連絡先のスマート表示と詳細表示
Zoho Campaignsでは、連絡先に関するさまざまな情報を確認するために［スマート表示］と［詳細表示］の2つの表示方法を利用できます。
Zoho Campaignsの［スマート表示］と［詳細表示］は、［すべての連絡先］で連絡先のメールアドレスをクリックすると表示されます。［スマート表示］には連絡先の基本情報が、［詳細表示］には連絡先の詳細情報が表示されます。また、［詳細表示］では、連絡先に関する履歴や活動をすべて確認できます。活動ごとに連絡先の履歴を抽出して表示することも可能です。どちらの表示でも、情報の表示順序を変更できます。
スマート表示の概要
スマート表示では、連絡先の名前、メールアドレス、関連付けられている配信リスト、Zoho CRMのデータなどの基本情報を確認できます。スマート表示の画面から連絡先データを編集／削除したり、配信リストへの登録を解除したりすることも可能です。
スマート表示を開くには、［連絡先］→［すべての連絡先］の順に移動して、対象の連絡先のメールアドレスをクリックします。
詳細表示の概要
詳細表示では、連絡先のすべての詳細を確認できます。スマート表示で行える操作に加えて、アクセスの権利や消去の権利に関する設定を行うことも可能です。左右の矢印ボタンや［≡］アイコンを操作して、表示する連絡先の詳細を切り替えることができます。
詳細表示を開くには、［連絡先］→［すべての連絡先］の順に移動して、対象の連絡先のメールアドレスをクリックします。表示されるスマート表示の画面で、［すべての詳細を表示する］をクリックします。
スマート表示で確認できる内容
スマート表示で確認できる内容は、以下のとおりです。
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名前、電話番号、携帯電話番号、職位、組織名、サブスクリプションの種類、連絡先の登録経路、追加日時、更新日時、位置情報などの連絡先の基本情報
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連絡先推論
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関連付けられている配信リストの名前
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Zoho CRMの担当者の情報
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カスタム項目とそのデータ
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キャンペーンの概要
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自動配信の概要
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メモ
詳細表示で確認できる内容
詳細表示では、スマート表示で確認できる内容に加えて以下の内容を確認できます。
スマート表示／詳細表示のカスタマイズ
スマート表示／詳細表示の画面に表示する内容をカスタマイズできます。特定の内容を表示したくない場合は、該当の内容を表示画面から削除することが可能です。また、表示する内容の配置を変更することもできます。最も確認したい内容を先頭に表示することが可能です。
スマート表示／詳細表示の画面に表示する内容をカスタマイズする方法の詳細については、以下の動画をご参照ください。
スマート表示／詳細表示の画面に表示する内容をカスタマイズするには、対象の画面上部にある［表示内容をカスタマイズする］アイコンをクリックします。連絡先の履歴のウィジェットは固定されています。削除したり、配置を変更したりすることはできません。詳細表示には、ウィジェットが3件以上必要です。3件未満にすることはできません。
スマート表示／詳細表示の画面に表示する内容を削除する方法の詳細については、以下の動画をご参照ください。