Zoho Assist 統合

Zoho Assist 統合

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スーパー管理者および管理者は、Zoho Assistの統合を設定、表示、および変更することができます。マネージャーとスタッフはこの情報にアクセスできません。

Zoho Bookingsは、Zoho Assistと統合することで、サポート、営業、およびその他の顧客対応チームがリモート相談を提供することができます。Zoho Assistは、当社内部のクラウドベースのリモートサポートソフトウェアです。この統合を利用することで、企業は顧客が画面共有セッションやリモートサポートセッションをスケジュールできるよう支援することができます。

この統合機能を利用するには、適切なプランが必要です。リモートサポートや画面共有のセッションをスケジュールするためには、適切なプランが必要です。

フロー

          

やり方を見る

         

Zoho Assistのセットアップ

Zoho Assistとのセッションを作成するには、以下の手順が必要です：
  1. 統合を有効にする
  2. セッションをサービスにマッピングする
  3. Zoho Assistにユーザーを追加する
  4. 予約を作成する
  5. サポートリンクを通じて接続する

I. 統合を有効にする

      1. 右上隅のIntegrationをクリックし、左側パネルでOthersをクリックします。そこには  Zoho Assist がConnections Availableセクションに表示されます。
                

2. マウスを重ねると  Zoho Assist をクリックしてください。 
                
           3. 概要タブが開き、統合の詳細と要件が表示されます。 Zoho Assistに接続ボタンをクリックしてください。 

          

4. 承認を求めるポップアップが表示されます。 承認をクリックしてください。
          

5. Zoho Assistを承認すると、設定タブが開き、作成された利用可能な一対一のサービスの一覧が表示されます。
            

II. セッションをサービスにマッピングする

1対1のサービスを、画面共有セッションまたはリモートサポートセッションにマッピングすることができます。
  1. 該当するZoho Assistセッションに1つまたは複数のサービスをドラッグ＆ドロップし、保存ボタンをクリックしてください。


    注意：「製品デモ」というサービスの予約が行われると、対応する画面共有セッションがZoho Assistで利用可能になります。

  2. マッピングを変更するには、編集ボタンをクリックしてください。



  3. セッションに対して追加済みのサービスをドラッグアンドドロップで移動したり、削除したりすることができます。また、追加のサービスをマッピングすることもできます。



  4. 変更が完了したら、保存ボタンをクリックしてください。変更内容が保存されます。



  5. 作成アシストセッショントグルは、Zoho Assistセッションにマッピングされたサービスに対して「有効」になっています。


サービス作成時にセッションを有効にする

ワンオンワンサービスを作成する際に、Zoho Assistセッションの作成を有効にすることができます。
  1. 新しいワンオンワンサービスを追加します。アシストセッションの作成トグルはデフォルトで「いいえ」に設定されています。
    注意：アシストセッションの作成トグルは、有効になっている場合にのみ表示されます。


  2. アシストセッションの作成トグルを「はい」に切り替えます。下にドロップダウンが表示され、作成したサービスをZoho Assistセッションにマッピングするように求められます。



  3. セッションタイプを選択し、保存ボタンをクリックします。


III. Zoho Assistへのユーザーの追加

以下に示すZoho BookingsスタッフをZoho Assistの技術者として追加し、リモートサポートを提供できるようにする方法を見てみましょう。
注意：Zoho Assistのセッションは、デフォルトの部門の技術者のみに作成されます。デフォルトの部門に技術者を追加することを忘れないでください。

  1. Zoho Assistにログインしてください。

  2. 組織 > 技術者の管理 > 設定 > ユーザーに移動します。 技術者を招待ボタンをクリックします。



  3. ポップアップが表示されます。Zoho Assistに追加したいZoho Bookingsスタッフのメールアドレスを入力してください。必要な役割と部署を選択し、技術者を招待ボタンをクリックしてください。



  4. ユーザー招待は、Pendingセクションの下に表示されます。



  5. Zoho Assistの組織に参加するために、技術者にメールが送信されます。 受け入れるをクリックしてください。



  6. 技術者が招待を受け入れると、彼らは「受け入れ済み」のユーザーとして追加されます。その後、Zoho Bookingsで彼らとの予約が行われると、彼らはリモートサポートを提供することができます。
    注意: スタッフが既にZohoのアカウントを持っている場合、サインインする必要があります。アカウントをまだ持っていない場合は、サインアップする必要があります。

IV. アポイントメントの予約

顧客は、リモートセッション（画面共有またはリモートアシスト）を作成するために設定されたサービスで、ゲストユーザーまたは顧客ポータルユーザーとして予約を行います。
アポイントメントの概要ページには、ミーティングの詳細と画面共有リンクが表示されます。



予約が完了すると、対応する技術者のアカウントにセッションが作成されます。予約されたアポイントメントのセッション（この場合は画面共有）は、Zoho Assistのセッションセクションに表示されます。

技術者は、画面共有セッションを開始するために START ボタンをクリックできます。



予約が確定すると、メール通知 がスタッフと/または顧客に予約、再予約、キャンセルの際に送信されます。
「サポートリンク」は、通知メールにAssist InfoからVariablesリストを使用して含めることができます。変数%assistinfo%は、リモートサポートリンクを表示します。



スタッフへのメール通知



顧客へのメール通知



設定されたスタッフは、セッションを実施することができます。お客様はセッションに参加して、共同作業を開始することができます。

この機能をサポートするプラン

商品/サービス
適用プラン
Zoho Bookings
基本/プレミアム
Zoho Assist
 プロフェッショナル/エンタープライズ

注意：Zoho Bookingsの価格プランはこちらでご確認いただけます。