Zoho CRM用のZoho Bookingsプラグイン

Zoho CRM用のZoho Bookingsプラグイン

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Alert
すでにプラグインをインストール済みの場合は、以下の手順に従って最新のアップデートを取得してください。
1. プラグインを更新します。
2. アクセス権を取り消し、再認証します。

Zoho Bookingsプラグインでできること  

  1. Zoho CRM内の連絡先および見込み客とアポイントメントをスケジュール可能
  2. 見込み客や連絡先に予約ページのリンクをメールで送信可能
  3. 新たに追加されたZoho Bookings顧客をZoho CRMの任意のタブに追加可能
  4. Zoho CRMの予定タブからすべてのZoho Bookingsアポイントメントにアクセス可能。Bookingsのカスタム項目を予定タブに反映できます。
  5. すべての予約がZoho CRMカレンダーとも同期されます
Info注：プラグインは最新バージョンから1つのCRM組織でのみ使用可能です。既存のプラグインユーザーで複数の組織を設定している場合、同期はすべての組織で継続されますが、最新の設定は1つの組織でのみ行えます。

Zoho Bookingsプラグインのインストール

  1. プラグインにはこちらからアクセスできます。

  2. インストールをクリックします。
    Notesメモ: Zoho Bookings 法人アカウントのスーパー管理者のみがプラグインをインストールできます。

  3. ダイアログボックスで利用規約に同意し、プラグインがZoho CRMアカウントへアクセスできるよう認証します。

  4. 続ける to Installをクリックします。

  5. どの取引先にプラグインを追加するか選択します。



    1. 管理者のみ — Zoho CRMで管理者役割のユーザーのみがプラグイン機能にアクセスできます。

    2. すべてのユーザー — すべてのZoho CRMユーザーがプラグインにアクセス可能です。

    3. 権限を選択 — Zoho CRMで該当する権限を選択します。その権限を持つユーザーがプラグインにアクセスできます。



  6. 確定をクリックします。

    プラグインは自動的にインストールされます。確認ボックスで認証をクリックし、Zoho BookingsアカウントとZoho CRMアカウントを接続します。

    Notesメモ:認証をクリックすると、ブラウザのポップアップウィンドウが表示され、Zoho Bookingsへのアクセス許可を求められます。ブラウザの設定でポップアップがブロックされていないことをご確認ください。

  7. 承認するをクリックして、Zoho BookingsがZoho CRMアカウントへアクセスすることを許可します。


再認証

すでにプラグインを利用している場合は、アクセスを取り消し、再度認証を行うことで最新の変更内容を取得できます。

再認証する手順：
  1. Zoho CRMの拡張機能ページへ移動し、設定するを選択します。



  2. 連携セクションで取り消すを選択します。



  3. アクセスを取り消した後、同じセクション内で認証を選択してください。



認証が完了したら、セットアップを続行してください。

プラグインの設定

同じページの設定ボタンを選択することで、さらに詳細な設定が可能です。主な設定内容は以下の通りです：

  • CRMカレンダーの有効化／無効化

  • 項目マッピングの設定

    • Bookingsの初期項目マッピング

    • カスタム項目のマッピング

  • プラグイン用の予約ページ選択

 

手順 1: CRMカレンダーの有効化／無効化 

ここでZoho CRMカレンダーの有効化や無効化が可能です。カレンダーの接続方法を参照して、予定をZoho CRMカレンダーに追加する方法をご確認ください。



手順 2: 項目マッピングの設定 

顧客が予約を行う際、名前、メール、電話番号、その他の詳細などの情報を入力します。これらの詳細はCRMに送信することができます。このセクションでは、これらの予約項目をZoho CRMの項目にマッピングできます。

 

注：初期設定項目（名前、メール、電話番号）は任意のタブにマッピング可能です。サービス固有の項目（カスタム項目）は予定タブのみにマッピングできます。

 

下記の項目種類を参照してマッピングしてください

 

Bookings 項目種類

CRM 項目種類

SingleLine, MultiLine

シングル折れ線グラフ、マルチ折れ線グラフ

メール

メール

ドロップダウン

ピッキングリスト

日付

日付

チェックボックス

複数選択

ラジオボタン

単一折れ線グラフまたは複数折れ線グラフ

手順 2a: Bookings 初期設定項目のマッピング 

Bookings の初期設定項目（名前、メール、電話番号）を任意の CRM タブにマッピングできます。初期設定項目をマッピングするには、以下の手順に従います。

  1. 「Bookings 初期設定項目のマッピング」セクションで、顧客情報を追加したい CRM タブを選択します。

  2. Data Sync Ruleドロップダウンをクリックし、必要に応じて設定を選択してください。

    1. 既存のデータを確認して更新します。該当するデータがない場合は新規データを作成します。重複を防ぐために既存データを更新し、照合できない場合は新規データを作成します。

    2. チェックをスキップしてデータを選択済みタブに追加します。重複の確認を行わず、データを直接選択済みタブに追加します。

  3. Bookings項目に対応するCRM項目を選択します。



    名前項目のマッピングに関するメモ

    CRMで名前項目を単一の名前としてマッピングするか、「名」と「姓」に分割するかを選択できます。

    • 名前を単一項目として登録したい場合は、上記画像に表示されている「名前」ラジオボタンを選択してください。

    • 名前を「名」と「姓」に分けて登録したい場合は、下記画像に表示されている「名、姓」ラジオボタンを選択してください。

    その後、ドロップダウンメニューから対応するCRMの名前項目を選択してください。



    下記のエラーメッセージが表示された場合は、選択したCRMタブに存在する必須項目がマッピングされていません。必須項目をマッピングするか、CRMからその必須条件を削除してください。選択済みCRMタブで必須にできる項目は最大3つまでです。

     

    下記のエラーメッセージが表示された場合は、3つすべての項目をマッピングしてください。



手順 2b: カスタム項目のマッピング

Bookingsで、特定のサービスにカスタム項目を追加している場合があります。これらのカスタム項目は、Zoho CRMの予定タブにマッピングできます。マッピングの前に、予定タブに対応する項目を作成してください。

  1. カスタム項目をマッピングするには：カスタム項目のマッピングセクションで、ドロップダウンからサービスを選択し、カスタム項目をマッピングしたいサービスを指定します。



  2. 選択したサービスに追加済みのカスタム項目が一覧表示されます。右側のドロップダウンから予定タブの項目を選択してください。変更内容は自動保存されます。


 手順 3: プラグイン用予約ページの選択 

 

Zoho CRMの見込み客または連絡先タブで新規Appointmentをクリックした際に、どの予約ページを開くかを選択します。ここでは、任意のワークスペース、サービス、またはスタッフの予約ページを選択できます。

 

設定が完了すると、Zoho CRMアカウント内から直接予約のスケジューリングを開始できます。


Zoho CRMから予約をスケジューリングする

  1. 予約をスケジュールする連絡先または見込み客の詳細ページを開きます。

  2. 上部パネルの 新規アポイントメント をクリックします。



  3. ポップアップウィンドウで、サービス、日付、時間などの予約詳細を選択します。顧客の詳細は自動入力されます。



  4. 確定 をクリックして予約をスケジュールします。

  5. Zoho CRMで予約が確定したことを知らせる製品内通知がすぐに届きます。


Notesメモ: 予約は アポイントメント概要または予約概要ページから変更やキャンセルが可能です。

顧客やリードに予約ページのURLを送信する

  1. 予約ページのリンクをメールで送信したい連絡先またはリードの詳細ページを開きます。
  2. 上部パネルの新規アポイントメントの横にあるドロップダウンメニューをクリックします。
  3. メール予約URL をクリックします。



サービスへのリンク付きのメールが自動的に顧客またはリードに送信されます。現時点では、このメールの内容を直接カスタマイズすることはできません。回避策については、以下をご覧ください。

送信される初期設定メールは以下の通りです。



Notesメモ:スクリーンショット内で箱括弧で示されているすべての要素は、BookingsおよびCRM取引先に自動入力されます。

回避策：メール内容のカスタマイズ方法

  1. Zoho CRMでメールを送信するボタンをクリックします。これはCRMアカウントの初期設定オプションであり、プラグインのインストールによる影響はありません。



  2. 新しいウィンドウが開き、空白のメッセージが表示されます。テンプレートを選択オプションをクリックします。



  3. Zoho Bookings テンプレートを選択します。



  4. 初期設定のメッセージが表示され、予約ページへのリンクが含まれます。ご希望に合わせてメッセージをカスタマイズしてください。



プラグインの設定にアクセスし、各種設定を編集する

  1. Zoho CRMアカウントで設定をクリックします。

  2. マーケットプレイス内のすべてをクリックします。

  3. Installedタブをクリックします。インストール済みのプラグインがすべて表示されます。

  4. Zoho CRM用Zoho Bookingsプラグインの設定リンクをクリックします。



カスタムFunctionsの使用
Zoho CRMや他のサービスと連携するために、カスタムfunctionsを利用できます。カスタムFunctionsは、Zoho Bookings内のさまざまな処理の際に、独自の処理を実行するのに役立ちます。