールドのマッピング
プラグインのための予約ページの選択
顧客が予約をする際には、名前、メールアドレス、電話番号などの情報を提供します。これらの詳細はCRMに送信することができます。このセクションでは、予約フィールドをZoho CRMのフィールドにマッピングすることができます。
デフォルトのフィールド(名前、メールアドレス、電話番号)は、任意のモジュールにマッピングできることに注意してください。サービス固有のフィールド(カスタムフィールド)は、ミーティングモジュールにのみマッピングできます。
予約フィールドタイプ |
CRMフィールドタイプ |
シングルライン、マルチライン |
シングルライン、マルチライン |
メール |
メール |
ドロップダウン |
ピックリスト |
日付 |
日付 |
チェックボックス |
マルチセレクト |
ラジオボタン |
単一行または複数行 |
Bookings(名前、メールアドレス、電話番号)のデフォルトフィールドを任意のCRMモジュールにマッピングすることができます。デフォルトフィールドをマッピングするには:
名前フィールドのマッピングに関する注意事項
CRMの名前フィールドを、単一の名前としてマッピングするか、名前を名前と姓に分割するかのオプションがあります。
名前を単一のエンティティとして表示したい場合は、上の画像に表示されている「名前」ラジオボタンを選択してください。
名前を名前と姓の順に表示する場合は、以下の画像に表示されている「名前、姓」のラジオボタンを選択します。
その後、ドロップダウンメニューから対応するCRMフィールド名を選択します。
もし以下のエラーメッセージが表示された場合、選択したCRMモジュールに存在する必須フィールドをマッピングしていない可能性があります。マッピングするか、CRMから必須条件を削除してください。選択したCRMモジュールでは、必須フィールドは3つだけです。
以下のエラーメッセージが表示された場合は、以下の3つのフィールドをすべてマッピングしてください。
Bookingsでは、特定のサービスにカスタムフィールドを追加することがあります。これらのカスタムフィールドは、Zoho CRMのミーティングモジュールにマッピングすることができます。マッピングする前に、ミーティングモジュールに対応するフィールドを作成してください。
Zoho CRMのリードまたは連絡先モジュールで新しい予約をクリックしたときに開かれる予約ページを選択します。ここでは、ワークスペース、サービス、スタッフの予約ページを選択できます。
設定が完了すると、Zoho CRMアカウント内から予約のスケジュールを開始できます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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